(一)2022年全球硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2022年硅片規(guī)模繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2022年底，全球硅片總產(chǎn)能約為664GW，同比增長(zhǎng)60%，其中單晶硅片產(chǎn)能超過(guò)640GW，同比增長(zhǎng)65%，產(chǎn)量約為381.1GW，同比增長(zhǎng)63.6%。從生產(chǎn)布局看，2022年底位于中國(guó)大陸企業(yè)硅片產(chǎn)能約為650.3GW，占全球的97.9%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。

2022年，全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到552.5GW，約占全球總產(chǎn)能的83.2%，同比下降7.4個(gè)百分點(diǎn);全球前十硅片企業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到341.1GW，產(chǎn)量合計(jì)占比全球89.5%，同比下降6.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年第二梯隊(duì)企業(yè)發(fā)展迅速，快速縮小與第一梯隊(duì)的差異，甚至在產(chǎn)能排名上出現(xiàn)越級(jí)。

(二)我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2022年，我國(guó)大陸硅片產(chǎn)能約650.3GW，同比增長(zhǎng)59.7%;產(chǎn)量約371.3GW，同比增長(zhǎng)63.9%，占全球硅片產(chǎn)量的97.4%，在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

進(jìn)出口方面，2022年我國(guó)硅片出口額約50.7億美元，同比增長(zhǎng)106.9%，出口量約36.3GW，同比增長(zhǎng)60.6%，約占我國(guó)硅片產(chǎn)量的9.8%。受原材料價(jià)格上漲影響，硅片價(jià)格隨之攀升，硅片出口額大幅上漲。此外隨著企業(yè)海外市場(chǎng)布局的加速，硅片出口量也隨之有較大增長(zhǎng)。

(三)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

單晶硅棒/硅片擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，2022年單晶硅棒產(chǎn)能較2021年底增長(zhǎng)近220GW，傳統(tǒng)單晶硅片企業(yè)隆基綠能、TCL中環(huán)拉晶產(chǎn)能均超100GW。弘元綠能、美科股份、高景、雙良等，憑借其單晶環(huán)節(jié)拉晶或切片主要設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)背景和技術(shù)積累，也在以較快的速度提升新產(chǎn)能，因此硅片環(huán)節(jié)集中度有所下降。

硅片大尺寸化進(jìn)程加快，156.75mm 尺寸占比由 2021年的 5%下降為2022年的 0.5%，2024 年或?qū)⒌鍪袌?chǎng);166mm尺寸占比由 2021年的36%下降至2022年的15.5%，且未來(lái)市場(chǎng)占比將進(jìn)一步下降;2022年182mm和210mm 尺寸合計(jì)占比由2021年的45%迅速增長(zhǎng)至82.8%。

硅片尺寸多元化，由于硅片尺寸直接關(guān)聯(lián)組件功率，2022年各家企業(yè)在182mm或210mm主流尺寸的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化硅片尺寸，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)組件尺寸，然后匹配邊框減薄和包裝改進(jìn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)單個(gè)集裝箱內(nèi)的最大運(yùn)輸量，從而降低組件的運(yùn)輸成本，尤其在2022年海運(yùn)費(fèi)暴漲的情況下，更是變成一種剛需。

(四)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在2022年的漲價(jià)潮中，企業(yè)意識(shí)到硅片環(huán)節(jié)的重要性，促使部分企業(yè)加快垂直一體化布局。與此同時(shí)，下游硅片企業(yè)紛紛通過(guò)鎖定長(zhǎng)單方式，加強(qiáng)供應(yīng)鏈把控能力。且隨著晶科能源、通威、正泰等企業(yè)布局TOPCon電池片，2023年開(kāi)始逐步放量，n型硅片需求增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2022-2023年)》預(yù)測(cè)n型硅片市場(chǎng)占比由2022年的10%提升至2023年的25.5%，且n型硅片市場(chǎng)占比將持續(xù)提升。