文件出臺

被納入中國新興行業(yè)支持范圍的光伏產(chǎn)業(yè)，在2012年開始遭遇內(nèi)外市場的危機(jī)。這項(xiàng)涉及近百萬人的產(chǎn)業(yè)開始被中國國務(wù)院所關(guān)注。去年五月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出了鼓勵(lì)自給式太陽能系統(tǒng)應(yīng)用，同年年底，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上對如何促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了討論。時(shí)任國務(wù)院總理的溫家寶提出了五項(xiàng)措施：加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、積極開拓國內(nèi)光伏應(yīng)用市場、完善支持政策、發(fā)揮市場機(jī)制作用并減少政府干預(yù)和禁止地方保護(hù)。但未明確相關(guān)細(xì)則。

同樣的話題在今年6月14日重新被討論，但此次討論更具成效性。國務(wù)院總理李克強(qiáng)在這次會(huì)議上提出了六項(xiàng)措施，分別是：加強(qiáng)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，重點(diǎn)推進(jìn)分布式光伏發(fā)電、電網(wǎng)保障配套并優(yōu)先安排光伏發(fā)電以及全額收購發(fā)電量、完善電價(jià)政策并制定分區(qū)電價(jià)，擴(kuò)大可再生能源基金、鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)解決融資困境、支持材料和設(shè)備國產(chǎn)化、鼓勵(lì)充足。

2013年7月4日，國務(wù)院已經(jīng)形成了《國六條》的基本文件并發(fā)布至各省市政府主管部門。文件進(jìn)一步完善后于7月15日向外界公布。

市場容量的擴(kuò)大——分布式能否撐起市場的增長?

中國國家發(fā)改委能源研究所時(shí)璟麗回顧了中國在過去幾年制定的市場目標(biāo)，對于2020年的裝機(jī)目標(biāo)，中國政府在2007年、2011年所提出的目標(biāo)分別為1.8GW和10GW，2012年則提出2015年達(dá)到20GW、2020年達(dá)到50GW的目標(biāo)，2013年初提出的2015年新目標(biāo)為35GW，最終在《國六條》更明確了2015年的目標(biāo)，2013-2015年每年裝機(jī)目標(biāo)達(dá)到10GW左右。

根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2012年底，中國累計(jì)裝機(jī)6.5GW。2013年上半年的新增裝機(jī)達(dá)到2.3GW，但距離10GW的目標(biāo)還差7.7GW。在未來五個(gè)月時(shí)間中，最后兩批金太陽項(xiàng)目也將繼續(xù)實(shí)施，1GW左右的項(xiàng)目將陸續(xù)投建。

對于國家政府部門所推崇的分布式光伏來說，電價(jià)是影響其投資積極性的主觀因素，而屋頂及其業(yè)主的配合則成為影響投資力度的客觀因素。不管電價(jià)高低，對于投資主體來說是公平的，但屋頂?shù)淖赓U費(fèi)用以及業(yè)主所能消納的電力容量則更大程度的影響了項(xiàng)目的投資收益。

雖然有各種不確定因素的影響，中國政府已通過各種渠道來推進(jìn)分布式光伏的發(fā)展。國家能源局在去年九月啟動(dòng)的分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)后，已有140多個(gè)示范區(qū)上報(bào)，容量超過16GW。到今年七月份的累計(jì)8.8GW的裝機(jī)中，大型光伏電站裝機(jī)約為5.5GW，分布式光伏裝機(jī)約為3.3GW。

除分布式光伏發(fā)電示范區(qū)外，《國六條》還結(jié)合中國城鎮(zhèn)化的新趨勢推動(dòng)建設(shè)1000個(gè)光伏發(fā)電應(yīng)用示范小鎮(zhèn)及示范村。離網(wǎng)項(xiàng)目同樣也被提及，偏遠(yuǎn)和海島地區(qū)的無電、缺電現(xiàn)狀將在2015年前進(jìn)一步得到緩解，城市路燈照明、景觀照明、通訊基站和交通信號燈的光伏電源應(yīng)用雖然被提及，但在非必要地區(qū)，這種應(yīng)用形式在沒有政策補(bǔ)貼的情況下，投資成本偏高，難以獲得實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)的未來

中國本土市場容量的提升，以及歐盟雙反談判的利好，并不意味著中國光伏產(chǎn)業(yè)能實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展?！秶鶙l》關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求中，首先提出的是抑制光伏產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，技術(shù)上要求單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率不低于20%，多晶硅電池效率不低于18%，薄膜電池效率不低于12%，多晶硅生產(chǎn)綜合能耗不高于100千瓦時(shí)/千克。這些技術(shù)指標(biāo)很快引起了業(yè)內(nèi)的熱議。晶澳太陽能首席技術(shù)官此前在接受PV-Tech采訪時(shí)表示，“目前晶澳的多晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率接近17.9%，較業(yè)內(nèi)平均高出0.6個(gè)百分點(diǎn)，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率超過18%，轉(zhuǎn)換效率超過18%的部分占產(chǎn)量的15%左右;晶澳的單晶量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.4%，同樣比業(yè)內(nèi)平均高出0.6個(gè)百分點(diǎn)，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.6%。”作為業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，晶澳都難以完全滿足《國六條》的要求，劉勇補(bǔ)充到，“結(jié)合正在研發(fā)的新技術(shù)，晶澳高效P型單晶電池明年量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20%是不難實(shí)現(xiàn)的。”晶澳首席科學(xué)家單偉表示，其高效PERCIUM電池的發(fā)展即將突破20%的量產(chǎn)效率。

另一家在單晶電池上領(lǐng)先的企業(yè)阿特斯以其MWT電池為榮，但這種產(chǎn)品的量產(chǎn)效率目前只有19.6%。阿特斯技術(shù)副總裁章靈軍表示，代號為ELPS的MWT電池在改進(jìn)結(jié)構(gòu)后將實(shí)現(xiàn)20.5%的效率。晶科能源首席科學(xué)家金浩給出了該公司的多晶電池效率提升路線圖，2013年第二季度，晶科實(shí)現(xiàn)了18%的平均效率，第四季度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)18.2%，到2014年第四季度的目標(biāo)則為18.5%。

作為全球領(lǐng)先的幾家光伏制造企業(yè)的產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)《意見》所給出的指標(biāo)中都遇到了一定的困難，但最困難的是，即使實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)，價(jià)格上能否被市場所接受。效率最高的兩家企業(yè)SunPower和三洋在出貨量上已經(jīng)逐漸被排名前五名的企業(yè)拉開了距離。而各個(gè)企業(yè)的高效產(chǎn)品出貨量也明顯比普通產(chǎn)品的出貨量少。市場需求動(dòng)力不足也為高效率電池的產(chǎn)能擴(kuò)張帶來了風(fēng)險(xiǎn)。

在多晶硅方面，保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁舒樺表示，“《國六條》中對多晶硅100kwh/kg的綜合能耗標(biāo)準(zhǔn)定得太低，現(xiàn)在保利協(xié)鑫可以做到70kwh/kg。”事實(shí)上，即使沒有綜合能耗指標(biāo)的限制，保利協(xié)鑫也已經(jīng)通過成本降低把二線多晶硅企業(yè)擋在市場外面。

通過技術(shù)指標(biāo)對企業(yè)進(jìn)行限制不是好的選擇，《國六條》中明確提出通過“市場倒逼機(jī)制”鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。中國多晶硅企業(yè)首先是整合的領(lǐng)域，一方面，市場已被少數(shù)幾家企業(yè)所控制，根據(jù)Solarbuzz的數(shù)據(jù)，前五名企業(yè)的市場份額從2011年的近70%增加至逾80%;另一方面，中國除了保利協(xié)鑫、昱輝、大全、賽維LDK等少數(shù)企業(yè)外，十幾家多晶硅企業(yè)已陷入停產(chǎn)狀態(tài)，主要原因是其生產(chǎn)成本已無法滿足市場需求，開工即虧損。國家能源局新能源司副司長梁志鵬和天合光能董事長高紀(jì)凡多次在公開場合表示未來光伏產(chǎn)業(yè)在每個(gè)環(huán)節(jié)都將由五家左右企業(yè)占據(jù)大多數(shù)市場份額的預(yù)測。在多晶硅行業(yè)，這種預(yù)測已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，而越往下游，這種集中性越難以實(shí)現(xiàn)，這也體現(xiàn)在組件產(chǎn)能的整合速度低于硅片產(chǎn)能和電池片產(chǎn)能的整合速度。