新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭讓眾多光伏企業(yè)看到了物流供應鏈的重要性，純粹追求成本最低化不再是企業(yè)對于供應鏈的單一要求，供應鏈的安全與韌性成為企業(yè)更加注重的方面。我們正處于一個新的地緣政治環(huán)境，觀察未來的趨勢或許比過去兩年要復雜得多，貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)導致光伏行業(yè)出海之路愈加艱難。就過去幾周的情況來看，航空領(lǐng)域和港口關(guān)閉導致物流供應鏈紊亂的情況可能會成為常態(tài)。光伏行業(yè)物流供應鏈的參與者都應注重全球政治局勢的變化，以長遠的觀點來看待這個新形勢，轉(zhuǎn)換思路以積極的心態(tài)觀察并研究推進適應新形勢的供應鏈該如何形成。

一、當前上海疫情對光伏出海物流造成的嚴重影響及船公司的應對措施

2022年3月以來全國疫情此起彼伏，特別是上海作為一座全國乃至全球首屈一指的經(jīng)濟強城，正在遭受奧密克戎的侵襲，為遏制疫情蔓延勢頭，在全市范圍內(nèi)開展了新一輪切塊式，分批實施封閉管控。卡車運輸數(shù)據(jù)顯示，上海此輪引入防疫限制導致經(jīng)濟活動比正常情況下下降了40%。海運出口方面，雖然港區(qū)正常運營，集卡車輛可憑設(shè)備單及48小時內(nèi)核酸陰性報告行駛，但由于多地區(qū)封閉管理，長三角地區(qū)高速近170個出口封路，滬牌集卡車異地勸返，進出口作業(yè)困難重重。同時由于部分司機處于隔離狀態(tài)，運力也將受限，公路運費上漲30%-50%不等。在上海港出運的光伏產(chǎn)品實際上絕大部分來自長江三角洲地區(qū)，并非上海本地工廠，因此光伏行業(yè)出口受到了直接重大影響。雖然封控不關(guān)閉港口，但貨運效率仍受到較大影響，部分車隊和代理基本上“躺平”。長三角光伏企業(yè)原計劃于上海港出口的貨物，都開始調(diào)轉(zhuǎn)方向，轉(zhuǎn)從長江沿線港口或?qū)幉?、連云港等港口出運，導致這幾個港口爆倉，市場即期運價上漲。

因為各地目前只是限制上海進入的車輛，本地車輛的貨運基本影響不大，因此船公司推出了“陸改水”、“陸改鐵”、海鐵聯(lián)運等替代性產(chǎn)品，將長三角各地區(qū)光伏企業(yè)的出口產(chǎn)品通過鐵路、駁船運輸方式進入上海港或?qū)幉ǜ?。例如中遠海運集團經(jīng)與鐵路部門和上海港海鐵平臺公司溝通，已全力保障蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江(丹陽)、南京、南通(海安)、湖州、長興等既有循環(huán)班列的服務(wù)不斷不亂，為廣大光伏企業(yè)提供了穩(wěn)定及時的物流服務(wù)，保障了光伏產(chǎn)品出運的時效性，減少了因公路封控對企業(yè)出口物流帶來的不利影響。并且提出如有增量需求，單批次貨量達到40-50FEU，可爭取申請專列發(fā)運。同時在利用其長江支線密集、運力充足、掛港數(shù)量多等優(yōu)勢在長江沿線個港口地區(qū)開通“陸改水”進港新通道，為廣大光伏企業(yè)提供多樣化、多渠道的物流路徑，緩解因疫情造成的公路運輸資源緊缺。

二、中歐班列在俄烏戰(zhàn)爭后的發(fā)展趨勢與中東歐國際物流路徑優(yōu)化

位于中西部的光伏企業(yè)發(fā)往中東歐的產(chǎn)品多數(shù)會選擇中歐班列的運輸方式，比如陜西、四川等地的光伏企業(yè)。中國開往歐洲的貨運鐵路多數(shù)要經(jīng)過俄羅斯，俄烏戰(zhàn)爭打響幾天內(nèi)，許多企業(yè)放棄了途徑俄羅斯和白俄羅斯的鐵路運輸，貨量出現(xiàn)明顯的減少。到目前為止，雖然沒有任何禁運，歐洲沒有中斷或阻止上述這些國家在歐亞鐵路上的合作，但是企業(yè)出于供應鏈安全方面的考慮，部分鐵路運輸正在向海運轉(zhuǎn)移。有機構(gòu)推測，歐亞鐵路運輸中50%的貨量正在回流到海運，這無疑讓海運的供需市場更加失衡。同時鐵路運營方也在研究繞過俄羅斯替代的線路，即通過哈薩克斯坦、阿塞拜疆到達格魯吉亞波季港，再從波季到土耳其或羅馬尼亞的康斯坦察，再從那里到匈牙利和歐洲其他地方。這條路線仍面臨很大的挑戰(zhàn)性，運輸時間可能是個問題，截至今天，該線路的平均運輸時間約為 40 天。格魯吉亞波季港擁堵嚴重，當然設(shè)施陳舊、作業(yè)能力不足是東歐港口普遍存在的情況。

對于光伏企業(yè)到中東歐地區(qū)的物流需求可以采用中歐陸?？炀€的運輸路徑，海運到希臘的比雷埃夫斯港后再通過鐵路輻射中東歐地區(qū)，包括匈牙利、捷克、斯洛伐克、塞爾維亞、保加利亞等國家。以中遠海運的航線為例，其從寧波港到比雷埃夫斯港最快僅需20天，加上鐵路運輸時間全程基本上和中歐班列時效性相差不大，比從漢堡港中轉(zhuǎn)節(jié)省10天左右的航程。同時，比雷埃夫斯港可以和鹿特丹一樣享受增值稅緩征政策，其港口附屬的物流倉儲分撥中心設(shè)施先進，惠普公司等世界五百強企業(yè)選擇這里做為其在中東歐的分撥中心，我國光伏企業(yè)大都選擇鹿特丹做為其在歐洲的倉儲中心，如果企業(yè)在中東歐地區(qū)有規(guī)模的銷售量，選擇這里做為物流配送中心比鹿特丹效率更為高效、成本更加優(yōu)化。國家對中歐班列的補貼政策因為疫情延遲到2023年底取消，屆時中歐陸?？炀€將會有更加突出的性價比優(yōu)勢。

三、在全球物流供應鏈紊亂與貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)的新形勢下建議光伏企業(yè)從營銷全球化向生產(chǎn)全球化轉(zhuǎn)變

全球物流供應鏈紊亂造成光伏產(chǎn)品出海成本劇增、交付期延遲。自疫情發(fā)生以來國際海運成本劇增十倍以上，2022年隆基海運費預算就超四十億之多(2022隆基海運物流預算超40億!光伏海運困局如何破局?)，同時艙位與空箱緊缺，國外港口擁堵，到歐州的交貨期從之前的30天增加到現(xiàn)在的六七十天，到美國的交貨期從之前的十幾天到二十天增加到現(xiàn)在的六七十天。雖然該情況已經(jīng)持續(xù)了兩年，但是到目前仍然看不到緩解的跡象。最近的俄烏戰(zhàn)爭令中歐班列運行不暢，中西部地區(qū)光伏企業(yè)發(fā)往歐洲市場的陸上通道受阻。

雖然經(jīng)濟全球化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但是近年來歐美特別是美國采取更多保護主義，其主要考慮國家利益及安全利益，而不是資源配置的效益和效率。這場新冷戰(zhàn)和供應鏈的政治化對于六七成銷量在海外的光伏行業(yè)而言是一個不得不認真應對的新局面。前幾年歐美對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”使中國光伏行業(yè)深受其害，2021年6月美國針對中國涉及到新疆制造的光伏產(chǎn)品進行制裁。最近美國商務(wù)部將展開對中國太陽能生產(chǎn)商，通過在柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南東南亞四個國家開展業(yè)務(wù)來規(guī)避太陽能關(guān)稅的行動，一旦美國商務(wù)部最終裁定在這種情況下存在規(guī)避行為，則任何關(guān)稅都將追溯到開始之日，美國80%的光伏產(chǎn)品進口均來自這四個東南亞國家。同時印度于今年4月1日將組件關(guān)稅提高至40%，電池關(guān)稅至25%。雖然全球光伏市場發(fā)展前景看好，但是貿(mào)易環(huán)境卻危機四伏，針對中國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘層出不窮。

今年國內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能大擴張，特變電工、大全能源、合盛硅業(yè)、上機數(shù)控、東方希望、中來股份、吉利科技、寶豐集團等企業(yè)規(guī)劃了140萬噸多晶硅產(chǎn)能。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，新規(guī)劃以及擴產(chǎn)的產(chǎn)能是2021年全年的2.77倍。隆基股份、雙良節(jié)能、晶科能源、宇澤半導體規(guī)劃了或者簽署了180GW的硅棒、硅片產(chǎn)能。隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、阿特斯等組件企業(yè)合計推出了190.8GW的電池組件擴產(chǎn)計劃。其中隆基股份擴產(chǎn)57GW的電池、組件產(chǎn)能，合計投資199.2億元。除此之外，晶澳科技、晶科能源、東方日升、中利集團等企業(yè)均有上百億的投資擴產(chǎn)計劃。如此之大的產(chǎn)能擴張均放在國內(nèi)，而韓華卻在全球布局產(chǎn)能擴張，其在2021年全球光伏組件出貨量第七(前六都是中國)，卻搶先在美國布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，韓華承諾在整個太陽能供應鏈中確保美國的制造能力——從多晶硅開發(fā)到最終的太陽能電池板組裝。從營銷全球化到生產(chǎn)全球化，中國大型光伏企業(yè)和韓華有著重大的差異，造成這種差異的，不是產(chǎn)能和技術(shù)的差異，而是企業(yè)戰(zhàn)略和海外經(jīng)營能力包括人才儲備等方面的差異。2010年韓華收購了中國光伏企業(yè)林洋，2012年韓華收購Q CELLS，在歐洲和美國生產(chǎn)組件。2021年，韓華收購REC Silicon ASA，在美國生產(chǎn)硅料，建立完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。當后來者的韓華已經(jīng)實現(xiàn)了生產(chǎn)全球化的時候，全球領(lǐng)先的中國大型光伏企業(yè)還只是營銷全球化，還只是在發(fā)展中國家生產(chǎn)全球化，對于中國大型光伏企業(yè)來說，去歐美建廠存在著海外經(jīng)營人才儲備的缺失、對海外建廠相關(guān)法律的陌生、企業(yè)跨國經(jīng)營能力需要再提升等諸多困難。雖然我們的光伏企業(yè)發(fā)展迅猛，其產(chǎn)能和技術(shù)均在全球市場領(lǐng)先，但是他們畢竟發(fā)展時間才十幾年，和歐美有上百年歷史的跨國企業(yè)相比在跨國經(jīng)營能力上畢竟存在著相當大的差距。我們相信只要給予他們成長的時間，一定會邁開這一步。今年的1月17日，錦浪科技在接受投資機構(gòu)調(diào)研時說：“美國市場在本土設(shè)廠的補貼法案還未正式通過，如果法案得以落地可能考慮自己或與合作伙伴在美國設(shè)廠。”

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王世江博士去年就已經(jīng)提出，中國的光伏產(chǎn)業(yè)不能只局限于在國內(nèi)擴張產(chǎn)能，在物流供應鏈紊亂、貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)的背景下，企業(yè)應該及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，在全球市場，特別是在歐美發(fā)達國家合理布局產(chǎn)能擴張。國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院李大偉研究員也告訴筆者，政府也在關(guān)注這個問題，他建議光伏企業(yè)應該抱團出海，上下游配套的硅片、電池、組件、逆變器、輔材等企業(yè)可以發(fā)揮各自最擅長的優(yōu)勢進行分工合作，避免重復建設(shè)。在全球物流供應鏈紊亂與貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)的新形勢下，建議光伏企業(yè)從營銷全球化向生產(chǎn)全球化轉(zhuǎn)變。