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氫能源復(fù)興正當(dāng)時(shí),概念股增長(zhǎng)機(jī)會(huì)有哪些?

2020-12-17 08:25:48 美股研究社   作者: Luke Lango  

今天,電動(dòng)汽車(chē)是所有人的炒作對(duì)象。

它們已經(jīng)變成了世界快速削減碳排放的中心,并向更清潔、更環(huán)保、更可持續(xù)的未來(lái)沖刺。

但電動(dòng)汽車(chē)并不總是處于清潔能源革命的中心……

早在2003年,氫氣就已經(jīng)成為熱門(mén)話(huà)題。

后來(lái),美國(guó)總統(tǒng)喬治·w·布什在2003年的國(guó)情咨文中說(shuō):“今天出生的孩子駕駛的第一輛汽車(chē)可以由氫氣驅(qū)動(dòng),而且無(wú)污染。”

他說(shuō)對(duì)了一半?,F(xiàn)在市面上有很多無(wú)污染的汽車(chē)。許多2003年出生的孩子正在駕駛著它們。但是,在大多數(shù)情況下,它們是由電池供電,而不是氫燃料電池。

氫在哪里出了問(wèn)題?

用殼牌全球氫氣產(chǎn)品經(jīng)理Matthew Blieske的話(huà)來(lái)說(shuō):“……總有些東西是缺失的。”

在21世紀(jì)初,氫燃料電池因其降低能源依賴(lài)的能力而被大肆宣傳,當(dāng)時(shí)原油價(jià)格超過(guò)50美元并不斷上漲。但是,2000年代末和2010年代初的油價(jià)下跌削弱了這種炒作,并顯著減緩了清潔能源革命的速度。

之后,當(dāng)世界在2010年代的后半段開(kāi)始認(rèn)真考慮脫碳問(wèn)題時(shí),氫只是眾多零排放能源中的一種,與之齊名的還有太陽(yáng)能、風(fēng)能和電池。

與其他能源相比,氫被證明效率較低且價(jià)格較高。

這是因?yàn)闅潆m然是宇宙中最豐富的元素,但在地球上并不以純?cè)氐男问酱嬖?。因此,生產(chǎn)氫氣需要一個(gè)復(fù)雜的、多步驟的過(guò)程,這將導(dǎo)致大量的電力損耗,并需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施和資金。

更不用說(shuō),為了抵消這些額外的成本,大多數(shù)公司已經(jīng)轉(zhuǎn)向用廉價(jià)的天然氣生產(chǎn)氫氣——這意味著大多數(shù)氫氣不再是零排放的了。

現(xiàn)在是2020年,氫已經(jīng)從清潔能源革命的中心變成了小眾市場(chǎng)。

但這一切都將改變……

氫經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)巨大的臨界點(diǎn)的尖端。

在氫的漫長(zhǎng)而起伏的歷史上,第一次所有的國(guó)家都聯(lián)合起來(lái),準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)出自己的清潔能源。

隨著各國(guó)努力實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo),全球政治舞臺(tái)已為未來(lái)十年大規(guī)模脫碳奠定了基礎(chǔ)。

規(guī)模經(jīng)濟(jì)使得氫燃料電池的成本在過(guò)去十年里下降了60%。德勤預(yù)計(jì),在短短幾年內(nèi),氫燃料電池的成本將降至低于電池和內(nèi)燃機(jī)的成本……

技術(shù)的進(jìn)步和可再生能源成本的下降導(dǎo)致了一個(gè)可擴(kuò)展的“綠色氫”生產(chǎn)的新時(shí)代,其中氫是由可再生能源,如太陽(yáng)能和風(fēng)能,具有成本效益的生產(chǎn)。

換句話(huà)說(shuō),所有的因素最終都在同一時(shí)間出現(xiàn)在派對(duì)上。

用Blieske的話(huà)來(lái)說(shuō):“(過(guò)去)缺少一項(xiàng)政策,或者技術(shù)不成熟,或者人們對(duì)脫碳沒(méi)有那么認(rèn)真。我們?cè)僖部床坏竭@些障礙了。”

隨著這些障礙的消除,氫能源經(jīng)濟(jì)將在本世紀(jì)20年代迎來(lái)姍姍來(lái)遲的復(fù)興,在未來(lái)幾十年創(chuàng)造出摩根士丹利(64.23, 0.28, 0.44%)所認(rèn)為的11萬(wàn)億美元的氫能源市場(chǎng)。

這些高速增長(zhǎng)將從何而來(lái)?

在高能耗、長(zhǎng)距離能源和運(yùn)輸市場(chǎng)中,氫比電池的優(yōu)勢(shì)最為突出。

你看……在成本、效率、安全性和公共道路基礎(chǔ)設(shè)施方面,電池電力勝過(guò)氫氣。從這個(gè)意義上說(shuō),電池電力將很可能成為乘用車(chē)和最后一英里運(yùn)貨貨車(chē)的主要清潔能源來(lái)源。

但是氫——由于它是宇宙中最輕的元素,因此具有無(wú)與倫比的能量密度——在行駛距離、充電時(shí)間和排放方面都優(yōu)于電池電力。因此,在長(zhǎng)距離和長(zhǎng)期使用的情況下,氫是更好的可再生能源。從這個(gè)意義上說(shuō),氫燃料電池將很可能成為工業(yè)、跨國(guó)運(yùn)輸和固定設(shè)備的主要清潔能源。

想想倉(cāng)庫(kù)里的叉車(chē),必須穿越全國(guó)的卡車(chē),必須跨越大洋的輪船,必須“始終在線(xiàn)”的數(shù)據(jù)中心。

就像電池即將顛覆乘用車(chē)一樣,氫燃料電池將在未來(lái)十年顛覆這些行業(yè)。

誰(shuí)站在這場(chǎng)價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的破壞的最前沿?

Plug Power(NASDAQ:PLUG))。該公司最初是向沃爾瑪(145.43, -0.15, -0.10%)和亞馬遜(3240.96, 75.84, 2.40%)等倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)叉車(chē)氫燃料電池?,F(xiàn)在,Plug Power正在轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)一體化的、垂直集成的綠色氫動(dòng)力裝置提供商,成為氫經(jīng)濟(jì)的中心。

不用說(shuō),Plug將是長(zhǎng)期贏家。

但在這個(gè)高速增長(zhǎng)的領(lǐng)域,其他名字也很有趣……

比如Ballard Power (NASDAQ:BLDP),該公司正在為公共汽車(chē)、卡車(chē)和火車(chē)生產(chǎn)氫燃料電池。Bloom Energy(NYSE:BE)正在制造由綠色氫驅(qū)動(dòng)的能源“boxes”,以幫助取代電網(wǎng)電力。

在這三支高速增長(zhǎng)的股票之間,你可以看到價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的氫革命中最優(yōu)質(zhì)的三支股票。這三只股票,在本世紀(jì)20年代很容易上漲幾倍。

關(guān)注超高速增長(zhǎng)的投資者應(yīng)該好好關(guān)注一下這三支新興的氫能股。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:氫能源復(fù)興,概念股增長(zhǎng)機(jī)會(huì)