2024年接近尾聲，回過頭來看，對(duì)每個(gè)儲(chǔ)能人來說，或許都異常難忘。

卷字當(dāng)頭，行業(yè)在重壓下前行，而且壓力是全方位的：

一是持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)，拉低行業(yè)整體盈利能力，一些企業(yè)陷入虧損的泥潭，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的資金鏈都繃得更緊;

二是為應(yīng)對(duì)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)還要不斷推出新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式和新概念。

三是國(guó)內(nèi)主力市場(chǎng)大儲(chǔ)的商業(yè)化依然不夠明朗，出海的浪潮更加澎湃，歐洲、美洲、中東、澳洲、非洲，以及東南亞，已經(jīng)找不到一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)不充分的空白市場(chǎng)。

四是，無論是大儲(chǔ)，還是工商業(yè)儲(chǔ)能，或是戶儲(chǔ)，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都匯集了大量玩家，進(jìn)入了全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。

作為行業(yè)的觀察者，我們有幸與行業(yè)一起走過了2024，看見了產(chǎn)業(yè)急劇的變化，也遇到很多有趣的人和事。

年末歲尾，我們將自己看到的、聽到的進(jìn)行了分析和總結(jié)，希望為2024年留下注腳。

與行業(yè)同仁溝通，經(jīng)常聽到一句話：悲觀者正確，樂觀者成功。站在未來看現(xiàn)在，今年或許都是最好的一年。

趨勢(shì)一：價(jià)格仍在不斷下探

儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格又破紀(jì)錄了。

11月18日，華潤(rùn)集團(tuán)控股的重慶能源新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu)開標(biāo)。

此次采購(gòu)規(guī)模為800MW/3200MWh，共分3個(gè)標(biāo)段，吸引了總計(jì)50家企業(yè)投標(biāo)。其中，有企業(yè)報(bào)出了0.398元的歷史性低價(jià)。

延續(xù)去年態(tài)勢(shì)，今年以來，儲(chǔ)能價(jià)格依然在不斷下探。

來自CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，10月，1h和2h磷酸鐵鋰系統(tǒng)報(bào)價(jià)均創(chuàng)新低。其中，1h系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.79-0.85元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.804元/Wh，環(huán)比下降8.65%。

2h的報(bào)價(jià)在0.481-0.829元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.532元/Wh，環(huán)比下降1.07%。

4h系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)0.78元/Wh，環(huán)比回升53.7%，主要是由于構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)占比提升。 但整體看，1-10月維持了下降趨勢(shì)。

我們都知道，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格主要受電芯價(jià)格影響，而電芯又受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)影響，這在2022年-2023年的市場(chǎng)中表現(xiàn)得尤其明顯。

今年以來，碳酸鋰價(jià)格小幅震蕩，基本保持平穩(wěn)狀態(tài)。而電芯價(jià)格一路走低，已經(jīng)來到0.3元/Wh的關(guān)口附近，主要是受供需影響。

簡(jiǎn)單來說，為了搶市場(chǎng)，電芯企業(yè)及系統(tǒng)集成商，都卷入到價(jià)格戰(zhàn)的旋渦中。

趨勢(shì)二：大容量之爭(zhēng)升級(jí)

2024年，大容量之爭(zhēng)持續(xù)升級(jí)，主要是圍繞第三代電芯及其相關(guān)的系統(tǒng)。

過去兩年來，儲(chǔ)能電芯先后經(jīng)歷了280Ah、314Ah兩款大電芯的迭代，分別對(duì)應(yīng)著3.4MWh、5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)容量。

今年4月，寧德時(shí)代發(fā)布6.25MWh的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)、比亞迪發(fā)布6.432MWh的MC-Cube-T，一舉將儲(chǔ)能系統(tǒng)推高至6MWh。

9月，中車株洲所、遠(yuǎn)景能源搶占了大容量的制高點(diǎn)，分別發(fā)布了7.4MWh和8MWh的系統(tǒng)。

大容量競(jìng)賽主要有兩大驅(qū)動(dòng)因素：一是行業(yè)降本增效的需要;二是爭(zhēng)奪下一代產(chǎn)品的定義權(quán)，對(duì)電芯企業(yè)來說，尤其如此。

目前，關(guān)于第三代大電芯，現(xiàn)有的情況是：寧德時(shí)代推出587Ah電芯;億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景能源等企業(yè)的電芯容量在625Ah、688Ah、700Ah等。

但是，2025年，大容量之爭(zhēng)有望放緩。全球出貨名列前茅的集成商陽光電源、中車株洲所分別就第三代大電芯提出自己的觀點(diǎn)，一個(gè)是625Ah，一個(gè)是688Ah。

以前，電芯容量往往由電芯企業(yè)主導(dǎo)，如今，從終端需求角度出發(fā)，系統(tǒng)集成商反向定義電芯，有望為大容量之爭(zhēng)降溫。

趨勢(shì)三：出海勢(shì)頭更強(qiáng)勁

要直觀了解，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)出海有多猛，展會(huì)是很好的一面鏡子。

6月19日-21日，歐洲智慧能源展(The Smarter E Europe 2024，包含Intersolar Europe、ees Europe等四個(gè)獨(dú)立展覽)在德國(guó)慕尼黑舉行。

9月10日-12日，美國(guó)國(guó)際太陽能儲(chǔ)能展RE+在加州阿納海姆舉行。

10月23日-24日，澳大利亞國(guó)際能源展覽會(huì)(All-Energy Australia 2024)在墨爾本盛大召開。

在上述重磅展會(huì)上，都擠滿了中國(guó)企業(yè)的身影。此外，東南亞、拉美、中東的展會(huì)也有大量中國(guó)企業(yè)打卡。

根據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)拿下120多個(gè)訂單，總規(guī)模在115GWh以上。

其中，電池訂單規(guī)模最大，為68.51GWh;其次是儲(chǔ)能系統(tǒng)(含直流側(cè)系統(tǒng))訂單數(shù)量最多，超80單，規(guī)模達(dá)6.02GWh;PCS訂單為10.87GW。

2024年1-10月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)海外訂單分布情況

海外市場(chǎng)更肥美。由于電力市場(chǎng)完善，海外大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能都具有清晰的盈利模式，整個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)率更高。

海外市場(chǎng)也在全面爆發(fā)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出海，最早集中在戶儲(chǔ)領(lǐng)域。今年以來，大儲(chǔ)市場(chǎng)開始放量，工商業(yè)儲(chǔ)能也在升溫，廠商動(dòng)輒簽訂數(shù)GWh以上項(xiàng)目大單。

目前，凡是具備一定出海能力的企業(yè)，都更加側(cè)重海外市場(chǎng)。今年前三季度，陽光電源儲(chǔ)能出貨17GWh，其中海外占比60%。

去年橫掃國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比亞迪，今年在國(guó)內(nèi)相對(duì)安靜。有業(yè)內(nèi)人士向我們透露，它在北美和中東地區(qū)下了很多功夫。

今年5月份，有媒體報(bào)道，寧德時(shí)代曾毓群曾親筆簽發(fā)了2024年總裁辦1號(hào)文件，動(dòng)員員工到海外去，同時(shí)披露了海外業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)，由曾毓群親自負(fù)責(zé)出海業(yè)務(wù)。

趨勢(shì)四：工商業(yè)儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)升維

2023年被視作工商業(yè)儲(chǔ)能元年;2024年，這一細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步爆發(fā)。

來自CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，單獨(dú)配置的工商業(yè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目(不含光儲(chǔ)充、微電網(wǎng)、分布式光伏配儲(chǔ)等)達(dá)448個(gè)，規(guī)模為1.32GW/3.25GWh。

2024年1-10月，全國(guó)范圍內(nèi)，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)分布情況

江蘇、浙江和廣東依然是熱門區(qū)域，領(lǐng)跑全國(guó)。同時(shí)，安徽、湖北、四川等地的市場(chǎng)也活躍起來。

工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷擴(kuò)圍，如光儲(chǔ)充、微網(wǎng)、大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。單個(gè)項(xiàng)目的體量也在增加，百兆瓦時(shí)以上的項(xiàng)目越發(fā)常見。

為了適應(yīng)不同場(chǎng)景，特別是大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，在215kWh、261kWh、372kWh等規(guī)格之外，工商業(yè)儲(chǔ)能柜的容量也在提升。比如，陽光電源、奇點(diǎn)能源都推出836kWh儲(chǔ)能柜。

在國(guó)內(nèi)，工商業(yè)儲(chǔ)能是唯一實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的細(xì)分領(lǐng)域。對(duì)很多在大儲(chǔ)領(lǐng)域無法建立優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)而言，這是一個(gè)不錯(cuò)的市場(chǎng)。

但在2024年，包括陽光電源、中車株洲所在內(nèi)的行業(yè)巨頭，也全面布局工商業(yè)儲(chǔ)能，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化，涵蓋了渠道、品牌、服務(wù)等方方面面。

具體表現(xiàn)有三點(diǎn)：一是各大廠商紛紛召開渠道招商大會(huì)，有的連續(xù)輾轉(zhuǎn)多個(gè)城市。

二是設(shè)備廠商聯(lián)手融資租賃公司，推出配套金融產(chǎn)品，降低初始投資門檻，以吸引投資人。如奇點(diǎn)能源推出“儲(chǔ)能寶”、遠(yuǎn)景能源推出“益企儲(chǔ)”、東方日升推出“晟益儲(chǔ)”等。

三是提升設(shè)備的智能化水平，推出配套運(yùn)維平臺(tái)。原因在于工商業(yè)儲(chǔ)能的長(zhǎng)期盈利格外倚重運(yùn)營(yíng)，也就是參與和響應(yīng)電力市場(chǎng)的能力。比如，奇點(diǎn)能源推出支持現(xiàn)貨的產(chǎn)品—eBlock-261，融和元儲(chǔ)打造了工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)維平臺(tái)“天祿智控”等。

趨勢(shì)五：央國(guó)企進(jìn)一步強(qiáng)化布局

儲(chǔ)能領(lǐng)域，盤踞著大量央國(guó)企。2022年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)以來，它們迅速吃到了大量的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)出貨量的排名中，央國(guó)企已經(jīng)占據(jù)一大半名額。

中車株洲所2023年登頂全國(guó)第一。今年以來，勢(shì)頭依然迅猛。

國(guó)電投旗下有新源智儲(chǔ)、融和元儲(chǔ)、東方旭能等企業(yè)。值得注意的是，國(guó)內(nèi)另一集成商巨頭海博思創(chuàng)是新源智儲(chǔ)的股東。

中能建涉足從電芯制造到儲(chǔ)能電站投建的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。旗下儲(chǔ)能企業(yè)包括：能建時(shí)代研究院、能建時(shí)代、中能瑞新、中儲(chǔ)科技、中能建數(shù)科。

中國(guó)電氣裝備是另一大巨頭。它旗下的許繼、平高、山東電工時(shí)代等本來就是儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)嵙Σ凰椎膹S商。

但這還不夠。今年它整合許繼集團(tuán)所屬電科儲(chǔ)能、平高集團(tuán)所屬儲(chǔ)能科技、山東電工時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等，成立了中電裝儲(chǔ)能。目標(biāo)是要做到央企儲(chǔ)能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)。

大家都知道，央國(guó)企天然就有資源優(yōu)勢(shì)傍身，有的在技術(shù)上積累深厚，更何況它們當(dāng)中有的本身就是電站開發(fā)投資商，因此，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更容易拿到一些訂單。

央國(guó)企強(qiáng)化在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局，會(huì)對(duì)其他廠商形成一定擠出效應(yīng)。受到最大沖擊的主要是那些腰部廠商。它們有一定積累，但沒有足夠出挑，出海能力尚待強(qiáng)化，更加依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

具有全球化能力的頭部廠商和海外市場(chǎng)為主的戶儲(chǔ)、工商儲(chǔ)廠商受到的影響相對(duì)較小。

當(dāng)然，這些央國(guó)企，還面臨著一個(gè)尷尬的局面，就是海外市場(chǎng)是真正盈利的市場(chǎng)，而由于身份特殊，它們可能面臨更大挑戰(zhàn)。

一位資深行業(yè)人士曾對(duì)筆者形容：“現(xiàn)階段，央國(guó)企就好像在池塘里游泳的健將，什么時(shí)候，它們能到大海里暢游，那才是真正的淬煉。”

趨勢(shì)六：組串式應(yīng)用提速、構(gòu)網(wǎng)型項(xiàng)目增加

2024年，也是新技術(shù)、新產(chǎn)品可圈可點(diǎn)的一年。

我們都知道，儲(chǔ)能的技術(shù)路線及適應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景主要由PCS確定。從架構(gòu)分類看，PCS大概分為集中式、組串式、高壓級(jí)聯(lián)、集散式幾種。

今年以來，有關(guān)PCS，我們觀察到四大趨勢(shì)：一是組串式應(yīng)用增加，二是功率提升，三是液冷溫控越發(fā)普遍;四是光儲(chǔ)融合，在戶儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)相當(dāng)成熟。

幾乎所有廠家都推出組串式(模塊化/分布式)的產(chǎn)品，功率大多在215kWh、250kWh。筆者還在展會(huì)上見到275kWh的組串式PCS。

組串式PCS越來越多，一是為了匹配工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品需求;另外一方面，人們?cè)絹碓綇?qiáng)調(diào)儲(chǔ)能電站的運(yùn)營(yíng)，由于組串式系統(tǒng)精細(xì)化的管理能力，其在大儲(chǔ)領(lǐng)域的落地應(yīng)用也在增加。

去年9月，華能在集采中發(fā)布1.5GWh組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)段。今年11月20日，華能集團(tuán)2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框采招標(biāo)公告發(fā)布，總規(guī)模為4GWh，其中1GWh為組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)。

直流側(cè)電池艙容量越來越大，PCS的功率也在提升?？迫A數(shù)能、上能電氣、陽光電源、匯川技術(shù)等都推出2.5MW集中式PCS，以及集中式升壓變流一體機(jī)。

上能電氣、索英電氣、南瑞繼保、特變電工等還推出了2.5MW、5MW組串式一體機(jī)，由組串式單模塊組成。

構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能是2024設(shè)備廠商競(jìng)相搶占的另一個(gè)技術(shù)制高點(diǎn)。根據(jù)我們的觀察，南瑞繼保、華為、陽光電源、科華數(shù)能、中車株洲所、遠(yuǎn)景能源、特變電工等都推出了構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)、產(chǎn)品或方案，也落地了典型項(xiàng)目。

寫在結(jié)尾

2024年，儲(chǔ)能行業(yè)還有一股涌動(dòng)的暗流，就是淘汰出清。最先出局的，是那些跨界而來的企業(yè)，或者是尾部企業(yè)。

從春天開始，我們就陸續(xù)聽到一些企業(yè)停產(chǎn)裁員的消息。公開渠道，也能看到儲(chǔ)能相關(guān)投資項(xiàng)目終止的信息。近期，與行業(yè)人士交流時(shí)，我們還得知一些工商業(yè)儲(chǔ)能廠商已經(jīng)退出。

2024年，行業(yè)發(fā)生太多密集而迅猛的變化，格局明晦交錯(cuò)，一切都處在最為膠著的狀態(tài)。

2025年，注定是更為激蕩的一年。有太多關(guān)鍵變量正在迎面而來，特朗普上臺(tái)，就是最大的不確定性因素之一。