2022年開年連續(xù)兩個(gè)交易日，A股風(fēng)電、光伏板塊遭遇“開門黑”。

1月4日和5日，風(fēng)電設(shè)備概念股接連下挫，同花順(135.070, -7.92, -5.54%)數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)兩天累計(jì)下跌6.6%。

1月6日，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)回暖上漲1.19%，截至收盤，天順風(fēng)能(17.580, 0.34, 1.97%)(002531)微漲1.97%，報(bào)17.78元，但也難以拉平前兩個(gè)交易日的下跌，其中，1月5日，盤中一度下跌9.88%。金風(fēng)科技(15.460, 0.21, 1.38%)(002202)走勢與天順風(fēng)能類似，1月6日微漲1.38%，報(bào)15.46元。

風(fēng)電設(shè)備板塊下挫，除大市走低的緣故，或許與2022年搶裝潮的結(jié)束有關(guān)。早在去年，國家發(fā)改委明確2021年起對(duì)新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目不再補(bǔ)貼，2022年起對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目不再補(bǔ)貼。

“沒有補(bǔ)貼的2022年，風(fēng)電行業(yè)很可能會(huì)迎來一個(gè)短暫的周期性的業(yè)績下滑，預(yù)計(jì)上半年的業(yè)績影響還是比較大的，但下半年和未來的市場前景應(yīng)該會(huì)很快得到修復(fù)和健康發(fā)展。”1月5日，能源專家、北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)分析。

而就在2021年即將結(jié)束之際，擁有海上生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的造船企業(yè)宣告進(jìn)軍風(fēng)電設(shè)備。

2021年12月28日，中國船舶(25.300, 0.76, 3.10%)工業(yè)集團(tuán)有限公司旗下中船科技(14.650, 0.00, 0.00%)(600072)發(fā)公告擬發(fā)行股份收購公司，標(biāo)的涉及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件研發(fā)生產(chǎn)等，基本涵蓋了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的主要業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，造船業(yè)早就涉足風(fēng)電設(shè)備制造，中國船舶(600150)旗下廣船國際有限公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師周旭輝1月5日告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，海洋裝備制造涉及裝備在海上的性能、疲勞、強(qiáng)度、安全性等問題，對(duì)于一個(gè)綜合性造船實(shí)體來說，從技術(shù)上講沒有任何障礙，“比造船簡單多了”。

“造船業(yè)是中國智造的全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)，其機(jī)械設(shè)計(jì)、加工、裝配居于先進(jìn)水平，轉(zhuǎn)型或延伸到風(fēng)電設(shè)備制造，是造船業(yè)響應(yīng)‘雙碳’目標(biāo)，發(fā)揮優(yōu)勢，開拓綠色能源藍(lán)海市場的行動(dòng)。”浦江金融論壇秘書長、大陸期貨首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李國旺對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。

補(bǔ)貼紅利雖盡，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)不會(huì)斷崖式下跌

對(duì)于風(fēng)電項(xiàng)目，中央規(guī)定在2022年不再發(fā)放補(bǔ)貼的通知曾被兩次下發(fā)。

最先是關(guān)于海上風(fēng)電，2021年1月23日，財(cái)政部、國家發(fā)改委、國家能源局就曾聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》(財(cái)建【2020】4號(hào))，明確從2022年開始，中央財(cái)政不再對(duì)新建海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，鼓勵(lì)地方政府自行補(bǔ)貼，支持本省海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)。

關(guān)于陸上風(fēng)電，則是2021年6月7日國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確2021年起，對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。

一位不愿具名的專家告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，陸上風(fēng)電的搶裝在2020年就已經(jīng)結(jié)束。但在專家看來，由于國家提出“雙碳”目標(biāo)，即便補(bǔ)貼紅利潮已過，風(fēng)電行業(yè)也不會(huì)有斷崖式下降的情況。

2021年12月8日，國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求 推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》的通知?！锻ㄖ诽岬?ldquo;鼓勵(lì)使用風(fēng)能、太陽能(10.250, 0.05, 0.49%)等可再生能源，通過自建拉專線或雙邊交易，提升數(shù)據(jù)中心綠色電能使用水平，促進(jìn)可再生能源就近消納。”

該專家稱，這意味著，風(fēng)電是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主力軍。市場需求大，“整個(gè)社會(huì)對(duì)電的需求是旺盛的。陸電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)和較好的經(jīng)濟(jì)性。”

祁海珅也認(rèn)為風(fēng)電行業(yè)的市場前景可期，2022年，風(fēng)電行業(yè)很可能會(huì)迎來一個(gè)短暫的周期性的業(yè)績下滑，預(yù)計(jì)上半年的業(yè)績影響還是比較大的。

“畢竟補(bǔ)貼時(shí)代已經(jīng)過去了，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代僅僅是行業(yè)‘成年禮’的開啟，沒有補(bǔ)貼的風(fēng)電市場才是一個(gè)真正意義上的市場化路徑發(fā)展模式，市場前景會(huì)更大，有利于公平競爭格局的出現(xiàn)，更有利于面向世界舞臺(tái)的競技。”祁海珅進(jìn)一步對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出。

在市場方面，不少投研機(jī)構(gòu)也對(duì)2022年風(fēng)電行業(yè)作出預(yù)判。

國信研究近日發(fā)布2022年1月電力設(shè)備新能源投資策略稱，“看好2022年陸上風(fēng)電的行業(yè)景氣度，2022年陸風(fēng)裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)到50GW以上，同比增長40%以上。”

海上風(fēng)電或是風(fēng)電板塊的新風(fēng)口

據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至2021年11月底，全國風(fēng)電光伏裝機(jī)容量5.92億千瓦，同比增長26.8%，穩(wěn)居全球風(fēng)電光伏裝機(jī)容量首位。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量3.0億千瓦，同比增長29%。

在未來幾年內(nèi)，風(fēng)力設(shè)備行業(yè)將如何發(fā)展?

在2020年北京國際風(fēng)能大會(huì)上，全球400余家風(fēng)能企業(yè)的代表一致通過的《風(fēng)能北京宣言》提到，在“十四五”規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間，保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上。

前述不愿具名的專家稱，要保障完成年均裝機(jī)5000萬千瓦以上，需分解為三個(gè)市場，如“三北”，即東北、華北北部和西北地區(qū)要提高消納，達(dá)到2000-2500萬千瓦，實(shí)現(xiàn)大基地、大機(jī)組;“中東南”，即華東、中南、西南三區(qū)，要消除誤區(qū)，達(dá)到約2000萬千瓦，實(shí)現(xiàn)低風(fēng)速、分散式;“海上”要降低成本，達(dá)到500~1000萬千瓦，實(shí)現(xiàn)海上大機(jī)組開發(fā)。

眾所周知，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局最早分布在“三北”地區(qū)。據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)報(bào)道，隨著2017年三北地區(qū)風(fēng)電消納形式好轉(zhuǎn)、平價(jià)示范項(xiàng)目的核準(zhǔn)推進(jìn)，截止到2018年末，中部南部華東、中南、西南三個(gè)區(qū)域新增裝機(jī)量與“三北”地區(qū)的增量持平，而海上風(fēng)電由于技術(shù)以及區(qū)域局限，相對(duì)滯后。

中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖此前在接受媒體采訪時(shí)表示，海上風(fēng)電的發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｋ峁┝艘唤M數(shù)據(jù)，國家氣象局、國家氣候中心、北京大學(xué)、國家發(fā)展改革委能源所、國網(wǎng)能源研究院等機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果顯示，我國風(fēng)能資源儲(chǔ)量巨大，陸上140米高度技術(shù)可開發(fā)量超過51億千瓦，海上風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)潛力超過35億千瓦。

祁海珅也對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，海上風(fēng)電會(huì)是未來風(fēng)電行業(yè)一個(gè)重要的發(fā)展方向，陸上風(fēng)電資源有限且緊缺的大環(huán)境下，近幾年的陸上風(fēng)電向淺海風(fēng)電發(fā)展迅猛，而海上風(fēng)電又有從淺海向深遠(yuǎn)海風(fēng)電進(jìn)軍的趨勢。

2021年是海電享受國家補(bǔ)貼的最后一年，秦海巖對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，目前海上風(fēng)電還不具備平價(jià)上網(wǎng)的條件，仍需政府提供適當(dāng)?shù)闹С?，助推其在未來三年?nèi)過渡到平價(jià)上網(wǎng)。”當(dāng)下只有廣東、浙江提出了地方補(bǔ)貼政策。“他說道。

此外他表示，推動(dòng)海上風(fēng)電建設(shè)還需要加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，堅(jiān)持集中連片開發(fā)，單體項(xiàng)目規(guī)模應(yīng)不低于100萬千瓦;送出系統(tǒng)工程由電網(wǎng)負(fù)責(zé)投資，成本納入輸配電價(jià);采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，支持重點(diǎn)產(chǎn)品與項(xiàng)目的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)跨越式創(chuàng)新;成立海上風(fēng)電發(fā)展促進(jìn)基金，推動(dòng)項(xiàng)目長期貸款利率降至3%以下等。

大型造船企業(yè)入局海上風(fēng)電

華東、華南地區(qū)沿海省份眾多，海風(fēng)資源豐富，近年來來成為海上風(fēng)電最活躍的市場。秦海巖指出，未來，海上風(fēng)電技術(shù)將圍繞大型化、智能化、專業(yè)化演進(jìn)。

“對(duì)于海上風(fēng)電而言，無論是機(jī)組容量，還是葉片，一直朝著更大、更長的方向發(fā)展。”秦海巖稱，隨著機(jī)組容量規(guī)模增大，也提出智能化的需求，近年來，新一代信息化技術(shù)被廣泛應(yīng)用于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，智能化、互聯(lián)化成為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要特征。

秦海巖進(jìn)一步稱，我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的提速以及項(xiàng)目開發(fā)逐步走向深遠(yuǎn)海，對(duì)運(yùn)輸、安裝施工、運(yùn)維等裝備提出了更高的要求。那么進(jìn)一步提升安裝船、鋪纜船、運(yùn)維船的專業(yè)化水平，成為擺在業(yè)界面前的重要課題之一。

隨著海上風(fēng)電的需求日漲，不少造船企業(yè)也涉足風(fēng)電設(shè)備制造。去年9月下旬，時(shí)代財(cái)經(jīng)記者曾經(jīng)走訪位于廣州南沙區(qū)廣船國際，在工地上就熱火朝天在焊接海上風(fēng)電設(shè)備。

1月5日，廣船國際副總經(jīng)理周旭輝對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)介紹，海上風(fēng)電也屬于海洋裝備，因此從造船單位轉(zhuǎn)向或兼職海上風(fēng)電的業(yè)務(wù)，從技術(shù)上來說完全不是問題。

他稱，海上裝備屬于應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，是衍生的主營業(yè)務(wù)之一，目前占廣船國際主營收約10%。至于未來是否會(huì)加大風(fēng)電設(shè)備板塊的制造生產(chǎn)，主要視市場的變化。

2021年底，過去把海上風(fēng)電設(shè)備作為副業(yè)的造船業(yè)，也傳出重組并購等大動(dòng)作，入局風(fēng)電設(shè)備。

12月28日，中船科技(600072.SH)發(fā)布公告，擬發(fā)行股票購買集團(tuán)內(nèi)中船海裝等公司的全部或部分股權(quán)，并募集配套資金。根據(jù)公告，中船科技擬發(fā)行股份購買中船海裝、中船風(fēng)電發(fā)展、新疆海為、洛陽雙瑞、凌久電氣等公司的全部或部分股權(quán)，標(biāo)的公司業(yè)務(wù)涉及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件 的研發(fā)生產(chǎn)，電力的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營及管理，風(fēng)電場、光伏電場的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營，風(fēng)電葉片的研發(fā)、生產(chǎn)，以及自動(dòng)化控制、機(jī)電一體化工程及設(shè)備的 設(shè)計(jì)、制造等，基本涵蓋了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的主要業(yè)務(wù)。

對(duì)于中船科技的“入局”，祁海珅從海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求分析道，未來10兆瓦+的大型海上風(fēng)電裝機(jī)會(huì)逐漸成為新常態(tài)，這對(duì)于海上吊裝、安裝作業(yè)以及后期運(yùn)維等工作，都會(huì)提出新的挑戰(zhàn)和要求。

”有些海上風(fēng)電項(xiàng)目需要的大型海裝吊裝船一船難求，而中船海裝這方面的資源優(yōu)勢很多，施工經(jīng)驗(yàn)豐富以及項(xiàng)目儲(chǔ)備也比較多，是很好的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。中船科技可以發(fā)揮中船系統(tǒng)的資源整合能力，包括船只、碼頭等資源，這能更好的為海上風(fēng)電企業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸、吊裝、運(yùn)維等提供服務(wù)。“祁海珅最后說道