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尋找氫能產(chǎn)業(yè)的“寧德時(shí)代”

2022-11-25 11:03:10 光錐智能 微信號(hào)   作者: 劉雨琦  

新能源產(chǎn)業(yè)中,雖然最受人關(guān)注的是“蔚小李”等新能源車企,但最受投資人追捧的,還是“創(chuàng)業(yè)板一哥”寧德時(shí)代(300750)。

究其原因,當(dāng)下的動(dòng)力電池成本已占據(jù)整車成本的40%-60%,而且還在不斷增加,電池成為整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)里的兵家必爭之地。

這里的新能源,可不止鋰電。在未來的氫能市場,電池也會(huì)以同樣的關(guān)鍵位置存在。

當(dāng)下,無論是資本還是企業(yè),都在尋找或者試圖成為氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的“寧德時(shí)代”。

專攻能源化工行業(yè)多年的一位資深央企投行保薦代表人向光錐智能表示,“在整個(gè)復(fù)雜的氫能產(chǎn)業(yè)鏈中,燃料電池電堆就像是‘蛇的七寸’,既承接了上游制氫、儲(chǔ)氫、加氫,及各部件供應(yīng)商,又連接了下游的整車制造和應(yīng)用場景,是當(dāng)下氫能產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的一環(huán)。”

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)共有34家氫燃料電池電堆的技術(shù)公司,其中,擁有技術(shù)專利和成熟產(chǎn)品應(yīng)用的,不超過10家。在這樣一個(gè)未來萬億的市場里,這10家公司或許已經(jīng)拿到了船票。

但在黎明到來之前,往往是漫長的黑暗。

2010年,氫能處在一個(gè)幾乎沒有政策支持、沒有市場認(rèn)知、沒有應(yīng)用場景的真空環(huán)境。氫璞創(chuàng)能科技有限公司董事長歐陽洵對(duì)光錐智能回憶:“那時(shí)候幾乎在夾縫中求生存,想盡辦法找到可用場景,哪怕賠錢也要做項(xiàng)目。”

環(huán)境的艱難,讓氫璞創(chuàng)能前些年一直都在生死線上徘徊。據(jù)歐陽洵回憶,“我們幾乎每一年都在考慮資金問題,大概見了200多家投資機(jī)構(gòu),其中有四分之一接待了我們,有十分之一投了我們,才讓氫璞能夠堅(jiān)持到現(xiàn)在。”

今年3月,氫能在中國有了明確的政策支持,政府部門調(diào)高補(bǔ)貼力度,一輛氫能車最高補(bǔ)貼65萬元,是一年前的1.5倍。據(jù)統(tǒng)計(jì),國家已經(jīng)發(fā)布?xì)淠苷?8項(xiàng),九大省相繼出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

一個(gè)確定的氫能時(shí)代,正在到來。

從默默無聞到萬眾矚目,產(chǎn)業(yè)鏈充滿機(jī)會(huì)的同時(shí)也遍布挑戰(zhàn)。

上周五,光錐智能探訪了氫璞創(chuàng)能北京總部,與氫璞創(chuàng)能的核心管理層進(jìn)行了深度對(duì)談,當(dāng)歐陽洵不疾不徐地講著氫璞一路的發(fā)展歷程和對(duì)未來發(fā)展的見解,外面陰雨不停,屋內(nèi)卻有一團(tuán)氫能之火,正在熊熊燃燒。

技術(shù)突破是降本的源動(dòng)力

回顧新能源的發(fā)展路徑,當(dāng)鋰電池從高昂的三元鐵鋰電池進(jìn)化到兼具經(jīng)濟(jì)性和性能的磷酸鐵鋰電池,當(dāng)使用單晶硅后光電轉(zhuǎn)化效率大幅提升,將光伏發(fā)電的成本從一度電8塊錢降至1毛錢時(shí),大規(guī)模的應(yīng)用產(chǎn)生了。

當(dāng)下,氫能發(fā)展的路徑也必須攻克“降本”的難關(guān)。

降本分為兩個(gè)部分,一部分是原材料的降本。灰氫價(jià)格便宜,但每造一立方米氫氣,也會(huì)排放同等的二氧化碳,這就不是清潔能源。綠氫能夠做到完全零碳,但電解水需要的催化劑是鉑金、銥等貴金屬,據(jù)天風(fēng)證券(601162)計(jì)算,質(zhì)子交換膜方式產(chǎn)生1立方米氫氣,需要3.56元。

這也是上游氫氣價(jià)格居高不下的主要原因之一。歐陽洵認(rèn)為,氫氣價(jià)格高于30元/kg都沒有競爭優(yōu)勢,而能做到低于這個(gè)價(jià)格的地方大部分都不在五大氫能示范區(qū)。

不過中國擁有大量的工業(yè)副產(chǎn)氫,雖然集中內(nèi)蒙古西部、陜西、河南等煤焦鋼廠聚集的地區(qū),但這些地區(qū)也是能源轉(zhuǎn)型的第一梯隊(duì),可階段性的滿足氫源需求。

另一部分更難,就是用氫的成本。歐陽洵認(rèn)為,當(dāng)下的降本目標(biāo)分為四個(gè)階段:

第一階段是材料的國產(chǎn)替代。在2015-2016年,幾乎所有的材料都需要進(jìn)口,不僅價(jià)格高昂,未來一旦基于國外供應(yīng)鏈建立起的氫能體系,也會(huì)同樣面臨著“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

考慮到這些因素,歐陽洵認(rèn)為,電堆中的核心材料必須要國產(chǎn)化。在過去的十年間,氫璞已經(jīng)完成了全部的材料國產(chǎn)化替代,包括氫璞重點(diǎn)制造的4大核心零部件:膜電極、雙極板、催化劑、電堆等。

以復(fù)合雙極板為例,目前氫璞的第2代雙極板性能指標(biāo)符合美國DOE極板性能要求,同時(shí)穩(wěn)定性和密封合格率達(dá)到99%,保證電堆可穩(wěn)定運(yùn)行。

國產(chǎn)化材料不僅成本更低,在技術(shù)層面自主性也更高,目前,氫璞通過技術(shù)將成本,做到了降低鉑載量、提高單位面積功率密度、降低零部件數(shù)量,以及鉑與雙極板的循環(huán)利用,進(jìn)一步提高使用效率。

第二階段是工藝自動(dòng)化和規(guī)?;?/strong>電堆的制作工藝十分復(fù)雜,在接觸前期,氫璞就在找尋如何盡可能的簡化工作,提高效率。比如氫璞自主研發(fā)的單電池,便是將膜電極跟極板有機(jī)的結(jié)合在一起,簡化疊堆工藝,讓單電池生產(chǎn)和電堆生產(chǎn)可以同步進(jìn)行,不受資源限制。

當(dāng)膜電極出現(xiàn)問題時(shí),可以將單電池作為零部件從電堆中拆開維修,不需要拆解其他位置,加快電堆維修周期。

工藝創(chuàng)新的同時(shí),在生產(chǎn)上自動(dòng)化,包括自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力、自動(dòng)化測試設(shè)備能力、自動(dòng)化工裝設(shè)計(jì)能力等。當(dāng)下氫璞已經(jīng)在新鄉(xiāng)、德州、天津等多地打造了自動(dòng)化生產(chǎn)工廠。

第三階段是氫燃料電池的回收。現(xiàn)在整個(gè)市場的保有量大概是萬臺(tái)氫能整車,到了2024年即將達(dá)到10萬臺(tái),隨著國家的大力扶持和技術(shù)進(jìn)入高速發(fā)展期,很快就會(huì)有產(chǎn)品退役下來,這是一個(gè)迫在眉睫的工作。只有將零部件的生命周期拉長,比如貴重金屬、密封材料等,才能把使用成本進(jìn)一步降低。

當(dāng)下氫璞的技術(shù)路線,重點(diǎn)圍繞著上述的三個(gè)大的方向在做演進(jìn)。而電堆在整個(gè)氫燃料電池中,成本占比在50%-60%,將電堆的生產(chǎn)成本持續(xù)降低,本質(zhì)上也就是降低了核心的使用成本。

不過,歐陽洵也坦然,上述的三種方式只能在一定程度上降低現(xiàn)在的使用成本,如果電堆想要實(shí)現(xiàn)從“8塊錢到1毛”質(zhì)的飛躍,核心還是在于金屬板/石墨板的改性,這樣的階躍性、顛覆性創(chuàng)新,這也是氫璞正在邁入的“無人區(qū)”。

邁向“無人區(qū)”

我們依舊參考鋰電池的發(fā)展路徑,寧德時(shí)代之所以被稱之為“寧王”,除了入局早、市場份額高之外,根本原因在于其對(duì)鋰電池材料的技術(shù)投入和不斷試錯(cuò)。從高價(jià)的三元鋰電池,到對(duì)磷酸鐵鋰電池的性能突破研究,2022年,寧德時(shí)代還在持續(xù)研究鈉離子電池、M3P電池、NP電池以及凝聚態(tài)電池。

技術(shù)創(chuàng)新是第一生產(chǎn)力,這句話在氫能電池中也同樣適用。

當(dāng)下的氫燃料電池電堆,雙極板主要有兩種材料:一種是石墨板,另一種是金屬板。

石墨板電堆雙極板厚度在1.2-1.6mm,壽命能夠達(dá)到2w-4w小時(shí)。密度高、壽命長,但同時(shí)也意味著質(zhì)量高、體積大,對(duì)使用場景有限制。在輪渡、輪船、貨車和大巴車等商用車場景,對(duì)于石墨板有更大的空間,對(duì)壽命也有更長的要求,這是石墨板的優(yōu)勢。

而金屬板電堆的雙極板厚度在0.51-0.9mm,壽命約為5000小時(shí),其最大的優(yōu)勢在于制備工藝,可以更大范圍實(shí)現(xiàn)超快的生產(chǎn)效率,適用于輕量化有著極致要求的乘用車場景。

長壽命和高功率密度之間不可兼得,所以需要對(duì)兩種材料進(jìn)行改性,進(jìn)行壽命和輕量化之間的平衡。

上海重塑研發(fā)執(zhí)行總監(jiān)孫北曾公開表示:不管是石墨還是金屬,如果壽命做不到一萬小時(shí)是絕對(duì)滿足不了商用車應(yīng)用場景的硬性要求,壽命是最關(guān)鍵的要素。另外取決于成本和性價(jià)比,金屬板在成本、可制造性上有比較突出的優(yōu)點(diǎn),如果燃料電池系統(tǒng)需求在20萬套以上,金屬板才有可能發(fā)揮出一定的優(yōu)勢。

目前,市面上主流做電堆的企業(yè),如氫晨、愛德曼等企業(yè),都在押注金屬板電堆,以提升金屬板電堆的壽命為核心技術(shù)路線。

而氫璞創(chuàng)能不同。氫璞創(chuàng)能是國內(nèi)唯一一家同時(shí)堅(jiān)持石墨板電堆和金屬板電堆技術(shù)路線的企業(yè)。

“我們碳板走了12年,金屬板也走了6年了,至今開發(fā)了一共6代產(chǎn)品。對(duì)于這兩個(gè)方向,我都看好。這很像光伏的材料,從單晶硅、多晶硅到鈣鈦礦,我認(rèn)為在一個(gè)產(chǎn)業(yè)從0到1的時(shí)候,不能在任何一個(gè)層面削弱它的可能性和多元性。當(dāng)下,石墨板和金屬板在不同應(yīng)用場景中各有優(yōu)劣,未來也都有可能因?yàn)椴牧贤黄贫蔀樽罱K選擇。氫能現(xiàn)在還在早期,我們必須齊頭并進(jìn)。”歐陽洵講道。

目前,在氫璞內(nèi)部的技術(shù)部門,有人腳踏實(shí)地,有人仰望星空。

現(xiàn)階段,氫能車仍以重卡、叉車、船舶等商用車場景為主,帶動(dòng)市場認(rèn)知的普及、基礎(chǔ)設(shè)施的建立和實(shí)際的使用數(shù)據(jù)積累。所以,氫璞創(chuàng)能內(nèi)部的研發(fā)投入更多在金屬板電堆的改性和研發(fā),但在產(chǎn)品開發(fā)和自動(dòng)化工藝投入的資源80%在石墨板電堆,兩條腿走路,小步快跑。

一個(gè)在實(shí)驗(yàn)室里生長,一個(gè)從實(shí)戰(zhàn)中磨礪。未來5-10年,究竟誰將率先突破,現(xiàn)在無人知曉,但我們知道的是,氫璞不會(huì)錯(cuò)過它。

氫能仗需要打“團(tuán)戰(zhàn)”

自從“3060碳中和戰(zhàn)略”“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”等國家政策推行開始,歐陽洵體會(huì)到了一些切膚的變化。

“以前是我們找客戶,現(xiàn)在是客戶找我們。”歐陽洵笑道。

光錐智能曾與多位氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的專業(yè)人士進(jìn)行深度溝通,各方一致認(rèn)為,當(dāng)下的氫能產(chǎn)業(yè),需要算明白一筆經(jīng)濟(jì)賬,最終是誰在算賬?誰在買單?就是客戶。

為什么客戶主動(dòng)找上門,本質(zhì)上也是因?yàn)?,原來的模式下,?jīng)濟(jì)賬算不過來了。

氫能“賬本”中分幾個(gè)部分:

第一是燃料賬。如同上文所說,在煉焦廠,有大量工業(yè)副產(chǎn)氫,氫氣成本低,這些產(chǎn)生的氫氣,如果不使用,就會(huì)被直接燃燒處理。這些低價(jià)氫氣可以應(yīng)用在煤礦、鋼鐵運(yùn)輸行業(yè),降低燃料成本。

第二是減碳?jí)毫Α?/strong>歐陽洵講到,煤焦鋼碳排放大戶,每年有固定的排放指標(biāo),如果排放超標(biāo),就將面臨限產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。山西的一家煤礦客戶,第四季度被迫停產(chǎn)。氫能重卡很貴,比燃油重卡貴3倍左右,但在限產(chǎn)面臨的巨大損失面前,也只是很小的一部分。

第三是產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求。為什么客戶變被動(dòng)為主動(dòng)?這不只是態(tài)度轉(zhuǎn)好,更是客戶的戰(zhàn)略方向正在升級(jí),提前做產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)升級(jí)才能先人一步。

“現(xiàn)在客戶不僅在跟我們聊氫能重卡、整車的場景,也在共同探索氫氣作為新型能源的更多場景,比如氫冶金、氫儲(chǔ)能等等,從源頭解決排放問題。”

光錐智能了解到,這正是氫璞創(chuàng)能的市場思路:圍繞著煤焦鋼等低價(jià)氫氣場景進(jìn)行布局,目前覆蓋了叉車、4-9噸物流車、環(huán)衛(wèi)車、自卸車、重卡牽引車等車型,在商用車場景里產(chǎn)生增益。

2021年6月,河北唐山首批15輛氫燃料電池重卡投入實(shí)際運(yùn)營,是行業(yè)內(nèi)首批進(jìn)入實(shí)際運(yùn)營的案例,該款重卡采用氫璞150kW電堆模塊,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率110kW,燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)凈輸出功率110kW,已納入唐山示范獎(jiǎng)勵(lì)范圍。2022年1月,在北京大興,采用氫璞創(chuàng)能電堆的30輛燃料電池重卡正式投入運(yùn)營,幫助北京及周邊地區(qū)的大宗貨物進(jìn)行運(yùn)輸。

類似的案例在天津、深圳、廣州、鄂爾多斯(600295)等多地發(fā)生,一旦有車開始上路,跑了起來,實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)往往高于一些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

“之前踩過很多坑”,歐陽洵舉了個(gè)例子,“在我們的電池中,會(huì)將氫燃料電池和鋰電池進(jìn)行匹配,一開始配備的是磷酸鐵鋰電池這樣能量型的電池,不是功率型電池,但是它和氫燃料電池的匹配度和場景適應(yīng)性比較差,很容易發(fā)燙,影響氫燃料的反應(yīng),客戶反饋非常差。后來我們改用了錳酸鋰電池,這個(gè)問題就被解決了,和氫燃料電池的適配性很高。”

從發(fā)現(xiàn)問題、找到問題到解決問題,氫璞只用了兩個(gè)月的時(shí)間。一款產(chǎn)品剛剛推向市場之時(shí),由于對(duì)應(yīng)用的不理解、實(shí)驗(yàn)室的測試和實(shí)際場景的差異,總會(huì)踩坑,真正的挑戰(zhàn)是,能不能快速地從坑里出來。

歐陽洵認(rèn)為,面對(duì)未來強(qiáng)勁的挑戰(zhàn),氫能產(chǎn)業(yè)需要團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)。

氫璞一直在聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈的上下游共同突破市場,進(jìn)行跨行業(yè)、跨區(qū)域的合作、整合和創(chuàng)新,“合縱連橫”對(duì)推動(dòng)有著重要的意義。

合縱在于氫璞一直在以一己之力,扶持上游原材料、技術(shù)等小型公司。歐陽洵講道:“一開始什么都自己做,后面發(fā)現(xiàn)做不過來。我們就把技術(shù)原理開放給上游,因?yàn)闅滂倍钕聛淼钠髽I(yè)至少有四五家,他們80%的客戶訂單可能都是氫璞,但我們沒有任何股權(quán)關(guān)系,但會(huì)免費(fèi)為他們做指導(dǎo)和咨詢,只為了能夠(讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈)做的更好。”

連橫在于,氫璞與另一個(gè)電堆的核心部分:氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)廠商、整車廠、加氫站等各關(guān)鍵角色一起共同探索,與能源、化工類具備豐富氫源及應(yīng)用場景的企業(yè)進(jìn)行深度合作,一起構(gòu)建氫能和燃料電池發(fā)展生態(tài)圈。

結(jié)語

近兩年,關(guān)于氫能的討論不絕于耳,很多投資人認(rèn)為在國家政策的支持下氫能十分有潛力,并以此對(duì)標(biāo)10-15年前的鋰電產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)然也不乏唱衰的聲音。有人認(rèn)為,當(dāng)下的氫能車在乘用車領(lǐng)域根本打不過鋰電,只能在商用車的部分場景,找到鋰電的缺口。比如長途運(yùn)輸、低溫運(yùn)輸?shù)葓鼍?,在夾縫中求生存。

這些觀點(diǎn)不談對(duì)錯(cuò),但沒有抓住本質(zhì)問題。

上述央企投行保薦代表人認(rèn)為:“氫能和鋰電的本質(zhì)不同,鋰電沒有能源使命,只需要滿足階段性的用電需求,當(dāng)下的氫能和鋰電只是在使用場景上存在交叉競爭,未來氫能有很長線的能源使命。”

寧德時(shí)代董事長曾毓群面對(duì)車廠對(duì)電池價(jià)格的抱怨時(shí),曾公開回應(yīng):“其實(shí)我們也沒有賺到錢,鋰礦的價(jià)格、動(dòng)力電池原材料大漲,上游才是賺的盆滿缽滿”。發(fā)展不過20年,鋰電已經(jīng)脫離了陡坡曲線,發(fā)展速度受到原材料漲價(jià)的限制開始放緩。

而在此情況之下,氫能則展現(xiàn)出了更多可能性,比如氫冶金、大規(guī)模氫儲(chǔ)能,這些不是在用電場景上與鋰電互補(bǔ),而是氫能作為終極清潔能源的想象力開始慢慢體現(xiàn)。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:氫能產(chǎn)業(yè),“寧德時(shí)代”