中國一重將受益于我國政府大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策決定。今后兩年，冶金成套設(shè)備銷售收入將逐步減少，而核能設(shè)備和大型鑄鍛件的銷售收入將大幅增加。目前，中國一重手持合同訂單飽滿，主要生產(chǎn)設(shè)備均保持在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

從業(yè)務(wù)構(gòu)成分析，冶金設(shè)備業(yè)務(wù)收入依然占比最高，但相比2008年，去年來自冶金設(shè)備的收入占比顯著下降，未來重型壓力容器、大型鑄鍛件及核電設(shè)備等產(chǎn)品將成為該公司的支柱產(chǎn)品和盈利增長點(diǎn)。公司未完成合同金額接近170億元，其中核能設(shè)備和大型鑄鍛件的訂單占比估計(jì)將超一半。公司在核能設(shè)備和大型鑄鍛件上的競爭力處國內(nèi)領(lǐng)先，世界一流水平。

預(yù)計(jì)中國一重今后兩年盈利能力將大幅提升，估值應(yīng)較機(jī)械裝備類公司的平均值存在一定溢價(jià)，并在新能源核電設(shè)備公司中處于平均水平。