電動(dòng)化作為汽車變革的趨勢(shì)已經(jīng)毫無(wú)疑問(wèn)，隨著疫情緩解，以及主機(jī)廠紛紛向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，海外電池?cái)U(kuò)產(chǎn)正在加速，產(chǎn)能增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。

據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年1-6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力、Northvolt、LG新能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科、三星SDI和大眾汽車等在歐洲、北美等地官宣新建的動(dòng)力電池項(xiàng)目就超過(guò)300GWh，此外還有不少企業(yè)蠢蠢欲動(dòng)，更多項(xiàng)目正在緊鑼密鼓地商談之中。

2022年1-6月部分海外電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

過(guò)去兩年，受疫情影響，歐洲、北美等地的動(dòng)力電池制造項(xiàng)目建設(shè)并不及預(yù)期，且因部分車企電動(dòng)化決心未定，多數(shù)亞洲企業(yè)赴歐美建廠還處于醞釀階段。隨著疫情得到控制，海外車企、當(dāng)?shù)卣l(fā)展電動(dòng)汽車的決心逐漸明晰，部分電池頭部企業(yè)也相繼拿下了國(guó)際車企巨頭長(zhǎng)期合作訂單，電池廠商在歐美等地建廠的步伐明顯加快。

譬如，遠(yuǎn)景動(dòng)力與梅賽德斯奔馳達(dá)成戰(zhàn)略合作的同時(shí)，宣布在北美建設(shè)第二座工廠，LG新能源、三星SDI與Stellantis在北美達(dá)成合作后，也很快官宣了北美建廠的規(guī)模和時(shí)間點(diǎn)。同樣的，億緯鋰能大圓柱電池獲得國(guó)際車企認(rèn)可后，也啟動(dòng)了歐洲建廠流程，國(guó)軒高科與大眾汽車牽手后，新基地也正式落戶德國(guó)。

除了上述已經(jīng)官宣的外，今年5月，有消息稱寧德時(shí)代計(jì)劃在美國(guó)選址建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠，總投資額或高達(dá)50億美元，規(guī)劃年產(chǎn)能約80 GWh，將為寶馬、福特等客戶提供電池產(chǎn)品。

根據(jù)歐美等地車企、電池企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)到2030年，包括大眾汽車、ACC、Northvolt、寧德時(shí)代、松下電池、三星SDI、LG新能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、SK On、億緯鋰能、蜂巢能源、國(guó)軒高科、孚能科技等電池和整車企業(yè)規(guī)劃的中國(guó)之外的電池總產(chǎn)能接近2000GWh。其中，僅大眾汽車，規(guī)劃到2030年，在歐洲建設(shè)6座大型電池工廠，產(chǎn)能將達(dá)到240GWh。

基于對(duì)海外市場(chǎng)未來(lái)巨大潛力的研判，以及海外訂單激增，一些尚未出海的國(guó)內(nèi)電池企業(yè)也在摩拳擦掌，規(guī)劃著全球布局。

海外電池項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)周期更長(zhǎng)、規(guī)模更大，也將帶動(dòng)鋰電上游新的增長(zhǎng)需求，對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈也將形成新的增長(zhǎng)極。

近日，華西證券表示，經(jīng)測(cè)算到2025年整體海外動(dòng)力鋰電企業(yè)對(duì)設(shè)備新增需求將超過(guò)500億元。

實(shí)際上，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋰電裝備頭部企業(yè)已經(jīng)相繼拿下海外大規(guī)模鋰電裝備訂單。

2022年1-6月部分國(guó)內(nèi)上市公司新簽海外鋰電設(shè)備訂單

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、利元亨等多家頭部鋰電設(shè)備企業(yè)，斬獲了多宗海外電池和整車企業(yè)的鋰電相關(guān)設(shè)備訂單。

值得注意的是，細(xì)究今年以來(lái)海外電池、整車企業(yè)的訂單可以看出，一方面海外訂單多向國(guó)內(nèi)設(shè)備頭部企業(yè)集中;另一方面，海外采購(gòu)偏向于“打包”，訂單采購(gòu)?fù)嵌喹h(huán)節(jié)集中來(lái)自為數(shù)不多的幾家客戶。

例如，ACC的 14GWh電池工廠中的設(shè)備供應(yīng)商主要為先導(dǎo)智能和贏合科技，其中，先導(dǎo)智能獲得了ACC 14GWh產(chǎn)線從模切到組裝整個(gè)中后段鋰電設(shè)備訂單，贏合科技則獲得了其前端主要設(shè)備訂單。

德國(guó)大眾的20GWh電池工廠設(shè)備訂單中，先導(dǎo)智能幾乎拿下了其65%的設(shè)備訂單份額。

可以看出，海外整車、電池企業(yè)在簽訂采購(gòu)訂單時(shí)，往往傾向于從頭部企業(yè)集中采購(gòu)電池產(chǎn)線的絕大部分設(shè)備份額。小編認(rèn)為，主要原因在于，經(jīng)過(guò)中國(guó)電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈多年的發(fā)展培育，國(guó)內(nèi)鋰電裝備頭部企業(yè)在鋰電整個(gè)產(chǎn)線設(shè)備、工藝、制造和協(xié)同方面具備了比較成熟的綜合優(yōu)勢(shì)，可以較快幫助海外企業(yè)將產(chǎn)能落地和釋放。

接下來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)鋰電裝備頭部企業(yè)，預(yù)計(jì)將是海外電池產(chǎn)能擴(kuò)建的主要設(shè)備供應(yīng)商。

此外，對(duì)于鋰電設(shè)備各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著海外市場(chǎng)巨大增量帶來(lái)的設(shè)備出海機(jī)會(huì)，也將在接下來(lái)幾年快速爆發(fā)，細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)或有機(jī)會(huì)抓住海外汽車電動(dòng)化機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)蝶變。

一方面，包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源等中國(guó)頭部電池企業(yè)正積極在海外市場(chǎng)攻城略地，這些企業(yè)在中國(guó)有著成熟、穩(wěn)定的設(shè)備供應(yīng)商體系，對(duì)設(shè)備各工序段的性能、指標(biāo)，相關(guān)企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品實(shí)力耳熟能詳，伴隨著這些頭部電池企業(yè)在海外布局，也將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的設(shè)備企業(yè)走向海外。有著頭部電池企業(yè)的訂單保障和背書，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的設(shè)備龍頭有望打入國(guó)際電池、整車供應(yīng)鏈，獲得更多國(guó)際市場(chǎng)訂單。

另一方面，得益于進(jìn)入國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)供應(yīng)鏈，以及中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的整體帶動(dòng)，各核心工序領(lǐng)域涌現(xiàn)的頭部企業(yè)，憑借多年訂單、資金、技術(shù)、研發(fā)和服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)茁壯成長(zhǎng)，在研發(fā)、產(chǎn)能和海外市場(chǎng)拓展方面已經(jīng)具備優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)已經(jīng)切入國(guó)際頭部電池企業(yè)供應(yīng)鏈。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著海外電池產(chǎn)能的逐步落地，接下來(lái)幾年中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)將會(huì)有越來(lái)越多的訂單來(lái)自海外市場(chǎng)，而借助這一輪電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池全球化參與和市場(chǎng)拓展的帶動(dòng)，全球汽車及電池產(chǎn)業(yè)將會(huì)有更多中國(guó)高端制造。