我們每個季度出一個報告,對這個行業(yè)探索做一個總結,前面是核心文章,是韓總兩篇力作,中國天然氣時代或被逾越,電力十三五轉型力度加大,這兩篇文章在業(yè)界引起很多的反響。
下面就今年的一些動態(tài)進行簡要的總結。
首先從宏觀戰(zhàn)略方面,能源發(fā)展十三五規(guī)劃已經(jīng)審議通過,披露出來的信息來看,由存量拓增量,其實推動煤炭清潔高效作為立足點和首要任務??赐赀@些信息之后,國家對于天然氣重視仍顯不足,能源轉型依然靠煤炭來開展。
另外中央經(jīng)濟工作會議,提到了一些方面也是和能源有關的,第一個去產(chǎn)能方面,強調了煤炭行業(yè)要化解過剩產(chǎn)能。另外降成本,降低中間成本,對于天然氣行業(yè),事實上國家出臺了很多針對中間環(huán)節(jié)的一些政策。另外中央經(jīng)濟工作會議提出在電力、石油、天然氣邁出實質性步伐,目前這個改革還沒有邁出實質性步伐。剛才馮總也說了,昨天的會議也是提出北方地區(qū)清潔取暖,宜氣則氣,宜電則電,這個圍繞煤炭輕量化和清潔性展開。
今年經(jīng)濟下半年開始反彈,是受地產(chǎn)、基建、能源價格影響。但是明年的形勢不樂觀,社科院預測6.5,中金預測6.6,今年前三季度6.7,第四季度是6.7,明年是下行,這是經(jīng)濟人士普遍判斷。經(jīng)濟形勢下行對于能源的發(fā)展還是偏利空的。
2016年整體情況,根據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù),對全年煤炭下降超預期,天然氣產(chǎn)量有所微增,是這樣一個情況。
下面各行業(yè)對于石油、天然氣、煤炭、電力這四個行業(yè)對未來簡單的闡述。首先來看一下國際方面,美國能源信息署發(fā)布了一個短期能源預測,2016年天然氣領域,是2005年以來,美國天然氣首次下降的一年,2014年上半年油價下跌,美國挺住了,今年美國沒有挺住,油氣價大幅度下跌。美國預測,2017年天然氣大幅度反彈,總得產(chǎn)量2017年要比2016年高,而且要比2015年、2014年高,天然氣有大的反彈。,原油如果看絕對產(chǎn)量的話,2017年美國的原油事實上是和2016年差不多的。但是從發(fā)展速度來看,事實上2016年比2015年有一個極大的下跌,而2017年這個跌幅止住了,從這個角度上來看,美國原油還是一個向好的趨勢。而且因為這個天然氣液體產(chǎn)量是增長的,包括原油和天然氣液體的產(chǎn)量2017年比2016年要好,美國的2017年油氣產(chǎn)量比2016年要好,逐漸走出低谷,對于天然氣來說再創(chuàng)新高。
在中東,大家都知道歐佩克今年有一個限產(chǎn),限制在32.5百萬桶每日,怎么看這個數(shù)值,11月份產(chǎn)量33.87,協(xié)議書9月份達成初步的動態(tài)協(xié)議,10月份、11月份是增產(chǎn),并沒有減產(chǎn),大家感覺到明年1月1日生效之前,把產(chǎn)量增上去再說,降產(chǎn)是以后的事。歐佩克對明年的需求預測,針對歐佩克這些國家的能源需求預測是32.6,如果把產(chǎn)量限制在32.5,基本上把產(chǎn)量限制在需求同樣的水平,促進原油的供需平衡,2016年是31.9,產(chǎn)量是33點多,供不應求是很明顯的。外界對歐佩克限產(chǎn)能不能達成是質疑的,綜合美國的情況,中東的情況,還有世界經(jīng)濟發(fā)展的情況,因為世界經(jīng)濟發(fā)展,除了美國2017年比2016年好一些,外界對美國的經(jīng)濟充滿信心,但是其它地區(qū),尤其金磚國家,對中國的經(jīng)濟預期6.2,是很低的。綜合這些因素,油價緩慢的上浮,在55美元徘徊。
受國家油價的下跌,國內原油產(chǎn)量大幅度下跌,相對進口量則大幅度上升,導致國家原油依存度進一步上升,今年達到65%這樣一個水平。
成品油,依然是一個產(chǎn)能過剩的狀態(tài),上面的紅線是產(chǎn)量一個同比變化,下面的紫色線是消費量同比變化,可以看到,供不應求的形勢依然在持續(xù),而成品油的需求增長還是比較乏力的,前十個月只有3%左右的水平。在供不應求的情況下,成品油出口繼續(xù)增加,前三季度出口量已經(jīng)超過去年全年的出口量。
天然氣領域,無論產(chǎn)量、消費量、進口量都是增長的,事實上今年產(chǎn)量前十個月增速只有1%左右,這個產(chǎn)量增速還是很低的一個水平。粗略估算,今年天然氣前十個月達到36%。大家看到這個趨勢,最上面的紫色線是進口同比變化,遠遠高于產(chǎn)量和消費量的變化。
上面是油氣行業(yè)大體的情況。展望未來,我們可以看到,雖然天然氣行業(yè)呼吁天然氣的發(fā)展,同政府的目標設定來看,事實上把天然氣發(fā)展目標設置的越來越謹慎??梢钥吹?,今年11月份,關于加快推進天然氣利用意見的一個征求意見稿出來,在征求意見稿中,一方面把天然氣培育成主體能源,另外一方面,2020年天然氣消費結構占比達到8%到10%,之前的政策提法一直是10%以上,這個征求意見稿說得更謹慎了一些,可能達不到10%,可能達到8%這樣的水平。
另外在征求意見稿各領域整體消費量2020年到3500-3900,之前提3600的文件更多一些,他們合計是3500。包括一些研究機構,包括體制內重要研究機構,甚至將2020年天然氣銷量的下限預測只有3000億立方米。而之前2014年、2015年預測2020年達到4000億立方米,一方面政府大聲呼吁加快天然氣利用,實際情況并不樂觀。
再看非常規(guī)氣方面,依然中石化、中石油這兩個國有石油公司為主,二輪招標企業(yè)投入不如預期,雖然同比增速很多,但是沒有達到十二五目標。二輪招標企業(yè),2015年底只投入了27億元左右,當時的標書合計要投入128億元,這個差距比較大。當然二輪招標企業(yè)進展不順,一方面區(qū)塊不是特別好,沒有地利,另外趕上油價大跌,這幾個上游不景氣,天時沒有了,在這種情況下確實很為難。
2016年頁巖氣的情況,雖然今年大的形勢不好,但是頁巖氣增速還是可以的,今年達到60億立方,中石化在重慶達到70億立方,在四川達到35億立方,比其它的板塊可喜。
從未來發(fā)展來看困難重重,之前能源發(fā)展行動計劃的提法要超過,現(xiàn)在是力爭實現(xiàn),而且這個力爭實現(xiàn)還是在政策支持到位和市場開拓順利的情況,可見300億立方實現(xiàn)很難的,中石化、中石油的目標,都能夠實現(xiàn)的話也不會超過230億,要完成300億,如果什么都不改變的話完成300億是有一定困難的。
今年改革動向出臺了一系列的辦法,但是這些政策主要集中在中下游,上游改革相對遲緩。石油體制改革總體方案之所以遲遲不出臺,這個在上游爭議比較大,上游到底是引入多元主體,還是說上游這幾家合并,去國際市場上競爭,這兩個觀點是有一定的沖突。而上游改革,事實上也是對于中游、下游密切相關的,我們主體以多元主體,如果沒有多元主體,中游的改革談第三方準入,就沒有什么實際意義了。而且從未來看的話,我國的油氣產(chǎn)量對外這么高的依存度,通過市場競爭釋放國內產(chǎn)能,我們認為還是未來應該走得一條道路。雖然政府出臺一系列的政策,都是一些行政的命令,缺乏經(jīng)濟的政策,過去幾年來看,效果不大,以氣代煤事實上推進并不是很順利。
電力行業(yè)簡單說一下。電力行業(yè)事實上今年可以說有喜有憂,今年1-11月份同比增長5%,這個事實上高于很多機構在年初的預測,大家認為,今年能到3%就不錯了,今年竟然有5%,今年下半年的經(jīng)濟形勢相關的一些地產(chǎn)、基建,起到的作用不可忽視。但是從另外一方面,全國發(fā)電設備累計平均小時數(shù)創(chuàng)了2005年的新低。另外關于電力企業(yè)改革,大家也多了一些反思的聲音,目前電力企業(yè)改革,發(fā)電端的利益讓渡給了用戶端,而用戶端還包括一些落后產(chǎn)能高耗能企業(yè),部分受電公司超過的利潤,這樣的改革結果是不是符合當時電力企業(yè)改革預期,初衷是存在爭議的,2017年對電力企業(yè)改革多一些反思。
煤炭行業(yè),事實上今年給人一種感覺,踩一腳猛剎車,又踩了一個油門,4月份下發(fā)一個通知,276個工作日文件,價格上漲,國家發(fā)文又可以在276至330工作日釋放,減產(chǎn)力度加大加快,導致煤炭價格大幅度的上漲。在年初的時候,一直在370,到6、7月份到了400,增長非常緩慢。到了下半年,從400一下子到了11月份的600以上,這個增長還是非常迅猛的。另外煤炭行業(yè)也是有一個進口上升的現(xiàn)狀。
以上是我對今年還有明年的簡單回顧和簡單展望,謝謝大家。
責任編輯: 中國能源網(wǎng)