“雙碳目標(biāo)”為能源革命和綠色低碳轉(zhuǎn)型設(shè)立了新的航標(biāo)，為風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展明確了新的任務(wù)。國家和地方政府按照目標(biāo)導(dǎo)向，不斷出臺(tái)新的政策，為風(fēng)電發(fā)展?fàn)I造有利的環(huán)境。

2021年，全國風(fēng)電新增裝機(jī)47.57GW，為風(fēng)電歷年新增裝機(jī)第二高。累計(jì)裝機(jī)容量約3.3億千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%。風(fēng)電在全國電源總裝機(jī)容量中約占13%，發(fā)電量約占全社會(huì)用電量的7.5%。

但“十四五”開局之年疊加平價(jià)元年，也讓剛剛過去的2021年變得非常魔幻。

首先風(fēng)電下發(fā)指標(biāo)規(guī)?？涨熬薮蟆８鶕?jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，全年下發(fā)指標(biāo)超過1億千瓦，部分省份甚至將“十四五”期間指標(biāo)全部下發(fā)。同時(shí)項(xiàng)目申報(bào)節(jié)奏明顯加快，從往年的“一年一次”變成“一年多次”，不同于往年只有常規(guī)風(fēng)電項(xiàng)目，2021年國家又引導(dǎo)申報(bào)了大基地項(xiàng)目、兩個(gè)一體化項(xiàng)目、技改擴(kuò)容項(xiàng)目等多種新型業(yè)務(wù)開發(fā)形式。

其次，風(fēng)電設(shè)備推陳出新速度明顯加快。從過去“一代風(fēng)機(jī)需要兩年”到現(xiàn)在“半年一個(gè)新機(jī)型就出來了”，單機(jī)容量越來越大，大兆瓦風(fēng)機(jī)時(shí)代提前來臨。風(fēng)機(jī)價(jià)格一路下跌，與之相對(duì)應(yīng)的卻是原材料的持續(xù)上漲，“兩頭圍堵”下很多中游產(chǎn)業(yè)鏈直呼“行業(yè)要洗牌了”。

風(fēng)電行業(yè)在“前所未有的高度”的新征程中，也迎來了前所未有的新問題、新處境。在經(jīng)歷了“加速”與“震蕩”的一年后，風(fēng)芒能源希望通過回顧與反思，找出行業(yè)發(fā)展的規(guī)律與邏輯，把握2022年風(fēng)電發(fā)展脈搏。

新增裝機(jī)：高景氣周期已啟動(dòng)

在雙碳目標(biāo)的督促下，利好政策頻出。中國風(fēng)電行業(yè)景氣上行周期更加確立。

據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，2021年共有21個(gè)省(含新疆兵團(tuán))合計(jì)65.20555GW常規(guī)風(fēng)電項(xiàng)目完成競(jìng)配(不含大基地、一體化項(xiàng)目)。其中，大部分項(xiàng)目要求2022-2023年全容量并網(wǎng)。

截止2021年12月31日，第一批風(fēng)光大基地(97.05GW)已開工約75GW，其余項(xiàng)目將在2022年一季度開工。12月，第二批大基地也開始申報(bào)。項(xiàng)目要求在2023年、2024年內(nèi)建成并網(wǎng)。

三峽董事長(zhǎng)雷鳴山于1月19日表示，2022年集團(tuán)海上風(fēng)電估計(jì)能開工近4GW。根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)，截至目前業(yè)內(nèi)有8.385GW海上風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)。

另，根據(jù)國家能源局不斷放出的消息，2022年，馭風(fēng)計(jì)劃、老舊風(fēng)場(chǎng)技改政策也將陸續(xù)啟動(dòng)。

高景氣的三北、超預(yù)期的海上風(fēng)電、再加上潛力股技改擴(kuò)容和分散式風(fēng)電，從裝機(jī)節(jié)奏和市場(chǎng)信息來看，2022年中國風(fēng)電新增裝機(jī)有望同比再上升。

風(fēng)芒能源還了解到，2021年風(fēng)機(jī)招標(biāo)量估計(jì)在60GW左右(海上風(fēng)電1GW左右)。2021年陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)30.67GW。再減去2020年存量項(xiàng)目交付，應(yīng)還有30GW左右于2022年交付完成。

預(yù)計(jì)2022年中國風(fēng)電在保守和樂觀情形下分別有望實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)55GW以上和70GW以上。

機(jī)組大型化：高景氣發(fā)展鼓勵(lì)預(yù)期行為

不斷釋放的市場(chǎng)空間，給了風(fēng)電行業(yè)發(fā)展信心。在新的歷史節(jié)點(diǎn)上，機(jī)組大型化加速是行業(yè)共識(shí)。不管是招投標(biāo)還是機(jī)型發(fā)展，都用了很多預(yù)期行為。

新機(jī)型發(fā)展趨勢(shì)為大兆瓦、長(zhǎng)葉片、高塔筒。從風(fēng)能展了解情況來看，目前，中國陸上風(fēng)電已經(jīng)出現(xiàn)7MW容量機(jī)組。陸上風(fēng)機(jī)有機(jī)型葉輪直徑已超過190米。海上風(fēng)電已出現(xiàn)16MW容量機(jī)組。海上風(fēng)電有機(jī)型葉輪直徑已達(dá)242米、256米。

據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)，梳理新啟動(dòng)的海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)，6MW及以上已成為基本線。部分地區(qū)、項(xiàng)目明確要求機(jī)組在8MW及以上。

2021年至目前，陸上機(jī)組招標(biāo)中，要求機(jī)組在3-4MW居多，高風(fēng)速區(qū)域5-6MW中標(biāo)數(shù)量也陸續(xù)增加。甚至在最新的項(xiàng)目開標(biāo)中，有整機(jī)商已報(bào)出7MW，7.5MW機(jī)組。

大兆瓦風(fēng)機(jī)是風(fēng)電邁向平、低價(jià)時(shí)代的重要利器。從過去“一代風(fēng)機(jī)兩年”，到現(xiàn)在“半年一個(gè)新的機(jī)型就出來”，這里面有很多技術(shù)上突破。同時(shí)也帶來了一些質(zhì)疑。在機(jī)組快速迭代的過程中，如何保證質(zhì)量與資金流是中游產(chǎn)業(yè)鏈需要慎重思考的問題。

價(jià)格博弈：內(nèi)卷、承壓極限與不確定性

機(jī)組大型化之后，風(fēng)機(jī)價(jià)格也相應(yīng)下降。2020年搶裝之后，風(fēng)電市場(chǎng)明顯進(jìn)入調(diào)整活躍期。

不管是為了生存、上市、還是業(yè)績(jī)，2021年每隔一階段都有整機(jī)商“接力”下探價(jià)格。整機(jī)商議價(jià)權(quán)同比削弱。風(fēng)機(jī)價(jià)格一路狂瀉。

陸上機(jī)組，從3X00元/kW降到2800元/kW、2500元/kW，后一直在2000元/kW左右徘徊。海上風(fēng)機(jī)從2021年第一個(gè)項(xiàng)目投中標(biāo)，就直接價(jià)格“腰斬”(3830元/kW)。后一直維持在4000元/kW左右。

2022年風(fēng)機(jī)價(jià)格會(huì)不會(huì)繼續(xù)下降，是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，也是市場(chǎng)各方博弈的關(guān)鍵點(diǎn)。

2022年1月24日，三一重能1600元/kW左右不含塔筒預(yù)中標(biāo)國投瓜州項(xiàng)目。2022年1月25日開標(biāo)的浙能臺(tái)州1號(hào)300MW海上風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組(含塔筒)采購中，東方電氣報(bào)出3548元/kW的折合單價(jià)。不含塔筒，海上風(fēng)機(jī)正式跌破3000元/kW。

從該趨勢(shì)來看，2022年陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格預(yù)計(jì)將在1X00元/kW左右徘徊;海上風(fēng)機(jī)2X00元/kW也將成為常態(tài)。

值得注意的是，機(jī)組大型化只是風(fēng)機(jī)價(jià)格下降的原因之一。

在具體市場(chǎng)投中標(biāo)中，有些項(xiàng)目報(bào)價(jià)是技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)成本下降，有的項(xiàng)目報(bào)價(jià)是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)采取低價(jià)策略。但不管是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果還是技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)，價(jià)格下降不應(yīng)該是原罪。在價(jià)格下降的同時(shí)，如何守住質(zhì)量底線才應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展共識(shí)。

海上風(fēng)電：競(jìng)配方案細(xì)化、綁定更深度

2022年逐步邁向平價(jià)的海上風(fēng)電也是業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)之一。

未來3年是中國海上風(fēng)電發(fā)展的關(guān)鍵3年。在這3年的平價(jià)過渡期，要保證年新增裝機(jī)量，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)軟著陸。

目前來看，2022年海上風(fēng)電還是以存量訂單為主。

截至目前，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，地方政府新釋放資源很少。新出競(jìng)配方案的有江蘇的265萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目，上海的金山300MW海上風(fēng)電場(chǎng)一期項(xiàng)目。

江蘇強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)平價(jià)真實(shí)性和可實(shí)施性。一個(gè)集團(tuán)公司只能有一個(gè)投資主體參與單個(gè)項(xiàng)目申報(bào)。

上海金山項(xiàng)目還明確要求參與競(jìng)配企業(yè)，承諾按照本市能源主管部門要求的建設(shè)時(shí)序建設(shè)電化學(xué)等儲(chǔ)能裝置，且配置比例不低于20%、時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)以上。

在有限的資源下，即使競(jìng)配方案再不斷細(xì)化，也引無數(shù)業(yè)主競(jìng)折腰。

從風(fēng)芒能源獨(dú)家獲悉的開標(biāo)情況來看，整機(jī)商搶海上訂單競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。從目前公示的中標(biāo)情況來看，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，部分整機(jī)商與業(yè)主、整機(jī)商與地方深度綁定。個(gè)別整機(jī)商想維持、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，相對(duì)艱難。

馭風(fēng)計(jì)劃：2022啟動(dòng)實(shí)施，“下一片開發(fā)熱土”

作為下一片開發(fā)的熱土“分散式風(fēng)電”，一直以來被業(yè)內(nèi)寄以厚望。

2021年下半年以來，“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”、“大力推進(jìn)風(fēng)電分散式開發(fā)”，在官方口徑中，頻頻出現(xiàn)。

2021年10月，“風(fēng)電伙伴行動(dòng)·零碳城市富美鄉(xiāng)村”提議，地方應(yīng)為因地制宜開發(fā)利用風(fēng)電提供土地、并網(wǎng)等方便的政策支持，結(jié)合國家政策規(guī)劃，與風(fēng)電行業(yè)攜手開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”，在條件較好地區(qū)率先啟動(dòng)“百縣千村萬臺(tái)示范工程”，加快推進(jìn)“直接惠民”樣板工程建設(shè)。

《行動(dòng)》提出，“十四五”期間，在全國100個(gè)縣，優(yōu)選5000個(gè)村，安裝1萬臺(tái)風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5000萬千瓦。

該月，有頭部整機(jī)企業(yè)高管表示，“風(fēng)電下鄉(xiāng)從技術(shù)、產(chǎn)品、能力來說完全具備條件。”現(xiàn)在全行業(yè)都在等那個(gè)“指令性文件”。

從市場(chǎng)信息來看，政策東風(fēng)有望在2022年正式吹來。中東南部分散式風(fēng)電開發(fā)在政策的加持、技術(shù)的支持下，有望成為真正意義上的“開發(fā)熱土”。

前所未有的高度，也就意味著前所未有的壓力。是光榮與夢(mèng)想，是機(jī)遇與挑戰(zhàn)。風(fēng)電行業(yè)在不斷承壓的同時(shí)，也是“中國風(fēng)電”名片不斷被打磨的過程。

面對(duì)時(shí)間緊任務(wù)重的“雙碳目標(biāo)”，以及“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的新歷史使命，你準(zhǔn)備好了嗎?