2024年5月23日，國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知(國(guó)發(fā)〔2024〕12號(hào))，文件提出：在保證經(jīng)濟(jì)性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%。

此前，新能源放開(kāi)95%消納紅線的消息已在業(yè)內(nèi)流傳，引起了有關(guān)各方的強(qiáng)烈關(guān)注。有分析人士認(rèn)為，取消這一限制，對(duì)于風(fēng)光裝機(jī)量的刺激將有一個(gè)很大程度的提升，新能源產(chǎn)業(yè)鏈供給過(guò)剩扭轉(zhuǎn)的拐點(diǎn)很可能提前到來(lái)。

相關(guān)知識(shí)：

1.什么是“新能源消納紅線”?

新能源消納紅線是指：光伏和風(fēng)電等新能源的發(fā)電利用率不得低于的一個(gè)水平。這一指標(biāo)目的在于，確保新能源發(fā)電能夠有效地被電力系統(tǒng)消納，避免過(guò)多的棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象，從而推動(dòng)新能源的可持續(xù)發(fā)展。

2.此前95%的消納紅線從何而來(lái)?

2015、2016年左右，在補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的風(fēng)電、光伏裝機(jī)增速非常迅猛，建設(shè)了很多風(fēng)光發(fā)電基地。但這類(lèi)清潔能源所發(fā)的電力，因?yàn)榈攸c(diǎn)分散、波動(dòng)性大，很難像火電或核電一樣，被高效的利用，從而導(dǎo)致了很多浪費(fèi)，也就是棄風(fēng)率和棄光率很高。

2018年10月，國(guó)家發(fā)布《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，首次明確要求，自2018年起，要確保棄風(fēng)、棄光電量連年下降，到2020年時(shí)，光伏發(fā)電利用率要高于95%，這也就是“95%的消納紅線”的由來(lái)。

95%的消納紅線確定后，各地要上馬新的風(fēng)光電項(xiàng)目，就需要看這個(gè)地方在過(guò)去一段時(shí)間的消納情況是否達(dá)標(biāo)，棄風(fēng)棄光率越高的地區(qū)，就越?jīng)]有可能再增加這方面的投入。

3.為什么消納紅線現(xiàn)在又“松綁”了 ?

雙碳目標(biāo)提出后，我國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模開(kāi)啟了新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2023年底，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)10.5億千瓦，占總裝機(jī)的比重從2022年的29.6%提升至36.0%。

(圖：2010—2023 年我國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)及占比 來(lái)源：中電聯(lián)，華源證券研究)

尤其是在三北省份，新能源裝機(jī)占比普遍高于全國(guó)平均水平，其中青海接近70%，甘肅、河北、寧夏均超過(guò) 50%，內(nèi)蒙古、新疆超過(guò)40%。

(圖：2023年我國(guó)各省風(fēng)電、光伏裝機(jī)占比來(lái)源：中電聯(lián)，華源證券研究)

新能源滲透率的提高大幅增加了新能源電力的消納壓力，尤其是對(duì)于本地電力消費(fèi)量較低、輸送能力不足、缺乏調(diào)節(jié)手段的省份地區(qū)而言，僅靠現(xiàn)有資源維持較低的棄風(fēng)棄光率、滿(mǎn)足95%的新能源消納紅線幾乎成了不可能完成的任務(wù)。

而與此同時(shí)，風(fēng)電、光伏預(yù)計(jì)還將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)在《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2024年底，全國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)的比重將上升至57%左右。

因此，近年來(lái)業(yè)內(nèi)頻頻發(fā)聲，消納并網(wǎng)問(wèn)題已對(duì)新能源高比例大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展形成制約。

4.紅線放開(kāi)后將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生什么影響?

國(guó)務(wù)院此次發(fā)文，明確資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%，此類(lèi)地區(qū)新能源新增裝機(jī)容量或?qū)@著增加。終端需求的增大，有望改善當(dāng)下新能源產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。此外，電網(wǎng)改造或?qū)⒃俅握旧巷L(fēng)口，為更大規(guī)模的新能源電量的接入做好準(zhǔn)備。