本公眾號于2021年8月發(fā)表了《再談儲能實(shí)踐，哪些儲能業(yè)務(wù)相對成熟?典型玩家是哪些?》，按照業(yè)務(wù)成熟度及含金量高低，對幾類儲能業(yè)務(wù)進(jìn)行了排序和介紹。

其中，海外家庭儲能位居第二，僅次于海外大型儲能。但今年，這個排序發(fā)生了變化。

受俄烏戰(zhàn)爭影響及能源危機(jī)預(yù)期，海外家庭儲能需求猛增，供不應(yīng)求。同時，隨著鋰資源及鋰電池價格的不斷上漲，成本承受力更強(qiáng)的海外家庭儲能，風(fēng)頭更甚，蓋過大型儲能，成為儲能領(lǐng)域最為亮眼的仔。

01

市場需求火爆

近期，海外家庭儲能訂單在國內(nèi)市場滿天飛。

今年，受俄烏戰(zhàn)爭因素的助攻，能源危機(jī)恐慌預(yù)期加劇，進(jìn)一步促進(jìn)了原本活躍的海外家庭儲能。

此外，北美、澳洲、非洲等地區(qū)由于電力價格較高及電力穩(wěn)定性因素，近年“戶用光伏+家庭儲能”的組合需求也與日俱增，尤其是戶用光伏的推廣，直接刺激了家庭儲能的滲透。

目前，海外家庭儲能裝機(jī)量完全由供給決定，需求得不到滿足，這個從特斯拉Powerwall的連續(xù)漲價及持續(xù)供不應(yīng)求，就可以窺見一斑。

我國作為全球鋰電池的重要生產(chǎn)來源，海外家用儲能需求旺盛，也推動國內(nèi)供應(yīng)商的訂單暴增，供不應(yīng)求，甚至魚龍混雜，大量新興中小供應(yīng)商及渠道商如雨后春筍般登場。

一時間，好不熱鬧。

02

更高的價格承受力

本公眾號于2021年4月發(fā)表了《家庭儲能的機(jī)遇、挑戰(zhàn)與關(guān)鍵成功要素》，其中提到：家庭儲能本質(zhì)上是一個面向家庭(2C)的類似家電的產(chǎn)品，可以稱之為品牌商。

家庭儲能的關(guān)鍵成功要素，主要包括四點(diǎn)：一是產(chǎn)品，即產(chǎn)品力;二是市場，即品牌、渠道和售后服務(wù);三是供應(yīng)鏈，即成本及質(zhì)量控制;四是溢價力，即售價及毛利。這里不再累述。

家庭儲能屬于典型的2C業(yè)務(wù)，不同于作為生產(chǎn)資料的2B業(yè)務(wù)，可以獲得一定的品牌、渠道及服務(wù)溢價，終端消費(fèi)者的價格接受度具有一定的彈性。

這在今年尤為明顯。

今年，由于供給嚴(yán)重不足，在能源危機(jī)及電力不確定性預(yù)期下，海外家庭儲能需求更加剛性和迫切，對于一個數(shù)千美元的家庭消費(fèi)品，終端價格接受力較強(qiáng)，價格彈性較大。

此前，特斯拉Powerwall銷售價格從6500美元提高到7000美元，再提高到7500美元，仍然供不應(yīng)求。

這就是海外家庭儲能的真實(shí)寫照。

尤其是，在今年碳酸鋰為代表的鋰電材料價格大漲、儲能電池成本居高不小的背景下，海外家庭儲能是少有的、具有成本傳導(dǎo)能力的鋰電下游應(yīng)用場景。

家庭儲能也就成為鋰電成本大漲背景下，受到?jīng)_擊相對較小的下游應(yīng)用領(lǐng)域。

03

沖擊鋰電池競爭格局

鋰電成本高企，是今年鋰電行業(yè)的主旋律。

縱觀鋰電下游主要應(yīng)用，電動汽車、兩輪車、大型儲能和家庭儲能等，不同領(lǐng)域的價格承受力有所不同。

今年，電動汽車領(lǐng)域已經(jīng)不同程度漲價，作為可選消費(fèi)品，價格傳導(dǎo)力終究有限，車企利潤空間被大幅壓縮。大型儲能等作為生產(chǎn)資料，其成本承受力由投資回報(bào)率決定，價格接受力既敏感，又剛性。

相比而言，今年嚴(yán)重供不應(yīng)求的海外家庭儲能，價格敏感性降低，價格承受力較強(qiáng)，鋰電企業(yè)可以相對從容消化上游成本壓力，甚至還可以保證較好的毛利率，相比壓力山大的動力電池要好很多。

從具體毛利率數(shù)據(jù)來看，家庭儲能為主的鋰電企業(yè)的毛利率，要明顯高于動力電池為主的鋰電企業(yè)。

而正是因?yàn)榧彝δ茴I(lǐng)域?qū)︿囯娚嫌尾牧铣杀镜娜萑潭?，變相抬升了上游鋰電材料的議價能力，形成“虹吸效應(yīng)”，讓成本承受力更弱的動力電池壓力變大，實(shí)際上造成了家庭儲能對動力電池的打壓。

這在某種程度上，沖擊了現(xiàn)有鋰電競爭格局。

這一波海外家庭儲能的行情，歸根到底還是短期供需失衡造成的需求擠兌，長期來講家庭儲能市場總要回歸本源，產(chǎn)品、品牌、渠道和服務(wù)才是核心競爭力，趁機(jī)強(qiáng)化供應(yīng)鏈和擴(kuò)大市場能力才是關(guān)鍵，短期快錢并不持續(xù)。