2021年以來(lái)光伏行業(yè)組件高效化發(fā)展格局進(jìn)一步深化，組件完成由500W+向600W+超高功率組件的跨越式發(fā)展。短短一年內(nèi)高功率組件能獲得行業(yè)認(rèn)可，離不開(kāi)其高效、高功率與高可靠、高收益并重的產(chǎn)品價(jià)值，更重要是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈共商、共建高功率市場(chǎng)生態(tài)，集全部要素的合力之下，促成光伏組件真正意義邁上600W+，穿越產(chǎn)品迭代周期的風(fēng)采。

展望2022年，碳中和遠(yuǎn)景將光伏終端市場(chǎng)增量空間打開(kāi)，分布式市場(chǎng)成為600W+高功率組件下一個(gè)發(fā)力點(diǎn)，高功率組件有望迎來(lái)出海浪潮。光伏供應(yīng)鏈內(nèi)，更多的中小企業(yè)加入高功率產(chǎn)品的布局隊(duì)伍，伴隨N型技術(shù)持續(xù)精進(jìn)，210尺寸組件將引領(lǐng)光伏行業(yè)邁向700W+。

硅片新老玩家并進(jìn)

行業(yè)大尺寸排產(chǎn)比例突破50%

回首2021年，大尺寸硅片(182mm&210mm)成為當(dāng)前行業(yè)降本增效潮流下的首要選擇，產(chǎn)品薄片化進(jìn)展顯著。下游高功率組件市場(chǎng)景氣度高漲，不僅讓中環(huán)、阿特斯、通威等傳統(tǒng)光伏制造企業(yè)加緊210硅片布局的步伐，更引來(lái)以上機(jī)、京運(yùn)通、高景、雙良為代表的新勢(shì)力入場(chǎng)布局大尺寸硅片產(chǎn)能。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)研究顯示，2021年大尺寸硅片新增產(chǎn)能達(dá)到158.4GW，到年底市占比已達(dá)46.4%。大尺寸硅片從2020年底市場(chǎng)份額不足10%，到2021Q4大尺寸硅片排產(chǎn)比重已超過(guò)50%。

來(lái)源：TrendForce集邦咨詢

盡管原材料成本高企，但在龍頭企業(yè)推動(dòng)下，2021年大尺寸硅片產(chǎn)品厚度由年初175μm減薄至160μm甚至150μm，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)硅料成本降低。硅片減薄的背后，更離不開(kāi)下游電池、組件企業(yè)配套工藝的優(yōu)化支持。

大電池效率創(chuàng)新高

210布局企業(yè)超過(guò)7成

電池片環(huán)節(jié)作為光伏降本增效趨勢(shì)的核心環(huán)節(jié)，在2021年成本承壓情境下，依然通過(guò)不懈努力助力大尺寸高功率市場(chǎng)化進(jìn)程。

2021年以天合、中來(lái)等為代表的光伏企業(yè)大尺寸電池效率創(chuàng)新高，其中210 PERC 電池最高效率達(dá)23.56%，210 TOPCon電池最高效率達(dá)24.54%。成本方面，2021年以182/210尺寸為主的電池片銀漿單耗優(yōu)化速度進(jìn)一步加快，憑借著印刷單耗及效率的提升，大尺寸電池片性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突顯。

根據(jù)集邦咨詢研究，2021年電池片環(huán)節(jié)兼容182mm和210mm的大尺寸產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到266.2GW，市場(chǎng)占比達(dá)到64.3%，37家企業(yè)具備182或210電池片生產(chǎn)能力，210布局企業(yè)(27家)占比超過(guò)7成。到2021年底大尺寸電池排產(chǎn)比重已超過(guò)55%，特別是下游組件產(chǎn)能釋放，有望帶來(lái)210電池片需求新一輪增長(zhǎng)。

來(lái)源：TrendForce集邦咨詢

高功率組件招標(biāo)比例達(dá)65%

去年210組件出貨超25GW

以客戶為根本，2021年大尺寸組件在集中式和分布式場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)版型標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，成本、配套解決方案持續(xù)優(yōu)化，600W+高功率已成為供應(yīng)鏈和終端市場(chǎng)堅(jiān)定的發(fā)展方向。

根據(jù)集邦咨詢研究，2021年組件產(chǎn)能大幅擴(kuò)充，量產(chǎn)最高功率邁向650W+，中國(guó)高功率(≥530W)招標(biāo)需求占比升至65%。到2021年年底，大尺寸組件(182&210mm尺寸)產(chǎn)能達(dá)274.9GW，市場(chǎng)占有率62.1%。其中210新增產(chǎn)能121.6GW，占新增產(chǎn)能比重57%。

來(lái)源：TrendForce集邦咨詢

在實(shí)際出貨方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球210組件共出貨超25GW。其中，天合光能210組件累計(jì)出貨超16GW，大尺寸組件出貨量全球第一。在PV-Tech全球2021出貨Top10排名中，中國(guó)企業(yè)占8席，其中5家已經(jīng)選擇210技術(shù)、具備210尺寸組件生產(chǎn)能力，分別是天合光能、阿特斯、東方日升、尚德和正泰。另?yè)?jù)預(yù)計(jì)，這5家企業(yè)2021的出貨合計(jì)60G左右,占全球出貨的的30%。先進(jìn)210技術(shù)已成為2022年以及未來(lái)毫無(wú)懸念的主流方向。

供需、技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展

600W+引領(lǐng)全球光伏再上新臺(tái)階

隨著上游硅料供應(yīng)的緩解，2022年210的生態(tài)鏈再擴(kuò)張，根據(jù)集邦咨詢研究，2022年光伏行業(yè)600W+高功率組件市場(chǎng)將出現(xiàn)以下新業(yè)態(tài)：

1、頭部企業(yè)進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)能、良率、成本的基礎(chǔ)上，海內(nèi)外更為靈活的中小型企業(yè)相繼加入布局隊(duì)伍。2022年電池組件對(duì)210產(chǎn)能擴(kuò)張的傾向性大幅度提升，預(yù)計(jì)2022年電池片、組件環(huán)節(jié)210尺寸產(chǎn)能占比將躍居第一，市場(chǎng)占比分別達(dá)到50%、44%。

2、終端市場(chǎng)增量空間打開(kāi)，多種應(yīng)用場(chǎng)景下，分布式、BIPV可望成為600W+高功率組件接下來(lái)發(fā)力的重點(diǎn)。高功率組件裝配式、輕質(zhì)化以及碳足跡等領(lǐng)域的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、認(rèn)證將步步推進(jìn)。

3、電池技術(shù)迭代風(fēng)口來(lái)臨，2022年N型高功率產(chǎn)品迎來(lái)成長(zhǎng)期。特別是以天合光能、通威股份、晶澳科技、晶科能源、東方日升、中來(lái)股份等企業(yè)都在對(duì)下一代600W+ N型組件領(lǐng)域加速布局，210組件邁向700W+可期。

4、終端市場(chǎng)接受度提升，高功率組件需求井噴。從近期國(guó)內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目看，央國(guó)企招標(biāo)的高功率組件(≥530W)需求比重已達(dá)到88%。210組件是今年項(xiàng)目商集采必選產(chǎn)品，春節(jié)后需求可望持續(xù)提升釋放。另一方面，組件高功率趨勢(shì)下，受海外市場(chǎng)需求增加、企業(yè)海運(yùn)成本優(yōu)化等因素影響，2022年 600W+高功率組件有望開(kāi)啟出海浪潮。