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資本與市場雙重?cái)噭?,鋰電競爭格局持續(xù)生變

2021-10-18 10:55:48 Mr蔣靜的資本圈   作者: Mr蔣靜  

今年,鋰電行業(yè)產(chǎn)能不足,供不應(yīng)求,頭部企業(yè)融資不斷,資本持續(xù)加持,同時(shí)電動汽車及儲能市場需求持續(xù)向好,鋰電企業(yè)裝機(jī)排名也在不斷變化,競爭格局還在持續(xù)生變。

鋰電行業(yè),好生熱鬧。

01

鋰電行業(yè)大受資本追捧,龍頭企業(yè)加速融資

今年,鋰電行業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)大紅大紫的背景下,備受資本追捧,頭部企業(yè)更是融資不斷。

蜂巢能源于7月底宣布完成102.8億元B輪融資,年內(nèi)累計(jì)完成股權(quán)融資137.8億元,兩輪投資者既包括國投招商、中銀投、IDG、深創(chuàng)投等知名財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu),還包括三一、小米等知名產(chǎn)業(yè)投資者,募集資金主要用于新技術(shù)研發(fā)和新工廠建設(shè)。

此外,寧德時(shí)代于8月中旬推出定增計(jì)劃擬融資582億元,中航鋰電于9月透露完成120億元股權(quán)融資,贛鋒鋰業(yè)近期披露旗下贛鋒鋰電完成增資約30億元并引入小米等投資者,另外還有其他數(shù)家頭部鋰電企業(yè)正在謀劃增資或引入投資者。

融資,已經(jīng)成為鋰電行業(yè)的日常新聞。

值得注意的是,小米已經(jīng)先后戰(zhàn)略投資中航鋰電、蜂巢能源和贛鋒鋰電。在小米造車的戰(zhàn)略背景下,動力電池領(lǐng)域的提前布局,可謂“兵馬未動,糧草先行”,讓鋰電行業(yè)變得更加精彩。

資本歷來是鋰電行業(yè)的關(guān)鍵成功要素,既是最堅(jiān)實(shí)的彈藥,也是最堅(jiān)定的盟友,資本市場已經(jīng)成為頭部鋰電企業(yè)另一個(gè)競相角逐的戰(zhàn)場。

02

汽車+儲能市場需求持續(xù)向好,行業(yè)信心只增不減

今年,新能源汽車銷量數(shù)據(jù)喜人,儲能更是眾多利好刺激。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會,9月份我國新能源汽車銷量35.7萬輛,創(chuàng)歷史新高,同比增長148.4%;1-9月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量215.7萬輛,同比增長185.3%。

在汽車行業(yè)銷量數(shù)據(jù)開始疲軟的情況下,新能源汽車銷量繼續(xù)高歌前行,9月份新能源汽車的滲透率已達(dá)17%。

新能源汽車的銷量向好,離不開爆款車型的支持。

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù),今年1-9月,五菱宏光MINI、特斯拉Model 3、Model Y、比亞迪漢EV、秦PLUS DM-i、理想ONE、奔奔EV、埃安Aion S和奇瑞eQ銷量位居前列,并超過5萬臺,其中五菱宏光MINI達(dá)25.6萬臺, 特斯拉Model 3 達(dá)11.1萬臺。

此外,今年哪吒V、科萊威CLEVER、雷丁芒果等車型銷量增速較快,也顯示出了電動汽車車型的激烈競爭環(huán)境。

在鋰電池的兩大核心應(yīng)用端,不光新能源汽車,儲能領(lǐng)域今年受全球能源結(jié)構(gòu)和國內(nèi)電力需求的影響,也顯示出了強(qiáng)勁的需求,尤其是國內(nèi)外“新能源+”的大型儲能需求開始呈現(xiàn)爆發(fā)之勢。

以我國內(nèi)蒙古為例,內(nèi)蒙古能源局于10月8日公示2021年保障性并網(wǎng)集中式風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目優(yōu)選結(jié)果,光伏項(xiàng)目規(guī)模3.85GW,風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模6.8GW,總計(jì)10.65GW,其中儲能配置方面要求電化學(xué)儲能配置不低于項(xiàng)目裝機(jī)容量15%-30%+2小時(shí),儲能規(guī)模合計(jì)約5.76GWh。

而海外儲能需求,繼續(xù)給力。

作為海外儲能業(yè)務(wù)的頭部企業(yè),阿特斯的項(xiàng)目情況可以反映海外儲能市場的最新動向。截至2021年6月底,阿特斯全球儲能項(xiàng)目儲備總量約19.26GWh,較2021年1月的項(xiàng)目儲備總量8.77GWh,不到半年大幅提升120%。

新能源+儲能,大勢所趨,目前只是開始。

03

競爭格局遠(yuǎn)未明朗,群雄逐鹿頗為熱鬧

得益于資本的加持和市場的信心,鋰電企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張更是節(jié)節(jié)攀升,競爭頗為激烈,呈現(xiàn)群雄逐鹿之勢。

寧德時(shí)代2025年規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過600GWh,比亞迪2022年實(shí)際產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到100GWh,中航鋰電2025年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)300GWh,蜂巢能源2025年規(guī)劃產(chǎn)能超過200GWh。

但從實(shí)際銷量來看,競爭格局遠(yuǎn)未明朗。

近日,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2021年1-9月動力電池裝機(jī)數(shù)據(jù),頗有看點(diǎn)。

蜂巢能源排名持續(xù)提升,1-9月排名第六。塔菲爾重回排行榜,9月排名第五。欣旺達(dá)進(jìn)步迅速,9月排名第六。

中航鋰電、塔菲爾憑借三元領(lǐng)域的競爭力,市場地位不斷強(qiáng)化或提升。國軒、贛鋒借助磷酸鐵鋰的市場需求反轉(zhuǎn),在市場爭奪中也彰顯了很強(qiáng)的競爭力。

此外,從工信部349批電池公告目錄來看,億緯鋰能頗為惹眼,在332款產(chǎn)品當(dāng)中,排名第二,僅次于寧德時(shí)代,顯示了較強(qiáng)的增長潛力,但目前主要在客車及專用車領(lǐng)域。

為此,我們看到,在龐大的鋰電市場當(dāng)中,行業(yè)第二三四梯隊(duì)或者行業(yè)前十或前二十的競爭形勢依然膠著,這也彰顯了鋰電行業(yè)的活力,也為資本的持續(xù)介入創(chuàng)造了一個(gè)值得想象的空間。

這一波鋰電周期仍然處于景氣中期,目前產(chǎn)能仍然不足,產(chǎn)量供不應(yīng)求,且下游需求仍然呈現(xiàn)穩(wěn)步增加的態(tài)勢,短期仍難看到供給過剩的預(yù)期,這一輪鋰電擴(kuò)產(chǎn)周期還沒有進(jìn)入“被證偽”的階段。

目前,鋰電行業(yè)仍然處于彎道階段,整體競爭格局仍不明朗,局部競爭格局更是十分膠著,這個(gè)階段的競爭要素也發(fā)生了一些微妙變化,資本、產(chǎn)能、市場、客戶、供應(yīng)鏈、技術(shù)創(chuàng)新等都不可或缺,最終將是綜合競爭力突出的企業(yè)勝出,尤其是上游原材料價(jià)格的上漲,更是加劇了行業(yè)競爭的激烈程度。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:資本與市場,鋰電競爭格局