近日，市場研究機構 SNE Research發(fā)布了2021年10月和1-10月全球動力電池裝機容量數(shù)據(jù)和排名。

數(shù)據(jù)顯示，10月全球動力電池裝機容量為26.2GWh，環(huán)比下降20.4%;1-10月全球動力電池裝機容量為216.2GWh，環(huán)比上漲10.6%。

10月全球動力電池裝機容量排名前十的企業(yè)分別是寧德時代(300750,股吧)、LG、松下、比亞迪(002594,股吧)、SKI、三星SDI、國軒高科(002074,股吧)、中創(chuàng)新航(原名為“中航鋰電”)、蜂巢能源、億緯鋰能(300014,股吧)，中國企業(yè)占6席。

“第二梯隊”競爭激烈

具體來看，10月寧德時代市場占有率為34%;LG的電池裝機容量為4.1GWh，市場占有率為15.6%;松下裝機容量為3.2GWh，市場占有率為12.2%;比亞迪裝機容量為2.2GWh，市場占有率為8.4%。

值得注意的是，雖然前10名企業(yè)的市場份額為88.5%，但77.8%的市場份額被前五名企業(yè)形成的“第一梯隊”占據(jù)，榜單后五名企業(yè)形成的“第二梯隊”則競爭激烈。

與9月相比，10月榜單“第一梯隊”位次并無變化，而“第二梯隊”席位則大變天：國軒高科首次超越中創(chuàng)新航，躋身榜單第七;蜂巢能源則擠下力神電池再次上榜，位居第九;億緯鋰能則取代遠景AESC首次上榜，位居第十。

新晉公司各有亮點，積極擴產(chǎn)是共同特點。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，國軒高科1-9月的裝機容量增速遠超全球鋰電池裝機容量增速，其國內(nèi)裝機容量增速亦高于行業(yè)整體水平。開源證券認為，國軒高科裝機容量增速高于行業(yè)整體水平，是由于公司產(chǎn)品的綜合性價比得到越來越多客戶的認可，后續(xù)伴隨公司產(chǎn)能釋放，市占率有望持續(xù)穩(wěn)步提升。

億緯鋰能正積極擴產(chǎn)，除了之前的擴產(chǎn)計劃，公司近期又披露：在荊門16GWh方形鐵鋰和20GWh乘用車用大圓柱電池項目，并將在成都建設50GWh動力儲能電池項目。本輪擴張中，除了強化鐵鋰電池外，還率先推動4680/4695等大圓柱電池的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。

蜂巢能源近期披露了鋰電設備大額訂單，蜂巢目前產(chǎn)能規(guī)劃已達150GWh，離2025年200GWh產(chǎn)能總目標近在咫尺。

前10月我國動力電池裝機容量倍增

中國本土電池企業(yè)憑借什么守住了市場?在一位整車企業(yè)電池采購部門負責人看來，其中一個重要原因，是中國供應商特別是頭部企業(yè)的技術水平和產(chǎn)品性能接近外資競爭對手，甚至已在一些技術上領先，而生產(chǎn)成本又要低十分之一左右，使其動力電池更具性價比。

在技術方面，中國企業(yè)以前是奮力追趕，現(xiàn)在是技術出海。寧德時代已與ATL簽署《交叉技術許可協(xié)議》，后者每12個月支付1.5億美元以獲取專利授權(ATL是TDK全資子公司，TDK 是全球知名的日本電子元器件企業(yè))。近期，寧德時代還將CTP技術授權摩比斯使用，現(xiàn)代新能源汽車的電池包均由摩比斯提供。這兩項專利授權代表了我國相關技術正得到傳統(tǒng)動力電池強國企業(yè)的認可。

就連之前采購日韓企業(yè)動力電池的特斯拉，也開始向寧德時代伸出橄欖枝。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前特斯拉在華單月99%的動力電池配套由寧德時代供應，外資企業(yè)僅占1%。

此外，中國本土供應商在磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術路線上的均衡發(fā)展也是一個殺手锏。專家表示，日韓供應商的產(chǎn)品以三元鋰電池為主，主要配套高續(xù)駛里程的乘用車;國內(nèi)企業(yè)在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池領域均有不少具有代表性的企業(yè)，對于新能源車型的覆蓋面更廣。

今年1-10月，我國動力電池裝機容量累計達107.5GWh，同比增長168.1%。其中，三元鋰電池的裝機容量累計達54.1GWh，同比增長100.1%，占比50.3%;磷酸鐵鋰電池的裝機容量累計達53.2GWh，同比增長316.4%，占總裝車量49.5%。可以看出，在國內(nèi)動力電池市場，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池形成了二分天下的局面，并且前者的增長勢頭更甚。

中國企業(yè)或在全球版圖中擴張

在內(nèi)外部多重因素的作用下，國內(nèi)電池企業(yè)在本土市場站穩(wěn)了腳跟并取得領跑優(yōu)勢。那么，這種良好的局面是否能夠延續(xù)?

“經(jīng)歷了4年多的窗口期，中國動力(600482,股吧)電池企業(yè)完成了試錯、資本積累，熬過了寒冬，在新能源汽車補貼退坡后依然保持了競爭力。雖然在發(fā)展前期，它們在同等技術水平下，成本明顯高于日韓企業(yè)，但最終扭轉了局面。‘打鐵還需自身硬’，說白了，中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈已發(fā)展得足夠成熟，在國內(nèi)市場與日韓企業(yè)開展競爭完全不落下風，而且還具有性價比優(yōu)勢。”業(yè)內(nèi)人士認為。

以寧德時代為例，這家國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)建立了材料體系、系統(tǒng)結構、極限制造、商業(yè)模式四大創(chuàng)新體系，確保了在研發(fā)、生產(chǎn)制造及商業(yè)模式等領域的持續(xù)領先。據(jù)介紹，在研發(fā)領域，寧德時代依托21C創(chuàng)新實驗室等平臺，深入原子層級對材料進行了模擬計算和設計仿真，對材料體系不斷優(yōu)化，因而在鋰電池能量密度、安全、循環(huán)壽命、低溫性能、快充等方面具備性能領先優(yōu)勢，并在鈉離子電池等技術路線上取得歷史性突破;在人才培養(yǎng)方面，建立起近萬人的高水平研發(fā)團隊，累計研發(fā)投入已超過140億元;在生產(chǎn)制造方面，將產(chǎn)品缺陷率從百萬分之一優(yōu)化至十億分之一，以航天級品質(zhì)保障電池全生命周期的可靠性。今年，寧德時代寧德工廠被世界經(jīng)濟論壇評選為“燈塔工廠”，成為全球首個獲此殊榮的電池工廠。同時，寧德時代不斷進行商業(yè)模式探索，率先在換電模式、光儲充檢一體充電站、綠色智慧無人礦山、電動船舶等進行布局，多種解決方案和產(chǎn)品多樣化不斷為市場提供具備性價比優(yōu)勢的全新解決方案。在待突破的關鍵技術和關鍵工藝方面，其在固態(tài)電池、無貴金屬電池、鋰硫電池、鋰空氣電池等方面均有足夠的儲備。

“未來中國動力電池企業(yè)在國內(nèi)市場將保持市場份額領先優(yōu)勢，并會在全球版圖中擴張。”業(yè)內(nèi)人士預計。