據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，在全球裝機(jī)容量排名前五的風(fēng)機(jī)整機(jī)商中，中國企業(yè)首次占據(jù)四席，其中金風(fēng)科技蟬聯(lián)榜首。同年，中國風(fēng)電市場新增裝機(jī)容量同比增長52%，帶動全球裝機(jī)容量再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)114.8GW。中國整機(jī)商98%的裝機(jī)容量來自蓬勃發(fā)展的本土市場，共計(jì)六家中國整機(jī)商躋身全球排名前十。

2023年對西方風(fēng)電整機(jī)商來說，頗具挑戰(zhàn)，中國以外風(fēng)電市場近乎停滯發(fā)展，裝機(jī)容量增長進(jìn)入平臺期(40GW，同比下降3%)。與此同時(shí)，西方整機(jī)商也遭受了嚴(yán)重的財(cái)務(wù)損失。在西方整機(jī)商中，僅有Vestas躋身全球裝機(jī)容量前五之列，排名全球第三。

金風(fēng)科技蟬聯(lián)全球榜首，遠(yuǎn)景能源和Vestas分列二、三位

伍德麥肯茲研究顯示，金風(fēng)科技在2023年繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，新增裝機(jī)容量達(dá)16.3GW，創(chuàng)下歷史新高。遠(yuǎn)景能源也迎來了其有史以來裝機(jī)容量最高的一年，達(dá)到14.1GW。Vestas位居第三，是前五名中唯一的西方整機(jī)商，新增裝機(jī)容量為11.5GW。第四名和第五名分別是運(yùn)達(dá)能源科技和明陽智能，裝機(jī)容量分別為10.1GW和9.9GW。市場進(jìn)一步整合，前五大整機(jī)商的全球市占率達(dá)到54%。

在中國以外市場，Vestas占據(jù)首位，連續(xù)六年新增裝機(jī)容量超過10GW。SGRE憑借其在海上風(fēng)電市場的領(lǐng)先地位，超越GE，在中國以外市場排名位居第二。GE在美國本土陸上風(fēng)電市場占據(jù)主導(dǎo)地位。Nordex和Enercon在西方整機(jī)商中分別排名第四和第五。這五家公司共鎖定了中國以外風(fēng)電市場93%的份額。

中國風(fēng)電市場增長，推動多家國內(nèi)整機(jī)商刷新年新增裝機(jī)紀(jì)錄

2023年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)前所未有的74.7GW。其中，陸上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了67.8GW，創(chuàng)歷史新高;海上風(fēng)電新增近7GW的裝機(jī)容量，同比增長41%，推動六家中國整機(jī)商刷新年裝機(jī)容量紀(jì)錄。

中國風(fēng)電市場裝機(jī)容量排名

1.金風(fēng)科技

金風(fēng)科技成為首家年新增裝機(jī)容量超過15GW的整機(jī)商，并且在轉(zhuǎn)型半直驅(qū)技術(shù)路線后取得了顯著成果，超過10.2GW的裝機(jī)容量來自其GWH191-5.X/6.X機(jī)型(2,150臺)。

2.遠(yuǎn)景能源

遠(yuǎn)景能源在中國市場實(shí)現(xiàn)了13.6GW的年度裝機(jī)容量，其中包括1.1GW以上的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。

3.運(yùn)達(dá)能源科技

運(yùn)達(dá)能源科技憑借與電力開發(fā)企業(yè)的廣泛合作，在中國市場的新增裝機(jī)容量達(dá)到了10GW。

4.明陽智能

明陽智能在中國風(fēng)電市場的新增裝機(jī)容量為9.9GW，并憑借2.9GW的海上風(fēng)電裝機(jī)容量領(lǐng)跑海上風(fēng)電市場。

5.三一重能三一重能在中國整機(jī)商中排名第五，在風(fēng)機(jī)大型化的助推下，其年度裝機(jī)容量達(dá)到7.5GW，其中53%的風(fēng)機(jī)葉輪直徑超過190m。

此外，2023年，中國新增風(fēng)機(jī)訂單容量接近100GW，創(chuàng)歷史新高，但中國整機(jī)商利潤下滑趨勢未被扭轉(zhuǎn)。同年，14家整機(jī)商的激烈競爭使得陸上和海上風(fēng)機(jī)價(jià)格分別下降了16%和9%。風(fēng)機(jī)尺寸及容量的大幅增長或?qū)е滦聶C(jī)組的質(zhì)保撥備增加，利潤存在進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。為此，中國整機(jī)商正在通過開拓利潤水平更高的海外市場、自行開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目、實(shí)現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)品多樣化等多種方式，保持盈利水平。

在中國以外市場，3%的負(fù)增長讓西方整機(jī)商面臨巨大壓力

2023年，中國以外市場的表現(xiàn)差強(qiáng)人意，裝機(jī)容量僅40GW，同比減少1.5GW，為2020年以來最低水平。投資成本增加、高利率、輸電基礎(chǔ)設(shè)施不完善、審批程序緩慢等多個(gè)因素導(dǎo)致市場增長放緩。長期而言，在雄心勃勃的脫碳目標(biāo)、積極的政策勢頭和不斷增長的風(fēng)機(jī)訂單等多重利好因素作用下，風(fēng)電市場基本面依然強(qiáng)勁。據(jù)伍德麥肯茲估計(jì)，2024-2033年間，中國以外市場的年均新增裝機(jī)容量將達(dá)到85GW。

降低風(fēng)機(jī)價(jià)格并非西方整機(jī)商贏得市場份額的主要模式。2023年，隨著供應(yīng)鏈中斷得到一定程度的緩解，西方整機(jī)商的財(cái)務(wù)表現(xiàn)有所改善，但質(zhì)量和可靠性存在隱患。

中國以外風(fēng)電市場裝機(jī)容量排名

1.Vestas

Vestas在中國以外市場的排名位列第一，11.4GW的新增裝機(jī)裝機(jī)遍布35個(gè)市場，進(jìn)一步確立其為全球化程度最高的整機(jī)商地位。V150機(jī)型背靠Vestas成熟的供應(yīng)鏈體系及全球部署，成為西方整機(jī)商裝機(jī)量最高的機(jī)型，共計(jì)實(shí)現(xiàn)4.2GW(876臺)裝機(jī)容量。

2.SGRE

SGRE在海上風(fēng)電市場的主導(dǎo)地位依舊穩(wěn)固且成績亮眼，盡管其旗艦產(chǎn)品SG 5.X存在質(zhì)量問題。

3.GE

GE憑借安裝在美國2MW風(fēng)機(jī)平臺，位列第三。GE 2.X MW-127機(jī)型是西方整機(jī)商中安裝容量第二大的機(jī)型，裝機(jī)容量達(dá)2.9GW。

4.Nordex

Nordex憑借Delta4000系列，表現(xiàn)不俗，裝機(jī)容量達(dá)6.4GW，其中64%位于歐洲。

5.Enercon

Enercon憑借其在德國市場的良好表現(xiàn)，在中國以外市場排名第五。

中國整機(jī)商在海外的新增裝機(jī)容量僅占海外市場的3.5%，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源的裝機(jī)容量分別為673MW和493MW。Suzlon裝機(jī)容量同比翻番，借力印度風(fēng)電市場需求強(qiáng)勢崛起。

在海上風(fēng)電市場，SGRE與明陽智能平分秋色

2023年，海上風(fēng)電市場裝機(jī)容量達(dá)到11.4GW，同比增長10%。其中，中國新增海上裝機(jī)容量為7GW，是歐洲2.8GW的兩倍多。歐洲部分項(xiàng)目因輸電問題未及時(shí)解決、海上施工許可進(jìn)度緩慢等情況，或?qū)⑼七t至2024年裝機(jī)。2023年，中國與歐洲海上風(fēng)機(jī)的平均單機(jī)容量分別為9.6MW、11.5MW，同比增長30%和32%。

海上風(fēng)電市場裝機(jī)容量排名

1.SGRE

SGRE在海上風(fēng)電市場保持領(lǐng)先地位，2023年新增裝機(jī)裝機(jī)容量達(dá)到3GW，包括134臺SG 11.0-200 DD風(fēng)機(jī)和272臺SG 8.0-167 DD風(fēng)機(jī)。

2.明陽智能

明陽智能緊隨其后，受益于廣東海上風(fēng)電市場的增長機(jī)遇。明陽智能憑借豐富的產(chǎn)品組合，可以同時(shí)滿足高風(fēng)速區(qū)域和低風(fēng)速區(qū)域的需求，旗下產(chǎn)品MySE11.0-230(1.3GW)、MySE8.5-230(0.9GW)和MySE12.0-242(0.8GW)躋身全球裝機(jī)容量最多的十大海上風(fēng)機(jī)之列。

3.Vestas

Vestas在海上風(fēng)電市場排名第三，不僅完成了V174機(jī)型在手訂單的安裝，同時(shí)開始部署V236機(jī)型的商業(yè)化。

2023年，GE借助Haliade X平臺機(jī)型，實(shí)現(xiàn)了140.5MW的海上風(fēng)電新增裝機(jī)，活躍于海上風(fēng)電市場。其余排名靠前的海上風(fēng)電整機(jī)商均為中國企業(yè)，主要受益于廣東、山東和浙江省對于海上風(fēng)電項(xiàng)目給予的省級補(bǔ)貼政策。