起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2022年全球圓柱鋰電池出貨量達(dá)到110.5億只,同比微增3.7%,其中中國(guó)企業(yè)出貨量35.1億只,同比下降了19.8%,出貨量占全球的比重由2022年的41%降至31.8%。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,全球市場(chǎng)集中度較高,top3企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額接近65%,top10合計(jì)份額達(dá)到80%;中國(guó)市場(chǎng)相對(duì)較為分散,目前中國(guó)有超過(guò)70家圓柱鋰電池企業(yè),其中top3企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額為33.3%,top10合計(jì)市場(chǎng)份額為68.7%。
圖表:2022年中國(guó)圓柱鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局(按億只)
數(shù)據(jù)來(lái)源:起點(diǎn)研究院(SPIR)
按GWh算,2022年中國(guó)圓柱鋰電池出貨量為31.9GWh,同比下降了14.2%。
2016-2022年中國(guó)圓柱鋰電池出貨量及同比增速(GWh)
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下降的主要原因?yàn)椋?/strong>
1)電動(dòng)工具領(lǐng)域,受疫情、歐美高通脹、俄烏沖突等因素影響,終端需求下滑,疊加下游去庫(kù)存影響,電動(dòng)工具用鋰電池需求下降。2022年全球電動(dòng)工具出貨量5.16億臺(tái),同比下降了11.3%,為近幾年最大下滑幅度。
圖表 :2016-2022全球電動(dòng)工具出貨量及同比增速(億臺(tái))
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2)電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域,2022年以來(lái)鋰電池關(guān)鍵原材料價(jià)格上漲,導(dǎo)致鋰電池價(jià)格上漲,削弱了與鉛酸電池競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì);貢獻(xiàn)了鋰電兩輪車主要增量的共享電單車市場(chǎng)發(fā)展放緩,2021年共享電單車投放管理收緊,共享電單車投放大幅下滑,到2022年基本處于停滯狀態(tài),新增訂單大幅度減少甚至消失,使得鋰電二輪車需求下滑。
2021-2022不同電池類型兩輪車銷量(萬(wàn)輛)
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