2022年,下游需求保持高景氣,上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲成為鋰電行業(yè)的主旋律。以碳酸鋰為代表的原材料成本上漲,帶動(dòng)一眾材料價(jià)格居高不下,比如磷酸鐵鋰。
2022年,國內(nèi)磷酸鐵鋰價(jià)格保持上漲態(tài)勢。截至12月28日,磷酸鐵鋰價(jià)格是168000元/噸,相比今年1月105000元/噸,全年整體上漲了60%,漲幅達(dá)到63000元/噸。
不過相比2021年,磷酸鐵鋰價(jià)格漲勢有所放緩。2021年,新能源汽車市場銷量大漲,一眾車企紛紛換裝磷酸鐵鋰電池,磷酸鐵鋰一路上行,價(jià)格爆發(fā)式上漲。
今年以來,磷酸鐵鋰上游成本繼續(xù)走高,下游需求增加,磷酸鐵鋰價(jià)格持續(xù)上漲。
分季度來看,碳酸鋰第一季度漲幅約80%,持續(xù)上行走勢,磷酸鐵鋰被動(dòng)跟漲,成本壓力巨大,磷酸鐵鋰3月末的價(jià)格已達(dá)160000元/噸;二三季度,受疫情開工等影響,下游需求放緩,磷酸鐵鋰有小幅下跌;第四季度,磷酸鐵鋰價(jià)格持續(xù)向好,價(jià)格走高。
從需求端來看,數(shù)據(jù)顯示,1-11月,我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量489.2GWh,累計(jì)同比增長160.1%。其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量298.5GWh,占總產(chǎn)量61.0%,累計(jì)同比增長183.4%。
1-11月,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量258.5GWh, 累計(jì)同比增長101.5%。其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%,累計(jì)同比增長145.5%。
出口方面,11月,我國動(dòng)力電池出口量共計(jì)22.6GWh。其中三元電池出口量5.7GWh,磷酸鐵鋰電池出口量16.8GWh。
高速增長表明需求很強(qiáng)勁,刺激了一眾廠商擴(kuò)產(chǎn)、轉(zhuǎn)型、跨界,紛紛參與到磷酸鐵鋰大發(fā)展的熱潮中。
起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,國內(nèi)磷酸鐵鋰材料出貨量已達(dá)41.7萬噸,同比增長142%,基本達(dá)到去年全年水平。
從產(chǎn)能規(guī)劃上來看,據(jù)起點(diǎn)鋰電統(tǒng)計(jì),2021年,國內(nèi)各大企業(yè)磷酸鐵鋰產(chǎn)能規(guī)劃約300萬噸,截止2022年9月份,全國大小磷酸鐵鋰基地產(chǎn)能規(guī)劃已超1000萬噸,預(yù)計(jì)2023年下半年或者2024年初會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
從磷酸鐵鋰行業(yè)歷史格局來看,龍頭企業(yè)的份額一直較為穩(wěn)定,基本處于25%-30%的市場份額區(qū)間。2018-2021年,行業(yè)CR3分別為51%、61%、66%、54%,均保持在50%以上。
目前磷酸鐵鋰行業(yè)玩家較多,主要分為三類:一是德方納米、安達(dá)科技、湖南裕能、湖北萬潤、北大先行等傳統(tǒng)磷酸鐵鋰企業(yè);二是廈門鎢業(yè)、長遠(yuǎn)鋰科、格林美、天力鋰能等傳統(tǒng)三元材料及前驅(qū)體上市公司;三是中核鈦白、龍蟒佰利、川恒股份、川金諾、萬華化學(xué)、云天化等化工企業(yè)。
2022年,一線動(dòng)力電池企業(yè)入股磷酸鐵鋰材料企業(yè),積極導(dǎo)入新的磷酸鐵鋰材料供應(yīng)商,擠占一線磷酸鐵鋰材料企業(yè)市場份額,同時(shí)二三線磷酸鐵鋰材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)迅速,市場份額提升。
目前,磷酸鐵鋰產(chǎn)能增長迅速,預(yù)計(jì)2023年隨著上游原料碳酸鋰的供給得到緩解,磷酸鐵鐵鋰價(jià)格保持穩(wěn)中偏上運(yùn)行,不會(huì)大幅度價(jià)格上漲。
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