2013 年全球光伏產業(yè)呈回暖之勢，在經歷了2012年的低谷后進行了一輪較大規(guī)模的整合，并取得顯著成果。同時光伏應用市場加速增長，實現(xiàn)新增裝機39.5GW，與2012 年相比增加23.4%，增速提高了近18個百分點。受政策驅動影響，光伏市場中心迅速東移，中國成為全球光伏市場的領軍國家。

一、全球光伏產業(yè)狀況

2013 年全球光伏市場和產業(yè)呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點：新興市場發(fā)力，全球市場增速回升。市場重心東移，以中國、日本和美國為代表的新興市場，在利好政策的驅動下，分別實現(xiàn)了12.9GW、6.9GW 和4.8GW的新增市場規(guī)模。制造業(yè)觸底反彈，規(guī)模穩(wěn)步增長，價格穩(wěn)中有升，龍頭企業(yè)扭虧為營。隨著產品價格的上升和生產成本的下降，主要企業(yè)的經營狀況也得到較大改善，部分電池組件企業(yè)的毛利率已達到17% 以上。

多晶硅行業(yè)集中度進一步提升，全球多晶硅產能達到38.7 萬噸。隨著切割技術的進步和太陽能電池轉換效率提高，電池耗硅量也在逐步下降，預計未來太陽能級多晶硅市場增長將會趨緩;晶硅電池生產環(huán)節(jié)規(guī)模延續(xù)增長勢頭，全球太陽能晶硅電池片產能超過63GW，同時產業(yè)集中度也稍有提高，全球主要十家企業(yè)電池片產能達到20GW，約占全球總產能的33.3%，產量約達到16.3GW，約占全球總產量的40.7%。薄膜電池行業(yè)產量出現(xiàn)小幅回升，當年全球產量達3.6GW，同比增長3.7%，但其市場份額出現(xiàn)小幅下滑，降至9%左右。光伏設備制造行業(yè)由于近2 年的產業(yè)調整，其銷售額持續(xù)下滑，2013 年僅達到17.5 億美元，同比下降51.4%。

2013 年，各主要國家、地區(qū)政策對光伏產業(yè)依然保持了支持的態(tài)度，但是基于技術進步和成本下降，均不同程度的調減了補貼額。2014 年，受經濟環(huán)境影響，削減光伏上網電價補貼仍將是歐洲主要國家的基本政策，歐洲新增光伏裝機量有可能在2013 年的基礎上繼續(xù)下滑，與之相反，中、日、美等國新增光伏裝機量在2014 年將繼續(xù)保持增長勢頭。2014 年，在全球光伏應用市場持續(xù)擴大的形勢下，光伏制造業(yè)將保持回暖勢頭，但一些中小型制造企業(yè)尤其是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)將進一步面臨資金鏈斷裂危機。同時光伏行業(yè)仍然會是貿易壁壘的重災區(qū)，中國在歐洲、美國等市場還將面臨諸多阻礙。

二、中國光伏產業(yè)狀況

2013 年我國在利好的國內產業(yè)政策的扶持下，光伏市場迅速擴大，全年新增裝機12.92GW，占據近三分之一的全球新增市場份額。雖然我國從2013 年開始力推分布式光伏發(fā)電，但是由于目前商業(yè)模式尚未完全走通，光伏開發(fā)仍然以集中式為主。東部經濟條件較好的省份配合國家政策針對分布式光伏發(fā)電出臺一系列優(yōu)惠政策，對當?shù)氐姆植际介_發(fā)起到了很好的助推作用。

雖然由于貿易壁壘等因素導致外部市場壓力仍然存在，但是隨著歐盟對我光伏“雙反”案達成配額方案以及我國對美韓多晶硅“雙反”做出終裁，使得外部環(huán)境得以改善。在政策環(huán)境積極和市場環(huán)境趨優(yōu)的雙重利好作用下光伏產品價格穩(wěn)中有升，龍頭企業(yè)經營狀況大為好轉，產業(yè)壓力有所下降，我國前十大電池組件企業(yè)在2013 年年底多數(shù)實現(xiàn)扭虧為盈，同時制造業(yè)服務化趨勢顯現(xiàn)。

目前我國光伏產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下特點：產業(yè)兼并重組正在推進，產業(yè)競爭格局重新構建;產業(yè)發(fā)展出現(xiàn)轉移趨勢，生產布局不斷優(yōu)化;企業(yè)向下游延伸，產業(yè)結構不斷優(yōu)化;貿易保護主義之風仍盛，產品出口仍面臨難題。

我國光伏發(fā)電并網情況截至2013 年底，在全國累計并網運行的19.42GW光伏發(fā)電裝機中，光伏電站16.32GW，分布式光伏3.1GW，全年累計發(fā)電量90 億KWh。2013 年新增光伏發(fā)電裝機容量12.92GW，其中光伏電站12.12GW，分布式光伏0.8GW。2010 年～ 2013 年，光伏發(fā)電年均增長278%。其中，國家電網調度范圍光伏發(fā)電裝機16.04GW，占全國光伏發(fā)電裝機的82.6%，2010 年～ 2013 年，年均增長306%。其中大型地面電站主要集中在西部資源優(yōu)勢較為明顯的省份，而受并網條件和地方政策支持的影響，浙江、廣東和河北三省成為分布式光伏并網的三甲。

在分布式光伏發(fā)電并網的問題上，國家電網出臺了一系列政策加以推動和支持。但是從目前的并網成本看，相較于其他形式的并網項目，分布式光伏發(fā)電并網成本在其總投資的占比中仍然居高，需要通過適當?shù)难a償和分攤機制、技術和模式創(chuàng)新等諸多努力加以解決。

三、光伏產業(yè)融資現(xiàn)狀

2013 年全球新能源融資總額為2530.1 億美元，中國以614.4 億美元居于全球首位。而其中光伏產業(yè)貢獻巨大。

若按照平均8000 元/ 千瓦的造價計算，2013 年的中國光伏投入資金大約在1000 億元左右，已經成為名副其實的千億級別市場。

光伏電站建設的前期投資居大，非常考驗企業(yè)的融資能力，在此方面國有企業(yè)相對民營企業(yè)有較大的優(yōu)勢。此外，我國光伏產業(yè)融資難度較大的環(huán)節(jié)出現(xiàn)在分布式光伏發(fā)電開發(fā)中，由于金融機構缺乏對分布式光伏的深入了解和認識，融資形式單一，商業(yè)模式尚未明晰等原因，資本目前對其持觀望態(tài)度居多。要解決這一問題，一方面要控制風險，保障分布式光伏項目的商業(yè)確定性;另一方面要建立穩(wěn)固的評級體系，進行金融創(chuàng)新，將金融產品變?yōu)楝F(xiàn)實生產力。

四、質量保證

隨著產業(yè)規(guī)范化程度提高，光伏產業(yè)對質量提出了更高的要求，光伏電站的自身特點決定了其投資和收益相對固定，風險是主要的變化因素。投資者關注的焦點集中在風險量化和控制的部分，光伏電站的安全性和穩(wěn)定性成為影響項目融資和后期收益的關鍵點。一方面，主流制造企業(yè)已經從價格競爭逐步轉向產品性能、質量及服務品質競爭，并在生產過程中建立了嚴格的質量把控體系;另一方面，電站開發(fā)企業(yè)更加注重工程建設質量和電站運維管理，以達到理想的發(fā)電產出和持續(xù)的收益保障。然而，我國光伏產業(yè)的質量標準體系和評價機制尚未完善，生產和施工企業(yè)管理水平參差不齊，低端產品擠占市場、電站發(fā)電能力因設計、施工、運維環(huán)節(jié)的質量問題而受到損害的現(xiàn)象仍然存在。

本報告從光伏系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性和可靠性，光伏系統(tǒng)的安全性，以及全面提高光伏綜合能量效率等幾個方面進行了詳細的闡述，以期為業(yè)界客觀全面評估光伏產品和電站的質量提供參考。另，國家對各環(huán)節(jié)也相繼出臺規(guī)范、標準加以指導，很多行業(yè)協(xié)會和民間組織也開啟了以規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提高產品質量為主題的運動，以推動光伏市場開發(fā)向精細化設計、精細化建設和高質量發(fā)展，號召企業(yè)把握“政策、質量、安全、成本和能效”五要素，追求光伏發(fā)電工程收益最大化。

五、我國光伏產業(yè)展望

按照中國現(xiàn)在的能源和環(huán)境現(xiàn)狀，我國急需發(fā)展清潔能源，中國必須在今后20-30 年內完成能源轉型，屆時可再生能源占一次能源消費的最低占比將達到40%，而可再生能源電力在總電力需求的最低占比將達到60%。而光伏作為主要的清潔能源將發(fā)揮巨大的作用。

在本報告的基本情景中，中國到2050 年光伏累計裝機可以達到1000GW(10 億千瓦)，占全國總電力裝機的25% 左右，發(fā)電量占全國電力需求的不到12%。而在積極情景中：2020 年以前的發(fā)展速度要大幅提升，到2050年光伏累計裝機將達到2000GW，占全國總電力裝機的43.2%，發(fā)電量占全國電力需求的23.3%。光伏發(fā)電和風力發(fā)電都屬于波動性電力，在電力供應中占據高比例和高穿透率，無論從技術上還是從管理上都將帶來巨大的挑戰(zhàn)，必須采取相應的措施。首先應該加大儲能研發(fā)力度和智能微電網的建設;其次，提高可再生能源發(fā)電功率預測能力，開發(fā)光伏發(fā)電功率高精度預測技術、以及光伏發(fā)電功率預測置信度辨識技術，使光伏發(fā)電可預測可調度。第三，常規(guī)電力從“基荷保障電力”向“調解電力”的轉變;第四，全國范圍超高壓同步電網建設。