張玉清 國家能源局原副局長

油氣國際合作是實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。近些年來“一帶一路”油氣合作取得了積極的進(jìn)展和顯著的成效，但與此同時，受國際地緣政治等因素的影響，我國油氣國際合作也面臨著諸多的挑戰(zhàn)。為深入探討“一帶一路”戰(zhàn)略背景下我國油氣合作的發(fā)展路徑，7月30日，由中國能源研究會主辦、國家電投上海電力股份有限公司協(xié)辦的“一帶一路”能源合作圓桌論壇—油氣合作專題研討會在京成功召開。

一、全球油氣市場形勢初步分析

（一）世界石油需求仍將保持增長，但增速將逐漸放緩

過去三年，世界石油需求穩(wěn)步增長，美國頁巖油增產(chǎn)帶動非歐佩克石油供應(yīng)大幅增長，世界石油市場供應(yīng)形勢寬松。2016年底，歐佩克和以俄羅斯為首的部分非歐佩克產(chǎn)油國形成“減產(chǎn)聯(lián)盟”，通過主動調(diào)整產(chǎn)量政策，起到了一定穩(wěn)定市場和油價(jià)的作用。中期來看，世界經(jīng)濟(jì)缺少再次走向繁榮的新動力，總體緩慢復(fù)蘇。同時，能效提高、油價(jià)上移抑制石油需求，但中短期內(nèi)石油替代能源受技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性制約，尚難以對石油需求造重大沖擊。不過，長期來看，受能效提高及替代能源發(fā)展等因素的影響，世界石油需求增速將進(jìn)一步放緩。

（二）原油貿(mào)易格局東移趨勢明顯，美國因素將影響全球石油市場

亞太石油需求、北美石油供應(yīng)增長將共同促進(jìn)世界原油貿(mào)易重心進(jìn)一步東移。頁巖油革命爆發(fā)后，美國原油產(chǎn)量快速增長，出口的目標(biāo)范圍不斷擴(kuò)大，目前已基本覆蓋了全球主要消費(fèi)國家和地區(qū)，亞太已成為美國原油出口的最大目標(biāo)市場。需要注意的是，美國石油對外依存度的下降使美國有更多手段控制全球能源市場。尤其是中美貿(mào)易摩擦，將對亞太地區(qū)油氣貿(mào)易產(chǎn)生重要影響。

（三）全球天然氣需求將持續(xù)增長，LNG項(xiàng)目迎來投資高峰期，未來供應(yīng)形勢寬松

發(fā)展中國家電力發(fā)展和工業(yè)需求持續(xù)走強(qiáng)，成為推動全球天然氣需求持續(xù)增長的主要因素，特別是中國、印度等成為拉動需求的主要力量。天然氣消費(fèi)需求增長，推動LNG液化能力將持續(xù)增加，主要集中在美國和俄羅斯，LNG液化能力增長最快的國家是美國，全球LNG項(xiàng)目將迎來新一輪投資高峰期。預(yù)計(jì)2024-2025年期間多個項(xiàng)目或?qū)⑼懂a(chǎn)，新增產(chǎn)能主要來自北美、東非、俄羅斯、亞太等地。未來較長時間內(nèi)，國際LNG市場總體將呈供需相對寬松態(tài)勢。

（四）LNG貿(mào)易合同和定價(jià)方式更趨靈活多樣

目前，現(xiàn)貨貿(mào)易量占全球LNG總貿(mào)易量的比重由2012年的18.7%上升到26.5%，再加上短期貿(mào)易量則超過32%。LNG現(xiàn)貨貿(mào)易占比、進(jìn)出口國家數(shù)量、轉(zhuǎn)出口貿(mào)易量三大指標(biāo)的提升使全球化趨勢愈加明顯。參與天然氣貿(mào)易的進(jìn)出口國家數(shù)量逐漸增加。目前，參與LNG貿(mào)易的進(jìn)口和出口國分別為42個和20個，未來仍將有所增加。隨著目的地條款的松動，LNG更加廣泛地在各地區(qū)間流動，有利于形成全球化的市場。受上述因素影響，將推動買從追求LNG合同“短小”轉(zhuǎn)向“短中長”平衡，以謀求靈活性和供應(yīng)安全相統(tǒng)一，推動長期LNG協(xié)議定價(jià)方式也將更加多元化。

二、“一帶一路”油氣合作現(xiàn)狀

經(jīng)過二十多年的國際化經(jīng)營發(fā)展，我國全球油氣領(lǐng)域合作的規(guī)模不斷擴(kuò)大、合作領(lǐng)域不斷拓寬、合作水平不斷提升、合作模式不斷創(chuàng)新，綜合實(shí)力和國際競爭力持續(xù)提升。尤其值得注意的是，油氣對外合作已形成了從上游勘探開發(fā)、油氣貿(mào)易、到工程技術(shù)裝備和運(yùn)輸?shù)娜a(chǎn)業(yè)鏈全方位合作。可以說，中國的油氣國際合作，不但為世界油氣生產(chǎn)做出了重要貢獻(xiàn)，也促進(jìn)了所在國的石油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是“一帶一路”能源建設(shè)的重要典范。

（一）勘探開發(fā)合作

近年來，我國油氣勘探開發(fā)合作的規(guī)模不斷擴(kuò)大、在中亞俄羅斯、中東、非洲、美洲和亞太五個區(qū)域，全球50多個國家和地區(qū)管理運(yùn)作著200余個油氣項(xiàng)目，基本覆蓋了全球重點(diǎn)資源國和油氣富集地，為世界油氣生產(chǎn)做出重要貢獻(xiàn)。

（二）油氣貿(mào)易

近年來，我國油氣進(jìn)口多元化明顯，但對外依存度增長較快。需要考慮如何在石油貿(mào)易合作中更多地反映中國市場，以確保供需雙方的互利共贏和可持續(xù)發(fā)展。

（三）油氣工程技術(shù)裝備領(lǐng)域合作

目前，中國企業(yè)為全球近百個國家提供工程技術(shù)、工程建設(shè)和油氣裝備服務(wù)。據(jù)了解，中石油、中石化已成為沙特、科威特和厄瓜多爾國家石油公司最大陸上鉆井承包商、阿爾及利亞石油公司最大的國際地球物理承包商。中石化的煉化工程板塊在境外十多個個國家開展工程承包合作。中海油的油服公司提供一體化整裝總承包作業(yè)服務(wù)，業(yè)務(wù)己拓展至亞太、中東、美洲、歐洲、非洲、遠(yuǎn)東等區(qū)域。

除工程服務(wù)合作外，中國石油企業(yè)也在裝備領(lǐng)域開展了大量國際合作。既包括中石油、中石化的裝備制造企業(yè)，也包括山東杰瑞、科瑞等民營企業(yè)，其高端鉆機(jī)、壓裂設(shè)備等裝備出口南美、俄羅斯、中東等國家。在合作模式上，從單一產(chǎn)品出口，到成套設(shè)備出口，再到裝備+服務(wù)一體化合作，持續(xù)延伸和提升價(jià)值鏈，培育新增長點(diǎn)、形成新動能。

三、“一帶一路”油氣高質(zhì)量合作面臨的挑戰(zhàn)

（一）面臨政治、經(jīng)濟(jì)、安全、社會、法律政策風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)

1、政治風(fēng)險(xiǎn)：一些國家對華政策搖擺、大國博弈等政治因素帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。

2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：部分國家主權(quán)信用狀況不佳，存在金融體系薄弱、資金鏈緊張等問題，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與成本控制問題更加突出，我方可能受其拖累帶來“資金流”和財(cái)務(wù)核算等風(fēng)險(xiǎn)。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)：恐怖主義已成為“一帶一路”建設(shè)的直接現(xiàn)實(shí)威脅。此外，一些國家自然災(zāi)害、治安案件等多發(fā)頻發(fā)，波及我在當(dāng)?shù)厝藛T、機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目安全。

4、社會風(fēng)險(xiǎn)：油氣項(xiàng)目受環(huán)保等諸多敏感問題影響。隨著當(dāng)?shù)孛癖娫V求增多、不滿情緒積聚、民族主義情緒抬頭，合作項(xiàng)目易受媒體等攻擊和炒作。

5、法律政策風(fēng)險(xiǎn)：部分國家修改國家安全審查制度，成為我國企業(yè)海外投資所面臨的主要法律風(fēng)險(xiǎn)之一。部分國家能源資源和財(cái)稅政策不穩(wěn)定，合同難以兌現(xiàn)時有發(fā)生，也有可能釀成突發(fā)事件。

（二）國際政局變動導(dǎo)致國際關(guān)系更趨復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)

特朗普奉行的“美國優(yōu)先”政策，以及與多國開啟的貿(mào)易爭端，導(dǎo)致國際關(guān)系更趨復(fù)雜。國際油氣市場投資和合作環(huán)境穩(wěn)定性存在風(fēng)險(xiǎn)。

一些國家在推進(jìn)與我“一帶一路”合作時，面臨選邊站隊(duì)的壓力。除此之外，部分國家對“一帶一路”合作理念與模式的理解存在偏差，把互利互惠的合作理解為中方的支持和援助，提出的要求不符合共建、共商、共享的原則，導(dǎo)致合作中存在一些高風(fēng)險(xiǎn)。

（三）我國油氣企業(yè)國際化競爭水平有待提高

主要表現(xiàn)在三個方面：一是國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展需要進(jìn)一步拓展；二是高端技術(shù)領(lǐng)域國際化競爭力仍需增強(qiáng)。深水、LNG、非常規(guī)能源等新興領(lǐng)域是當(dāng)前全球油氣行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，而我國石油企業(yè)尚欠缺進(jìn)入上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心技術(shù)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)能力亟待提升；三是經(jīng)營管理水平有待提高。與國際石油公司相比，我國石油企業(yè)資本運(yùn)營和商務(wù)運(yùn)作能力不足、高端商務(wù)和技術(shù)人才也存在結(jié)構(gòu)性短缺，一定程度上制約了國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

（四）需要進(jìn)一步提高金融機(jī)構(gòu)競爭力

境外重大能源國際合作項(xiàng)目普遍需要長期、大額、低成本融資，而我國融資成本在國際上缺乏競爭優(yōu)勢。中資銀行普遍缺乏穩(wěn)定、低成本的外匯資金來源，外匯資金來源主要依賴境內(nèi)，境外發(fā)債資金則受限于發(fā)行額度和市場條件，資金成本較世行、亞行等國際開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)高，我企業(yè)在投資海外油氣項(xiàng)目時，競爭性受到影響。因此，在開展油氣項(xiàng)目合作時，一方面要提高金融機(jī)構(gòu)的競爭力，另一方面也應(yīng)探索合理的架構(gòu)和方案，從多方面多角度提高我油氣企業(yè)的海外投資能力。

四、“一帶一路”油氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展思考

習(xí)近平總書記所作的黨的十九大報(bào)告指出：“要以‘一帶一路’建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重，遵循共商共建共享原則”……“必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產(chǎn)效率”。當(dāng)前，“一帶一路”建設(shè)進(jìn)入深耕細(xì)作新階段，為中國能源企業(yè)國際合作注入了新的活力和動力；同時，能源國際合作也是“一帶一路”建設(shè)的重要領(lǐng)域，特別是發(fā)展中國家能源合作尤為重要。作為油氣企業(yè)必須要以“一帶一路”建設(shè)為引領(lǐng)，扎扎實(shí)實(shí)推動油氣國際合作；“必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，效益優(yōu)先”的原則推動項(xiàng)目合作。

“一帶一路”沿線國家眾多，各國國情不同、需求各不相同、法律法規(guī)不同、各有差異，必須尊重各國差異，努力探討符合各國國情互利共贏的合作模式；既能幫助所在國解決能源發(fā)展問題，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會發(fā)展，惠及當(dāng)?shù)厝嗣?；同時，必須要有風(fēng)險(xiǎn)意識，認(rèn)真研究規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)措施，搞好項(xiàng)目評估論證，避免投資失誤，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

（一）積極參與全球能源治理，打造良好國際合作環(huán)境

隨著全球能源生產(chǎn)和消費(fèi)格局發(fā)生深刻變化，我國應(yīng)更加主動、深入地參與國際能源治理體系，積極支持國際能源治理。通過擔(dān)任成員國、聯(lián)盟國、對話國、觀察員國等方式，與國際能源署(IEA)、國際能源論壇(IEF)、石油輸出國組織(OPEC)、能源憲章等組織加強(qiáng)溝通并發(fā)揮影響力，在G20、APEC等機(jī)制的關(guān)鍵能源問題討論時充分表達(dá)中方意見，以宏大視野推進(jìn)能源國際合作，不斷提出中國方案，積極參與和引領(lǐng)全球能源治理，不斷促進(jìn)國際能源治理的提升，為能源企業(yè)國際合作創(chuàng)造良好的大環(huán)境。在全球貿(mào)易格局大調(diào)整的背景下，各國正推動調(diào)整現(xiàn)有全球能源治理機(jī)制和規(guī)則，逐步建立新的治理體系，使之反映、適應(yīng)新的利益格局。這為中國更好地參與全球能源治理創(chuàng)造了機(jī)遇。

（二）構(gòu)建綜合保障服務(wù)體系，支持企業(yè)整體防范風(fēng)險(xiǎn)

包括：完善對外合作機(jī)制、加大對“走出去”的協(xié)調(diào)指導(dǎo)和服務(wù)、構(gòu)建“能源產(chǎn)業(yè)+金融”合作模式、建立項(xiàng)目信息服務(wù)平臺、加強(qiáng)能源國際合作人才培養(yǎng)和智庫建設(shè)、做好安全保障工作。

（三）加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，擴(kuò)大高端市場占有率

以油氣重大專項(xiàng)為依托，加大油氣勘探開發(fā)、工程裝備等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)，尤其是在非常規(guī)、深?？碧介_發(fā)技術(shù)，物探技術(shù)和相關(guān)軟件開發(fā)、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井、測井儀器等關(guān)鍵技術(shù)上加大投入力度，早日縮短與國際領(lǐng)先水平之間的差距。一方面，提高我在全球油氣高端市場中的競爭力。

（四）提升國際貿(mào)易水平，建立反映區(qū)域油氣市場的交易平臺

積極參與全球油氣貿(mào)易與市場體系建設(shè)和交易規(guī)則制定，持續(xù)完善貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和全球天然氣貿(mào)易體系，提升國際油氣運(yùn)營中心功能，積極探討更好的發(fā)揮上海原油期貨所、上海石油天然氣交易中心等交易功能建設(shè)，加快研究建設(shè)我國天然氣期貨交易，在擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模的同時，逐步建立反映區(qū)域石油天然氣消費(fèi)市場的交易平臺，確保交易各方做到互利共贏的長期可持續(xù)合作。

（五）提升能源企業(yè)國際化水平

包括：制定和實(shí)施國際化運(yùn)營戰(zhàn)略、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、提升本土化水平、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、積極履行海外社會責(zé)任、打造企業(yè)海外品牌。

（六）開展國際油氣合作的初步思考

? 政府搭臺、企業(yè)唱戲，

? 企業(yè)主體、市場運(yùn)作，

? 不同國家、分別施策，

? 規(guī)劃培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)先行，

? 資金項(xiàng)目、有機(jī)結(jié)合，

? 政府協(xié)議、防范風(fēng)險(xiǎn)，

? 互利共贏、本地元素。

本文來源：中國能源研究會