業(yè)界普遍認為，繼“零補貼”海上風(fēng)電項目后，“財務(wù)競標”又進入海上風(fēng)電招標條款，預(yù)示著歐洲海上風(fēng)電或已經(jīng)進入“負補貼”時代。

招標首現(xiàn)“倒貼錢”

荷蘭政府于2021年12月底推出了Hollandse Kust海上風(fēng)電項目的招標草案，計劃裝機規(guī)模達140萬千瓦。據(jù)業(yè)界測算，該項目總面積將達176平方公里，每個區(qū)域至少能夠安裝60臺海上風(fēng)機。荷蘭政府將先征求業(yè)界意見，再于今年4月正式開啟招標，夏季公布最終中標企業(yè)，該項目預(yù)計將在2025年至2026年內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電。

Hollandse Kust海上風(fēng)電項目最大的“亮點”在于，荷蘭政府開行業(yè)先河，將“財務(wù)競標”加入競標條款之中，如果開發(fā)商在競標過程中要達到這一指標最高的20分，需要向荷蘭政府支付5000萬歐元。據(jù)了解，荷蘭政府此舉在全球海上風(fēng)電領(lǐng)域尚屬首例。

Hollandse Kust項目是荷蘭制定的2030年海上風(fēng)電發(fā)展目標中的重點項目之一。2021年12月，荷蘭政府宣布，將在北海地區(qū)新增至少1070萬千瓦的海上風(fēng)電裝機，以達成減排目標，而Hollandse Kust海域正是其重點推進的區(qū)域之一。

競爭激烈推動“內(nèi)卷”

根據(jù)歐盟出臺的氣候政策，到2030年，歐盟國家海上風(fēng)電裝機總量將從當(dāng)前的2500萬千瓦增長至1.1億千瓦，而到2050年，歐洲海上風(fēng)電裝機總量將在當(dāng)前基礎(chǔ)上翻25倍以上。為了能夠在如此巨大的市場上“分一杯羹”，歐洲海上風(fēng)電開發(fā)商的“內(nèi)卷”已經(jīng)愈加明顯。

早在2018年，歐洲就出現(xiàn)了“零補貼”海上風(fēng)電項目，可再生能源開發(fā)商Vattenfall獲得了荷蘭Kust Zuid 兩個海上風(fēng)電場的開發(fā)權(quán)，該項目預(yù)期在今年內(nèi)完工，建成后將成為全球首個無需補貼的海上風(fēng)電場。隨后，德國、丹麥、荷蘭等國也有多個“零補貼”的海上風(fēng)電項目相繼落地。

2021年12月，丹麥出現(xiàn)了首個中標的“負補貼”海上風(fēng)電項目。根據(jù)丹麥能源署(DEA)發(fā)布的消息，多個參與投標丹麥“雷神”海上風(fēng)電場的開發(fā)商報出了0.01丹麥克朗/千瓦時的低價，丹麥政府最終以“抽彩票”的方式確定可再生能源開發(fā)商RWE獲得競標。按照雙方協(xié)議，丹麥政府將在2025年前完成該海上風(fēng)電場電網(wǎng)建設(shè)工作，“雷神”海上風(fēng)電場則需在2027年底前完工，并網(wǎng)發(fā)電后RWE需將向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年的海上風(fēng)電場的全部收益。

在業(yè)內(nèi)看來，“雷神”海上風(fēng)電項目的出現(xiàn)意味著歐洲海上風(fēng)電的補貼方向已經(jīng)發(fā)生改變，歐洲海上風(fēng)電已經(jīng)進入到開發(fā)商需要向政府“付錢”以獲得開發(fā)權(quán)的時代。

收益下降引發(fā)行業(yè)擔(dān)憂

海上風(fēng)電項目補貼的退坡乃至“逆轉(zhuǎn)”雖然意味著海上風(fēng)電已具備成本競爭力，但海上風(fēng)電項目的招標價格和收益率都在不斷降低的趨勢卻也引發(fā)了業(yè)界擔(dān)憂。

市場研究機構(gòu)伍德麥肯茲在其最新發(fā)布的報告中指出，與2014年相比，2021年歐洲國家海上風(fēng)電項目的平均收益已經(jīng)下降了55%，到2025年，這一降幅預(yù)計將在2021年基礎(chǔ)上再下降25%。然而，在過去七年間，海上風(fēng)電成本的降幅卻僅有45%，這意味著歐洲海上風(fēng)電項目的收益已經(jīng)遭到了挑戰(zhàn)。

伍德麥肯茲指出，雖然海上風(fēng)電補貼退坡的趨勢對海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展起到了積極作用，但“零補貼”或“負補貼”的項目實際上需要承擔(dān)更高的市場風(fēng)險，一旦出現(xiàn)電力價格低迷的情況，海上風(fēng)電項目的投資前景就會大受打擊。

去年上半年，德國政府就曾考慮將“負補貼”納入到海上風(fēng)電招標條款之中，但業(yè)界表示了明確反對，最終作罷。歐洲風(fēng)能協(xié)會首席執(zhí)行官Giles Dickson認為：“讓投資者自掏腰包競標海上風(fēng)電項目將打擊其投資熱情，推高項目融資成本，尤其在風(fēng)電供應(yīng)鏈成本出現(xiàn)上漲的當(dāng)下，更不利于海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。”同時，也有分析人士認為，這一策略也可能導(dǎo)致大型能源開發(fā)商借機以低價策略淘汰小型開發(fā)商，不利于營造良好的市場競爭氛圍。

值得注意的是，歐洲海上風(fēng)電開發(fā)商已一再調(diào)低項目指導(dǎo)收益率，并開始積極尋求除電價以外的項目收益方式。此外，海上風(fēng)電儲能、制氫制氨等新興商業(yè)模式也開始成為歐洲海上風(fēng)電領(lǐng)域的熱門項目。