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天然氣定價(jià)權(quán):中國式困局

2013-07-22 09:40:58 財(cái)經(jīng)國家周刊   作者: 王康鵬  

7月10日,國內(nèi)非居民用天然氣價(jià)格如期實(shí)現(xiàn)上調(diào),調(diào)整后全國平均門站價(jià)格由1.69元/立方米提高至1.95元/立方米。發(fā)改委醞釀數(shù)年之久,天然氣價(jià)格改革最終實(shí)現(xiàn)破冰。

漲價(jià)帶來的成本增加,引起了用氣企業(yè)的諸多抱怨。但是,中國市場可能不得不面對(duì)的事實(shí)是:氣價(jià)上漲才剛剛開始,高價(jià)氣時(shí)代已逐步來臨。而背后主因,則是中國在國際能源市場上定價(jià)話語權(quán)的嚴(yán)重缺失。

國內(nèi)調(diào)價(jià)之前的6月份,中國兩個(gè)重要的LNG進(jìn)口來源國印尼和卡塔爾,相繼上漲了對(duì)中國LNG出口的到岸價(jià)。在全球LNG市場的淡季,中國卻迎來了連番漲價(jià),中國天然氣定價(jià)權(quán)所面臨的尷尬境地暴露無余。

近6年來,中國的LNG進(jìn)口量翻了20倍。去年天然氣進(jìn)口依存度已達(dá)27%。據(jù)國家發(fā)改委去年底下發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)測,2015年中國進(jìn)口天然氣將達(dá)到935億立方米左右。

天然氣定價(jià)權(quán)的缺失,使中國付出沉重代價(jià),謀求定價(jià)權(quán)已刻不容緩。

淡季漲價(jià)潮

5月底,中海油與印尼供應(yīng)方就福建莆田接收站LNG供應(yīng)價(jià)格展開了談判。6月18日,中海油宣布經(jīng)過艱難協(xié)商,LNG長約供應(yīng)價(jià)格漲至7美元/百萬英熱單位左右,漲幅高達(dá)70%以上。

這是印尼方面利用其資源供應(yīng)方的強(qiáng)勢地位,又一次漲價(jià)成功。

2004年,中海油就印尼東固項(xiàng)目簽訂框架協(xié)議,從2007年起每年進(jìn)口260萬噸LNG至福建莆田接收終端。為保證在一個(gè)較長的時(shí)間內(nèi)價(jià)格不會(huì)劇烈波動(dòng)損害雙方利益,中海油采用了國際通行的長期協(xié)議形式定價(jià),協(xié)議期25年。

但是,在簽訂框架協(xié)議后,印尼方面卻認(rèn)為長約價(jià)格不可接受,以資源不足等理由多次要求提價(jià)。2006年,中海油被迫接受在框架協(xié)議基礎(chǔ)上漲價(jià)40%。而現(xiàn)在,印尼又一次故伎重演,提出了漲價(jià)要求。

“按道理說長約價(jià)格是不能隨便漲價(jià)的,這對(duì)買家來說太不公平。”卓創(chuàng)資訊分析師王曉坤告訴記者,但由于目前國際市場上其他氣源價(jià)格更高,中海油不得不接受印尼東固項(xiàng)目的漲價(jià)要求。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國今年5月進(jìn)口LNG135萬噸左右,最大輸入國為卡塔爾,進(jìn)口量為40萬噸,月均價(jià)約為981美元/噸;其次為印尼,進(jìn)口量為36萬噸左右,月均價(jià)約為202美元/噸;第三是澳大利亞,進(jìn)口量為32萬噸左右,月均價(jià)約為185美元/噸;第四為馬來西亞,進(jìn)口量為25萬噸左右,月均價(jià)約為417美元/噸。

印尼東固項(xiàng)目漲價(jià)成功,為其他氣源國樹立了壞的榜樣。6月28日,我國最大的LNG進(jìn)口來源國卡塔爾也宣布,出口中國的LNG到岸價(jià)上漲100700美元/噸。而此前,卡塔爾LNG已是所有進(jìn)口LNG中最貴的。

中國LNG市場在淡季迎來了漲價(jià)浪潮。有消息稱,賣價(jià)最低的澳方也已多次借故減少供應(yīng)量,積極謀求漲價(jià)。2012年,來自澳大利亞的進(jìn)口LNG量達(dá)到356萬噸,僅次于卡塔爾的498萬噸。

面對(duì)氣源國輪番提價(jià)的沖動(dòng),中國卻只能做一個(gè)被動(dòng)的接受者。王曉坤說,全球天然氣需求旺盛,但供應(yīng)卻不均衡。中國天然氣進(jìn)口量不小,但是作為消費(fèi)方,對(duì)上游供應(yīng)方的反制約能力太弱。

尷尬大買家

國際LNG供應(yīng)國在淡季對(duì)中國連番漲價(jià),暴露的是作為全球能源市場上最重要買家的中國,在國際天然氣定價(jià)權(quán)上的尷尬境地。

以2012年為例,中國原油進(jìn)口量突破2.7億噸。去年全年,布倫特、迪拜及辛塔三種主要原油現(xiàn)貨平均價(jià)為111.4美元/桶,以每噸為7桶來估算,我國去年原油進(jìn)口花費(fèi)高達(dá)2100多億美元。

公開資料顯示,6月份全球LNG到岸價(jià)格中,我國15.05美元/百萬英熱單位的進(jìn)口價(jià)位列全球第三,僅次于韓國的15.18美元和日本的15.08美元。中國天然氣進(jìn)口代價(jià)過高問題已顯現(xiàn)。

“中國的市場需求很大,但可惜買什么什么漲,買什么什么貴。作為國際能源市場的一個(gè)重要買家,中國應(yīng)該具備相應(yīng)的議價(jià)能力,不應(yīng)該什么都別人說了算。增加中國在國際天然氣市場的定價(jià)話語權(quán),亟需擺上議事日程。”中國石油[-0.75%資金研報(bào)]研究基金論壇一位不愿具名的專家說。

全球天然氣市場主要分為北美、歐洲和亞太三大市場。目前,北美主要采取競爭性的市場定價(jià),歐洲大陸則混合采取與石油掛鉤的長協(xié)價(jià)和樞紐定價(jià)兩種機(jī)制,而在東亞市場,與石油掛鉤的長協(xié)價(jià)則占據(jù)主導(dǎo)地位。

中國的天然氣進(jìn)口主要來自于陸上的管道氣和來自于海外的LNG,基本采用了與石油掛鉤的長期協(xié)議價(jià)定價(jià)機(jī)制。如中石油與俄羅斯正在進(jìn)行的天然氣大單談判,雙方已同意將天然氣價(jià)格與亞洲油價(jià)相掛鉤。

如何在現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制下,有效增強(qiáng)中國的議價(jià)能力,是增強(qiáng)中國的天然氣進(jìn)口定價(jià)權(quán)的關(guān)鍵。在業(yè)界很多人士看來,中國的消費(fèi)市場龐大、增長前景看好,是對(duì)國際賣家非常有吸引力的方面,這也是中國企業(yè)在議價(jià)時(shí)可以使用的重要籌碼之一。

2012年,中國共計(jì)進(jìn)口了天然氣425億立方米,同比增加31.1%。據(jù)國土資源部油氣戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平預(yù)測,未來20年,我國天然氣進(jìn)口將長期保持較快發(fā)展,2020年進(jìn)口將達(dá)到1500億立方米,約占消費(fèi)總量的40%。

奢望定價(jià)權(quán)?

從國際能源市場的發(fā)展歷程看,定價(jià)權(quán)問題深刻反映了國際原油市場利益分配格局的演變。一國定價(jià)權(quán)的取得,僅憑消費(fèi)規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。定價(jià)權(quán)的確立離不開金融支持,更離不開完善的交易市場體系。

申銀萬國[0.78%]發(fā)布的報(bào)告稱,除了通過介入國際主要天然氣交易所外,要提高中國在世界天然氣定價(jià)方面的話語權(quán),還需要加強(qiáng)國內(nèi)自身的建設(shè),即積極推動(dòng)天然氣定價(jià)機(jī)制改革、積極發(fā)展天然氣現(xiàn)貨及期貨貿(mào)易、積極推出天然氣價(jià)格指數(shù)。

從政府的改革動(dòng)作看,天然氣定價(jià)機(jī)制改革已經(jīng)在逐步推動(dòng)中。自7月10日起上調(diào)非居民用天然氣價(jià)格后,國內(nèi)、國際氣價(jià)倒掛的問題正在逐步理順,國內(nèi)企業(yè)海外進(jìn)口天然氣虧損有所緩解。

而被寄予厚望的天然氣期貨,目前看政府相關(guān)部門還沒有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。由于中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的諸多環(huán)節(jié)都還處在政府管控狀態(tài),天然氣供求并非完全市場化。中國的天然氣期貨也只僅限于學(xué)界、業(yè)界學(xué)術(shù)研究的階段,離真正推出還有很長一段路要走。

但期貨市場的建設(shè),是中國謀取天然氣定價(jià)權(quán)的關(guān)鍵。參照國際原油價(jià)格形成體系可以發(fā)現(xiàn),世界主要的期貨市場已經(jīng)在很大程度上發(fā)揮了價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,期貨價(jià)格已成為國際原油價(jià)格變化的基準(zhǔn)。

在國際能源市場中,長期存在著“亞洲溢價(jià)”問題,亞洲地區(qū)的石油進(jìn)口國支付著比歐美國家更高的原油價(jià)格,東亞市場的天然氣價(jià)格更是遠(yuǎn)高于其他市場價(jià)格。如果中國能夠建立起亞太區(qū)域的天然氣期貨市場,將在全球天然氣定價(jià)機(jī)制制定中占得先機(jī)。

不過,在前述中國石油研究基金論壇專家看來,天然氣、原油等中國能源期貨市場的建立,前提都離不開人民幣的國際化。“并不是有了期貨市場就有定價(jià)權(quán),定價(jià)權(quán)的取得離不開貨幣權(quán)支持。”

該專家進(jìn)一步補(bǔ)充說,謀取能源定價(jià)權(quán)與人民幣國際化密不可分,當(dāng)前人民幣連自由兌換都不行,談中國在國際市場的能源定價(jià)權(quán)還為時(shí)尚早。美國之所以能夠取得國際大宗商品的定價(jià)權(quán),與強(qiáng)勢美元的地位密不可分,美元匯率可直接影響國際大宗商品標(biāo)價(jià)。




責(zé)任編輯: 中國能源網(wǎng)

標(biāo)簽:天然氣定價(jià)