墨西哥近日通過(guò)能源改革二級(jí)法案，能源領(lǐng)域?qū)⒄较蛩饺撕屯鈬?guó)投資開放，涉及電力與可再生資源領(lǐng)域，及油氣領(lǐng)域的勘探、生產(chǎn)、精煉、運(yùn)輸和儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。中國(guó)在拉美能源投資機(jī)會(huì)變得更為豐富。

此次墨西哥向國(guó)外資本放開能源市場(chǎng)，打破了墨西哥國(guó)家石油公司自1938年開始的長(zhǎng)達(dá)76年的壟斷。據(jù)新華社報(bào)道，墨西哥駐華大使本圖拉指出，能源改革后的招標(biāo)工作將是公開、透明的，各國(guó)企業(yè)都有平等參與的機(jī)會(huì)，第一輪投標(biāo)內(nèi)容將在2015年第一季度發(fā)布，為中國(guó)企業(yè)留下充分的時(shí)間進(jìn)行調(diào)研和規(guī)劃。

【墨西哥豐富的油氣資源】

1.原油&天然氣儲(chǔ)量。墨西哥是世界上第九和西半球第二大原油儲(chǔ)藏國(guó)。根據(jù)墨西哥國(guó)家石油公司（PEMEX）2013年統(tǒng)計(jì)，截至2013年1月，墨西哥石油資源（碳?xì)浠衔铮﹥?chǔ)量達(dá)445.37億桶，比2012年增長(zhǎng)1.8%。其中已探明儲(chǔ)量占31.1%，有經(jīng)濟(jì)發(fā)展和恢復(fù)潛力的儲(chǔ)量占27.7%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和恢復(fù)潛力不確定的儲(chǔ)量占31.1%。借助此項(xiàng)改革法令，墨西哥政府希望在2018年將油氣生產(chǎn)量恢復(fù)到每天300萬(wàn)桶，2025年增加到每天350萬(wàn)桶的新水平。

按出產(chǎn)石油類別來(lái)分，已探明原油儲(chǔ)量中，重質(zhì)油占61%，輕質(zhì)油占28.5%，超輕質(zhì)油占10.5%。其中東北部海域集中了墨西哥重質(zhì)油的88.5%，南部地區(qū)以及西南部海域分別集中了輕質(zhì)油的53%和超輕質(zhì)油的62.9%。生產(chǎn)出的原油均集中到米納蒂特蘭附近的中心站，經(jīng)輸油管道輸送到國(guó)內(nèi)6座煉廠以及墨西哥灣的太平洋出口基地。

2.原油&天然氣分布。墨西哥的石油和天然氣資源大多儲(chǔ)藏于東部距海岸線150公里以內(nèi)的墨西哥灣沿海與近海地帶，只有薩比納斯油氣儲(chǔ)藏區(qū)位于北部，距墨西哥灣較遠(yuǎn)。墨西哥東部各油氣產(chǎn)區(qū)可分為北帶、中帶和南帶：北帶包括薩比納斯、布爾戈斯、坦皮科、奇孔特佩克四個(gè)油氣區(qū)，探明儲(chǔ)量達(dá)28億噸，其中以奇孔特佩克油氣區(qū)儲(chǔ)量最大；中帶包括波薩里卡、韋拉克魯斯兩個(gè)油氣區(qū)，探明儲(chǔ)量為3.2億噸；南帶包括伊斯特莫、雷佛馬、坎塔雷爾三個(gè)油氣區(qū)，探明儲(chǔ)量達(dá)66.8億噸，其中坎塔雷爾油田是70年代以來(lái)世界上發(fā)現(xiàn)的最大油區(qū)，有“小科威特”之稱。

3.墨西哥的頁(yè)巖氣資源。墨西哥擁有豐富的頁(yè)巖油氣資源，技術(shù)上可回收頁(yè)巖氣達(dá)到5450億立方英尺，非常規(guī)石油130億桶，據(jù)埃森哲（ACCENTURE）公布的有關(guān)非常規(guī)能源國(guó)際發(fā)展的研究報(bào)告，美國(guó)南部鷹灘油田延續(xù)區(qū)布爾果斯（BURGOS）盆地被認(rèn)為是全球新發(fā)展有潛力的大油田名單中排第三位。美國(guó)能源信息署（EIA）統(tǒng)計(jì)，在墨西哥科阿韋拉、塔毛利帕斯和新萊昂，天然氣儲(chǔ)藏量可達(dá)3930億立方英尺，非常規(guī)石油63億桶。

根據(jù)常規(guī)天然氣開采情況，布爾果斯盆地目前日產(chǎn)10.61億立方英尺天然氣，是全國(guó)產(chǎn)量的18.2%，目前該區(qū)域已經(jīng)有運(yùn)輸管道。另一個(gè)靠近擁有開采頁(yè)巖油氣技術(shù)的美國(guó)。

埃森哲的研究報(bào)告認(rèn)為，開發(fā)布爾果斯盆地非常規(guī)能源最大的挑戰(zhàn)是與其它能源的競(jìng)爭(zhēng)，特別是來(lái)自美國(guó)的天然氣進(jìn)口，特別是液化天然氣。國(guó)家石油公司用于開發(fā)頁(yè)巖的預(yù)算很少，2014年只有打14口井的計(jì)劃。最后，國(guó)家石油公司需要外資進(jìn)入、在供水方面加大力度，另外還要在安全保衛(wèi)方面投入。

4.墨西哥主要油氣公司。目前，墨西哥石油化工產(chǎn)業(yè)主要品牌是墨西哥國(guó)家石油公司（Pemex），此外其他化工產(chǎn)業(yè)還包括墨西哥化工集團(tuán)（Mexichem）、英威達(dá)（Invista）、科萊恩（Clariant）、Idesa、Resiren、Indelpro、Dynasol等。

5.墨西哥油氣資源需要大量的資金投入。商務(wù)部網(wǎng)站顯示，2014年至2018年墨西哥基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃總投資額將達(dá)6000億美元，其中電力領(lǐng)域有138個(gè)項(xiàng)目需要近500億美元投資，而在油氣領(lǐng)域有124個(gè)項(xiàng)目需要近2700億美元投資。

【墨西哥的可再生能源】

據(jù)能源局網(wǎng)站信息，墨西哥74.5%的可再生能源為水電，年產(chǎn)31877吉瓦/時(shí)，其次是地?zé)崮埽戤a(chǎn)1138吉瓦/時(shí)，風(fēng)能年產(chǎn)3948吉瓦/時(shí)，生物能源年產(chǎn)1138吉瓦/時(shí)，而太陽(yáng)能的年產(chǎn)僅為2吉瓦/時(shí)。

墨太陽(yáng)能和風(fēng)能的開發(fā)有很大潛力。墨2013-2017年國(guó)家能源戰(zhàn)略報(bào)告指出，墨西哥有著豐富的自然資源，應(yīng)該充分利用這些資源，發(fā)展可再生能源，從而確保能源長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。到2018年，墨西哥太陽(yáng)能裝機(jī)容量可增長(zhǎng)980%，風(fēng)能裝機(jī)容量可增加6.2倍。此外，墨西哥境內(nèi)的火山與河流將為地?zé)崮芗八姷陌l(fā)展提供條件。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)分析，2014年墨西哥太陽(yáng)能板安裝量為193MW，2015年可達(dá)355MW，2016年有望為456MW。預(yù)計(jì)墨西哥今年將有100MW的新太陽(yáng)能安裝量，但之后中美洲其他國(guó)家將尋求減少對(duì)昂貴的石油和柴油發(fā)電的依賴，太陽(yáng)能發(fā)電量將大幅提升。BNEF預(yù)計(jì)，2014至2016年，整個(gè)中美洲新太陽(yáng)能安裝量高達(dá)將477MW，其中，危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多和巴拿馬為最有潛力的市場(chǎng)。

墨西哥綿長(zhǎng)海岸線也吸引了能源巨頭的目光。據(jù)墨西哥風(fēng)能協(xié)會(huì)的信息，2006年墨西哥全國(guó)可再生能源發(fā)電能力只有兩兆瓦，而到2013年已經(jīng)迅速提高到了1400兆瓦。墨西哥計(jì)劃到2020年將可再生能源的發(fā)電能力提高到12000兆瓦，在所有發(fā)電中的比例占到15%。截至2013年，墨西哥共有18座風(fēng)能發(fā)電廠在運(yùn)作，有9座正在建設(shè)當(dāng)中，還有十多座正在籌劃中，其中多數(shù)都位于瓦哈卡州。

【中國(guó)在墨西哥的投資機(jī)會(huì)】

中國(guó)-拉美關(guān)系研究學(xué)者認(rèn)為，中墨領(lǐng)導(dǎo)人在兩國(guó)能源領(lǐng)域上的合作意愿強(qiáng)烈，中墨在油氣、電力和可再生資源三大領(lǐng)域有很大的合作空間。墨西哥可以通過(guò)吸引先進(jìn)技術(shù)和外資實(shí)現(xiàn)能源領(lǐng)域現(xiàn)代化，提高生產(chǎn)力，而投資墨西哥能源事業(yè)也有助于維護(hù)中國(guó)能源安全。

目前已有一批中國(guó)石油企業(yè)在墨西哥進(jìn)行石油開采及服務(wù)工作。中石油曾與墨西哥石油公司（PetroleosMexicanos，亦稱Pemex）有原油供應(yīng)協(xié)議，在去年與墨西哥國(guó)家石油公司簽署石油合作備忘錄，正是等待墨西哥修改有關(guān)能源法律，支持石油業(yè)對(duì)外開放的良機(jī)。中石油方面曾表示，在老油田提高采收率方面，中石油擁有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，愿意為中墨石油合作做出積極貢獻(xiàn)。

中石化對(duì)墨西哥油氣市場(chǎng)也并不陌生。2007年，中石化旗下勝利鉆井工程定向井公司與Pemex達(dá)成合作協(xié)議，在墨西哥阿爾塔米拉區(qū)域內(nèi)的埃巴諾—帕努科區(qū)—卡卡利勞油田展開過(guò)合作。

中海油更是將墨西哥視為全球布局中一個(gè)重要組成部分。2009年中海油就成功收購(gòu)了挪威國(guó)家石油公司位于墨西哥灣的4個(gè)勘探區(qū)塊的部分權(quán)益，2011年又與尼克森公司聯(lián)手，拿下該地區(qū)6個(gè)深水區(qū)塊的開采權(quán)益，還收購(gòu)了尼克森公司擁有的墨西哥灣地區(qū)的大量資產(chǎn)。多年的合作無(wú)疑為中海油與Pemex的進(jìn)一步合作打下良好的基礎(chǔ)。

【中國(guó)在墨西哥投資能源風(fēng)險(xiǎn)】

外資石油企業(yè)進(jìn)入墨西哥臨以下風(fēng)險(xiǎn)：政治風(fēng)險(xiǎn)：政府官僚主義嚴(yán)重、貪污腐敗現(xiàn)象較為普遍；勞工問(wèn)題：墨西哥《勞工法》對(duì)勞工保護(hù)力度大，國(guó)家《聯(lián)邦勞動(dòng)法》第七條規(guī)定，在外資企業(yè)中，外籍人員與墨籍人員比例不得低于1:9。技術(shù)或?qū)I(yè)人員原則上必須是墨西哥公民，如果該項(xiàng)工作沒(méi)有合格的墨西哥人可雇用時(shí)，可雇用臨時(shí)性的外國(guó)人充任；安全問(wèn)題：總體而言，墨西哥社會(huì)治安狀況欠佳；還有是基礎(chǔ)設(shè)施不完善，墨西哥電力工業(yè)目前發(fā)電能力仍不能滿足用電需求的增長(zhǎng)，且在清潔水的供應(yīng)上也存在問(wèn)題。

【中國(guó)也不乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手】

不過(guò)中國(guó)在墨西哥投資油氣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不少。雪佛龍、英國(guó)石油（BP）、道達(dá)爾、巴西國(guó)家石油公司（PetroleoBrasileiro）和太平洋茜草能源公司（PacificRubialesEnergy，簡(jiǎn)稱PRE）埃克森美孚（ExxonMobil）和荷蘭皇家殼牌（RoyalDutchShell）等世界能源巨頭也都盯上了墨西哥龐大油氣儲(chǔ)備。

其中，?？松梨诤秃商m皇家殼牌在去年就已表示，如果墨西哥議會(huì)通過(guò)各方期待已久的改革提案，它們將準(zhǔn)備投資。

不過(guò)，雪佛龍和BP的發(fā)言人對(duì)此事還沒(méi)有發(fā)表任何評(píng)論。

據(jù)觀察者網(wǎng)報(bào)道，Thompson&Knight律師事務(wù)所在墨西哥蒙特雷的合伙人加布里埃爾·魯伊斯（GabrielRuiz）認(rèn)為，接近美國(guó)是一個(gè)很大的因素，這些公司已經(jīng)在美國(guó)開展石油和天然氣領(lǐng)域的工作，技術(shù)信息可沿用也是一大優(yōu)勢(shì)。