國家石油公司的國際化（即INOC的崛起）是21世紀(jì)全球能源領(lǐng)域的一個(gè)重大趨勢。這一趨勢不僅大大壓縮了西方的國際石油公司（IOC）的國際資源空間，而且沖擊了既有的油氣競爭格局和西方所謂的“競爭規(guī)則”，促使他們重新審視國家石油公司的發(fā)展方向和優(yōu)勢，并探索與之合作的空間與途徑。但是，近年來國內(nèi)外專家對于國家石油公司由跨國經(jīng)營到全球化投資與經(jīng)營的發(fā)展前景，尤其是中國國家石油公司的全球化趨勢亦有不同的認(rèn)識。一些國內(nèi)專家從全球油氣資源占用狀況、投資環(huán)境變化及國家石油公司的全球資產(chǎn)組合等角度分析，認(rèn)為中國國家石油公司的全球化投資已進(jìn)入一個(gè)頂峰期，未來難見更大的發(fā)展勢頭。筆者認(rèn)為，對中國國家石油公司未來發(fā)展前景的全面判斷取決于對全球油氣格局變化、油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、中國油氣供應(yīng)安全對策等方面的客觀認(rèn)識和科學(xué)分析。

全球油氣需求東移和供應(yīng)多中心化

從全球油氣供需格局看，本世紀(jì)以來，國際油氣需求增長繼續(xù)由發(fā)達(dá)地區(qū)和主要發(fā)達(dá)國家加速向發(fā)展中地區(qū)和主要新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。今后美國、歐洲和日本三大油氣消費(fèi)區(qū)增長緩中有降。而在發(fā)展中國家，特別是東半球的發(fā)展中國家（如中國和印度）日益成為世界能源消費(fèi)增長的重心。中國一方面處于世界能源消費(fèi)的中心，未來油氣需求能否保持穩(wěn)定、持續(xù)的增長，對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展影響重大；另一方面，中國巨大而穩(wěn)定的國內(nèi)消費(fèi)市場對油氣資源國的油氣輸出具有巨大的吸引力，從而對世界經(jīng)濟(jì)具有不可忽視的影響。

在全球油氣需求增長東移的同時(shí)，觀察全球油氣供應(yīng)增長的趨勢是關(guān)鍵。根據(jù)美國等西半球國家近10年來油氣供應(yīng)能力的增長勢頭，一些美國學(xué)者認(rèn)定全球能源供應(yīng)出現(xiàn)西移的趨勢。這些觀點(diǎn)在國內(nèi)得到了呼應(yīng)。筆者認(rèn)為，所謂“全球能源供應(yīng)西移”是某些美國學(xué)者的特定分析，是國內(nèi)某些專家的誤讀，進(jìn)而形成對全球油氣供應(yīng)真實(shí)趨勢的一種誤判。首先，歐佩克成員國（特別是海灣產(chǎn)油國）的供應(yīng)地位和整體影響力盡管有所下降，但是它們的油氣增長潛力巨大，依然是未來世界油氣增長的主要來源，特別是伊拉克再經(jīng)過三年恢復(fù)將成為世界上少有的陸上常規(guī)油氣增長最快的產(chǎn)油國和僅次于沙特阿拉伯的重要出口國，將繼續(xù)提升海灣產(chǎn)油國的供應(yīng)地位和對世界特別是亞洲市場的供應(yīng)能力。今后，各國與伊拉克的油氣貿(mào)易、投資合作的潛力巨大。其次，冷戰(zhàn)結(jié)束后，俄羅斯和中亞一直是歐佩克之外的一個(gè)現(xiàn)實(shí)的油氣供應(yīng)中心，未來這些地區(qū)在里海、亞馬爾半島、北極海域和薩哈林大陸架油氣開發(fā)的推動下，油氣供應(yīng)地位會繼續(xù)上升。再次，西非、東非海域和拉美海域的油氣發(fā)現(xiàn)和未來的供應(yīng)地位也明顯提升。展望2020年至2030年，海灣產(chǎn)油國、美國本土頁巖油氣資源、加拿大油砂、委內(nèi)瑞拉超重油、巴西深海石油、中亞里海油氣資源、拉美、西非和東非乃至北極海域都將成為全球油氣供應(yīng)格局中的多個(gè)供應(yīng)中心。其中，北美地區(qū)成為非常規(guī)油氣開發(fā)的代表，將形成一定的出口能力；巴西成為深海開發(fā)的代表，將變進(jìn)口國為出口國。2018年后，伊拉克和東非的天然氣成為新增供應(yīng)源，使全球天然氣投資和液化天然氣出口更加多元，競爭更加激烈。

全球供應(yīng)多中心化（或分中心化）是正在展現(xiàn)的真實(shí)圖景和趨勢，其結(jié)果是世界不再過分依賴中東地區(qū)或歐佩克國家的石油供應(yīng)。這個(gè)趨勢為國際油氣合作（包括國家石油公司的全球化經(jīng)營）提供了更加廣闊的合作區(qū)域和空間。

全球油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

目前，全球能源產(chǎn)業(yè)處于重大調(diào)整之中。一是煤炭、石油、天然氣等資源能源依然是能源產(chǎn)業(yè)的主體。但是，這一產(chǎn)業(yè)的開發(fā)重點(diǎn)將逐步由常規(guī)資源向非常規(guī)資源過渡，開發(fā)地區(qū)由陸上資源為主向陸海并重、海洋資源比例逐步增長的方向發(fā)展；同時(shí)，極地和沙漠無人區(qū)的油氣開發(fā)地位也日趨重要，成為全球油氣資源爭奪的新高地。二是全球天然氣發(fā)展迎來黃金時(shí)代，天然氣不僅成為由化石能源到非化石能源的過渡能源，而且是今后相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)許多國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的必然選擇。而新能源和可再生能源增長依然取決于政策和價(jià)格的有力支持。三是高新技術(shù)和成本效益成為未來油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，頁巖氣革命正是突出的例子，目前這些高新技術(shù)的廣泛推廣和在致密油等領(lǐng)域的應(yīng)用取得了良好效果。四是能源金融功能和能源實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金流失衡，能源基礎(chǔ)設(shè)施投資滯后已成為未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的桎梏。五是一個(gè)國家的油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢高度關(guān)聯(lián)，國際油氣合作更加全球化。

應(yīng)該說，這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢為國家石油公司的全球化經(jīng)營提供了明確方向和領(lǐng)域，也提出了新挑戰(zhàn)。僅就產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域看，目前中國國家石油公司擁有的海外油氣資源和產(chǎn)量大多位于陸上和已開發(fā)的成熟地區(qū)。未來能否在全球業(yè)務(wù)擴(kuò)張中穩(wěn)步發(fā)展，形成更具實(shí)力、競爭力和更有效的經(jīng)營模式還有待觀察。目前，中國三大國有石油公司具備較強(qiáng)的資金優(yōu)勢、某些方面的技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢；但是，中長期全球化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不清晰，綜合技術(shù)和服務(wù)能力不全面，全球化經(jīng)營理念和配套研究不到位，與西方國際石油巨頭相比尚存較大距離，是國內(nèi)三大國家石油公司未來全球化發(fā)展的最大隱憂。

未來全球化投資和經(jīng)營版圖

根據(jù)對2030年前全球油氣供需格局變遷的分析和對全球油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的研究，對未來中國國家石油公司的全球化經(jīng)營前景作如下展望。

第一，從油氣供應(yīng)源來看，在2030年前，全球化油氣投資合作的重點(diǎn)在大中東、中亞—俄羅斯、非洲、南美、北美和亞太等六大地區(qū)的戰(zhàn)略資源帶。其中，中亞—俄羅斯乃至大中東地區(qū)作為周邊戰(zhàn)略資源帶，是我國獲取油氣資源的核心區(qū)。據(jù)此，從貿(mào)易和投資合作的角度，可以清晰地規(guī)劃出俄羅斯、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、沙特阿拉伯、伊拉克、安哥拉、南北蘇丹、委內(nèi)瑞拉、巴西和加拿大等10余個(gè)重點(diǎn)油氣資源國對于我國油氣貿(mào)易和直接投資的戰(zhàn)略利益。圍繞著這10余個(gè)國家，還可以圈點(diǎn)出20個(gè)至30個(gè)相關(guān)投資合作國家。例如，在中東地區(qū)繼續(xù)擴(kuò)大對伊拉克的投資合作具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)國際專家調(diào)研，伊拉克的經(jīng)濟(jì)重建既不存在油氣資源問題，也不存在令人擔(dān)憂的開發(fā)成本問題。隨著社會治安環(huán)境的逐步改善，該國水、電、出口等基礎(chǔ)設(shè)施和法律政策的到位，進(jìn)一步擴(kuò)大國際投資的前景廣闊。這些重點(diǎn)國家應(yīng)成為中國國家石油公司全球化戰(zhàn)略規(guī)劃的重要對象，應(yīng)逐一深入調(diào)研、綜合規(guī)劃。

第二，從貿(mào)易角度看，根據(jù)陸海和油氣分類，涉及海路石油、海路天然氣、陸路石油和陸路天然氣四類貿(mào)易和若干個(gè)進(jìn)口通道。其中，與我國油氣進(jìn)口利益緊密相關(guān)的陸路油氣通道主要是北部（俄羅斯）、西部（中亞國家和里海）和南部（緬甸及巴基斯坦）三大通道。而海路通道可更加多元。這些依然是點(diǎn)對點(diǎn)的平面規(guī)劃。今后，我國要確保能源供應(yīng)安全，綜合利用全球油氣資源，必須建立適應(yīng)上述全球化趨勢，涵蓋貿(mào)易、投資和經(jīng)營的綜合、立體與疊加的全球貿(mào)易投資體系，進(jìn)一步提升中國利用國際油氣資源的層次、能力和程度。

第三，除了上述油氣資源帶和貿(mào)易體系外，北美、西歐和俄羅斯還應(yīng)成為我國開展油氣技術(shù)研發(fā)合作的綜合性技術(shù)合作帶。這一領(lǐng)域應(yīng)該在今后的全球化經(jīng)營中得以強(qiáng)化。同時(shí)，還要學(xué)習(xí)和熟悉國際油氣期貨市場的變化，主要是紐約、倫敦、新加坡和瑞士四個(gè)能源金融和油氣交易中心的動向，特別是觀察金融市場和期貨交易對3個(gè)至5個(gè)月后國際能源實(shí)體經(jīng)濟(jì)（如價(jià)格、貿(mào)易）的影響，逐步形成對全球油氣金融和期貨功能的管理能力。

第四，基于以上分析，根據(jù)筆者勾勒的中國油氣供應(yīng)版圖，借助綜合貿(mào)易體系和全球化投資合作方式，2020年前中國石油公司在上述油氣戰(zhàn)略區(qū)域和國家可獲得的年油當(dāng)量應(yīng)在5億噸以上，投資總水平接近1000億美元。這一研究結(jié)果證明，中國國家石油公司的全球化經(jīng)營仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，遠(yuǎn)沒有達(dá)到所謂的發(fā)展頂峰。固然，基于筆者在本系列之三中對全球化經(jīng)營“硬傷”的分析，實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展前景依然存在較大的風(fēng)險(xiǎn)和困難，唯有實(shí)施更大力度和更高層次的全球化戰(zhàn)略，具備兼容并蓄的東方智慧，方能創(chuàng)造新的輝煌。（作者徐小杰中國社會科學(xué)院研究員，獨(dú)立油氣投資顧問）