1.2017年第二季度全球電動汽車發(fā)展指數(shù)核心觀點(diǎn)

中國的市場領(lǐng)先地位進(jìn)一步強(qiáng)化并首次在電動汽車發(fā)展指數(shù)中躍居全球首位。

法國在技術(shù)層面居于領(lǐng)先地位;中國則得益于更高的產(chǎn)量和附加值，在行業(yè)層面保持領(lǐng)先;從市場層面來看,全球領(lǐng)先的七個汽車大國間的差距在繼續(xù)縮小。

在可預(yù)見的未來，中國將統(tǒng)領(lǐng)市場與行業(yè)。2016年，中國生產(chǎn)了超過35萬輛插電式混合動力與純電動乘用車，銷售額繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，主要增長動力包括政府補(bǔ)貼與更為簡化的許可流程。

中國電動汽車初創(chuàng)企業(yè)正在積極參與市場競爭。這些供應(yīng)商背靠體量巨大的中國市場，能極大地利用本土附加值，且財(cái)力雄厚。

自動駕駛功能的迅速發(fā)展讓初創(chuàng)企業(yè)能夠通過利用技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先國家與地區(qū)的研發(fā)專長來參與競爭。本地研發(fā)單位則著力開發(fā)電氣傳動系統(tǒng)。

2.全球七大主要汽車國家電動汽車競爭格局概述

就“技術(shù)”指標(biāo)而言，法國超越德國，位列首位。更多德國整車廠大批量生產(chǎn)插電式混合動力汽車，其電動汽車技術(shù)能力略有下降，這主要是由于插電式混合動力汽車的續(xù)航能力與最高電動時速都較低，而且由于電池容量較小，大多數(shù)插電式混合動力汽車也都配備了基本的充電技術(shù)。

日本排名第三，其整車廠的汽車技術(shù)水平較高而價格更加實(shí)惠。廠商對現(xiàn)有車型系列進(jìn)行升級換代，并通過增加功能和擴(kuò)大電池容量來進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品，但其對研發(fā)的有限投資使其很難取得更高排名。韓國整車廠現(xiàn)有的產(chǎn)品組合較為單一，但也正在努力提高插電式混合動力與純電動汽車的比例。韓國目前排名第四;未來，電動汽車發(fā)展指數(shù)將對其進(jìn)行更有選擇性的評估。

中國整車廠技術(shù)上的進(jìn)步不大。雖然未來幾年中將有大批新車型上市，但仍主要定位于技術(shù)含量較低的領(lǐng)域。然而，中國市場排名前五的純電動與插電式混合動力汽車均由本土制造商生產(chǎn)，這一銷售數(shù)據(jù)證明，對中國市場而言，上述戰(zhàn)略非常明智。

美國整車廠逐漸放棄其在高端車領(lǐng)域的“燈塔”策略，轉(zhuǎn)而用純電動汽車深耕中端車市場，但車輛上市的時間可能會推遲。由于成本收益比較低，高端車在產(chǎn)品組合中占主導(dǎo)會導(dǎo)致技術(shù)表現(xiàn)趨弱。未來，推出更具價格吸引力的產(chǎn)品將推高技術(shù)評分。(圖4)

在國家級電動汽車研發(fā)項(xiàng)目規(guī)模方面，盡管個別融資項(xiàng)目到期或重啟會帶來細(xì)微影響，七個主要汽車大國的電動汽車投資(GDP占比)基本不變，各國均仍將繼續(xù)開展旨在優(yōu)化技術(shù)體系的投資項(xiàng)目。(圖5)

就“行業(yè)”指標(biāo)而言，中國正逐步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢，這主要是基于市場高速增長、地區(qū)市場的持續(xù)顯著分化而推動的本土汽車需求擴(kuò)大，以及中國整車廠產(chǎn)量隨需求而提高這三方面因素的共同作用。此外，超過90%的自主品牌汽車的鋰電池都在本土生產(chǎn)。與中國相比，日本在電動汽車產(chǎn)量與全球電池生產(chǎn)份額兩個層面上都處于不利地位，排名依舊維持第三。美國從發(fā)展中受益，在第一季度排名攀升至第二位，并在第二季度成功保持了這一地位。

德國整車廠的電動汽車產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，但由于其電池生產(chǎn)能力較弱，德國在日本之后，位居第四。排名第五的韓國正在努力豐富其產(chǎn)品種類，推動電動汽車產(chǎn)量增長超過200%。意大利排名最末，是唯一一個電動汽車產(chǎn)量沒有顯著增長跡象的國家。(圖6)

在電池制造領(lǐng)域，中國優(yōu)勢更加明顯，目前其全球電池生產(chǎn)份額超過日本。韓國與日本的電池制造商在美國的本土化項(xiàng)目已經(jīng)完成，并計(jì)劃在2018-2019年在歐洲實(shí)施類似的計(jì)劃(匈牙利的三星SDI、波蘭的LG化學(xué)等)。在電池需求不斷增長但電池價格大幅下滑這兩大趨勢的共同作用下,市場規(guī)模只呈現(xiàn)適量凈增長。(圖7)

就“市場”指標(biāo)(后有具體解釋)而言，中國的需求進(jìn)一步急劇增長，銷售量幾乎翻了一番，目前位居第二，僅次于法國。盡管法國電動汽車絕對數(shù)量較低，但其所占市場比例更高。美國排名第三，電動汽車占市場比例不足1%。德國、法國與美國電動汽車的注冊數(shù)量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。日本電動汽車的絕對市場容量則出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，并因此落后于德國。韓國似乎已經(jīng)擺脫了去年持續(xù)下滑的趨勢，其電動汽車市場容量正以將近100%的速度增長?？傮w而言，2016年，僅有中國與法國兩個國家的插電式混合動力與純電動汽車市場份額超過了1%。歐洲國家的插電式混合動力與純電動汽車市場份額仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其2021年汽車減排目標(biāo)。(圖8)

“市場”指標(biāo):12017年全球電動汽車發(fā)展指數(shù)調(diào)整了市場指標(biāo)的閾值。隨著純電動與插電式混合動力汽車在市場上的不斷滲透高，按0-5分的測量閾值對其進(jìn)行重點(diǎn)評估就顯得至關(guān)重要。對于這一指標(biāo)，要拿到最高的5分，相應(yīng)的純電動與插電式混合動力汽車的市場份額要達(dá)到1%。與之前指數(shù)相比，更高的閾值也降低了各國的市場評分。

圖1：中國與美國的指數(shù)評分基本相同;法國在技術(shù)領(lǐng)域保持微弱領(lǐng)先，德國緊隨其后

注釋：圓圈尺寸表明純電動/插電式混合動力汽車在整個汽車市場的占比

資料來源：亞琛汽車工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格

圖2：日本失去領(lǐng)先地位，中國躍居整體排名第一，位居第二的美國“行業(yè)”成績有所提升，德國排名第三

資料來源：亞琛汽車工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格

圖3：從三大指標(biāo)看領(lǐng)先國家競爭態(tài)勢的變化

資料來源：亞琛汽車工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格