隨著各家美國科技巨頭為滿足人工智能用電需求紛紛簽署核電協(xié)議，核能行業(yè)再次進入投資者視野，分析師也開始展望該行業(yè)的樂觀前景。
核電站繼續(xù)重新開放，但市場遇到的第一個問題是，全球供應能否滿足日益增長的清潔能源需求？10月1日，Jefferies可持續(xù)發(fā)展和轉型戰(zhàn)略全球主管Aniket Shah在接受采訪時，討論了他對核能在人工智能熱潮中卷土重來的立場。
Shah分享道，核能的繁榮并不令人驚訝。回顧過去，美國多年前簽署了重要的伙伴關系以增加核能供應，這表明該行業(yè)的價值并非未知或最近才出現(xiàn)。
他補充稱，大型科技公司將成為主要催化劑，并將影響整個市場。這些公司將在核能領域投資數(shù)百萬甚至數(shù)十億美元，使其他公司更容易效仿。Shah表示，一些關鍵的投資領域將是小型模塊化反應堆和核聚變。
據(jù)了解，最近谷歌(166.74, -0.16, -0.10%)表示，將從核能初創(chuàng)公司Kairos power生產(chǎn)的一系列小型核能反應堆（SMR）中購買電力。與此同時，包括微軟(416.12, -2.62, -0.63%)公司（MSFT.US）和亞馬遜(186.89, -0.80, -0.43%)公司（AMZN.US）在內的其他科技巨頭已經(jīng)將賭注押在核能上，微軟已同意從賓夕法尼亞州已關閉的三里島（Three Mile Island）核電站購買電力，而亞馬遜最近也在賓夕法尼亞州購買了一個核動力數(shù)據(jù)中心。
Shah還承認，美國兩黨對核能繁榮的看法是一致的，這說明了為什么有利于核能的法規(guī)和法案都能迅速通過。不過，雖然核能的基礎設施正在組裝起來，但Shah仍然對執(zhí)行情況感到擔憂。他強調，美國沒有足夠的熟練勞動力和資源使核能繁榮成為現(xiàn)實，必須非常努力地實現(xiàn)這一目標。
2024年最具機會主義的投資主題之一是人工智能，另一個是電氣化，而兩者都需要大量的電力。電力需求的激增反過來又推動了公用事業(yè)股的上漲。10月4日，Evercore ISI董事總經(jīng)理Durgesh Chopra在接受采訪時討論了公用事業(yè)公司如何從人工智能驅動的電力需求中受益。
Chopra強調，對Vistra Energy（VST.US）和Constellation Energy（CEG.US）這樣的公司來說，最大的催化劑是數(shù)據(jù)中心對全天候清潔能源的需求。因此，核電企業(yè)必須抓住機會，盡快簽訂長期合同，以鎖定未來的增長。
目前，美國有多個項目正在籌備中，總計約1.5 GW的能源，將將核電站定位為能源領域的下一個大事件。另一方面，平衡供需將是企業(yè)面臨的關鍵挑戰(zhàn)。
盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但Chopra認為，公用事業(yè)市場已做好增長的準備。公用事業(yè)在過去十年中沒有出現(xiàn)需求增長，但該行業(yè)的情況終于發(fā)生了變化。總體而言，隨著通脹率的下降，該行業(yè)可能會迎來重大利好。Chopra還強調，該行業(yè)的增長將在五到七年內取得成果。
電力
京公網(wǎng)安備 11010802020613號
