一場針對國內(nèi)諸多行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性失調(diào)的指導會議，令疑似復蘇的中國光伏產(chǎn)業(yè)再生變數(shù)。事實上，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過剩的跡象在2008年下半年即已初現(xiàn)端倪。一場去泡沫運動正在這個新興行業(yè)內(nèi)悄然進行。


　　8月26日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署了抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設的條例，會議提及多晶硅行業(yè)存在重復建設的傾向，并責令相關部門加速對多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)要建立相應的準入標準。

　　比照今年3月份財政部和住建部聯(lián)合發(fā)布的《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》（俗稱“屋頂計劃”），以及7月份，財政部、科技部、國家能源局三方印發(fā)的《關于實施金太陽示范工程的通知》（下稱“金太陽工程”），此次會議涉及內(nèi)容可視為，中央政府對光伏產(chǎn)業(yè)多方利好假象下的一次警告。

　　受金融危機影響，全球多晶硅價格從2008年10月份開始急劇跳水，對比峰值一公斤350美元至現(xiàn)在約70美元的價格，跌幅達500%，當初簽訂長期購買協(xié)議的國內(nèi)光伏企業(yè)，因此而出現(xiàn)成本與售價倒掛的現(xiàn)象，同樣，對于危機前盲目上馬的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，多晶硅過低的價格，亦讓產(chǎn)量隨即轉(zhuǎn)變成庫存。

　　一直掩蓋在新能源光環(huán)下的光伏產(chǎn)業(yè)被重新審視。

　　常州押注光伏產(chǎn)業(yè)

　　受產(chǎn)業(yè)效應拉動，江蘇為國內(nèi)光伏企業(yè)聚集最為密集的區(qū)域，其中常州和無錫又為江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭。

　　關于常州市的光伏企業(yè)數(shù)量存在多種說法，一說為150多家，一說為30多家，而據(jù)常州市下轄金壇市金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商局局長季旭童向時代周報表示，目前整個常州市已超過60家，加上各光伏企業(yè)的配套企業(yè)，已達150家。

　　光伏企業(yè)帶動效應類似大型鋼廠的“圍鋼經(jīng)濟”，一家大型光伏企業(yè)所需要的配套設施及產(chǎn)業(yè)補充環(huán)節(jié)往往品類繁多，除了可以提供這家光伏企業(yè)產(chǎn)業(yè)延伸所需的產(chǎn)品，亦包括諸多代工項目，駐地在常州市高新區(qū)的天合光能即為典型代表。

　　常州市轄兩大光伏產(chǎn)業(yè)園，包括天合光伏產(chǎn)業(yè)園和金壇光伏產(chǎn)業(yè)園。據(jù)季旭童介紹，金壇光伏產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi)入駐15家光伏企業(yè)，其中6家已較具規(guī)模，包括億晶光電等大型光伏企業(yè)，而零散駐扎在金壇市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的光伏企業(yè)也已達15家左右。

　　至于天合光伏產(chǎn)業(yè)園就更為奇特，從產(chǎn)業(yè)園命名就可知是市政府為其量身定做，其間透露出政府欲求以光伏產(chǎn)業(yè)來拉動整個市區(qū)經(jīng)濟增長的意圖。

　　常州發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處副處長姚勇告訴時代周報記者，2008年整個常州市的工業(yè)產(chǎn)值有5000多億元，但光伏產(chǎn)業(yè)的銷售收入只有140億元，由此看出，即使是產(chǎn)業(yè)密集度較高的常州，光伏產(chǎn)業(yè)所能提供的收益仍然微小，但從另一個角度解釋，這恰好順應政府的振興計劃，今年3月，常州市出臺《常州市振興五大產(chǎn)業(yè)行動計劃實施細則》，五大產(chǎn)業(yè)行動計劃（2009-2011年），包括了新能源行業(yè)，對于已被視為“太陽能之都”的常州，新能源幾乎等同光伏行業(yè)。

　　“光伏產(chǎn)業(yè)興起時間畢竟很短，較之常州的老牌產(chǎn)業(yè)可能是起點低了點，但成長速度很快?！币τ抡f。

　　細則中提到2011年新能源產(chǎn)值突破700億元，同時，企業(yè)在滿足相應標準后，政府將提供相應的政策扶植和優(yōu)惠，其中包括一定數(shù)額的資金支持及企業(yè)貸款擔保等。具體到新能源產(chǎn)業(yè)，政府將提供2000萬元的資金支持。

　　受金融危機影響，2008年常州市光伏產(chǎn)業(yè)的銷售額為140億元，而截至今年8月底，市區(qū)各光伏企業(yè)銷售總和為120億元左右，加上第四季度為光伏市場淡季的原因，今年勉強和去年持平，去年下半年受金融危機影響，實際的出貨量已經(jīng)嚴重萎縮。為此，常州市發(fā)改委將對全市光伏企業(yè)摸底，據(jù)姚勇透露，報告將于今年9月份完成。

　　常州市政府為此也提出了扭轉(zhuǎn)光伏產(chǎn)業(yè)頹勢的設想，包括延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈，使產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)互相對接，扶持規(guī)模較大企業(yè)，以及督促企業(yè)把市場引導至國內(nèi)。

　　9月1日，時代周報記者來到天合光伏產(chǎn)業(yè)園發(fā)現(xiàn)，較之國內(nèi)其他成熟產(chǎn)業(yè)園，天合光伏產(chǎn)業(yè)園依舊顯得粗放，而與之形成鮮明對比的是，天合光能已位居國內(nèi)光伏企業(yè)的前三甲。且常州被視為中國光伏企業(yè)的示范基地。

　　常州市力求把常州建設為“中國光伏產(chǎn)業(yè)之都”，與之相鄰的無錫也持同樣的想法，城市品牌的爭奪演化成企業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量的較量。

　　數(shù)量上的高低較量實際已促使產(chǎn)業(yè)走向畸形，常州高新區(qū)一官員告訴記者，即便是國家出臺相關準入條例，常州仍積極引導光伏類企業(yè)入駐。

　　地方政府對新興產(chǎn)業(yè)的熱衷，無疑成為了光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的最強有力的助推劑。

　　多晶硅泡沫一觸即潰

　　常州對光伏產(chǎn)業(yè)的訴求，透露出新能源概念對地方政府的吸引力。

　　走出江蘇，光伏產(chǎn)業(yè)在多個省份遍地開花，包括河北、江西、福建、四川、上海，甚至直達中國的最西部青海、寧夏等省、市、自治區(qū)。

　　光伏企業(yè)的高歌猛進，除了地方政府的“親力親為”以外，光伏產(chǎn)業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈的暴利也是最主要原因，其中處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)所能掌握的利潤最大。

　　常州市一從事光伏產(chǎn)業(yè)的負責人告訴記者，在產(chǎn)業(yè)高峰期（即2005-2006年），多晶硅的利潤超過100%，電池片的利潤同樣可達20%以上，甚至處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的太陽能電池組件都可分享到10%的利潤。同時受無錫尚德以4年周期即登陸紐交所的帶動效應影響，一時間，光伏產(chǎn)業(yè)幾近瘋狂，最近未通過證監(jiān)會發(fā)審委通過的上海超日太陽能即在當時組建。

　　事實上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中多晶硅的暴利特性，也在推動產(chǎn)業(yè)急劇向上延伸，各地方政府也都以多晶硅企業(yè)作為重點引資項目。按照江蘇省的規(guī)劃，2011年多晶硅的產(chǎn)能將達到3萬噸，而2008年全國的產(chǎn)能僅約為5000噸。

　　顯然，金融危機是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，受歐美市場光伏產(chǎn)品的急劇萎縮影響，多晶硅市面價格不斷下跌，從高峰時期的350美元/公斤跌至如今的70美元/公斤，同時產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)效應也波及下游的電池片和組件公司。

　　由于國內(nèi)大型光伏企業(yè)多晶硅的采購多為長期協(xié)議，比如無錫尚德在2006年與全球硅料供應商MEMC簽署了50億-60億美元的多晶硅合同，期限就為10年，當多晶硅價格暴跌的時候，反饋到企業(yè)，即在不斷提升生產(chǎn)成本。由此導致國內(nèi)所有光伏上市公司2008年第四季度業(yè)績跟著全線下跌。

　　以無錫尚德為例，2008年第四季度財報顯示，每單位美國存托憑證虧損0.29美元，超過市場預估的0.27美元，同時從其股價來看，在第四季度累積下跌了接近90%，同時，受產(chǎn)量冗余影響，無錫尚德爆出自成立以后的首次裁員，且達800人的數(shù)量。

　　據(jù)上海超日董事長倪開祿向時代周報透露，目前多晶硅大約維持在53萬元/噸的價位，如果是采購國產(chǎn)多晶硅，考慮到精度等標準，需有5萬元（即為48萬元/噸）的價差才能接受，而這對于眾多缺乏核心技術(shù)的多晶硅廠商來說，幾近虧本。

　　據(jù)倪開祿透露，目前在光伏產(chǎn)業(yè)鏈里，太陽能電池組件的利潤在10%左右，電池片維持在15%-20%，而當初暴利的多晶硅更是下跌到20%以下。且對于很多國內(nèi)多晶硅廠商來講，仍有個致命的缺陷。

　　由于多晶硅生產(chǎn)技術(shù)要求很高，只有技術(shù)尖端同時設備一流的廠商才能相應地降低生產(chǎn)成本，同時對多晶硅生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物質(zhì)加以回收利用，但對于目前中國大部分多晶硅企業(yè)來講，并不具備這種實力，江西賽維LDK新聞發(fā)言人姚峰認為，“目前國內(nèi)能掌握一流多晶硅技術(shù)的不會超過十家”。

　　財經(jīng)觀察員侯文學認為，光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)如此敗象的原因在于過分地依賴外國市場。他表示，我國光伏產(chǎn)業(yè)如同玩具、服裝產(chǎn)業(yè)一樣，主要依賴國外市場，即光伏產(chǎn)品大部分都要出口到國外。然而，金融危機爆發(fā)以后，自去年下半年以來，歐洲各國尤其是西班牙在太陽能領域的政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，引起全球光伏市場急劇萎縮，中國光伏企業(yè)損失慘重。

　　相反，歐洲、日本光伏企業(yè)在本輪危機中卻未受太大沖擊，關鍵是它們國內(nèi)有市場，技術(shù)有特長，盡管市場萎縮，但是通過搶占中國企業(yè)的份額而得以穩(wěn)定增長。根據(jù)國際七大多晶硅巨頭公布的擴產(chǎn)計劃，其總產(chǎn)能將從2008年底的約6萬噸/年增加到12萬噸/年以上。“看來，外向型產(chǎn)業(yè)在金融危機下已難以為繼，這不能不引起我們的沉思。”

　　寄望電站拯救光伏

　　毫無疑問，8月26日國務院常務會議對多晶硅重復投資下發(fā)急剎車的條例，暗合著多晶硅產(chǎn)業(yè)亂象凸顯的背景。多晶硅產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展關乎光伏產(chǎn)業(yè)的走向，亦關乎整個新能源試點的成功與否。

　　因而尋求另一新興市場的嘗試也在啟動。

　　8月28日，由中廣核太陽能公司和比利時羿飛公司投資，江西賽維參與工程建設的甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目啟動，投資方預期將在此產(chǎn)量的前提下增至500兆瓦。

　　據(jù)對此項目熟悉的知情人士透露，敦煌項目更趨近于示范工程，其間透露出國家在光伏發(fā)電的推動力度將具體落到實處。

　　對于眾多光伏企業(yè)來說，從技術(shù)角度來看，建造光伏電站實際一脈相承，受困于上游光伏產(chǎn)業(yè)的不景氣，恰好把產(chǎn)業(yè)鏈再次向下延伸至光伏系統(tǒng)集成—光伏電站。

　　以往歷次多元化受阻的正泰，2007年投資20億元進入太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，正泰太陽能副總裁仇展煒告訴時代周報記者，正泰投資的寧夏石嘴山市光伏并網(wǎng)發(fā)電項目，今年6月正式啟動，規(guī)劃發(fā)電容量100兆瓦, 首期發(fā)電容量10兆瓦。據(jù)其介紹,此項目國家發(fā)改委已批準立項，預計將在一年內(nèi)完工。

　　民營公司參與光伏電站建設的不止正泰一家，包括國內(nèi)光伏行業(yè)巨頭，無錫尚德、江西賽維、天合光能等公司都已加大步伐。

　　但在《上網(wǎng)電價法》尚未出臺前，風險依然存在，按照敦煌項目1.09元的上網(wǎng)電價計算，除去建造設備、后期維護及相應的工程費用，仍然有成本無法回收的可能。

　　有意思的是，在記者和多家參與投資建設光伏電站的光伏企業(yè)相關人士溝通時，均被告知，目前項目還沒談上網(wǎng)補貼電價的問題，仇展煒告訴時代周報記者，敦煌項目的價格是1.09元，按照國家對光伏產(chǎn)業(yè)的鼓勵意愿，之后的發(fā)電項目補貼價格肯定會高于此，且考慮到光伏技術(shù)的不斷改進，相應的建造成本也將降低，兩者相加，可沖銷上網(wǎng)電價普遍較低的現(xiàn)狀。

　　而姚峰認為，電站的使用周期超過20年，應該將時間周期加起來計算。因此，市場前景仍然巨大。

　　全國工商聯(lián)新能源協(xié)會副會長劉漢元則認為，我國2008年太陽能電池產(chǎn)量已突破 2000MW，占全球產(chǎn)量的36.7%。但國內(nèi)太陽能發(fā)電市場發(fā)展卻極為緩慢，截至2008年底累計裝機不足全球的2%，產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展不平衡。而據(jù)調(diào)查，歐盟將在2010年安裝3GW（百萬千瓦）的光伏發(fā)電裝置，在2030年增加到200GW左右，全世界可能會達到1000GW?！敖ㄖ⒕W(wǎng)光伏系統(tǒng)和大規(guī)模光伏荒漠電站這兩種形式，將逐漸成為中國光伏市場主流。”