歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”的出臺(tái)，將重塑全球光伏產(chǎn)業(yè)的格局，其結(jié)果不僅是光伏安裝的多元化，還包括光伏制造的分散化。

在昨日于上海舉行的SNEC第七屆（2013）國(guó)際太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)及光伏工程（上海）展覽會(huì)暨論壇上，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)對(duì)今日歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”聽證會(huì)的結(jié)果不抱樂觀態(tài)度。

按照歐盟的“雙反”程序，5月15日，歐盟成員國(guó)將收到歐委會(huì)“雙反”意見稿并進(jìn)行聽證會(huì)，如果成員國(guó)贊成意見稿中的提案，歐盟將于6月6日正式公布相應(yīng)的反傾銷法令，臨時(shí)措施有效期為6個(gè)月。

對(duì)于上述表決結(jié)果將會(huì)怎樣，昨日在滬參加SNEC第七屆（2013）國(guó)際太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)及光伏工程（上海）展覽會(huì)暨論壇的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)并不樂觀。按照歐盟委員會(huì)的副本文件，歐盟擬向中國(guó)光伏產(chǎn)品征收平均為47.6%的反傾銷稅。IHS Solar高級(jí)研究總監(jiān)Henning Wicht稱，這將使得大部分的中國(guó)光伏廠商淡出歐盟市場(chǎng)，“許多中國(guó)供應(yīng)商將爭(zhēng)取擴(kuò)大非歐市場(chǎng)份額，比如日本、東南亞將消耗更多的中國(guó)組件。”

不過，中國(guó)企業(yè)另有應(yīng)對(duì)之策。阿特斯陽(yáng)光電力全球市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)張含冰稱，“在歐盟提出‘雙反’之前，我們就在做相關(guān)的準(zhǔn)備，思考怎么應(yīng)對(duì)這類問題。在歐盟要求進(jìn)行組件產(chǎn)地注冊(cè)之后，我們改變了企業(yè)的貿(mào)易流方向，加大了加拿大工廠的出貨量，讓其承擔(dān)了不少出口歐洲的任務(wù)。”

“從加拿大工廠出口到歐洲，相比從中國(guó)出口，成本上要貴出十幾個(gè)百分點(diǎn)。但相比懲罰性關(guān)稅，還是要低很多。”張含冰說。

歐洲組件價(jià)格開始上漲

對(duì)于向中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，歐洲下游的光伏安裝企業(yè)幾乎是一致的反對(duì)之聲，多家行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出抗議，下游企業(yè)更是開始爭(zhēng)相購(gòu)買中國(guó)產(chǎn)組件，以避免未來遭受高額懲罰性關(guān)稅或被迫購(gòu)買高價(jià)組件所帶來的損失。

據(jù)初步測(cè)算，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)直接從業(yè)人口超過50萬人，帶動(dòng)間接就業(yè)人口超過100萬人。中國(guó)對(duì)歐洲光伏產(chǎn)品出口金額高達(dá)200多億美元，占去年歐盟對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件涉案金額的70%以上。

對(duì)于未來歐盟“雙反”的具體流程，Henning Wicht介紹稱，歐盟委員會(huì)計(jì)劃向進(jìn)口自中國(guó)的光伏組件征收37.2%-67.9%不等的反傾銷關(guān)稅。初裁將于6月6日公布。初裁臨時(shí)性措施有效期至2013年底，仍有6個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行磋商。

Wicht稱，歐盟的后續(xù)行動(dòng)包括：

第一步，成員國(guó)收到歐委會(huì)“雙反”意見稿并于5月15日進(jìn)行聽證會(huì)；

第二步，如果成員國(guó)贊成意見稿中的提案，歐盟將于6月6日正式公布相應(yīng)的反傾銷法令，臨時(shí)措施有效期為6個(gè)月；

第三步，臨時(shí)措施有效期的6個(gè)多月中，歐盟與中國(guó)商務(wù)部將開展持續(xù)磋商。磋商范疇將超越光伏，包含多個(gè)行業(yè)，比如紅酒、奢侈品等。若最終征稅，2013年12月的終裁結(jié)果將在5年內(nèi)有效。

經(jīng)歷過美國(guó)“雙反”并曾經(jīng)與美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)打過交道的美國(guó)亞利桑那州大鳳凰城經(jīng)濟(jì)委員會(huì)總裁巴里·布魯姆（Barry G. Broome）認(rèn)為，歐盟方面網(wǎng)開一面概率很小，“除非歐盟出現(xiàn)重大變革，否則戲劇性的變化不會(huì)發(fā)生。目前我們沒有得到任何這方面的信息。很不幸，這現(xiàn)在已經(jīng)不是經(jīng)濟(jì)問題了，而是政治問題。歐盟可能會(huì)比美國(guó)更激進(jìn)，不留有任何的漏洞和缺陷使中國(guó)產(chǎn)的太陽(yáng)能板得以進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。”

值得一提的是，這一擬議中的政策招致了歐盟經(jīng)濟(jì)引擎德國(guó)的反對(duì)。柏林時(shí)間5月13日，德國(guó)政府發(fā)言人Steffen Seibert稱：“總理（默克爾）一向認(rèn)為，最好采取友善的解決方案，確保自中國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能面板時(shí)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境”，鑒于德國(guó)和法國(guó)都在爭(zhēng)取對(duì)華出口，歐盟執(zhí)委會(huì)仍將嘗試與中國(guó)商務(wù)部協(xié)商，尋求在12月協(xié)商期限截止前達(dá)成解決方案。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部發(fā)言人稱，經(jīng)濟(jì)部正敦促歐盟執(zhí)委會(huì)和中國(guó)繼續(xù)政治對(duì)話，尋求友善解決方案。

瑞士預(yù)測(cè)研究所4月19日在布魯塞爾發(fā)布的一份報(bào)告說，因?yàn)閷?duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”措施，僅德國(guó)就可能在3年內(nèi)最多減少8.47萬個(gè)工作崗位，德國(guó)將因此成為歐洲受影響最嚴(yán)重的國(guó)家，全歐盟可能失去24.2萬個(gè)就業(yè)崗位。

不僅是部分成員國(guó)的抗議。對(duì)于向中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，歐洲下游的光伏安裝企業(yè)幾乎是一致的反對(duì)之聲，多家行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出抗議，下游企業(yè)更是開始爭(zhēng)相購(gòu)買中國(guó)產(chǎn)組件，以避免未來遭受高額懲罰性關(guān)稅或被迫購(gòu)買高價(jià)組件所帶來的損失。

根據(jù)IHS光伏組件價(jià)格指數(shù)，目前中國(guó)出口到歐洲的組件平均價(jià)格在0.52歐元/瓦。以47%的平均反傾銷稅率計(jì)算，中國(guó)出口歐盟的組件稅后價(jià)格將達(dá)到0.74歐元/瓦，高于現(xiàn)在歐洲產(chǎn)組件的平均價(jià)格。中國(guó)組件供應(yīng)商或被迫選擇淡出歐洲市場(chǎng)。

在搶裝潮的帶動(dòng)下，歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)了回光返照的景象，中國(guó)出口到歐洲的光伏組件價(jià)格甚至從2月份便開始上漲。張含冰稱，歐洲市場(chǎng)在今年一季度表現(xiàn)不錯(cuò)，因?yàn)椴簧倏蛻魹榱嗽跉W盟“雙反”進(jìn)行產(chǎn)地注冊(cè)之前搶裝高性價(jià)比的中國(guó)組件，要貨要得很急，隨之而來的是，歐盟市場(chǎng)上光伏組件出現(xiàn)幾年來少有的價(jià)格上升現(xiàn)象。

“不過我們也是有所準(zhǔn)備，要求顧客承諾愿意承擔(dān)‘雙反’后的追溯關(guān)稅，否則不會(huì)發(fā)貨。這也是我們征求當(dāng)?shù)芈蓭熤蟮囊庖姟?rdquo;張含冰稱，“他們對(duì)歐盟的法律和此前貿(mào)易政策變動(dòng)的歷史非常熟悉。當(dāng)機(jī)會(huì)來了，也不能蒙頭往前沖，否則會(huì)栽跟頭，我們要做的就是加強(qiáng)本土化，無論是員工還是法務(wù)，這樣才能避開陷阱。”

市場(chǎng)多元化趨勢(shì)

IHS Solar高級(jí)研究總監(jiān)Ash Sharma認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)作為全球光伏裝機(jī)的成熟地區(qū)，預(yù)計(jì)其裝機(jī)比重下降趨勢(shì)在未來5年都不會(huì)反轉(zhuǎn)。歐洲市場(chǎng)的新增光伏裝機(jī)容量全球份額，將由2011年的65%下降到2013年的28%。

“轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)是彌補(bǔ)歐洲市場(chǎng)萎縮的另一大途徑。日本、南美、南非、東南亞將是我們公司未來的重點(diǎn)市場(chǎng)。尤其是日本市場(chǎng)，爆發(fā)得很快。”張含冰稱。

國(guó)內(nèi)另外一家排名前五的光伏企業(yè)也表示，日本市場(chǎng)有著優(yōu)惠政策，因此是該公司今年的重點(diǎn)地區(qū)。不過，日本光伏市場(chǎng)有著自我循環(huán)的意味，日本的光伏安裝商更喜歡采用日本產(chǎn)組件，因此，上述排名前五的光伏企業(yè)采用的是為東芝等日本光伏企業(yè)代工的模式，進(jìn)入日本市場(chǎng)。

日本市場(chǎng)的崛起，只是光伏應(yīng)用全球分散化的一個(gè)縮影。IHS Solar高級(jí)研究總監(jiān)Ash Sharma稱，未來，全球光伏市場(chǎng)將進(jìn)一步分化。2010年，全球前五大市場(chǎng)占據(jù)了全球83%的安裝容量；而2012年，這一數(shù)字下降到了71%。

根據(jù)Sharma的預(yù)測(cè)，2013年，中國(guó)的光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到6.1GW，成為全球第一。第二至第六分別是日本5.3GW，德國(guó)5.1GW，美國(guó)4.9GW，意大利1.9GW，英國(guó)1.3GW。歐洲市場(chǎng)作為全球光伏裝機(jī)的成熟地區(qū)，預(yù)計(jì)其裝機(jī)比重下降趨勢(shì)在未來5年都不會(huì)反轉(zhuǎn)。歐洲市場(chǎng)的新增光伏裝機(jī)容量全球份額，將由2011年的65%下降到2013年的28%。

Sharma稱，“就新興市場(chǎng)（中國(guó)、日本、印度、美國(guó)等光伏安裝大國(guó)之外）而言，我們關(guān)注兩點(diǎn)：增長(zhǎng)潛力與穩(wěn)定程度。如果同時(shí)滿足高增長(zhǎng)與高穩(wěn)定，那么該市場(chǎng)就是低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)地區(qū)，我們認(rèn)為排名前四的是沙特、南非、巴西、智利。上述地區(qū)的光伏發(fā)展已經(jīng)無需政策補(bǔ)貼，因?yàn)楣夥l(fā)電能夠在那里實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。”

“我們預(yù)計(jì)，未來全球新增裝機(jī)將越來越分散，開拓市場(chǎng)的難度也將越來越高。”Sharma稱。

“能夠在日本成功開拓市場(chǎng)，得益于之前的大量投入。我們是2009年就進(jìn)入日本市場(chǎng)的，去年日本市場(chǎng)的出貨大致占到了我們總出貨量的8%。”張含冰稱，“日本市場(chǎng)的光伏組件售價(jià)是全球最高的，值得大力投入。不過今年以來日元對(duì)美元貶值，人民幣對(duì)美元升值，現(xiàn)在看來，日元匯率這塊貶值了25%，匯兌損失嚴(yán)重，因此利潤(rùn)也大大不如從前了。不過總的來說，日本市場(chǎng)還是有得賺的。”

海外設(shè)廠的挑戰(zhàn)

政策的變化也會(huì)影響企業(yè)的海外設(shè)廠計(jì)劃。美國(guó)亞利桑那州大鳳凰城經(jīng)濟(jì)委員會(huì)總裁巴里·布魯姆舉了尚德的例子：“今天早上見到了施正榮，尚德關(guān)閉了亞利桑那的工廠。施正榮說，美國(guó)關(guān)稅是關(guān)閉的重要原因。”

Wicht認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)的崛起將承擔(dān)起抵消中國(guó)組件在歐洲市場(chǎng)出貨量下降的影響，但是，無底線的底價(jià)競(jìng)爭(zhēng)以及糟糕的付款情況，將使中國(guó)供應(yīng)商依然舉步維艱。

IHS分析，歐盟“雙反”稅率的推出，將加速中國(guó)供應(yīng)商的整合與退出。歐盟反傾銷將更多打擊中國(guó)的三線供應(yīng)商。中國(guó)的一二線供應(yīng)商中長(zhǎng)期將因此受益，因?yàn)殡S著低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的退出，市場(chǎng)價(jià)格有望更快企穩(wěn)。

IHS認(rèn)為，歐盟光伏“雙反”的另一大影響是，在海外投資設(shè)廠或者與海外廠商開展OEM合作，將成為中國(guó)供應(yīng)商規(guī)避歐盟懲罰性關(guān)稅的途徑。

早報(bào)記者從展會(huì)上獲知，國(guó)內(nèi)一家組件產(chǎn)能前十的光伏企業(yè)，就選擇了在土耳其建立起組件工廠。不過，IHS Solar高級(jí)分析師顧理旻稱，歐洲的光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整性不如中國(guó)，這方面中國(guó)可以說是最好的。比如在長(zhǎng)三角，企業(yè)可以找到光伏產(chǎn)業(yè)所需的所有材料。在歐洲，還沒有這樣的產(chǎn)業(yè)集群。

阿特斯對(duì)于是否進(jìn)一步在海外增設(shè)工廠還在觀察。“2012年歐洲市場(chǎng)占我們的比重是30%多，今年應(yīng)該還會(huì)進(jìn)一步下降。未來，市場(chǎng)會(huì)更加多元化。那么是否要因?yàn)闅W盟的‘雙反’就加大海外設(shè)廠的力度，現(xiàn)在我們還在考察，看是否有合適的機(jī)會(huì)。目前評(píng)估下來的結(jié)果還不明朗。”

除了歐洲地區(qū)，印度也是中國(guó)企業(yè)考慮海外設(shè)廠的一大目的地，已有數(shù)家中國(guó)光伏企業(yè)正在籌劃在印度設(shè)立組件工廠。不過，一位光伏業(yè)內(nèi)人士稱，印度工業(yè)水準(zhǔn)很弱，供電能力也不行，因此產(chǎn)品要獲得穩(wěn)定的生產(chǎn)難度很大。到了用電高峰還拉閘限電，因此要大規(guī)模生產(chǎn)并不現(xiàn)實(shí)。

另外，政策的變化也會(huì)影響企業(yè)的海外設(shè)廠計(jì)劃。巴里·布魯姆舉了尚德的例子：“今天早上見到了施正榮，尚德關(guān)閉了亞利桑那的工廠。施正榮說，美國(guó)關(guān)稅是關(guān)閉的重要原因。”

巴里·布魯姆透露，尚德、英利、晶澳等的計(jì)劃已經(jīng)取消。晶澳把它們的生產(chǎn)線從亞利桑那搬到了摩洛哥。英利本來考慮亞利桑那和德克薩斯，因?yàn)殛P(guān)稅，也暫時(shí)擱置了。