產(chǎn)品豐富、需求旺盛，孵化12年，中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)在2021年迎來(lái)起飛

6月8日，乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(下稱乘聯(lián)會(huì))發(fā)布了2021年5月的乘用車(chē)銷(xiāo)量月度報(bào)告，報(bào)告將2021年全年新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量預(yù)期調(diào)漲至240萬(wàn)輛，相比2020年136萬(wàn)的銷(xiāo)量，增量超過(guò)百萬(wàn)，增幅接近翻番。

2020年12月，市場(chǎng)上對(duì)2021年全年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)在180-200萬(wàn)輛。2021年2月，乘聯(lián)會(huì)作為國(guó)內(nèi)權(quán)威的乘用車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)和研究機(jī)構(gòu)，首次給出的2021年度銷(xiāo)量預(yù)測(cè)是200萬(wàn)輛，4月調(diào)漲至220萬(wàn)輛，6月再次調(diào)漲至240萬(wàn)輛。

半年時(shí)間連續(xù)兩次調(diào)漲銷(xiāo)量預(yù)測(cè)，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在數(shù)據(jù)溝通會(huì)上解釋，主要是因?yàn)橹袊?guó)新能源消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)為主切換到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，市場(chǎng)需求旺盛，新能源汽車(chē)生產(chǎn)受缺芯影響更小，多個(gè)因素共同作用之下，2021年中國(guó)新能源消費(fèi)市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

補(bǔ)貼政策在中國(guó)已完成歷史使命

中國(guó)的新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)一直領(lǐng)跑全球，雖然2020年在某些統(tǒng)計(jì)口徑下，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)中國(guó)，但歐洲去年的銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要依賴于高額補(bǔ)貼的政策驅(qū)動(dòng)，而非正常的市場(chǎng)增長(zhǎng)。反觀中國(guó)市場(chǎng)，從2015年開(kāi)始高額補(bǔ)貼新能源汽車(chē)以來(lái)，補(bǔ)貼額度逐年退坡，雖然2020年因?yàn)橐咔橛绊?，下半年部分城市有地方補(bǔ)貼回升的情況，但全國(guó)總體新能源補(bǔ)貼水平已經(jīng)處在低位。

2021年，中國(guó)新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼額度較上一年繼續(xù)退坡20%，單車(chē)補(bǔ)貼額度不足2萬(wàn)元。2020年4月財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2020〕86號(hào))，2022年的補(bǔ)貼額度還要繼續(xù)在2021年的基礎(chǔ)上退坡30%。(見(jiàn)下表)

2021年中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛)

2009年，中國(guó)啟動(dòng)重點(diǎn)城市新能源汽車(chē)補(bǔ)貼試點(diǎn)，到2021年，12年時(shí)間，新能源補(bǔ)貼已經(jīng)基本完成了歷史使命，開(kāi)始退出歷史舞臺(tái)。

從2009年至2012年，單車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼6萬(wàn)元，到2013-2015年，根據(jù)續(xù)航里程不同，最多補(bǔ)貼6萬(wàn)元。再到2016年開(kāi)始引入電池能量密度評(píng)判因子調(diào)整補(bǔ)貼額度。再到2018年開(kāi)始形成一套集續(xù)航里程、電池能量密度、車(chē)輛百公里電耗綜合評(píng)判的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。補(bǔ)貼基數(shù)也從6萬(wàn)元一路下滑到2020年的2萬(wàn)元。

中國(guó)新能源的補(bǔ)貼歷經(jīng)十年，從簡(jiǎn)單粗暴，騙補(bǔ)橫行，到現(xiàn)在務(wù)實(shí)有效，精準(zhǔn)補(bǔ)貼，中國(guó)走完的補(bǔ)貼之路，歐洲從2020年開(kāi)始照貓畫(huà)虎，有樣學(xué)樣。

相對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)貼政策逐年退坡的情況，2020年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量第一的歐洲市場(chǎng)則剛開(kāi)始對(duì)新能源汽車(chē)的高額補(bǔ)貼。歐盟28個(gè)成員國(guó)當(dāng)中，24個(gè)給予新能源汽車(chē)免稅政策，12個(gè)給予額度不同的補(bǔ)貼，其中市場(chǎng)體量最大的德國(guó)與法國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼力度最大。

法國(guó)對(duì)于4.5萬(wàn)歐元以下的新能源汽車(chē)，2020年補(bǔ)貼6000歐元，2021年5000歐元，2022年4000歐元，4.5萬(wàn)-6萬(wàn)歐元車(chē)型則補(bǔ)貼減半。德國(guó)對(duì)于4萬(wàn)歐元以下的新能源汽車(chē)，國(guó)家和廠商共同補(bǔ)貼9000歐元，4萬(wàn)歐元以上車(chē)型補(bǔ)貼減半，而且德國(guó)的補(bǔ)貼政策將一直持續(xù)到2025年。

除了現(xiàn)金補(bǔ)貼之外，歐洲在服務(wù)措施上對(duì)新能源汽車(chē)的傾斜力度更大，如大城市中心新能源汽車(chē)免進(jìn)城費(fèi)、擁堵費(fèi)等通行費(fèi)用，新能源汽車(chē)停車(chē)費(fèi)減半或充電時(shí)段免費(fèi)等等。

相比中國(guó)從十年前開(kāi)始的補(bǔ)貼政策，歐洲的補(bǔ)貼力度更大，高額度持續(xù)的時(shí)間也更長(zhǎng)，2020年，正是在高額補(bǔ)貼的刺激之下，歐洲實(shí)現(xiàn)了新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)超過(guò)100%的增長(zhǎng)率，成為了全球銷(xiāo)量第一的市場(chǎng)。

和歐洲情況類(lèi)似的還有美國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)2020年在全球新能源消費(fèi)市場(chǎng)當(dāng)中占比12%，與中歐差距明顯，而且是特斯拉一家獨(dú)大。2020年全年，特斯拉在美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量當(dāng)中占比78%。特朗普任職的四年，美國(guó)的新能源消費(fèi)市場(chǎng)沒(méi)有任何聯(lián)邦刺激政策的更新，甚至在2018年還曾經(jīng)試圖終止新能源汽車(chē)的聯(lián)邦補(bǔ)貼。

這種情況在拜登上任之后得到扭轉(zhuǎn)，根據(jù)5月最新發(fā)布的《美國(guó)清潔能源法案》，聯(lián)邦給予單車(chē)的消費(fèi)稅抵免額度上限從7500美元上調(diào)至1.25萬(wàn)美元，取消生產(chǎn)廠商稅收抵免的20萬(wàn)輛限額，同時(shí)將提供1000億美元的購(gòu)置補(bǔ)貼。售價(jià)8萬(wàn)美元以下的車(chē)型均可以享受補(bǔ)貼。相關(guān)政策將在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比過(guò)半之后的三年內(nèi)逐步退出。

美國(guó)最新的補(bǔ)貼力度完全向歐洲看齊，市場(chǎng)分析也認(rèn)為一旦政策落地，將有可能實(shí)現(xiàn)類(lèi)似歐洲2020年的銷(xiāo)量暴漲。不過(guò)當(dāng)前的不確定因素是該補(bǔ)貼法案還需要等待參眾兩院的通過(guò)。

比較中歐美三地的補(bǔ)貼政策，不難發(fā)現(xiàn)，歐美現(xiàn)在的補(bǔ)貼力度和方式正是在重復(fù)中國(guó)十年前走過(guò)的路。而中國(guó)，政策刺激已經(jīng)基本完成了啟動(dòng)新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，促進(jìn)生產(chǎn)廠商改良產(chǎn)品的歷史使命，可謂是功成身退，按照目前的文件規(guī)定，2023年補(bǔ)貼政策將完全退出，將新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)完全交還市場(chǎng)。

車(chē)型豐富是高速增長(zhǎng)的基本保障

補(bǔ)貼政策對(duì)于中國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)重要的作用之一就是促進(jìn)車(chē)企開(kāi)發(fā)改進(jìn)更多更好的產(chǎn)品，在這方面，中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)在產(chǎn)品的豐富程度上傲視全球。根據(jù)汽車(chē)之家車(chē)型庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，目前在售的新能源汽車(chē)共有356個(gè)車(chē)系，總數(shù)上遙遙領(lǐng)先歐洲市場(chǎng)，當(dāng)前歐洲市場(chǎng)在售新能源汽車(chē)型號(hào)不超過(guò)100個(gè)車(chē)系。

在國(guó)內(nèi)的356個(gè)在售車(chē)系中，國(guó)產(chǎn)自主268個(gè)車(chē)系，占比75%，銷(xiāo)量方面2021年1月-5月，自主品牌新能源銷(xiāo)量63萬(wàn)輛，在86萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量中占比73%，均占據(jù)七成以上份額。特別是5月單月銷(xiāo)量顯示，上汽、廣汽、比亞迪等自主品牌的新能源車(chē)型均取得了銷(xiāo)量的巨大增長(zhǎng)。

2021年5月的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量榜單前十五位中，比亞迪占據(jù)四席，特別是秦Plus的兩款車(chē)型4月剛剛開(kāi)始交付，5月就雙雙登上銷(xiāo)量榜單，由此可見(jiàn)，新產(chǎn)品迅速贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可。在2021年的下半年，國(guó)內(nèi)自主品牌將密集上市多款熱度極高的車(chē)型，如小鵬P5，極氪001，智己L7，蔚來(lái)ET7，同時(shí)部分4月上海車(chē)展之后才開(kāi)始交付的車(chē)型也將在未來(lái)幾個(gè)月里隨著產(chǎn)能提升，而在銷(xiāo)量上有所體現(xiàn)，如廣汽AION Y，新款理想ONE，哪吒U Pro等。

和中國(guó)新能源產(chǎn)品的極大豐富相比，歐洲市場(chǎng)雖然有大眾ID系列的強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng)，但在2021年基本還是延續(xù)了特斯拉、大眾唱主角，法系、韓系湊熱鬧的節(jié)奏。歐洲市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)的最大差別，是歐洲市場(chǎng)插電式混合動(dòng)力車(chē)型更受歡迎，在2021年1月-4月的總銷(xiāo)量前20名當(dāng)中，插電混動(dòng)占據(jù)9席，接近半數(shù)。

銷(xiāo)量榜單上的品牌和車(chē)型名稱更加傳統(tǒng)，是歐洲汽車(chē)市場(chǎng)的特征，雖然歐洲市場(chǎng)對(duì)新能源補(bǔ)貼力度極大，但是車(chē)企在產(chǎn)品研發(fā)上顯然還在堅(jiān)持自己的傳統(tǒng)路徑，并沒(méi)有像中國(guó)這樣新品迭出，市場(chǎng)供應(yīng)豐富。

美國(guó)市場(chǎng)則更為單調(diào)，特斯拉一家獨(dú)大，福特借助Mustang Mach-e車(chē)型剛剛?cè)刖?，至于其他?chē)型，要么是日產(chǎn)Leaf這種已經(jīng)上市十年，還在不斷小幅升級(jí)的老將，要么是傳統(tǒng)車(chē)企用普通混合動(dòng)力車(chē)型改造而來(lái)的插電混動(dòng)版本。雖然特斯拉之后也有Lucid、Rivan這類(lèi)創(chuàng)新新品牌，但和中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力的速度相比，很明顯美國(guó)的新勢(shì)力們太慢了，最早也要到2021年底才能開(kāi)始批量交付，而以現(xiàn)在美國(guó)國(guó)內(nèi)的形勢(shì)來(lái)看，延遲交付基本已無(wú)懸念。

車(chē)型豐富是過(guò)去十余年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展最為重要的成果，在補(bǔ)貼、限行、限購(gòu)等政策的大力推動(dòng)下，中國(guó)自主品牌在新能源產(chǎn)品的研發(fā)投入上更加大膽也更有底氣，雖然在市場(chǎng)啟動(dòng)的早期階段，也出現(xiàn)過(guò)各種騙補(bǔ)，但現(xiàn)在，中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品在平均技術(shù)指標(biāo)上也足以做到全球領(lǐng)跑。

以續(xù)航里程為例，在356款在售車(chē)型當(dāng)中，續(xù)航500千米以上的有70個(gè)車(chē)系，而在歐洲，當(dāng)前除了大眾ID系列和特斯拉之外，幾乎沒(méi)有續(xù)航500千米以上的車(chē)型。產(chǎn)品多樣化方面，中國(guó)市場(chǎng)更是遙遙領(lǐng)先，從A00級(jí)的代步小車(chē)到大七座的大尺寸SUV車(chē)型，中國(guó)的市場(chǎng)上能找到幾乎所有級(jí)別的新能源汽車(chē)產(chǎn)品。而在歐洲，新能源汽車(chē)產(chǎn)品目前還主要集中在緊湊級(jí)車(chē)型的細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)中。美國(guó)方面則把新能源汽車(chē)的發(fā)力方向選在了皮卡這一美國(guó)特色的領(lǐng)域當(dāng)中。

中國(guó)的新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)不單有豐富的產(chǎn)品，更重要的是在缺芯的大形勢(shì)之下，國(guó)內(nèi)自主車(chē)企通過(guò)囤貨、拓展采購(gòu)來(lái)源、更換更穩(wěn)定的供應(yīng)商等多種手段，弱化了缺芯的影響，保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定。

缺芯從去年開(kāi)始就困擾著全球的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，特別是大型汽車(chē)制造集團(tuán)，受缺芯的影響更大。在乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)溝通會(huì)上，崔東樹(shù)表示，大型汽車(chē)集團(tuán)因?yàn)椴少?gòu)體系更加復(fù)雜僵化，在應(yīng)對(duì)缺芯問(wèn)題上缺乏靈活性和快速響應(yīng)能力，所以在當(dāng)前缺芯問(wèn)題長(zhǎng)期化的背景下，大型汽車(chē)集團(tuán)受到的影響更大。比如5月在中國(guó)日系品牌的產(chǎn)銷(xiāo)都有明顯下滑，其中一個(gè)重要原因就是日本主要的芯片供應(yīng)商瑞薩的工廠起火，導(dǎo)致了突發(fā)的供應(yīng)不足。

而國(guó)內(nèi)的新能源車(chē)企，特別是自主車(chē)企，由于成長(zhǎng)時(shí)間還不長(zhǎng)，而且歷史上由于地位不高，在大型供應(yīng)商面前話語(yǔ)權(quán)有限，供應(yīng)鏈安全長(zhǎng)期處在高危狀態(tài)之中，所以國(guó)內(nèi)自主品牌對(duì)于供應(yīng)鏈安全的準(zhǔn)備工作更加充分，手段也更加多樣。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的能力提升，可以本地供應(yīng)的零部件占比已經(jīng)越來(lái)越高。

以理想汽車(chē)為例，舊款理想ONE使用的自動(dòng)駕駛芯片是國(guó)際大廠Mobileye的Q4，但是作為供應(yīng)商，Mobileye的響應(yīng)速度讓理想難以接受，經(jīng)常是一封郵件發(fā)過(guò)去，一周以后才能有回復(fù)。于是在新款車(chē)型上，理想大膽起用了國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商地平線的征程3芯片，地平線派駐團(tuán)隊(duì)常駐理想公司，隨時(shí)協(xié)助研發(fā)人員解決問(wèn)題。

市場(chǎng)需求旺盛是信心來(lái)源

2021年1月-5月，整個(gè)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量86萬(wàn)輛，零售銷(xiāo)量80萬(wàn)輛，6萬(wàn)的差額主要為出口。往年1月-5月的銷(xiāo)量占全年的份額通常在30%以下，2020年因疫情影響，1月-5月銷(xiāo)量占全年21%，2019年因6月補(bǔ)貼大幅度退坡，上半年銷(xiāo)量異常增加，所以1月-5月銷(xiāo)量占全年42%，再往前2016年-2018年，1月-5月的銷(xiāo)量占全年的份額分別為26%，21%，27%。

但是過(guò)去幾年的銷(xiāo)量還有明顯的“政策市”因素影響。往年第一季度由于補(bǔ)貼退坡都會(huì)發(fā)生銷(xiāo)量的低迷，然后到了下半年再慢慢回暖。而2021年的1-5月，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)節(jié)奏一致，都是4月跌，其他月漲，只是新能源漲得更多。新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量波動(dòng)已經(jīng)與整個(gè)市場(chǎng)淡旺季的波動(dòng)周期一致，“政策市”的消失意味著中國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)已經(jīng)切換為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，并不意味著政策驅(qū)動(dòng)就完全失效，限行、限牌對(duì)于新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的促進(jìn)作用一直都會(huì)存在，比如5月份北京新放出的6萬(wàn)個(gè)新能源指標(biāo)就是下半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的重要來(lái)源，還有上海對(duì)于微型純電動(dòng)車(chē)的限制措施，也會(huì)對(duì)緊湊級(jí)車(chē)型的銷(xiāo)售起到促進(jìn)作用。

此外隨著新能源汽車(chē)技術(shù)指標(biāo)的快速提升，油車(chē)換電車(chē)的增換購(gòu)用戶正在快速增加，這一點(diǎn)主要體現(xiàn)在豪華新能源車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，選擇30萬(wàn)元乃至40萬(wàn)元以上豪華新能源汽車(chē)的消費(fèi)者，油車(chē)換購(gòu)用戶占比更高，這一點(diǎn)在《財(cái)經(jīng)》記者與寶馬和奧迪銷(xiāo)售人員的溝通中得到證實(shí)。

市場(chǎng)需求旺盛、政策驅(qū)動(dòng)輔助，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)供銷(xiāo)兩旺的局面已經(jīng)形成，隨著下半年更多熱門(mén)車(chē)型的入市，再加上秋冬季節(jié)傳統(tǒng)意義上就是汽車(chē)銷(xiāo)售旺季，2021年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到240萬(wàn)輛大有希望。