補(bǔ)貼政策還未正式公布，鋰電池及原材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)，在產(chǎn)能早已過(guò)剩的情況下，開(kāi)始了新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。有望在7月公布的新能源汽車補(bǔ)貼政策，或?qū)⑦M(jìn)一步加大鋰電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。

據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》7月8日?qǐng)?bào)道，中國(guó)電池網(wǎng)創(chuàng)始人/CEO于清教(博客,微博)介紹，從2012年底到2013年6月，受政策預(yù)期影響，鋰電池投資持續(xù)增溫，目前計(jì)劃投資的項(xiàng)目到2015年時(shí)，將形成超過(guò)高達(dá)50億安時(shí)的產(chǎn)能。

賽迪投資預(yù)測(cè)，2015年動(dòng)力鋰電池將占鋰電池市場(chǎng)38%的市場(chǎng)份額，按照目前國(guó)產(chǎn)乘用純電動(dòng)汽車一般裝備電池容量6000-8000安時(shí)計(jì)算，可以裝配23-30萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車。

而Frost-Sullivan發(fā)布的報(bào)告顯示，2015年中國(guó)乘用車純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力新能源車和電動(dòng)商用車總需求僅為12萬(wàn)輛左右，需消耗鋰電池約9億安時(shí)。

在一些受訪的業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，補(bǔ)貼政策將刺激中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)在失控的危險(xiǎn)中疾行。

疾速擴(kuò)張

2009年1月，財(cái)政部、科技部出臺(tái)《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，規(guī)定對(duì)純電動(dòng)車補(bǔ)貼高達(dá)6萬(wàn)元/輛，混合動(dòng)力汽車最高補(bǔ)貼可達(dá)5萬(wàn)元/輛。

2010年1月的一個(gè)公開(kāi)論壇，時(shí)任工信部副部長(zhǎng)苗圩為電動(dòng)汽車描繪了一個(gè)宏偉藍(lán)圖，到2015年全國(guó)產(chǎn)量達(dá)到50-100萬(wàn)輛。

2010年5月，財(cái)政部等四部委下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》，進(jìn)一步明確新能源汽車按3000元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)助，實(shí)施時(shí)間為2010-2012年。是年，節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市增至25個(gè)。

補(bǔ)貼政策激發(fā)了中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的投資熱潮。目前，中國(guó)鋰電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到50億安時(shí)，幾乎是未來(lái)5年預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求的4-5倍。

潛在的產(chǎn)能過(guò)剩并沒(méi)有引起足夠重視，部分地方政府為了培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，在中央補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上還層層加碼。

杭州、深圳在國(guó)家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，對(duì)購(gòu)買純電動(dòng)汽車的用戶又增加了6萬(wàn)元/輛的補(bǔ)貼。江西宜春則對(duì)鋰電企業(yè)所得稅進(jìn)行返還，項(xiàng)目貸款實(shí)行貼息。

截至2011年，僅鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)就達(dá)到了200余家，產(chǎn)能達(dá)到全球市場(chǎng)總銷量的50%。鋰電池隔膜擴(kuò)張則更為嚴(yán)重，據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院有關(guān)數(shù)據(jù)，2011年宣布投產(chǎn)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4.77億平方米/年，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的3倍，預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)能為12億平方米/年，超過(guò)全球市場(chǎng)需求。

2012年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，新能源汽車產(chǎn)銷量累計(jì)超過(guò)50萬(wàn)輛。在此規(guī)劃下，鋰電池產(chǎn)業(yè)掀起了又一輪的投資高潮。

中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)吳鋒介紹，2012年鋰電池產(chǎn)業(yè)，尤其是鋰電池電解液所需的六氟磷酸鋰材料產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速。2011年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)量只有4000余噸，而2012年僅中國(guó)產(chǎn)能就躍升至6400噸。部分企業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)速度超過(guò)了60%。此外，在本已過(guò)剩的鋰電池隔膜領(lǐng)域，據(jù)亞化咨詢的最新統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)宣布已投產(chǎn)的企業(yè)有28家，產(chǎn)能為9.62億平方米/年。在此基礎(chǔ)上預(yù)計(jì)，2015年總產(chǎn)能將達(dá)22億平方米/年。

“中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張的競(jìng)賽。”于清教介紹，這幾年，包括民間資本在內(nèi)，投資在電池制造、電池材料產(chǎn)業(yè)的資金不下3000億元。

然而，電動(dòng)車的發(fā)展速度卻遠(yuǎn)低于政府規(guī)劃。2012年末，首輪補(bǔ)貼三年期滿之時(shí)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，純電動(dòng)汽車實(shí)際產(chǎn)銷量1.1萬(wàn)余輛、插電式混合動(dòng)力汽車1311輛。這與2015年達(dá)到政府規(guī)劃的累計(jì)超過(guò)50萬(wàn)輛相距甚遠(yuǎn)。

囚徒困境

業(yè)內(nèi)觀察人士公認(rèn)，鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)明顯過(guò)剩。伯樂(lè)投資副總裁陳秋東表示，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)的企業(yè)，等于是被宣判了“無(wú)期徒刑”，企業(yè)看不到未來(lái)。

但在一些投資者看來(lái)，只有繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，攤薄成本，才能堅(jiān)持到市場(chǎng)爆發(fā)的時(shí)刻，不擴(kuò)張就要被別人擠垮。