動力電池領(lǐng)域"一超多強"的穩(wěn)固局面在2020年被打破。

在2020年以前，寧德時代一直力壓群雄占據(jù)全球裝機量第一，但在2020年上半年，LG化學(xué)把寧德時代從頭把交椅上拉了下來。

今年以來，LG化學(xué)和寧德時代在全球動力電池單月裝機量排行榜上反復(fù)角逐，先是LG化學(xué)對寧德時代完成反超，然后寧德時代再次逆襲。

據(jù)韓國SNE Research公司10月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月全球動力電池裝機量為10.8GWh，寧德時代以2.8GWh的裝機量排名全球第一，市場份額為25.9%。LG化學(xué)位列第二，以2.4GWh的裝機量占全球裝機市場份額的22.2%。

但從全年累計裝機量來看，LG化學(xué)略勝寧德時代一頭。

在寧德時代與LG化學(xué)反復(fù)搶位的同時，比亞迪、松下等巨頭已被甩在身后。動力電池領(lǐng)域曾經(jīng)的"三國殺"局面也在向雙雄爭霸的格局過渡。

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第五名的逆襲

從全球動力電池市場的第五名爬到第一名，LG化學(xué)只用了三年。

在頭部玩家研發(fā)水平不相上下的情況下，產(chǎn)能擴張和"朋友圈"的拓展是過去幾年動力電池廠商主要競爭的"橋頭堡"。在電化學(xué)材料商業(yè)化應(yīng)用逐漸走到瓶頸期時，LG化學(xué)依靠海外新能源汽車市場的崛起完成了反超。

早在2009年，LG化學(xué)就跟現(xiàn)代起亞達成戰(zhàn)略合作關(guān)系，核心用戶還包括通用、雷諾、沃爾沃等。在全球動力電池的起步階段，LG化學(xué)就進入戴姆勒、大眾等主流車企供應(yīng)鏈，全球20大汽車品牌中，已與其中13家展開合作，幾乎囊括了所有歐洲主要的整車廠?？蛻艚Y(jié)構(gòu)上美系、歐系、日韓系供貨份額也相對均衡。

押寶歐洲市場和打入特斯拉供應(yīng)鏈，是LG化學(xué)完成反超的關(guān)鍵。

在2020年以前，中國新能源汽車市場在全球一家獨大。但今年由于歐洲新能源補貼力度加大，大眾寶馬等燃油車巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源市場，歐洲新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年歐洲新能源汽車銷量為40.3萬輛，同比增長52%。而中汽協(xié)數(shù)據(jù)則顯示，今年上半年國內(nèi)新能源汽車銷量同比下滑44%至33.5萬輛。

除了歐洲新能源市場的因素外，打入特斯拉供應(yīng)鏈這一決策也為LG化學(xué)的逆襲提供了重要助力。在SNEResearch的報告中，其將LG化學(xué)逆勢登頂?shù)脑驓w結(jié)為LG化學(xué)在中國產(chǎn)特斯拉Model3、雷諾ZOE、奧迪e-tron上的良好表現(xiàn)。

如今回顧，不難發(fā)現(xiàn)2019年是LG化學(xué)逆襲的關(guān)鍵戰(zhàn)役。自2015年工信部發(fā)布動力電池白名單后，LG化學(xué)等國外動力電池企業(yè)一度被隔絕在中國市場以外。但在2019年年中，動力電池白名單失效，LG化學(xué)得以在中國市場大展拳腳。

2019年底，特斯拉上海工廠投產(chǎn)。以往與特斯拉深度綁定的松下，以利潤低下的原因拒絕在中國建設(shè)動力電池工廠，這給了LG化學(xué)可乘之機。隨著model3的熱銷，LG化學(xué)的動力電池出貨量激增，在今年一季度超越寧德時代和松下成為全球動力電池市場的老大。

從全球角度看，目前LG化學(xué)的最大客戶是特斯拉(23%)、雷諾(18%)、現(xiàn)代(14%)、奧迪(10%)，其余客戶份額均小于6%。

"動力電池企業(yè)打入車企的供應(yīng)鏈是個漫長的過程，需要2~3年的布局，通常車企選定供應(yīng)商后，不會再輕易更換。"動力電池企業(yè)內(nèi)部人士李琳(化名)對「探客Tanker」表示，在她看來，前述的歐洲車企及特斯拉已經(jīng)是LG化學(xué)的"鐵盤"，在未來幾年內(nèi)不會有較大變數(shù)。

在電池業(yè)務(wù)大顯身手的當(dāng)下，LG化學(xué)乘勝追擊。據(jù)韓聯(lián)社11月9日消息，LG化學(xué)將于12月拆分的電池業(yè)務(wù)子公司最終定名為"LG能源解決方案"(LG Energy Solution)。此前，LG化學(xué)在10月底召開特別股東大會，批準通過了分拆汽車電池業(yè)務(wù)、成立新公司的計劃。

LG化學(xué)高層人士也曾公開表示："LG化學(xué)的主要業(yè)務(wù)石油化學(xué)和電池產(chǎn)業(yè)關(guān)系不大，將兩者分開獨立經(jīng)營，有助于公司財務(wù)、組織文化的培育和發(fā)展，而且電池業(yè)務(wù)部門本身已經(jīng)具備了自力更生的能力。"

新公司成立初期，LG化學(xué)將暫時擁有其100%的股份，但新公司的目標是進行首次公開募股(IPO)，出售20%-30%的股份，以募得更多的資金。

而隨著"LG能源解決方案"落地，動力電池領(lǐng)域下一階段的戰(zhàn)爭也吹響了號角。

02

LG化學(xué)"后院失火"

"即使LG化學(xué)在今年上半年反超了寧德時代，但從雙方目前的訂單量和產(chǎn)能來看，現(xiàn)在兩者的競爭還沒有出結(jié)果，2020年誰是王者還不好說。"一位動力電池行業(yè)觀察人士對「探客Tanker」表示。

隨著下半年國內(nèi)新能源汽車市場逐漸回暖，寧德時代的裝機量節(jié)節(jié)攀升。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份寧德時代累計裝機量達19.8GWh，占據(jù)國內(nèi)49.4%的市場份額，而LG化學(xué)在國內(nèi)的市場占有率僅為8.1%。

"國內(nèi)市場回暖后，寧德時代手里的訂單是大于LG化學(xué)的，而且寧德時代歐洲工廠也即將投產(chǎn)，所以LG化學(xué)目前的市場份額存在很多的潛在隱患。"李琳說道。

在她看來，中國在近幾年內(nèi)仍將是新能源汽車最大的市場，而全球其他新能源市場還在爬坡階段，這對于占據(jù)國內(nèi)市場半壁江山的寧德時代而言是莫大的優(yōu)勢。

此外，隨著寧德時代在今年下半年逐漸開始向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，勢必會影響LG化學(xué)此前在中國市場的最大優(yōu)勢——特斯拉的訂單。據(jù)中國儲能網(wǎng)信息顯示，目前寧德時代對國產(chǎn)特斯拉的供貨量已超過LG化學(xué)。

在寧德時代由守轉(zhuǎn)攻的情況下，LG化學(xué)的"后院"也頻頻失火。

近期，通用、寶馬、福特、現(xiàn)代多個國際車企的主力電動汽車接連召回，這讓風(fēng)頭正勁的韓系動力電池企業(yè)陷入重重危機。

通用汽車近日宣布，在全球范圍召回6.9萬輛于2017-2019年生產(chǎn)的Bolt電動汽車，其中在韓國召回約9500輛、美國市場5.1萬輛，目前這款車型在全球至少發(fā)生了5起火災(zāi)事故。對于召回的原因，通用稱，召回車輛均搭載了韓國LG化學(xué)生產(chǎn)的電池，這些電池在充滿電或即將充滿電時，存在起火隱患。

在此之前的10月初，同樣是因為LG化學(xué)的動力電池問題，現(xiàn)代汽車宣布召回從2017年9月29日到今年3月13日生產(chǎn)的25558輛KONA EV電動汽車。對于召回的原因，現(xiàn)代同樣指向了電池：因高壓電池單元的制造缺陷可能導(dǎo)致短路，存在起火風(fēng)險。

此前寧德時代、比亞迪等電池廠商邁過的坎，在LG化學(xué)的擴張之路上再次出現(xiàn)。

上述行業(yè)觀察人士認為，長期以來，歐美車企都將電池配套的絕大部分比例給予了韓系電池企業(yè)，今年年初，LG化學(xué)因為產(chǎn)能短缺，一度導(dǎo)致奧迪、保時捷、捷豹路虎等車企的主力電動車型的投放產(chǎn)生斷供的危機，因此歐美車企已經(jīng)在電池選擇上調(diào)整思路。而這次的召回事件，極有可能加速車企的這種調(diào)整速度。

"自燃事件是新能源汽車的‘阿克琉斯之踵’，自燃會對車企的品牌形象造成巨大損害，也會對電池廠商的口碑造成打擊。"李琳表示。

由于搭載三元鋰電池的國內(nèi)新能源車此前曾出現(xiàn)多次自燃事件，以比亞迪為代表的電池廠商再次對三元鋰電池的技術(shù)路線提出質(zhì)疑。隨著特斯拉表示將在國產(chǎn)特斯拉上應(yīng)用磷酸鐵鋰電池，安全性更高的磷酸鐵鋰電池再次大熱。

但和寧德時代"兩面下注"相比，日韓企業(yè)以LG、松下、三星SDI等企業(yè)為代表，把資產(chǎn)都押在三元鋰電池上面。在短期內(nèi)電化學(xué)領(lǐng)域不出現(xiàn)材料演變的情況下，LG化學(xué)的產(chǎn)品將會持續(xù)存在隱患且受到業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。

03

得"安全"者得天下

即使LG化學(xué)遭遇多次自燃事件，但從當(dāng)前的市場占有率來看，LG化學(xué)與寧德時代將在短期內(nèi)成為動力電池市場的雙寡頭。

當(dāng)前，寧德時代已在國內(nèi)市場占據(jù)完全的優(yōu)勢地位，并可持續(xù)享受到中國新能源汽車市場增長的紅利，而LG化學(xué)也在歐洲市場繼續(xù)擴張。"寧德時代和LG化學(xué)的市場基礎(chǔ)都很大了，而且兩家現(xiàn)在都在瘋狂擴產(chǎn)能，接下來就是技術(shù)路線和研發(fā)能力的比拼了。"李琳說道。

技術(shù)方面，寧德時代也頻頻拋出讓業(yè)界震驚的數(shù)字。此前，寧德時代創(chuàng)始人曾毓群在接受彭博社采訪時曾表示將推出一款可以使用16年，壽命超過200萬公里的動力電池。目前動力電池保修期約為8年或24萬公里，寧德時代將把動力電池的使用壽命提升數(shù)倍。

在9月舉辦的2020世界新能源汽車大會上，曾毓群透露，寧德時代已開發(fā)出"可實現(xiàn)不起火只冒煙"的電池，年底將在一些車型量產(chǎn)。一旦該項技術(shù)量產(chǎn)，將意味著寧德時代在三元鋰電池的高端化和安全性上找到了平衡點。

曾毓群還表示，寧德時代正在高壓無鈷、無貴金屬電池方面進行研究，而固態(tài)電池也是寧德時代的研發(fā)重點之一。

相比于寧德時代的全面布局，LG化學(xué)的研發(fā)則更著重其在電化學(xué)材料的優(yōu)勢。

今年4月，LG化學(xué)宣布將在明年第一季度投資約650億韓元(約合人民幣3.8億元)，以擴大其麗水工廠的碳納米管(CNT)的產(chǎn)能至12000噸，CNT是具有與銅和金剛石相同的導(dǎo)電率和導(dǎo)熱率的下一代材料，其強度是鋼的100倍。

這種電池既可以保持三元鋰電池的高能量密度又能增加電池的穩(wěn)定性，還能進一步降低成本。

此外，LG化學(xué)CEO辛學(xué)喆曾在2019世界新能源汽車大會上表示，LG化學(xué)將致力于開發(fā)固態(tài)鋰離子電池，這意味著固態(tài)電池也將會成為LG化學(xué)的重點發(fā)展方向之一。

在技術(shù)儲備方面，寧德時代和LG化學(xué)目前都在盡量完善三元鋰電池技術(shù)，同時又在不斷對未來的電池技術(shù)進行探索。

"目前寧德時代和LG化學(xué)的研發(fā)還沒有拉開差距，未來還不好說，"李琳說，"但可以肯定的是，動力電池領(lǐng)域?qū)拇饲暗娜龂鴼⒏窬肿兂呻p寡頭時代。"

在動力電池行業(yè)人士張帆(化名)看來，當(dāng)前的動力電池市場依舊暗流涌動。"動力電池的訂單交付周期很長，目前的市場占有率其實是一年前甚至兩年前電池企業(yè)打下的基礎(chǔ)，也就是說，現(xiàn)在寧德時代和LG化學(xué)的競爭結(jié)果會在一兩年后才見分曉，我們只能從二者目前的趨勢去判斷未來市場的走勢。"

值得注意的是，今年以來，比亞迪、國軒、萬向一二三、億緯、蜂巢等一大批中國動力電池企業(yè)進入了國際車企供應(yīng)鏈，處在動力電池市場第二梯隊的企業(yè)也將趁勢發(fā)力。另一方面，歐美車企也在加緊扶植培養(yǎng)自己的供應(yīng)商企業(yè)以及自建電池計劃，而隨著中國供應(yīng)商和歐洲本土供應(yīng)商的加入，LG化學(xué)及三星SDI等韓系動力電池的市場份額可能將被部分蠶食和擠壓。

可以預(yù)見的是，中國企業(yè)的整體市場份額將會逐步上升。

張帆認為，如果中國市場訂單萎縮，即便歐洲需求抬升，LG化學(xué)也無法進行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。寧德時代和比亞迪在國內(nèi)占據(jù)壓倒性優(yōu)勢后，磷酸鐵鋰電池方案會不會被歐洲當(dāng)?shù)刂鳈C廠接受，這才是LG化學(xué)更為擔(dān)心的事情，也是動力電池行業(yè)下一階段的變數(shù)所在。