百度造車、滴滴造車、小米造車，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)追逐著熱點(diǎn)，再一次把智能汽車、汽車芯片、新能源汽車等話題推上風(fēng)口浪尖。在討論互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)銷策略是否與其實(shí)力匹配的同時(shí)，我們可以看見(jiàn)，清潔能源汽車的發(fā)展前景向好。除了穩(wěn)定增加汽車消費(fèi)，在綠色出行，支撐碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面，都能助力“新”局面的形成。

如互聯(lián)網(wǎng)公司熱火朝天造新車，“新”可作新技術(shù)、新方法、新時(shí)代理解。而“能源”二字，則更是自古以來(lái)事關(guān)天下。能源領(lǐng)域的技術(shù)革命，從煤炭到石油，對(duì)能源生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)生了革命性的影響，也造成了日益嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題和氣候問(wèn)題。不可再生能源緊缺的全球危機(jī)下，人們比以往任何時(shí)候都更重視能源的問(wèn)題。

化石能源的開采是有限而非無(wú)窮的，可持續(xù)新能源則成為接續(xù)人類社會(huì)發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)力的火炬。

但清潔能源最大的困境就是不穩(wěn)定、利用率低，且存在明顯的波峰波谷。比如太陽(yáng)能資源在白天最豐富，但居民的用電高峰通常是在晚上。再比如被稱為“垃圾電”的風(fēng)能，完善風(fēng)電儲(chǔ)蓄的建設(shè)需要很大投入。儲(chǔ)能的概念應(yīng)運(yùn)而生，作用就是削峰填谷。

在新能源技術(shù)方面，能量存儲(chǔ)是一個(gè)非常重要而且大有可為的領(lǐng)域。政策催化下，多地規(guī)定新增光伏風(fēng)電裝機(jī)需配置10%-20%，儲(chǔ)能行業(yè)千億市場(chǎng)空間被打開。而當(dāng)前，儲(chǔ)能受到高低峰電力調(diào)配和不同用戶需求等多方面因素的影響，在商業(yè)化的道路上也面臨資金和市場(chǎng)的困境。

變革與難題

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要依靠電力市場(chǎng)的建設(shè)，但儲(chǔ)能的商業(yè)模式不是電能量的現(xiàn)貨交易，而是通過(guò)參與電力輔助服務(wù)獲取補(bǔ)償。當(dāng)前，在電力輔助服務(wù)的基礎(chǔ)上，也有一些市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)，比如通過(guò)競(jìng)價(jià)成為提供輔助服務(wù)的一方。

也就是說(shuō)，電力輔助服務(wù)，包括調(diào)峰、調(diào)頻、自動(dòng)發(fā)電控制等，最開始是無(wú)償提供的，統(tǒng)一于整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)內(nèi)，根據(jù)成本核算和分配補(bǔ)償，工作重點(diǎn)沒(méi)有放在質(zhì)量和效率等問(wèn)題上。當(dāng)然，市場(chǎng)化運(yùn)作很快就帶來(lái)了電力行業(yè)面貌的改變，但與通過(guò)發(fā)電多少計(jì)算收益的發(fā)電業(yè)務(wù)不同，儲(chǔ)能仍然是作為系統(tǒng)中的一種輔助服務(wù)，在人們傳統(tǒng)的認(rèn)知里，它并不算是一種商品。發(fā)電企業(yè)提供儲(chǔ)能支出還要額外成本，發(fā)電廠和用戶自然不愿意無(wú)條件地提供這項(xiàng)服務(wù)了。

2020年8月，在第九屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)上，陽(yáng)光電源副總裁兼光儲(chǔ)事業(yè)部副總裁吳家貌作了“全球儲(chǔ)能經(jīng)驗(yàn)分享及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的思考”專題報(bào)告，他是這么總結(jié)的：從發(fā)電側(cè)來(lái)看，誰(shuí)為新能源儲(chǔ)能付費(fèi)并不確定;從電網(wǎng)側(cè)來(lái)看，沒(méi)有理清計(jì)價(jià)機(jī)制，政策也缺乏穩(wěn)定性和可持續(xù)性;從用戶側(cè)來(lái)看，收益單一，沒(méi)有體現(xiàn)出儲(chǔ)能真正的價(jià)值。“儲(chǔ)能在市場(chǎng)上一直是個(gè)畸形兒。”吳家貌說(shuō)。

借由該專題報(bào)告的分享，我們也對(duì)新能源儲(chǔ)能的幾個(gè)方向有了大致的了解。

其中，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能是與風(fēng)電、光伏電站配套的，致力于解決“棄風(fēng)”“棄光”等問(wèn)題，能夠提高風(fēng)光消納，平滑新能源輸出，也就是改善風(fēng)光間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性，提高經(jīng)濟(jì)性。而消納問(wèn)題如果沒(méi)有儲(chǔ)能服務(wù)的加持，風(fēng)電、光伏反而是給電網(wǎng)調(diào)節(jié)帶來(lái)某種程度上的沖擊，新能源要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展會(huì)被束縛住手腳。只有配合儲(chǔ)能，才能更好地建立彈性、低碳的電網(wǎng)。

另外，輸配電側(cè)，或者又稱電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能的發(fā)展主要依賴電網(wǎng)公司，建立集中式儲(chǔ)能電站，從而提供調(diào)峰服務(wù)。離網(wǎng)儲(chǔ)能也是建設(shè)儲(chǔ)能電站，只不過(guò)是把電站用在比如海島、草原等場(chǎng)景里。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能受政策影響會(huì)比較大。2019年，電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能建設(shè)暫緩，明文規(guī)定不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目。這意味著什么呢?

意味著租賃服務(wù)的模式被否定了。租賃模式指的是電網(wǎng)公司支付費(fèi)用，租用儲(chǔ)能電站提供的服務(wù)。和上述無(wú)償?shù)碾娏o助服務(wù)比起來(lái)，租賃本身是一種可行的商業(yè)模式。但是因?yàn)槿狈νㄐ械挠?jì)價(jià)模式，電網(wǎng)公司在承擔(dān)儲(chǔ)能成本的時(shí)候，希望將其納入輸配電價(jià)中進(jìn)行核定。這個(gè)模式現(xiàn)在被否定了，電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià)，這充分考慮到了儲(chǔ)能定價(jià)透明化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)公平化的因素。

輸配電側(cè)儲(chǔ)能盈利渠道暫時(shí)關(guān)閉，輸配電價(jià)還不能成為儲(chǔ)能尤其是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新的可行商業(yè)模式。儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)還面臨不小的挑戰(zhàn)。

2020年2月，國(guó)家電網(wǎng)印發(fā)了2020年改革攻堅(jiān)重點(diǎn)工作安排，文件涉及研究探索跨區(qū)輸電、抽水蓄能、國(guó)際業(yè)務(wù)上市可行性;引資本與轉(zhuǎn)機(jī)制并重，建立混改企業(yè)更加貼近市場(chǎng)的激勵(lì)約束機(jī)制;促進(jìn)新業(yè)務(wù)發(fā)展的體制機(jī)制;落實(shí)工業(yè)芯片、IGBT、儲(chǔ)能、智能終端、北斗及地理信息等新業(yè)務(wù)實(shí)施方案，再度開始探索跨區(qū)輸電及抽水蓄能的可能性和新業(yè)務(wù)的實(shí)施方案。

對(duì)于探索儲(chǔ)能商業(yè)模式的呼聲，能源主管部門也有所回應(yīng)，希望通過(guò)示范項(xiàng)目促進(jìn)儲(chǔ)能規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，培育具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式。2020年11月，國(guó)家能源局綜合司作了關(guān)于首批科技創(chuàng)新(儲(chǔ)能)試點(diǎn)示范項(xiàng)目的公示，選取8個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括寧德時(shí)代儲(chǔ)能微網(wǎng)項(xiàng)目、科陸-華潤(rùn)電力(海豐小漠電廠)30MW儲(chǔ)能輔助調(diào)頻項(xiàng)目等，覆蓋了青海、河北、福建、江蘇、廣東等5個(gè)省份，主要應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋了用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、可再生能源發(fā)電側(cè)、配合常規(guī)火電參與輔助服務(wù)領(lǐng)域等4個(gè)方面。

儲(chǔ)能賽道龍頭企業(yè)

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電池、逆變器、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能集成系統(tǒng)4部分，最重要的非電池莫屬，而國(guó)內(nèi)鋰電池市占率最高的企業(yè)，則非寧德時(shí)代莫屬。正如我們開篇講新能源汽車，提到新能源汽車就不得不想起特斯拉，而特斯拉就不得不想起其背后的電池供應(yīng)商寧德時(shí)代。

2018年6月11日，深交所公告，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司人民幣普通股股票將在本所創(chuàng)業(yè)板上市。至今不到3年，已經(jīng)漲了10倍，受到資本的追捧。

根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)到2025年能達(dá)到萬(wàn)億以上的市場(chǎng)規(guī)模。是風(fēng)口塑造了新興的行業(yè)，也是新興行業(yè)對(duì)于極大推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)涉及鋰電池材料、動(dòng)力電池系統(tǒng)以及儲(chǔ)能系統(tǒng)，三大塊均有發(fā)力。這里有必要做一個(gè)區(qū)分，即儲(chǔ)能系統(tǒng)中的儲(chǔ)能電池，并非完全等于新能源汽車的動(dòng)力電池。雖然都是電能儲(chǔ)蓄的載體，但儲(chǔ)能電池面向千家萬(wàn)戶，要求的是大容量和低成本，尤其強(qiáng)調(diào)安全性，而專門用于電動(dòng)車的動(dòng)力電池，則主打高能量密度和快速充放電，為的是增加續(xù)航能力。

在新能源汽車早期階段，推廣也并非一帆風(fēng)順。一線城市有限購(gòu)政策，新能源汽車還相對(duì)多一些，其他城市對(duì)新能源汽車的回應(yīng)則寥寥無(wú)幾。需求不大供給也就不積極，2015年，國(guó)內(nèi)共有動(dòng)力電池配套企業(yè)240家，到了2018年只剩下93家。新能源靠補(bǔ)貼鉆空子成為那個(gè)時(shí)代的一個(gè)典型亂象。

寧德時(shí)代是大潮中沒(méi)有裸泳的那一個(gè)。寧德時(shí)代在材料領(lǐng)域，比如上游電解液、正負(fù)極材料進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，更控制了原材料的成本，間接持股澳大利亞鋰礦8.5%的股權(quán)，直接持股四川天宜鋰業(yè)15%的股權(quán)，還與格林美等在印尼投建了5萬(wàn)噸/年的硫酸鎳項(xiàng)目。寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率在所有業(yè)務(wù)中占比最高，而有不斷提高的趨勢(shì)，2017年至2018年提升了50%，2018年至2019年提升了100%，可以說(shuō)，對(duì)于寧德時(shí)代自身的發(fā)展而言，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)是一個(gè)重要的支撐。

除了寧德時(shí)代所代表的電池廠商之外，在儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)成中，次于電池占比的是變流器與逆變器，該儲(chǔ)能賽道的代表企業(yè)有陽(yáng)光電源、江蘇固德威電源科技等。

陽(yáng)光電源專注于逆變器，基于光伏逆變器與儲(chǔ)能變流器技術(shù)的高重合度，陽(yáng)光電源早在2014年就開始進(jìn)軍儲(chǔ)能電池與電源業(yè)務(wù)，同時(shí)致力于打通逆變器與儲(chǔ)能集成系統(tǒng)，截至2020年6月累計(jì)裝機(jī)突破120GW。

另外，智能電網(wǎng)也在快速發(fā)展，虛擬發(fā)電廠和微電網(wǎng)逐漸被應(yīng)用。江蘇虛擬電廠已分別于近三年持續(xù)開展了3至5期擴(kuò)建，接入可中斷用戶2000余家、可切負(fù)荷300余萬(wàn)千瓦。隨著這套系統(tǒng)在全國(guó)推廣，全國(guó)虛擬電廠遠(yuǎn)景規(guī)模將達(dá)到1億千瓦，相當(dāng)于少建100臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)的燃煤機(jī)組，同時(shí)可消納清潔能源超過(guò)1億千瓦。要實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)在線智能分析、預(yù)警和決策，以及各類新型發(fā)輸電技術(shù)設(shè)備的高效調(diào)控和交直流混合電網(wǎng)的精益化控制，對(duì)于智能電網(wǎng)技術(shù)的提供者來(lái)說(shuō)，所面臨的推動(dòng)發(fā)展的挑戰(zhàn)主要是配電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)、配電站自動(dòng)化和電力運(yùn)輸、智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和智能儀表。

在寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等企業(yè)大力發(fā)展鋰電池、逆變器等儲(chǔ)能技術(shù)的如今，我們看到儲(chǔ)能行業(yè)的極大潛力，未來(lái)峰谷電價(jià)差動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的完善，也將幫助整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。