加快“走出去”的步伐，積極開拓國際市場，正成為眾多儲能企業(yè)的現(xiàn)實選擇。

世界儲能高漲的潮汐，正在工業(yè)化國家中來回涌蕩。

整個2018年，全球電化學儲能市場，涌現(xiàn)出多頭并進的態(tài)勢。項目迅速累積、場景不斷擴大，儲能的市場容量，以令人炫目的速度在增長。

全球儲能版圖

在亞太、北美和西歐，一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場的經(jīng)濟大國，理所當然的引領(lǐng)了這股浪潮。儲能世界的活躍競逐者，也是當下全球經(jīng)濟革新的主要玩家。電儲能這個讓工業(yè)、能源萬物互聯(lián)的新興產(chǎn)業(yè)，被懷抱野心的工業(yè)強國，不約而同地視為贏得未來的關(guān)鍵基石。

根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，其中，韓國、美國、中國、英國、日本、德國和澳大利亞這七國，占據(jù)了2018年全球新增電儲能市場的94%?？v使放到2000—2018年這個時間緯度上，這些國家同樣占據(jù)了94%的市場版圖。

令人意想不到的是韓國。2017年他們的儲能體量，尚與中國處于伯仲之間。在短短的一年時間里，韓國驟然發(fā)力，新增投運項目裝機1580.3MW，全球占比高達45%，將同樣高速增長的中、美、歐各國，大幅甩在身后，隱然間取得了“超強”的位置。而其余六國，則處在第二、三陣營之中。

圖1:2018年全球新增投運電化學儲能項目的地域分布

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，全球新增投運電化學儲能項目裝機規(guī)模3545.7MW，同比增長288%。累計裝機已達到6472.3MW。這是一個如同高速運轉(zhuǎn)的原子世界，運行軌跡出人意料，排名次序也朝夕變幻。

圖2：全球已投運電化學儲能項目的裝機規(guī)模（2010-2018）

從各國爆發(fā)的場景來看：中國市場增長主要來自于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，韓國則來自于可再生能源并網(wǎng)與用戶側(cè)，英國以輔助服務(wù)為主，而美國、澳洲則得益于包括戶用儲能在內(nèi)的用戶側(cè)市場。

除了上述七國之外，無論是加拿大、法國和葡萄牙這些老派歐美國家，還是印度、巴西這些新興經(jīng)濟體，在電網(wǎng)改造、新能源和電動汽車的拉抬之下，也正迎頭趕上，相繼發(fā)布了雄心勃勃的儲能計劃。這些國家的加入，讓全球市場需求更為強勁多元。

各國的市場稟賦不同，也讓爆發(fā)點各有千秋。在電網(wǎng)改造、可再生能源并網(wǎng)這些動力的驅(qū)使下，世界儲能由需求開始，遵循著地球村過往的貿(mào)易軌跡，開始形成一個廣泛響應(yīng)、彼此聯(lián)結(jié)的商業(yè)市場。

海外的誘惑

在上述國家中，以中國的儲能市場最為尷尬。中國雖然是動力電池大國，但是在電儲能應(yīng)用方面還比較落后。電網(wǎng)側(cè)儲能缺乏有效的價值評估與價格疏導機制，短期來看，只能是寡頭的游戲；在用戶側(cè)方面，工商業(yè)電價政策的不確定、不斷縮小的峰谷價差對儲能項目的收益產(chǎn)生重大影響，讓不少已經(jīng)立項、投運的用戶側(cè)儲能項目面臨生死攸關(guān)的考驗。

而與行業(yè)擁擠、利潤稀薄的國內(nèi)市場相比，國外的儲能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟，更有誘惑力。與此同時，美國、英國、德國、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足，放眼整個歐美都沒有一家像樣的電池廠。因此，抓住國際市場，無疑是當前國內(nèi)儲能企業(yè)的市場機會之一。

國內(nèi)慘烈的搏殺已讓比亞迪萌生退意。2018年8月，比亞迪儲能事業(yè)部干脆宣布退出國內(nèi)競標絞肉場，不再參與國內(nèi)的儲能招標項目，只做儲能設(shè)備的供應(yīng)商。比亞迪之所以敢這么“任性”，也是有其強大的海外業(yè)務(wù)做支撐。其在歐美市場的成績，業(yè)已成了中國儲能企業(yè)出海的新標桿。

從2018年開始，越來越多的電池和光伏企業(yè)紛紛加碼布局海外儲能市場。

2018年上半年，陽光電源儲能業(yè)務(wù)營收同比增長四倍。在光伏“5.31”新政之后，陽光電源對光伏、儲能業(yè)務(wù)進行了合并，依托海外光伏營銷渠道的優(yōu)勢，陽光電源的儲能業(yè)務(wù)相繼在美國、德國、日本市場完成了突破。

比亞迪、陽光電源在海外布局多年，有著難以超越的優(yōu)勢。對于大多數(shù)中小企業(yè)來說，亞太、中東、非洲等新興市場更值得被關(guān)注，去年雙登在阿富汗就中標了8000萬美元的EPC業(yè)務(wù)。

國內(nèi)市場“僧多粥少”的局面激發(fā)了更多企業(yè)“走出去”的動力，從東南亞到印度，再到歐美，甚至在貧窮落后的非洲和中亞，越來越多地看到了中國儲能企業(yè)的身影。在電力市場沒有完全開放的情況下，中國的電池儲能企業(yè)極有可能再次復制中國光伏產(chǎn)業(yè)的成長路徑，產(chǎn)在國內(nèi)，銷在國外。

2019年，中國的電池制造商、儲能企業(yè)布局全球市場正在加速，“走出去”，變得可行亦可為。一方面是中國企業(yè)有走向全球市場的愿望與需求，另一方面海外市場的情況變化也給中國企業(yè)提供了巨大的空間。2018年韓國儲能項目激增導致LG、三星專注于韓國市場之后，海外市場的電池系統(tǒng)成本和儲能成本開始攀升，這為中國企業(yè)提供難得的機會，國際儲能項目開發(fā)商與集成商必將進一步加大從中國購買電池。

在電池行業(yè)，日韓是中國企業(yè)最大的競爭對手。業(yè)內(nèi)公認的是，技術(shù)最好的是日本企業(yè)，性價比最高的是韓國企業(yè)，進步最快的是中國企業(yè)。依靠政府強有力的補貼在短短幾年之間奮起直追，中國企業(yè)在世界電池行業(yè)中占據(jù)了一席之地。

與國際儲能市場三元電池占據(jù)主導不同，中國儲能市場主打磷酸鐵鋰，在價格上更具競爭力。

根據(jù)去年電網(wǎng)側(cè)儲能項目批量電池組招標采購信息中已公布的中標價格計算，中國的儲能電池組的平均價格為1073元/kWh，比國際市場上儲能電池組的平均價格低30%?？梢灶A見的未來，憑借中國制造的規(guī)模優(yōu)勢，電池、儲能行業(yè)有望像光伏行業(yè)一樣成為“中國制造”的新名片。

國際巨頭啟示錄

這個日益繁盛、秩序未明的草莽市場，既給了傳統(tǒng)巨頭再次偉大的全新陣地，也為獨角獸公司創(chuàng)造了彎道超車的良機。其中的特斯拉、sonnen、Fluence、Stem等公司，正毫不掩飾的展露著儲能野心。

在電力綜合服務(wù)領(lǐng)域，歐美都有成熟的商業(yè)模式。從歐美電力市場發(fā)展軌跡來看，伴隨著智能電網(wǎng)的推廣，電力、互聯(lián)網(wǎng)的深度融合誕生了一個新興電力產(chǎn)業(yè)—電力需求響應(yīng)整合商。

最近被殼牌收購的德國Sonnen公司，被譽為能源行業(yè)的“Facebook”，在全球擁有30000多套戶用儲能裝置。Sonnen公司不僅向個人家庭出售儲能系統(tǒng)設(shè)備，還構(gòu)建起了基于家庭儲能的虛擬電廠社區(qū)，將分布式用戶儲能系統(tǒng)編織成隨時響應(yīng)調(diào)峰調(diào)頻需求的電力網(wǎng)絡(luò)，去為當?shù)氐碾娋W(wǎng)公司提供調(diào)度服務(wù)。

隨著大規(guī)模間歇式可再生能源并網(wǎng)的逐漸增加，電網(wǎng)和監(jiān)管機構(gòu)面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。如何幫助電網(wǎng)提高可再生能源使用率？優(yōu)秀的儲能系統(tǒng)集成商在電力系統(tǒng)中正扮演著越來越重要的角色。

根據(jù)市場調(diào)研公司Navigant對全球儲能系統(tǒng)集成商進行的評估，F(xiàn)luence、NidecASI、RES和Tesla被評為儲能系統(tǒng)集成的領(lǐng)導者。排名第一的Fluence公司是由AES和西門子雙方儲能部門合并而來，基于雙方在行業(yè)的多年沉淀，主要為電網(wǎng)、能源開發(fā)商和大型能源用戶提供大規(guī)模儲能解決方案，目前在全球部署電化學儲能裝機超過600MW。Fluence服務(wù)的這些客戶在電力行業(yè)專業(yè)性和財務(wù)穩(wěn)定性方面對供應(yīng)商有非常高的要求，這些能力也是一般的電池廠商和創(chuàng)業(yè)公司所不具備的。

相比國外，中國仍然缺乏對系統(tǒng)研究比較透徹的系統(tǒng)集成商。系統(tǒng)集成涉及到電化學、電力電子、IT、電力調(diào)度四個行業(yè)的跨界結(jié)合。具體到不同應(yīng)用場景，電芯的選型、系統(tǒng)的控制策略都不盡相同，技術(shù)含量并不低。

對中國企業(yè)來說，從簡單的電池、PCS供應(yīng)商，轉(zhuǎn)向更具價值的綜合方案解決者，成長為和頂級對手一樣優(yōu)秀的行業(yè)巨擘，這條路必定艱難，但留給中國企業(yè)的窗口期并不會太長。

從全球各細分市場來看，日韓的儲能市場壁壘森嚴，中國企業(yè)若要大規(guī)模進入，需要面對LG、三星、松下等巨頭的競爭。歐美作為全球重要的儲能市場，對逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時對整個儲能系統(tǒng)有更為嚴苛的門檻。新興市場多為相關(guān)產(chǎn)業(yè)不夠成熟的發(fā)展中國家和地區(qū)，政治局勢不穩(wěn)、法律法規(guī)不完善，面臨許多未知的風險。

中國儲能企業(yè)要想進入并占據(jù)這些市場，需要熟稔各國政策、電力市場，建立起基于不同應(yīng)用場景的儲能解決方案。開拓國際市場是一場“持久戰(zhàn)”，如何加強本地化建設(shè)，與更多當?shù)亻_發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，都是中國企業(yè)必須破解的課題。

在5月18—20日將于北京舉辦的“儲能國際峰會暨展覽會2019”上，則為中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的各家公司，搭建了一個近距離接觸各國儲能要角、熟悉主流與新興儲能市場的平臺。這個由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）舉辦的峰會，已持續(xù)八年，是中國當下在本土與全球儲能同行對接的重要窗口。

本次峰會還于5月20日專門辟出“全球儲能運營商大會”和“世界儲能技術(shù)大會”專場，國際學術(shù)與商業(yè)化同時推進。得益于主辦方多年來與各國儲能行業(yè)協(xié)會牢固持續(xù)的官方關(guān)系，已經(jīng)確定參與本次大會的，既有美國儲能協(xié)會CEO、愛爾蘭儲能協(xié)會主席等要角，也有來自英國、印度、韓國、澳洲各國的行業(yè)領(lǐng)袖，還有來自Fluence、PowinEnergy、特斯拉、Sonnen、ABB、Starwood、NEC等跨國企業(yè)高管。

全球儲能運營商大會出席單位

• 北美、歐洲、印度、澳大利亞、愛爾蘭儲能協(xié)會
• 美國可再生能源開發(fā)商喜達屋能源集團
• 印度著名太陽能開發(fā)商starlingandwilson
• 瑞士綜合儲能解決方案提供商Leclanche
• 南非可再生能源開發(fā)商EnelGreenPower
• 美國儲能系統(tǒng)集成商PowinEnergy
• 美國儲能系統(tǒng)集成商Fluence
• 法國能源集團Engie
• 全球最大的家庭儲能服務(wù)提供商Sonnen
• 全球電力和自動化技術(shù)領(lǐng)導者ABB
• 世界一流儲能控制和系統(tǒng)集成供應(yīng)商NEC
• 美國著名電動車及能源公司Tesla

他們在考察中國市場的同時，也將為中國同行帶來各國的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢與市場情資，并做盡可能聚焦的行業(yè)交流：

• 世界熱點儲能市場解析；

• 全球重點應(yīng)用領(lǐng)域市場機制解析；

• 海外儲能項目開發(fā)與運營模式；

• 國際運營商設(shè)備采購需求；

• 各國戶用市場解析；

• 儲能系統(tǒng)及解決方案案例分析；

• 海外客戶對接。

中國儲能在經(jīng)歷2018年的商業(yè)化元年體驗之后，業(yè)界被焦點項目驅(qū)使和裹挾，縱身躍進急流之中。但中國市場也并非孤島，越是急流之下，越需冷靜的環(huán)顧四周，去看見更為開闊的世界。

參會聯(lián)系人：

周女士

010-65667066

tao.zhou@cnesa.org