鋰鹽價(jià)格“猛于虎”,如果得不到有效遏制,今年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)目標(biāo)預(yù)計(jì)會(huì)有不小挑戰(zhàn)。
此前,國(guó)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破550萬(wàn)輛,甚至達(dá)到600萬(wàn)輛,滲透率可以達(dá)到20%以上。
然而,漲價(jià)兇猛的碳酸鋰,似乎已經(jīng)成為這一目標(biāo)路上的“攔路虎”。
2月中旬,歐拉品牌向終端下發(fā)黑貓、白貓停止接單的通知。歐拉品牌CEO董玉東坦言,在2022年補(bǔ)貼退坡、原材料漲價(jià)之后,“如今的黑貓每賣(mài)出一輛就要承受一萬(wàn)多元的虧損。”據(jù)悉,歐拉黑貓、白貓兩款產(chǎn)品定位為A00級(jí)純電動(dòng)汽車(chē),2021年累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)8.8萬(wàn)輛,占?xì)W拉品牌總銷(xiāo)量超過(guò)65%。
與歐拉黑貓、白貓同屬A00級(jí)純電動(dòng)汽車(chē)的長(zhǎng)安奔奔E-Star,在去年11月就傳出了停止接單的消息,業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)也是受原材料漲價(jià)影響所致。
最新數(shù)據(jù)顯示,3月4日,電池級(jí)碳酸鋰漲5500元/噸,均價(jià)報(bào)50萬(wàn)元/噸。值得注意的是,該產(chǎn)品2021年年初的價(jià)格僅為5萬(wàn)元/噸附近,現(xiàn)如今漲幅已經(jīng)超過(guò)了900%。
以1 KWh鋰電池需要0.6 - 0.8 kg 碳酸鋰來(lái)算,如果從 2021 年 1 月碳酸鋰 5 萬(wàn)元/噸的價(jià)格跟現(xiàn)如今50萬(wàn)元/噸的價(jià)格對(duì)比,A00級(jí)車(chē)30度電池包,電池成本上漲8100元左右,這還僅僅只是碳酸鋰一種原材料的價(jià)格上漲所帶來(lái)的成本增幅。
而目前A00和A0級(jí)車(chē)的售價(jià)在3-10萬(wàn)元左右,成本敏感性比較高,電池在其中的成本占比最大。而如果碳酸鋰價(jià)格持續(xù)保持這一高位,甚至還要繼續(xù)上揚(yáng),那么隨著價(jià)格傳導(dǎo),預(yù)計(jì)會(huì)有更多A0級(jí)及以下車(chē)型步歐拉后塵。
據(jù)了解,2021年我國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到331萬(wàn)輛,其中宏光mini、奇瑞eQ、奔奔、歐拉黑貓、零跑T03等A00級(jí)車(chē)產(chǎn)量就達(dá)到63萬(wàn)輛,A0級(jí)車(chē)產(chǎn)量37萬(wàn)輛,兩者在新能源乘用車(chē)中的占比達(dá)到30.3%。
另外,因原材料價(jià)格上漲,供給端也發(fā)生了變化。近日市場(chǎng)有消息稱(chēng),因?yàn)樯嫌翁妓徜嚨炔牧蟽r(jià)格的瘋狂上漲,部分電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整微型車(chē)電池訂單,“盡可能多地生產(chǎn)一些高盈利配置車(chē)型的電池訂單,來(lái)疏導(dǎo)成本上的壓力。”
如果A0級(jí)及以下車(chē)型產(chǎn)量受電池成本上升影響被迫削減,或直接漲價(jià),預(yù)計(jì)今年新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量增幅或受影響。
事實(shí)上,不僅A00級(jí)A0級(jí)市場(chǎng),A級(jí)市場(chǎng)仍然是價(jià)格非常敏感的新能源汽車(chē)市場(chǎng),電池材料漲價(jià)對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的影響都非常明顯。
對(duì)于A級(jí)及以上車(chē)型市場(chǎng),面對(duì)上游快速上漲的原材料價(jià)格,也已經(jīng)向消費(fèi)者傳導(dǎo)壓力。
同樣,在中端車(chē)市場(chǎng),按照一輛車(chē)電池包60kWh來(lái)測(cè)算,因?yàn)樘妓徜嚌q價(jià)影響,自去年年初以來(lái),成本上浮在16000元左右。
據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),截至3月初,已有至少16家新能源車(chē)企宣布調(diào)價(jià),涉及車(chē)型至少36款,涵蓋10萬(wàn)元至30萬(wàn)元主流購(gòu)車(chē)區(qū)間。包括特斯拉、比亞迪、小鵬等此前發(fā)布的漲價(jià)公告,新車(chē)上漲幅度從千元到萬(wàn)元不等。
對(duì)于中高端車(chē)型來(lái)說(shuō),動(dòng)力電池在其成本構(gòu)成中相對(duì)微型車(chē)要低一些,其對(duì)這部分漲價(jià)的消化能力要強(qiáng)一些,同時(shí)消費(fèi)者接受度也會(huì)相對(duì)高一些。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)市場(chǎng)新能源乘用車(chē)A級(jí)和B級(jí)車(chē)產(chǎn)量占比約為57.1%,預(yù)計(jì)今年,A級(jí)~B級(jí)車(chē)型整體產(chǎn)量占比還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。
值得注意的是,當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格并未有企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)且似乎還在加速上揚(yáng)。年初,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從30萬(wàn)元/噸漲至40萬(wàn)元/噸用了一個(gè)月時(shí)間,而后來(lái)從40萬(wàn)元/噸漲至50萬(wàn)元/噸僅用了20天左右。
從多家車(chē)企的動(dòng)作來(lái)看,過(guò)高的價(jià)格無(wú)疑會(huì)抑制部分需求,且讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配產(chǎn)生巨大不公,部分環(huán)節(jié)已經(jīng)虧本生產(chǎn),中下游產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)出現(xiàn)明顯抵觸情緒。
近期,市場(chǎng)上有消息傳言,寧德時(shí)代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)近期排產(chǎn)計(jì)劃,希望通過(guò)減產(chǎn)來(lái)抵制漲價(jià)。不過(guò),寧德時(shí)代否認(rèn)了這一消息。
但是這種消息傳出預(yù)計(jì)也并非空穴來(lái)風(fēng)。寧德時(shí)代手握眾多優(yōu)質(zhì)車(chē)企訂單,是全球動(dòng)力電池龍頭,在采購(gòu)規(guī)模和成本上擁有比較明顯的優(yōu)勢(shì),同時(shí)其在上游材料的布局較早較為完善,產(chǎn)線良率也處于領(lǐng)先水平,這些都讓其相較于二三線電池企業(yè)更具成本競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于二三線電池企業(yè)來(lái)說(shuō),碳酸鋰價(jià)格的飆漲無(wú)疑是重大打擊,一方面想要與寧德時(shí)代等頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)客戶(hù),在價(jià)格上不能輸;另一方面為了保交付,產(chǎn)能上也要緊跟上,即便虧本拿貨,保證生產(chǎn)也是不得已的選擇。
仔細(xì)研究這輪漲價(jià),其背后因素也非常值得警惕。一方面是由電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā),動(dòng)力、儲(chǔ)能電池快速擴(kuò)張帶動(dòng)碳酸鋰等材料需求井噴引起的價(jià)格上漲;另一方面資本炒作、中間商囤貨居奇也是重要推手。
2021年7月,鋰精礦供應(yīng)商Pilbara,在其拍賣(mài)平臺(tái)上公開(kāi)拍賣(mài)少量鋰輝石精礦,拍賣(mài)價(jià)格1250美元/噸,遠(yuǎn)超同期市價(jià)735美元/噸。同年9月PLS進(jìn)行第二次拍賣(mài),更是拍出了2240美元/噸的天價(jià)(同期市價(jià)1000美元/噸)。這也大幅提高了市場(chǎng)對(duì)鋰鹽價(jià)格的預(yù)期,碳酸鋰價(jià)格加速上漲。
業(yè)內(nèi)人士表示,“碳酸鋰實(shí)際上是緊而不缺,價(jià)格高漲是人為搶購(gòu)引起的,其中有部分廠商提前備貨,也存在經(jīng)銷(xiāo)商囤積居奇。”
新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和不合理漲價(jià)已經(jīng)引起政府注意。近日,國(guó)家工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示,今年將適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開(kāi)發(fā)力度,打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
無(wú)疑,對(duì)于“瘋狂”的碳酸鋰及早重視,打擊非法囤貨和炒作,讓其價(jià)格回歸合理,將真正有利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。否則,快速傳導(dǎo)的電池價(jià)格,無(wú)疑會(huì)讓新能源汽車(chē)的發(fā)展大打折扣。
電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼,未來(lái)對(duì)于碳酸鋰等關(guān)鍵原材料的需求只會(huì)持續(xù)快速提升。目前多家頭部電池企業(yè)已經(jīng)在鋰資源、鋰鹽,以及鋰電池四大主材進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈縱深布局,以應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不確定性。
此外,對(duì)于中低端車(chē)型來(lái)說(shuō),錳酸鋰、鈉離子等對(duì)磷酸鐵鋰有可替代性的技術(shù)預(yù)計(jì)也會(huì)迎來(lái)機(jī)會(huì)。
責(zé)任編輯: 李穎