據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)與服務(wù)集團(tuán)班切羅?科斯塔(Banchero Costa)最新發(fā)布的市場(chǎng)周報(bào)(MARKET REPORT – WEEK 23/2024)，援引AXS Marine船舶航運(yùn)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球海運(yùn)煤炭裝載量為13.395億噸(不包括國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸)，同比增長(zhǎng)5.8%，國(guó)際海運(yùn)煤炭貿(mào)易已完全恢復(fù)到了新冠疫情前的水平。

今年以來，國(guó)際海運(yùn)煤炭積極趨勢(shì)一直延續(xù)，貿(mào)易量繼續(xù)增長(zhǎng)。2024年1-5月，全球國(guó)際海運(yùn)煤炭裝運(yùn)量(不包括國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸)累計(jì)為5.568 億噸，比上年同期的5.432億噸增長(zhǎng)2.5%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)際能源署IEA(2000-2023)，AXS Marine 2024(1-5)

從煤炭出口國(guó)方面來看，2024年1-5月，印度尼西亞煤炭出口量累計(jì)為2.155億噸，比上年同期增長(zhǎng)8.2%;

澳大利亞煤炭出口1.421億噸，同比增長(zhǎng)4.9%;

俄羅斯煤炭出口6720萬噸，同比下降16.2%;

美國(guó)煤炭出口3570萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%;

南非煤炭出口2520萬噸，同比下降1.4%;

哥倫比亞煤炭出口2510萬噸，同比增長(zhǎng)17.9%;

加拿大煤炭出口1970萬噸，同比下降5.4%;

莫桑比克出口860萬噸，同比下降7.7%。

從煤炭進(jìn)口的國(guó)家和地區(qū)來看，中國(guó)仍是全球海運(yùn)煤炭最大的進(jìn)口國(guó)，今年前5個(gè)月，中國(guó)大陸海運(yùn)煤炭進(jìn)口量累計(jì)為1.605億噸，比上年同期增長(zhǎng)10.1%;

印度海運(yùn)煤炭進(jìn)口量為1.057億噸，同比增長(zhǎng)11.0%;

日本煤炭進(jìn)口4530萬噸，同比下降7.4%;

韓國(guó)煤炭進(jìn)口也是4530萬噸，同比下降7.4%;

歐盟煤炭進(jìn)口2530萬噸，同比下降43.6%。

澳大利亞煤炭出口約占全球煤炭貿(mào)易量的四分之一

澳大利亞是全球第二大煤炭出口國(guó)，2023年占全球海運(yùn)煤炭出口量的25.7%，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度尼西亞同期份額的36.9%。

2021-2023年澳大利亞煤炭出口目的地變化情況

近年來，澳大利亞的煤炭出口受到嚴(yán)重影響，因?yàn)樵搰?guó)煤炭被中國(guó)大陸列入進(jìn)口黑名單，而中國(guó)大陸過去曾是澳大利亞煤炭出口的最大海外采購客戶。

盡管如此，澳大利亞出口商在尋找新市場(chǎng)方面也有所突破調(diào)整，從而對(duì)整體出口量的影響得到一度限制。

根據(jù)AXS Marine的數(shù)據(jù)，2020年，澳大利亞煤炭出口量從2019年的3.889億噸降至3.612億噸，同比下降7.1%;

2021年，澳大利亞煤炭出口量基本持平于 3.569 億噸，同比下降1.2%;

2022年，煤炭出口量同比進(jìn)一步下降 7.8%，降至 3.291 億噸。

不過，2023年澳大利亞的煤炭出口量出現(xiàn)較大幅度的反彈，同比增長(zhǎng)4.6%增至 3.441 億噸。

2020-2024年澳大利亞煤炭出口月度變化走勢(shì)

澳大利亞主要煤炭出口港口碼頭是，紐卡斯?fàn)柛跱ewcastle(2023年1-12月煤炭裝船出貨量為1.381億噸)、格拉德斯通Gladstone(6710萬噸)、達(dá)爾林普爾灣Dalrymple Bay(5920萬噸)、海波因特也稱海角港Hay Point(3810萬噸)、阿博特角Abbot Point(3290萬噸)、肯布拉港Port Kembla(570萬噸)、布里斯班Brisbane(230萬噸)、懷阿拉Whyalla(30萬噸)。

2023年，從澳大利亞發(fā)運(yùn)的煤炭大部分(56%) 都是通過巴拿馬型或超巴拿馬型船舶(Panamax or Post-Panamax tonnage)裝載的，其中40%是通過好望角型船舶(Capesize vessels)裝載的，還有4% 是通過靈便型或超靈便型船舶(Handy or Supra tonnage)裝載的。

過去幾年，受地緣政治局勢(shì)的變化影響，澳大利亞煤炭貿(mào)易模式也發(fā)生了相當(dāng)顯著的調(diào)整。

2021年1-12月，澳大利亞對(duì)中國(guó)大陸的煤炭出口同比下降99.3%，降至僅有50萬噸，而2020年則為6660萬噸。

2023年1-12月，隨著兩國(guó)關(guān)系正?；?，澳大利亞對(duì)中國(guó)的出口量從2022年的30萬噸激增至5600萬噸。

對(duì)印度的煤炭出口情況則完全相反。2021年，澳大利亞向印度出口煤炭7010萬噸，較2020年的5160萬噸增長(zhǎng)35.8%。

然而，由于印尼煤炭供應(yīng)資源的增加，澳大利亞2022 年對(duì)印度的煤炭出貨量同比減少21.6%，降至5490萬噸。2023年全年，澳大利亞向印度出口煤炭4940萬噸，同比下降10.0%。

不過，澳大利亞煤炭出口最大的目的地仍然是日本。2023 年全年出口量為1.03億噸，同比下降15.3%，但仍占澳大利亞煤炭出口總量的29.9%。

目前，中國(guó)占澳大利亞煤炭出口的16.3%，印度占14.4%，韓國(guó)占10.1%，中國(guó)臺(tái)灣占8.4%，越南占5.8%，歐盟占5.1%。