2014年9-10月份我國(guó)多晶硅價(jià)格總體持穩(wěn)微幅下滑，從9月初到10月中旬，現(xiàn)貨成交均價(jià)一直維持在15.87萬(wàn)元/噸，隨后受大量突擊進(jìn)口多晶硅低價(jià)壓制，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格不得不微幅下滑至10月底的15.80萬(wàn)元/噸，降幅為0.44%。支撐9-10月中旬多晶硅價(jià)格持穩(wěn)的原因是：受四季度光伏安裝逐步啟動(dòng)、多晶硅需求逐漸好轉(zhuǎn)影響，上游多晶硅企業(yè)試探性調(diào)高報(bào)價(jià)，但一方面由于下游光伏企業(yè)仍在消化二、三季度積壓的庫(kù)存，需求暫未傳導(dǎo)至多晶硅層面，另一方面多晶硅進(jìn)口壓制依舊不減，以上原因共同導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨成交價(jià)格維持穩(wěn)定。

導(dǎo)致10月中旬開始多晶硅價(jià)格小幅下滑的原因是：一方面是下游出貨雖然好轉(zhuǎn)，但仍處于去庫(kù)存階段，再加之國(guó)內(nèi)光伏電站應(yīng)用并未真正打開，導(dǎo)致多晶硅需求受阻，故價(jià)格難以繼續(xù)支撐;另一方面則是來(lái)自進(jìn)口多晶硅的價(jià)格沖擊，近期多晶硅廠商反映目前市場(chǎng)上進(jìn)口多晶硅比例急速飆升，且進(jìn)口價(jià)格相比國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格低很多，含稅價(jià)在14.5-15萬(wàn)元/噸左右，這對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)造成的巨大沖擊顯而易見，因此10月中下旬開始價(jià)格小幅下滑。

圖1 2014年9-10月國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 單位：萬(wàn)元/噸 來(lái)源：硅業(yè)分會(huì)

二、多晶硅企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，促國(guó)內(nèi)供應(yīng)大增

硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年9-10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為2.34萬(wàn)噸，9月份產(chǎn)量為1.15萬(wàn)噸，10月份產(chǎn)量為1.19萬(wàn)噸，其中江蘇中能的產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)9-10月份總產(chǎn)量的48%，依舊位居國(guó)內(nèi)產(chǎn)量第一位，特變電工和洛陽(yáng)中硅分別居第二、三位，目前在產(chǎn)企業(yè)中，開工率達(dá)到100%的企業(yè)有8家，生產(chǎn)穩(wěn)定，甚至有部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)行，進(jìn)一步降低了成本，提高了效益。

圖2 2014年1-10月國(guó)內(nèi)多晶硅分企業(yè)產(chǎn)量圖 單位：噸 來(lái)源：硅業(yè)分會(huì)

就目前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，2014年1-10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.1萬(wàn)噸，保守按照月均1萬(wàn)噸多晶硅的產(chǎn)量估算，2014年全年多晶硅產(chǎn)量將至少達(dá)到13萬(wàn)噸，同比去年增加55%，再加上低價(jià)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口硅料，1-10月份累計(jì)進(jìn)口多晶硅7.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2014年全年進(jìn)口量約9萬(wàn)噸，則全年多晶硅供應(yīng)量則為22萬(wàn)噸，按照目前企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及新增產(chǎn)能的進(jìn)度，未來(lái)國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)供應(yīng)量將非常龐大，而需求幾年內(nèi)不可能達(dá)到這樣的水平，因此不能僅僅因?yàn)樾陆?nèi)蒙古等地具有能源優(yōu)勢(shì)便都一哄而上、盲目投資，要切實(shí)考慮技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)以及當(dāng)前和未來(lái)市場(chǎng)供需情況，需要全面調(diào)研審慎投資。多晶硅作為能夠滿足未來(lái)可再生能源需求的基礎(chǔ)原材料，發(fā)展前景十分光明，企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)方面增加投入，提升全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，認(rèn)清形勢(shì)，真正的競(jìng)爭(zhēng)是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，而非規(guī)模或者產(chǎn)量的競(jìng)爭(zhēng)。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、加快技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提高質(zhì)量才是行業(yè)發(fā)展的根本。

三、自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比飆升，9月進(jìn)口總量再創(chuàng)歷史新高

2014年9月份多晶硅進(jìn)口量為9942噸，環(huán)比增加18.7%，月進(jìn)口量將近1萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高!其中通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為6415噸，在9月份總進(jìn)口量中占比為64.5%!其中從美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口1698噸，占9月加工貿(mào)易進(jìn)口總量的26.5%，在當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量中占90%，除去不在“雙反”范圍內(nèi)的189噸半導(dǎo)體用多晶硅通過一般貿(mào)易方式進(jìn)口外，其他全部通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”征稅，同樣韓國(guó)和德國(guó)加工貿(mào)易占比也均在五成以上。這主要是由于8月14日商務(wù)部和海關(guān)總署58號(hào)文件叫停多晶硅加工貿(mào)易后，各地在正式執(zhí)行日9月1日前半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，大量突擊申請(qǐng)加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)，使得多晶硅進(jìn)口量飆升。另外9月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅4046噸，占總進(jìn)口量的40.7%，連續(xù)五月位居進(jìn)口量首位，自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比日漸增大，同樣是致使9月份多晶硅進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高的原因之一。

圖3 2013年9月-2013年9月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià) 示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)

導(dǎo)致9月份多晶硅進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高的主要原因有：第一，8月14日商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布的關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理的公告，使得各地開始在執(zhí)行日之前突擊審批新的多晶硅加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，總量超過10萬(wàn)噸多晶硅，在一年內(nèi)執(zhí)行完畢，如此看來(lái)，若不及時(shí)采取措施，則不僅僅9月份多晶硅進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，未來(lái)一年之內(nèi)，各月多晶硅進(jìn)口量都將日漸飆升!第二，韓國(guó)已連續(xù)五個(gè)月維持月進(jìn)口量首位，尤其9月份單月自韓國(guó)進(jìn)口量4046噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高達(dá)40.7%，超過以往任何月份進(jìn)口占比。主要原因首先是“雙反”征稅對(duì)其造成的影響微乎其微，另外再加上對(duì)美國(guó)和德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅反而促進(jìn)了對(duì)韓國(guó)進(jìn)口多晶硅的需求，最終導(dǎo)致自韓國(guó)進(jìn)口量的連續(xù)高位。進(jìn)口價(jià)格微幅下滑5.1%至20.97美元/千克，同樣仍是傾銷壓制和下游需求啟動(dòng)緩慢共同作用所致。

據(jù)9月份分國(guó)別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)三國(guó)共進(jìn)口多晶硅8773噸，占總進(jìn)口量的88.2%，其中從韓國(guó)進(jìn)口量為4046噸，占總進(jìn)口量的41%;從美國(guó)進(jìn)口量為1888噸，占總進(jìn)口量的19%;從德國(guó)進(jìn)口量為2839噸，占總進(jìn)口量的28%;其他地區(qū)進(jìn)口量為1169噸，占總量的12%。

圖4 2014年9月各國(guó)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)

值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有兩點(diǎn)：第一，按貿(mào)易方式來(lái)分，2014年9月份我國(guó)一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為3527噸，占比為35.5%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口6415噸，占比為64.5%。分國(guó)別具體看來(lái)：9月份自韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅2354噸，占自韓國(guó)進(jìn)口總量的58.2%，從韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅量比當(dāng)月從美國(guó)進(jìn)口總量尚且高出24.7%，可以看出韓國(guó)對(duì)這2.4%稅率的毫無(wú)遮攔地規(guī)避，“雙反”效用極其有限;自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1698噸，占自美國(guó)進(jìn)口總量的90.0%，即除去一般貿(mào)易方式進(jìn)口的10%是半導(dǎo)體用硅料，無(wú)需繳納懲罰性關(guān)稅外，其余幾乎全部太陽(yáng)能級(jí)多晶硅都是通過加工貿(mào)易進(jìn)口到中國(guó);自德國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1493噸，占自德國(guó)進(jìn)口總量的52.6%，雖然德國(guó)通過加工貿(mào)易進(jìn)口占比相對(duì)美國(guó)和韓國(guó)較低，但也占到了月進(jìn)口總量的五成以上，可見通過加工貿(mào)易進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格相對(duì)于承諾價(jià)仍有客觀優(yōu)勢(shì)，因此德國(guó)加工貿(mào)易占比也有日漸增加的趨勢(shì)。

第二，9月份自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅飆升至4046噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高達(dá)40.7%，超過以往任何月份進(jìn)口占比。從韓國(guó)進(jìn)口占比日漸增加，主要原因是：一方面，2.4%的反傾銷稅對(duì)其根本不造成任何影響，故韓國(guó)向中國(guó)出口多晶硅更毫無(wú)顧忌;另一方面，對(duì)美國(guó)和德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅促進(jìn)了美國(guó)和德國(guó)多晶硅廠商在韓國(guó)建廠設(shè)立多晶硅項(xiàng)目，例如美國(guó)Sunedison與韓國(guó)三星在韓國(guó)境內(nèi)的1萬(wàn)噸/年的顆粒硅項(xiàng)目，四季度已投產(chǎn)，如此看來(lái)，分國(guó)別進(jìn)口多晶硅占比正逐漸重新分布，韓國(guó)占比日益增加，待在韓國(guó)新建產(chǎn)能釋放后，從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅比例將逐漸增加，屆時(shí)多晶硅進(jìn)口量將再創(chuàng)新高。

圖5 2014年9月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)

四、國(guó)家著手整頓光伏業(yè)，企業(yè)應(yīng)不急不躁穩(wěn)步發(fā)展

10月12日國(guó)家能源局發(fā)布的445、450號(hào)重要通知，在光伏業(yè)內(nèi)引起了震動(dòng)。通知規(guī)范了光伏行業(yè)前期工作，倒賣“路條”將被嚴(yán)查，獲得“路條”的項(xiàng)目也可能在國(guó)家能源局的監(jiān)督下加快落實(shí)。另外強(qiáng)調(diào)了取得備案的項(xiàng)目，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未開工，省級(jí)及以下能源主管部門可用其他等容量的項(xiàng)目替代，落實(shí)電源建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)，促進(jìn)新建電源項(xiàng)目及時(shí)投資建設(shè)?？梢?，當(dāng)前國(guó)家注重的是整個(gè)光伏行業(yè)的整頓問題，著力推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序地發(fā)展，并不是只重量而不重質(zhì)。

面臨大規(guī)模應(yīng)用的光伏產(chǎn)業(yè)，社會(huì)資金密集投向正是一個(gè)產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的前奏。而就在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，市場(chǎng)上卻充斥著太多只顧眼前利益而舍棄基本品質(zhì)的行為，使得光伏電站質(zhì)量問題頻繁暴露，因此注定會(huì)有光伏人終究要被淘汰出局，這甚至與他們今日的行業(yè)地位與競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)毫無(wú)關(guān)系，而僅僅在于他們對(duì)基本品質(zhì)的不夠珍惜——無(wú)論產(chǎn)品、電站的質(zhì)量，還是企業(yè)經(jīng)營(yíng)與做人的基本底線。如果說2010年那一輪瘋狂擴(kuò)張及其后的產(chǎn)業(yè)洗牌，是確立了光伏上游制造業(yè)在一定歷史時(shí)期的技術(shù)路線及其產(chǎn)業(yè)格局，則新一輪的洗牌，將很可能經(jīng)由下游電站系統(tǒng)的質(zhì)量與企業(yè)品質(zhì)而拉開競(jìng)爭(zhēng)者之間的距離。

從行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的角度來(lái)看，這些政策無(wú)疑是有益的，但就目前的情況來(lái)看，一些手里握有路條且希望賣出高價(jià)的企業(yè)、個(gè)人，若不是因?yàn)橘Y金問題的話，安裝落實(shí)也不會(huì)拖延至此，故讓這些試圖倒賣“路條”的企業(yè)或個(gè)人加快落實(shí)安裝是有難度的。另外油價(jià)的下跌也勢(shì)必導(dǎo)致新的太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝計(jì)劃拖延，因此四季度光伏安裝情況仍不容樂觀，保守預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)四季度光伏安裝量在6G左右。具體的安裝數(shù)量已不是重中之重，重要的是在行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)中不急不躁穩(wěn)步發(fā)展。

五、多晶硅后市預(yù)測(cè)

目前國(guó)內(nèi)下游需求雖然逐步好轉(zhuǎn)，但下游電池片、組件廠商仍處于消化庫(kù)存階段，即便進(jìn)程并不緩慢，但由于庫(kù)存大部分是低效片、低效組件等產(chǎn)品，故看似市場(chǎng)在消化庫(kù)存，價(jià)格應(yīng)該上漲，實(shí)際上卻由于低效產(chǎn)品對(duì)下游廠商盈利無(wú)太大貢獻(xiàn)，在下游沒有更大利潤(rùn)的前提下，上游也同樣沒有漲價(jià)空間。另外更重要的是，8月14日加工貿(mào)易暫停審批公告發(fā)布之后引發(fā)的“突擊申請(qǐng)”造成國(guó)進(jìn)口料泛濫，且進(jìn)口價(jià)格相對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)低很多，對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅造成巨大沖擊。若不加緊制止，未來(lái)短期內(nèi)，最起碼到年底之前，多晶硅價(jià)格都會(huì)因此受限下滑。

作者：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)馬海天劉晶