4月30日，隨著晶澳2021年度報告出爐，光伏組件企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)及組件出貨數(shù)據(jù)基本明朗。2021年，TOP 6企業(yè)組件總出貨量約133GW，較去年同期大漲42.2%，國內(nèi)前十組件出貨總規(guī)模達到154.2GW。

強者恒強，TOP 6企業(yè)組件出貨超130GW

光伏組件環(huán)節(jié)馬太效應(yīng)愈演愈烈，在國內(nèi)TOP 10榜單中，位列榜首的隆基2021年組件出貨量超過后五家企業(yè)的出貨規(guī)模總和。前五企業(yè)出貨數(shù)據(jù)更是逐年攀升，2019年TOP 5出貨總和為51.56GW，2020年達到85.5GW，2021年超過125GW，市場集中度進一步提升。

注：個別企業(yè)數(shù)據(jù)來自調(diào)研，因部分企業(yè)未提供數(shù)據(jù)，故未體現(xiàn)

上表僅供參考，實際出貨規(guī)模以企業(yè)官方數(shù)據(jù)為準

分開來看，隆基股份2021年單晶組件出貨量38.52GW，對外銷售37.24GW，同比增長55.45%，自用1.28GW。

晶澳與天合2021年組件出貨量不分伯仲，根據(jù)PV InfoLink的統(tǒng)計，二者并列全球第二名。根據(jù)財報，晶澳2021年電池組件出貨量25.45GW，其中海外出貨量占比60%，國內(nèi)出貨量占比40%;天合光能2021年組件出貨量為24.8GW。

晶科能源2021年太陽能產(chǎn)品出貨25.24GW，其中組件出貨22.233GW，硅片2.153GW，電池片0.856GW。2022年第一季度其組件出貨量超8GW，創(chuàng)新高。

值得注意的是，在全球TOP 5企業(yè)中已有晶科、天合兩家企業(yè)組件累計出貨量超過100GW。晶科2022年一季度全球累計出貨量達到100GW;2022年4月28日，天合組件累計出貨超過100GW，210mm組件累計出貨超16GW。

阿特斯2021年組件總出貨量為14.5GW，同比增長28%;東方日升2021年組件出貨量8.1GW。其中，海外組件出貨量5.7GW，在巴西、澳洲、智利、波蘭、丹麥等新興市場組件出貨實現(xiàn)較大突破。

根據(jù)調(diào)研，尚德2021年組件出貨7.3GW，位列第七。

正泰新能源2021年組件銷售量為6.289.GW，自用1.58GW。根據(jù)正泰電器4月29日公告，其全資子浙江正泰太陽能擬將其持有的資產(chǎn)整合完成后的正泰新能科技有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給正泰集團等13名受讓方，交易總對價為22.5億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，正泰電器不再持有光伏組件制造業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

環(huán)晟光伏2021年度組件出貨4.17GW;陽光能源2021年財報顯示其報告期內(nèi)組件出貨2.84GW,硅棒+硅片出貨共4.5GW。

整體來看，2021年度全球TOP5組件企業(yè)出貨量達到125.5GW，較2020年大漲45.3%。根據(jù)規(guī)劃,2022年TOP 5企業(yè)組件目標出貨達到183—205GW，較2021年上漲45.8%—63.3%。

其中，隆基組件出貨量目標50GW-60GW(含自用)，天合組件出貨量目標43GW(含自用);晶科2022年出貨目標為35-40GW;晶澳2022年電池組件出貨量目標為35-40GW;阿特斯預計2022年組件總出貨量在20-22GW之間。

一體化再升級

在披露2021年數(shù)據(jù)的同時，多家企業(yè)公布了產(chǎn)能情況，整體來看TOP 5企業(yè)一體化進程加快，其電池產(chǎn)能總和達到136.9GW，組件產(chǎn)能總和達到218.9GW，此外隆基、晶科、晶澳、阿特斯硅片產(chǎn)能總和達到181GW。

經(jīng)過2020年的一系列擴產(chǎn)，2021年隆基硅片、電池和組件產(chǎn)能分別達到105GW、37GW和60GW;晶科能源2021年硅片、電池和組件產(chǎn)能為32.5GW、24GW和45GW;

晶澳科技產(chǎn)能布局較為均衡，組件產(chǎn)能為40GW,硅片、電池產(chǎn)能為組件產(chǎn)能的80%。

天合光能2021年電池產(chǎn)能達到30GW,組件產(chǎn)能為50GW;阿特斯2021年硅片產(chǎn)能11.5GW、電池產(chǎn)能13.9GW，組件產(chǎn)能23.9GW。

2022年，TOP 5企業(yè)產(chǎn)能再次躍進，電池、組件產(chǎn)能總和分別達到219.5GW和292GW，較2021年增長60%和33.4%。

隆基2022年單晶硅片年產(chǎn)能達到150GW,單晶電池年產(chǎn)能達到60GW，單晶組件產(chǎn)能達到85GW。

晶科在做大產(chǎn)能規(guī)模的基礎(chǔ)上有選擇地做強產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化垂直一體化產(chǎn)能，2022年末其硅片、電池片和組件的設(shè)計產(chǎn)能預計為55GW、55GW及60GW。

晶澳科技預計到2022年底組件產(chǎn)能超50GW，硅片和電池產(chǎn)能達到組件產(chǎn)能的80%左右。

天合光能2022年電池產(chǎn)能將達到50GW，組件產(chǎn)能達65GW。

阿特斯預計至2022年底，硅錠、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達到10.4GW、14.5GW、14.5GW和32GW。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2022年TOP 6企業(yè)硅片、電池、組件擴產(chǎn)超200GW，以下為各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)詳情：