對全球動力電池產(chǎn)業(yè)而言,2020年發(fā)生了很多變化。
從國際市場來看,2020年歐洲電動化浪潮加速到來開啟歐洲動力電池產(chǎn)能擴(kuò)充競賽,歐洲成為全球動力電池產(chǎn)能建設(shè)的新基地,歐洲市場競爭快速升溫。
歐洲動力電池新基建也吸引了一批中國鋰電材料和設(shè)備企業(yè)落子歐洲,為其歐洲客戶提供就近配套服務(wù),中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海漸成趨勢。
受歐洲電動汽車市場大幅增長影響,2020年全球動力電池裝機(jī)排名也發(fā)生變化,韓系電池企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。但同時,多家國際車企主力車型的接連召回,也讓韓系電池企業(yè)陷入輿論漩渦。
上述一系列變化表明,全球動力電池市場競爭正進(jìn)入一個新的階段,中國動力電池企業(yè)必須全面提升其綜合競爭實力,走出國門與國際電池巨頭同臺競爭。
從國內(nèi)市場來看,2020年中國動力電池產(chǎn)業(yè)在市場、技術(shù)、資本、商業(yè)模式等方面也發(fā)生了諸多變化。
在市場方面,國內(nèi)動力電池市場競爭進(jìn)一步加劇,月度裝機(jī)排名劇烈波動,外資電池沖入前十,二三線電池企業(yè)市場空間進(jìn)一步被擠壓。
不過,包括電動工具、電動兩輪車、5G基站、電動船舶等其它細(xì)分市場卻給眾多鋰電池企業(yè)打開了另一扇窗。
在技術(shù)方面,2020年磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車以及其它細(xì)分市場廣受歡迎,給磷酸鐵鋰電池企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會。此外,包括CTP、刀片、無鈷等多個創(chuàng)新技術(shù)的出現(xiàn)也在助推新能源汽車市場從政策推動向市場需求轉(zhuǎn)變。
在資本方面,2020年鋰電企業(yè)IPO浪潮來襲,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制開閘吸引大批鋰電企業(yè)密集奔赴IPO,這表明眾多鋰電企業(yè)當(dāng)前急需外部資金輸血支撐。
上述變化表明國內(nèi)動力電池競爭格局較之前已經(jīng)發(fā)生顯著變化,行業(yè)加速洗牌,市場競爭進(jìn)一步加劇,本土動力電池企業(yè)將面臨更大的競爭壓力和挑戰(zhàn)。
總體來看,2020年動力電池產(chǎn)業(yè)此起彼伏,充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn),全球化競爭進(jìn)一步升級。產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)能、資本、供應(yīng)鏈等將成為動力電池企業(yè)競逐未來市場的關(guān)鍵。
站在中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年的尾端,眺望即將到來的下一個10年,鋰電人需要堅定初心,修煉內(nèi)功,熬過寒冬,迎接未來。
對此,高工鋰電對2020年動力電池產(chǎn)業(yè)的10大趨勢進(jìn)行了梳理分析,希望能助力業(yè)內(nèi)人士看清行業(yè)發(fā)展得失,也為企業(yè)接下來戰(zhàn)略的調(diào)整制定提供一定的外部參考。且看下文:
一、磷酸鐵鋰電池乘用車配套升溫
在補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和電池技術(shù)突破雙重作用下,磷酸鐵鋰電池憑借其在成本和安全性方面的優(yōu)勢,在2020年新能源乘用車領(lǐng)域重新活躍起來。
在國內(nèi),GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年1-9月磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)電量已經(jīng)超過去年全年,主要是受等配套磷酸鐵鋰電池的爆款車型銷量增長帶動。
包括比亞迪、特斯拉、北汽、長城、東風(fēng)、上汽、奇瑞、長安、江淮、合眾等主機(jī)廠都在2020年推出了磷酸鐵鋰版的主力車型,預(yù)計后期將有更多主機(jī)廠推出磷酸鐵鋰乘用車。
在國際上,包括特斯拉、大眾等國際主機(jī)廠或已經(jīng)批量裝機(jī)國產(chǎn)磷酸鐵鋰電池,或入股中國LFP電池企業(yè)并合作開發(fā)LFP車型。后期或?qū)⒂懈鄧H主機(jī)廠導(dǎo)入LFP電池。
磷酸鐵鋰電池重返中國新能源乘用車市場以及國際主機(jī)廠開始導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池,背后的邏輯是主機(jī)廠為進(jìn)一步降低成本和提升安全性,這為磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車領(lǐng)域再次崛起提供了有利條件。
此外,國際車企對磷酸鐵鋰電池的興趣度正在升溫,表明中國特色的磷酸鐵鋰技術(shù)路線正在打破長期以來全球市場上三元電池唱獨角戲的局面。這為在LFP電池領(lǐng)域具備核心競爭優(yōu)勢的中國電池企業(yè)進(jìn)軍國際市場提供了良好的發(fā)展機(jī)會。
二、新興應(yīng)用市場開啟鋰電池新機(jī)遇
2020年,多個新興市場向鋰電池伸出“橄欖枝”,大批鋰電池企業(yè)轉(zhuǎn)舵積極開拓不依賴補(bǔ)貼的新興應(yīng)用市場。
得益于成本不斷降低和技術(shù)突破,鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代。電動輕型車、5G基站、48V、電動工具、船舶、AGV、工程機(jī)械(AGV、叉車、礦卡)、飛機(jī)等領(lǐng)域,都在加快鋰電池的滲透,吸引大批電池企業(yè)入場布局。
鋰電池企業(yè)積極進(jìn)軍細(xì)分市場背后,是動力電池市場競爭日益激烈,市場集中度持續(xù)提升,產(chǎn)品價格和毛利率大幅下滑,導(dǎo)致大批從數(shù)碼、鉛酸、儲能領(lǐng)域甚至跨界而來的電池企業(yè)在動力市場步履維艱,急需尋找新的市場機(jī)會。
而新興細(xì)分市場可觀的市場增量、產(chǎn)品價格以及付款條件等要素正好成為眾多鋰電池企業(yè)新的市場選擇。
例如,新國標(biāo)下的電動兩輪車“鉛改鋰”正在釋放可觀的鋰電池市場需求空間,甚至吸引了包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等頭部動力電池企業(yè)入場布局。
在電動工具電池領(lǐng)域,國際電動工具電池巨頭正在加快國產(chǎn)鋰電池的導(dǎo)入,天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)等已經(jīng)率先搶占市場先機(jī)。
總體來看,包括電動工具、5G基站備電、電動兩輪車、電動船舶、工程機(jī)械、TWS、電子煙、48V等其它細(xì)分領(lǐng)域給鋰電池開啟了新的市場空間。上述領(lǐng)域的市場發(fā)展也將給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上各細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)提供更多發(fā)展機(jī)會。
三、鋰電企業(yè)集體沖刺IPO
進(jìn)入2020年,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈IPO賽道略顯擁擠,不斷出現(xiàn)新選手。
據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計,2019年至今,沖刺科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO的鋰電企業(yè)接近40家。其中,成功過會和上市的企業(yè)超過20家,IPO進(jìn)程較前幾年明顯加快。
除此之外,還有相當(dāng)數(shù)量規(guī)模的鋰電企業(yè)正處于上市輔導(dǎo)期或申報材料階段,預(yù)計將在年內(nèi)或明年正式啟動IPO。
大批鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沖刺IPO背后,是在補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇等多重壓力之下,鋰電企業(yè)普遍面臨較大的資金壓力。同時也是鋰電企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。
此外,資本市場對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更加開放,科創(chuàng)板開閘、創(chuàng)業(yè)板試點等也給眾多鋰電企業(yè)密集IPO提供了有利的市場環(huán)境和發(fā)展機(jī)會。通過IPO增資擴(kuò)產(chǎn)、降低制造成本、提升研發(fā)實力、增強(qiáng)資金實力,已經(jīng)成為了優(yōu)質(zhì)鋰電企業(yè)的重要出路。
值得注意的是,在新一輪的IPO賽道上,鋰電企業(yè)在企業(yè)自身、市場環(huán)境以及上市方向等方面都出現(xiàn)了一些變化。
這主要體現(xiàn)在:各細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)集中申報、材料/設(shè)備企業(yè)最多、鋰電池企業(yè)單項募資最大、科創(chuàng)板最受追捧、IPO折戟項目增多等。
四、動力電池技術(shù)創(chuàng)新多元化
2020年,國內(nèi)外動力電池技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)了多個創(chuàng)新性變化,主要圍繞降低電池成本和提升產(chǎn)品性能兩大目標(biāo)。
具體來看,當(dāng)前動力電池創(chuàng)新技術(shù)包括:無極耳、刀片/CTP/JTM等電池包集成方案;無鈷、四元電池材料體系升級;“不起火”、“百萬公里”電池等。
和前幾年相比,上述新型電池技術(shù)的出現(xiàn)表明當(dāng)前動力電池市場正在從此前的傳統(tǒng)走向創(chuàng)新,從政策推動向市場導(dǎo)向過渡。
一方面,在補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇等壓力下,當(dāng)前動力電池市場主要向頭部幾家企業(yè)靠攏。新型電池技術(shù)體現(xiàn)出電池企業(yè)之間的技術(shù)差距,助力電池企業(yè)提升產(chǎn)品性能和降低成本,或?qū)⒓铀傩袠I(yè)洗牌,進(jìn)一步提升市場集中度。
例如,寧德時代的磷酸鐵鋰-CTP電池包已經(jīng)在新能源乘用車、商用車以及電動船舶等領(lǐng)域批量應(yīng)用,甚至開始登陸歐洲市場;比亞迪也借助其磷酸鐵鋰-刀片電池正在與多家國際主機(jī)廠進(jìn)行洽談對接。
另一方面,主機(jī)廠也在不斷施加其在動力電池技術(shù)發(fā)展方面的影響力。各大主機(jī)廠開發(fā)專屬電動汽車平臺,整車正向開發(fā)需求明顯,也對電池企業(yè)的技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生顯著影響。
同時,主機(jī)廠也在涉足電芯研發(fā),意圖掌握動力電芯開發(fā)和量產(chǎn)能力,這也在倒逼電池企業(yè)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。
五、車電分離受捧漸成趨勢
在政策及市場的雙重推動下,2020年國內(nèi)換電模式持續(xù)升溫。
在政策方面,新補(bǔ)貼政策給予換電模式初步認(rèn)可,換電車型不受新能源乘用車補(bǔ)貼前售價須在30萬元以下(含30萬元)規(guī)定限制。
緊接著,作為新基建的重要組成部分,換電站首次寫入2020年政府工作報告,將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。
在市場方面,主機(jī)廠率先發(fā)力,包括北汽、蔚來、威馬、吉利、上汽、東風(fēng)、三一重工、北奔重汽、徐工集團(tuán)等乘用車和商用車主機(jī)廠紛紛加入戰(zhàn)局,推出換電車型或建設(shè)換電站。
電池方面,寧德時代、國軒高科、瑞浦能源、LG化學(xué)、SKI等國內(nèi)外電池企業(yè)迅速響應(yīng)加持,配合主機(jī)廠開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化電池包,進(jìn)一步加深與主機(jī)廠的戰(zhàn)略合作。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,換電模式有利于推動電池包的平臺化、通用化開發(fā),實現(xiàn)不同車型、不同電池技術(shù)路線的兼容,也能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模降本。
仍需注意的是,作為一種新的商業(yè)模式,換電模式依然存在車電分離法規(guī)不健全、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、換電站建設(shè)成本高昂、盈利模式待解等難題。
責(zé)任編輯: 李穎