在今年G20峰會(huì)后各方共同簽署的峰會(huì)宣言中，對(duì)未來六年全球的新能源發(fā)展制定了明確的新目標(biāo)。宣言中提到，截至2030年，全球的可再生能源裝機(jī)容量要新增7740GW。

G20峰會(huì)設(shè)定的“三倍增長(zhǎng)”目標(biāo)意味著，今后六年，全球可再生能源每年需要新增約1200GW裝機(jī)以上，市場(chǎng)增量空間巨大，但特朗普的再次執(zhí)政，卻為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)籠罩上了一層陰霾。

歐美仍是最大市場(chǎng)

2024年，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加速開拓海外市場(chǎng)成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷史邏輯也需要中國(guó)企業(yè)在全球價(jià)值鏈中積累資本、加強(qiáng)創(chuàng)新，向價(jià)值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)企業(yè)積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)，產(chǎn)品從前期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續(xù)入場(chǎng)，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場(chǎng)。

如陽(yáng)光電源簽約沙特ALGIHAZ全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目(7.8GWh)，欣旺達(dá)儲(chǔ)能為澳大利亞昆士蘭州1.6GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目提供NoahX 5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，楚能新能源與YN Energy達(dá)成1.6GWh的儲(chǔ)能合作，可以說，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)海外簽單的速度越來越快，規(guī)模越來越大。

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，中國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)在海外市場(chǎng)已經(jīng)拿下了超過120個(gè)訂單，總規(guī)模超過115GWh，其中儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模最大，達(dá)68.51GWh，其次是儲(chǔ)能系統(tǒng)(含直流側(cè)系統(tǒng))訂單數(shù)量最多，超過80單，規(guī)模達(dá)46.02GWh，PCS出海訂單10.87GW。

其中，中國(guó)企業(yè)斬獲美國(guó)儲(chǔ)能訂單最多，規(guī)模最大，達(dá)21個(gè)，總規(guī)模超65GWh，占比56.5%。沙特阿拉伯5個(gè)訂單，共16.36GWh，占比14.15%。澳大利亞14個(gè)訂單，共9.573GWh，占比8.28%。此外，還分別斬獲日本6.1GWh、西班牙4.1GWh、智利3.976GWh、英國(guó)3.226GWh、法國(guó)1.223GWh、土耳其1.015GWh訂單。

2024年1-10月，中國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)在北美洲斬獲訂單規(guī)模最大，達(dá)26個(gè)，規(guī)模66.043GWh，容量占比57.11%;榮獲歐洲訂單最多，達(dá)37個(gè)，數(shù)量占比30.18%，規(guī)模9.878GWh;中東作為新興市場(chǎng)，起勢(shì)較猛，訂單規(guī)模達(dá)16.388GWh，容量占比14.17%;此外中國(guó)企業(yè)還分別在澳洲、東亞、南美洲斬獲超9GWh、超6GWh、近4GWh的訂單。

11月簽單依舊火熱

進(jìn)入2024年11月，儲(chǔ)能市場(chǎng)簽約情況依舊火熱，多家企業(yè)繼續(xù)狂攬大單。其中包括：陽(yáng)光電源與英國(guó)Fidra Energy簽署了4.4GWh合作協(xié)議，用于建設(shè)Thorpe Marsh和West Burton C兩座獨(dú)立儲(chǔ)能電站，規(guī)模分別為3.3GWh和1.1GWh。據(jù)悉，兩大項(xiàng)目將于2025年啟動(dòng)，將部署880套陽(yáng)光電源PowerTitan2.0系統(tǒng)。屆時(shí)，它們將成為歐洲最大的儲(chǔ)能電站。

11月6日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司與JUNGWOO Group Co., Ltd.在上海青山實(shí)業(yè)董事局簽訂戰(zhàn)略合作簽約儀式，在合作有效期內(nèi)，甲方承諾2025年度向乙方采購(gòu)容量不低于5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品和2GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品，并保留追加訂貨的權(quán)利。

2024年，瑞浦蘭鈞還獲得多筆大單。4月29日，瑞浦蘭鈞與全球知名儲(chǔ)能集成商POWIN正式簽署12GWh問頂320Ah儲(chǔ)能電芯合作框架協(xié)議。在此之前，雙方還進(jìn)行了合計(jì)11.4GWh的儲(chǔ)能電池合作。

11月13日，楚能新能源與意大利Cestari在湖北武漢簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲(chǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。

2024年，楚能新能源還與Bison Energy簽署1.5GWh電力儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議，為其提供楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5產(chǎn)品。

前三季度中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量超200GWh

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度全球儲(chǔ)能電池出貨量超215GWh，其中，中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量超200GWh，全球市場(chǎng)占有率超過93%。

作為行業(yè)龍頭，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池出貨量約75GWh，全球市場(chǎng)占有率34.80%，居全球第一，全年儲(chǔ)能電池出貨預(yù)期105GWh;億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量35.73GWh，全球市占率16.58%，位列全球第二，全年出貨預(yù)期50GWh。

寧德時(shí)代財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，公司儲(chǔ)能預(yù)計(jì)出貨30GWh，同比增長(zhǎng)65%，環(huán)比增長(zhǎng)20%，且基本為海外大儲(chǔ)，主要原因是2024年美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)爆發(fā)，而寧德時(shí)代與特斯拉、Fluence、Nextera、Flexgen等美國(guó)儲(chǔ)能客戶達(dá)成了深度合作。尤其是特斯拉，寧德時(shí)代是其獨(dú)家儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。全年來看，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)公司儲(chǔ)能出貨量可達(dá)105-110GWh，同比增長(zhǎng)超55%。

同樣表現(xiàn)搶眼的還有億緯鋰能。今年6月，億緯鋰能拿下POWIN的15GWh大單，9月又將AESI的訂單規(guī)模從13.389GWh提升至19.5GWh。其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司2024年前三季度儲(chǔ)能電池出貨量高達(dá)35.73 GWh，同比增長(zhǎng)115.57%，超越動(dòng)力電池成為公司最大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。此外，億緯鋰能還推出了CLS全球合作經(jīng)營(yíng)模式，成功在美國(guó)突圍，落地ACT公司(Amplify Cell Technologies LLC)。

22家中國(guó)企業(yè)海外產(chǎn)能達(dá)726GWh

2023年，中國(guó)電動(dòng)汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資達(dá)到47億歐元，約占中國(guó)對(duì)歐盟直接投資總額的70%，其中最大的莫過于寧德時(shí)代和華友鈷業(yè)建造電池工廠的大規(guī)模投資。

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等22家中國(guó)企業(yè)在海外共投建了61個(gè)鋰電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項(xiàng)目，投產(chǎn)/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)726GWh，計(jì)劃總投資超4000億元，主要集中在美國(guó)、德國(guó)、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亞、越南、馬來西亞等國(guó)家。

其中，寧德時(shí)代共投建8個(gè)海外電池生產(chǎn)項(xiàng)目，主要集中在歐洲、美洲和東南亞，計(jì)劃投資達(dá)2079億元，規(guī)劃年產(chǎn)能124GWh。國(guó)軒高科共投建11個(gè)海外電池生產(chǎn)工廠，主要集中在東南亞、北美、中歐等地，計(jì)劃總投資863億元，規(guī)劃年產(chǎn)能208GWh。遠(yuǎn)景能源共投建9個(gè)海外電池生產(chǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資374億元，規(guī)劃年產(chǎn)能193.5GWh。億緯鋰能共投建5個(gè)海外電池生產(chǎn)工廠，計(jì)劃總投資291億元。蜂巢能源共投建4個(gè)海外電池生產(chǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資156億元，規(guī)劃年產(chǎn)能90GWh。

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)在歐洲的鋰電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)制造工廠計(jì)劃總投資達(dá)1370億元，規(guī)劃年產(chǎn)能超420GWh，主要集中在中歐國(guó)家。在北美的電池工廠計(jì)劃總投資達(dá)1183億元，規(guī)劃年產(chǎn)能142GWh。在東南亞的電池工廠計(jì)劃總投資達(dá)991.46億元，規(guī)劃年產(chǎn)能61.6GWh。

雖然歐盟近期想對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車出口加征關(guān)稅，但對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資是舉雙手歡迎的。除經(jīng)濟(jì)因素外，主要是中國(guó)企業(yè)的投資給歐盟帶來了大量本地員工的就業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)了解，截至2023年，寧德時(shí)代的德國(guó)工廠中國(guó)員工的比例是40%，雖然這個(gè)比例已經(jīng)較高，但大部分員工仍然是歐洲人，又如生產(chǎn)電池電芯和模塊的寧德時(shí)代匈牙利工廠項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造9000個(gè)新就業(yè)崗位。

這個(gè)關(guān)鍵要素對(duì)于美國(guó)特朗普政府來說也是一樣。特朗普一直希望阻止中國(guó)電動(dòng)汽車和鋰電池的進(jìn)口，但對(duì)中國(guó)企業(yè)去美國(guó)投資和雇傭美國(guó)工人，仍保持開放態(tài)度。曾毓群最近也表示，若特朗普向中企在美投資電動(dòng)車供應(yīng)鏈敞開大門，寧德時(shí)代將考慮赴美建廠。

新興市場(chǎng)是關(guān)鍵變量

業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，未來四年，美國(guó)特朗普政府很可能會(huì)放緩能源轉(zhuǎn)型，因此在今年G20峰會(huì)制定的全球可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)目標(biāo)中，新興經(jīng)濟(jì)體將成為最關(guān)鍵的變量，如拉丁美洲、非洲、南亞和東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體可再生能源需求正在快速釋放，這些國(guó)家不僅擁有豐富的資源稟賦(約占全球70%的太陽(yáng)能和風(fēng)能潛力)，而且其能源需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國(guó)家。

但是，這些地區(qū)的可再生能源發(fā)展長(zhǎng)期受制于融資渠道匱乏、基礎(chǔ)設(shè)施落后以及政策環(huán)境不穩(wěn)定。例如2024年以來，烏克蘭、新西蘭、巴基斯坦、北非、尼日利亞等多個(gè)國(guó)家出現(xiàn)停電、缺電或電力價(jià)格上漲的現(xiàn)象，導(dǎo)致這些國(guó)家停電、缺電或電價(jià)上漲的原因眾多。其中，烏克蘭8月停電是因?yàn)楦邷靥鞖鈹U(kuò)大了用電缺口;新西蘭電價(jià)飆升是因?yàn)楦珊祵?dǎo)致水庫(kù)水位不足，水力發(fā)電量驟減;尼日利亞電網(wǎng)頻繁崩潰則是當(dāng)?shù)仉娏A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、電網(wǎng)建設(shè)不健全、部分電站運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下等因素導(dǎo)致的。

據(jù)國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)，新興經(jīng)濟(jì)體在2030年前將貢獻(xiàn)超過60%的新增可再生能源裝機(jī)量，但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要國(guó)際社會(huì)的大規(guī)模資金支持。國(guó)際社會(huì)顯然已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)。G20提出的氣候融資計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)將資金規(guī)模提升至萬億美元級(jí)別，為新興經(jīng)濟(jì)體的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供切實(shí)保障。與此同時(shí)，通過降低融資成本、減免關(guān)稅、取消化石燃料補(bǔ)貼等政策手段，幫助這些國(guó)家打破資金和市場(chǎng)壁壘，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為實(shí)際裝機(jī)量。

不過，解決資金和政策問題僅僅是第一步，技術(shù)合作和項(xiàng)目落地是進(jìn)一步釋放新興經(jīng)濟(jì)體新能源產(chǎn)業(yè)潛力的關(guān)鍵。在技術(shù)合作方面，發(fā)達(dá)國(guó)家與新興經(jīng)濟(jì)體之間的技術(shù)共享和本地化生產(chǎn)能力建設(shè)，將有效提升后者的產(chǎn)業(yè)鏈韌性。而能夠率先至各個(gè)新興市場(chǎng)布局，對(duì)大儲(chǔ)、工商儲(chǔ)、戶儲(chǔ)、應(yīng)急電源、便攜式電源、綠色微電網(wǎng)等多元化應(yīng)用場(chǎng)景分別提供新型儲(chǔ)能解決方案的中國(guó)企業(yè)，屆時(shí)自然會(huì)擁有更多的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和業(yè)績(jī)?cè)隽靠臻g。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)掀起“出海潮”

2024年，在電池巨頭們加速出海的同時(shí)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“出海潮”也越來越強(qiáng)勁。

一方面，海外多個(gè)主要、新興市場(chǎng)急需引入中國(guó)鋰電及材料領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)能，以彌補(bǔ)當(dāng)?shù)毓?yīng)缺口;另一方面，海外市場(chǎng)的巨大潛力和高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的毛利，吸引著越來越多的中國(guó)鋰電供應(yīng)鏈企業(yè)追隨下游電池巨頭的“產(chǎn)能出海”，開始加快自身在海外市場(chǎng)的本地化產(chǎn)能建設(shè)。

今年7月以來，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司陸續(xù)披露產(chǎn)能布局計(jì)劃。如湖南裕能在公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中披露，磷酸鐵鋰電池憑借突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)、安全性能優(yōu)勢(shì)逐漸取得了海外市場(chǎng)的認(rèn)可。公司在西班牙布局了年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項(xiàng)目，目前正在加緊推進(jìn)項(xiàng)目工作進(jìn)展。

鋰電材料企業(yè)尚太科技宣布，將在馬來西亞投資約1.54億美元建設(shè)鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目;科達(dá)利計(jì)劃投資不超過6億元在馬來西亞建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。此外，包括杉杉股份、新宙邦、天賜材料、格林美、諾德股份等材料企業(yè)，在海外投資建廠已有所布局，未來將為中游的電池企業(yè)提供原材料供應(yīng)保障。

而這一系列海外投資合作的背后，不僅表明海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的認(rèn)可，也彰顯了中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)全球新能源發(fā)展的巨大影響。

結(jié)語

一百多年前，當(dāng)電力開始驅(qū)動(dòng)工廠，機(jī)器位置的重組徹底改變了工廠的效率。五十多年前，當(dāng)跨國(guó)巨頭興起，生產(chǎn)的地理分散性，大大降低了成本，緩解了風(fēng)險(xiǎn)，全球供應(yīng)鏈成為一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)。

依靠設(shè)備集中在中央動(dòng)力源的工廠，誕生不了福特所說的“現(xiàn)代工業(yè)”。而通過政策和關(guān)稅措施，迫使企業(yè)集中供應(yīng)鏈，只會(huì)顯著增加供應(yīng)鏈的脆弱性和不確定性，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的問題都將可能導(dǎo)致嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷，在特朗普的第一個(gè)任期，特別是疫情期間，人們已經(jīng)看到了這一惡果。

正是因?yàn)檫@個(gè)客觀規(guī)律，特朗普的第二任期，無論他用什么手段，終究阻擋不了中國(guó)企業(yè)的出海，也阻擋不了海外企業(yè)繼續(xù)投資中國(guó)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與制表：裴麗娟