2024年已步入尾聲，中國汽車產(chǎn)業(yè)再度交出一份喜人答卷。中國汽車工業(yè)協(xié)會近日預計，今年汽車產(chǎn)銷有望再度突破3000萬輛。

乘用車市場信息聯(lián)席分會預測，今年乘用車零售增速將達5.8%至6%，增速超越去年。其中，新能源乘用車銷量有望達到1100萬輛，并自今年7月起連續(xù)5個月零售滲透率超過50%。在此背景下，傳統(tǒng)車企上演“王者”更迭，新勢力品牌開啟又一輪淘汰整合，價格戰(zhàn)常態(tài)化的同時技術競逐加劇，國內(nèi)汽車市場加速格局重塑。

“一哥”易主新品牌淘汰整合

新能源滲透率過半、國內(nèi)“一哥”易主、新勢力走過10年……2024年，中國汽車市場誕生了不少值得紀念的節(jié)點。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，7月，新能源乘用車在零售市場上的滲透率終于突破50%大關，并在此后的5個月持續(xù)位居50%以上。正是由于新能源汽車強勢擠占了曾經(jīng)的燃油車市場，在燃油車時代笑傲市場的一批“王者”開始跌下寶座。連續(xù)18年位居國內(nèi)汽車銷量榜首的上汽集團前三季度被新能源新貴比亞迪超越。進入四季度，比亞迪銷量再創(chuàng)新高，已連續(xù)兩個月單月銷量超過50萬輛，刷新國內(nèi)車企紀錄的同時，加冕全年國內(nèi)汽車銷冠幾無懸念。不僅上汽遭遇挫折，曾經(jīng)雄踞豪華車市場多年的BBA(寶馬、奔馳、奧迪)等海外品牌，也因新能源轉型遲緩開始顯露頹勢，今年前三季度，三大品牌集體“失速”，均出現(xiàn)在華銷量負增長。

傳統(tǒng)車企重排座次，新勢力戰(zhàn)場更是戰(zhàn)況激烈。2024年，以小鵬、蔚來、哪吒(合眾)等為代表的初代國內(nèi)造車新勢力迎來成立10周年，與此同時，市場上還在涌入小米、鴻蒙智行等“新新勢力”。從目前銷量來看，理想汽車大概率再度問鼎新勢力年度銷冠，華為領銜的鴻蒙智行或位居次席，零跑、蔚來、小鵬、小米、極氪、深藍等保持較好銷量勢頭，而哪吒、飛凡、極星等新品牌則滑向市場邊緣。越發(fā)激烈的市場競爭中，從上半年的高合汽車退場，到年底的極越汽車“閃崩”，新勢力、新品牌的又一輪淘汰賽已然開啟。

價格戰(zhàn)常態(tài)化智能化競逐加劇

去年以來，價格戰(zhàn)開始成為車市關鍵詞。進入今年，價格戰(zhàn)仍呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢。不過，相比2023年部分地區(qū)依靠補貼的非理性價格戰(zhàn)，今年的價格戰(zhàn)則更多依托于整體供應鏈成本下降，逐步走入理性，并在年末趨于平穩(wěn)。

2024年開年，比亞迪在價格戰(zhàn)市場上投下重磅炸彈，推出兩款插電混動新車型，將起售價大幅下探至7萬余元。與過去新能源車企之間相互競價不同，這次比亞迪劍指燃油車，喊出“油比電貴”的口號，從而進一步擠占燃油車市場。此后，相繼有更多車企加入價格戰(zhàn)，甚至BBA等昔日高冷的豪華車企，也一度在價格戰(zhàn)中反復橫跳。

在乘聯(lián)分會秘書長崔東樹看來，今年一、二季度車企價格戰(zhàn)競逐較為激烈，但也一定程度加劇了消費者觀望情緒。三季度以來，價格戰(zhàn)逐步走向平穩(wěn)，特別是四季度以舊換新、新能源置換補貼等政策加碼，一定程度緩解了價格戰(zhàn)壓力。不過，年底比亞迪一封要求供應商降價10%的內(nèi)部信流出，似乎預示了明年價格戰(zhàn)將持續(xù)的態(tài)勢。

價格戰(zhàn)之外，智能化成為新能源下半場競逐焦點，吸引車企加碼布局。特別是特斯拉推出智能駕駛“端到端”技術路線后，小鵬、理想、蔚來、華為、比亞迪等眾多企業(yè)也在今年紛紛加快這一新領域的技術研發(fā)。同時，繼賽力斯、北汽、奇瑞等車企后，廣汽、上汽等傳統(tǒng)車企也傳出與華為合作的消息，加速智能化轉型。隨著明年特斯拉FSD(完全自動駕駛系統(tǒng))可能入華，業(yè)內(nèi)預估，明年車企在智駕端將展開激烈比拼。

明年新能源總銷量或超燃油車

縱觀今年的汽車市場，整體呈現(xiàn)“前低后高”走勢。特別是三至四季度，以舊換新、置換補貼等政策提振效應明顯。中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅表示，車市走出了“銀九金十鉑金十一”的趨勢，預計12月還會出現(xiàn)突出的翹尾行情。在這波銷量熱潮之下，中汽協(xié)預估，汽車產(chǎn)銷全年將繼續(xù)保持在3000萬輛以上，并呼吁明年促汽車消費政策能夠延續(xù)并早日出臺。

今年下半年，新能源乘用車零售滲透率持續(xù)高于50%，不過從累計總銷量看，全年總銷量或仍低于傳統(tǒng)燃油車。這一情況有望在明年逆轉。崔東樹認為，新能源汽車銷量同比增速持續(xù)跑贏大盤，預計2025年新能源車累計零售量反超燃油車已無懸念，最晚二季度就會實現(xiàn)。

高速增長的新能源市場中，混動車型將迎來更大舞臺。今年，曾被認為“過渡產(chǎn)品”的廣義插電混動(包括增程式)車型異軍突起，成為增速最快的市場。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1至11月，廣義插電混動車型銷量同比增長85.2%?？粗羞@一市場的潛力，明年，小鵬、小米以及華為旗下的更多“界系列”等品牌都將加入增程式戰(zhàn)場。