10月14日，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“陜煤集團(tuán)”)2019年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)圓滿發(fā)行成功，發(fā)行規(guī)模為50億元人民幣，票面利率3.98%，創(chuàng)陜煤集團(tuán)非公開(kāi)已發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率，并創(chuàng)歷史上同行業(yè)非公開(kāi)發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率。

在牽頭主承銷商-開(kāi)源證券的優(yōu)質(zhì)服務(wù)下，陜煤集團(tuán)獲得上海證券交易所債券優(yōu)化融資監(jiān)管函的核準(zhǔn)，僅在一個(gè)月內(nèi)就完成2019年首期50億元的發(fā)行。該優(yōu)化融資監(jiān)管函的順利獲取及首期成功發(fā)行，集中展示了陜煤集團(tuán)的行業(yè)顯著地位、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況與長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)信用，也證明了開(kāi)源證券在債券市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的承銷實(shí)力。

2019年上半年，信用風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，隨著強(qiáng)監(jiān)管走向深入，流動(dòng)性持續(xù)偏緊。面對(duì)債券市場(chǎng)疲弱態(tài)勢(shì)，開(kāi)源證券固定收益總部多次組織召開(kāi)銷售會(huì)議，指導(dǎo)銷售人員開(kāi)展大力詢價(jià)推介，及時(shí)協(xié)調(diào)解決銷售過(guò)程面臨的困難需求。最終，依托強(qiáng)大的銷售實(shí)力、定價(jià)能力以及品牌效應(yīng)，本期債券逆勢(shì)發(fā)行實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，票面利率創(chuàng)歷史上同行業(yè)非公開(kāi)發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率，與同期人民幣中期貸款基準(zhǔn)利率(4.75%)相比低16.21%，有效降低了陜煤集團(tuán)中期融資成本。

本期債券的成功發(fā)行，使開(kāi)源證券在債券銷售領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了又一重要突破;彰顯陜煤集團(tuán)與開(kāi)源證券強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的市場(chǎng)影響力，品牌效應(yīng)得到市場(chǎng)認(rèn)可，提升了在資本市場(chǎng)的知名度，打開(kāi)了陜煤集團(tuán)直接融資渠道，為其各個(gè)板塊良好運(yùn)營(yíng)發(fā)展提供了充足資金保障，為陜煤集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了更強(qiáng)動(dòng)力。