前一段時間，老紅與一些江蘇中小規(guī)模的光伏產(chǎn)品加工企業(yè)家聊起生存、發(fā)展之道，他們非常不好意思地承認(rèn)也給著名企業(yè)代工，不甘于此。于是，一邊上下求索“路條”，一邊抱怨“加工業(yè)太累，電站市場太難”。他們喜歡說過去的愛康科技和他們一樣是加工企業(yè)，也喜歡說如今的愛康科技商業(yè)模式如何成功……他們一吐為快，老紅卻因他們的糾結(jié)而糾結(jié)，真想對他們說一聲：愛康科技成功并不代表所有企業(yè)都能成功。“鄭建明們”來了，愛康科技作為光伏產(chǎn)品加工企業(yè)在電站市場的早起者，會否趕了個晚集尚待觀察。資金動員能力遠(yuǎn)不如愛康科技的諸位，就請別在電站市場攙和了，因為那一定不是你的市場。理由有六：

融資能力不支持。受集中式光伏電站市場的金融屬性決定，它對企業(yè)的融資能力要求，當(dāng)前是幾十上百億，未來是成百上千億。Solarcity能有今天，靠的是商業(yè)模式，更靠的是支持這一商業(yè)模式的融資能力。美國模仿Solarcity的企業(yè)有之，模仿成功并超越它的尚未有之。當(dāng)前的光伏電站市場正在加速實(shí)現(xiàn)壟斷，完成這一過程的時間不需要5年，那些沒有做出正確選擇的中小企業(yè)只能“被選擇”。

市場份額不支持。如果到2020年國家建設(shè)100GW光伏電站的規(guī)劃不變，扣除預(yù)計到今年底25GW的建成數(shù)字，未來6年的平均市場需求只在10-13GW之間，相對于大型國企團(tuán)隊和“鄭建明們”來說，這個市場已經(jīng)不夠他們劃分的，而中小企業(yè)憑關(guān)系跑“路條”的市場機(jī)會正在日益式微。

光伏加工企業(yè)又到了關(guān)鍵選擇期。展望全球光伏產(chǎn)品需求市場，2015年接近60GW，實(shí)現(xiàn)供求平衡是現(xiàn)實(shí)的。2018年或是100GW，供不應(yīng)求的可能性也是存在的。歷史地看，需求市場高速發(fā)展的時候，企業(yè)不會死于需求不足，而會死于戰(zhàn)線過長。中小光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)千萬不要只看見電站市場機(jī)會而看不見加工市場機(jī)會，非要到了“田園將蕪”，才問“胡不歸”。

做好加工業(yè)已屬不易。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬高端加工業(yè)，是資金和勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品競爭力集中體現(xiàn)在成本和質(zhì)量。去年以來，有競爭力企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)、增產(chǎn)，無競爭力企業(yè)苦苦掙扎來日無多，產(chǎn)業(yè)整合需求日趨強(qiáng)烈，中小加工企業(yè)如何找到產(chǎn)品獨(dú)特競爭力才是關(guān)鍵。

光伏市場利潤平均化時代正在到來。資本是向高利潤環(huán)節(jié)不停流動的，最終達(dá)到市場利潤平均化。當(dāng)前的中國光伏產(chǎn)業(yè)亦不例外，中下游產(chǎn)業(yè)利潤平均化趨向明顯，電站市場的平均投資回報期為10年左右，有競爭力加工企業(yè)的毛利率已經(jīng)達(dá)到20%以上，阿特斯三季度財報顯示毛利率已經(jīng)達(dá)到22.9%。

德國中小加工業(yè)現(xiàn)象值得關(guān)注。在“世界500強(qiáng)”群星璀璨的名錄中鮮見德國企業(yè)的名字，但是這并不妨礙“德國有1300余家占據(jù)其行業(yè)內(nèi)國際市場份額第一的中小企業(yè)，遠(yuǎn)高于美國的366家。”

老紅的道理也許過于抽象，一位非光伏加工企業(yè)老板的話一定更加實(shí)在：我看他們(中小光伏光伏產(chǎn)品加工企業(yè)老板)太累，明明不是他們的機(jī)會非要去爭，爭不到不說，自己的市場也丟了。我也做加工，為大企業(yè)代工，通過不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量使得大企業(yè)離不開我，大企業(yè)好我就好，所以我很輕松，代工挺好的。

參考資料：

《2018年光伏產(chǎn)業(yè)年度裝機(jī)可能高達(dá)100GW》

《中小企業(yè)——德國經(jīng)濟(jì)與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的柱石》

《阿特斯前三季度凈賺1.04億美元光伏電站銷售超預(yù)期》

紅煒

2014年11月26日