縱觀當(dāng)下，“雙碳”目標(biāo)正在重塑各行各業(yè)，特別是作為碳排放大戶之一的建筑行業(yè)，綠色轉(zhuǎn)型成為重要課題。而可行和熱點(diǎn)路徑，非建筑+光伏莫屬。

去年下半年以來(lái)，國(guó)家連續(xù)下發(fā)重磅政策力挺發(fā)展光伏建筑市場(chǎng)，圍繞光伏建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)的光伏龍頭、建筑企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，開(kāi)始向BIPV市場(chǎng)重兵集結(jié)，千億藍(lán)海爭(zhēng)奪戰(zhàn)開(kāi)始打響。

政策“三連發(fā)” BIPV需求爆發(fā)

2021年，整縣推進(jìn)屋頂分布光伏政策下發(fā)，火爆了將光伏組件依附于建筑物上的BAPV市場(chǎng)，同時(shí)帶火了將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的BIPV市場(chǎng)熱度。2022年，兩大重磅政策先后落地，直指BIPV市場(chǎng)，空前力度讓市場(chǎng)震動(dòng)。

在裝機(jī)規(guī)模方面，3月11日住建部發(fā)布《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2025年全國(guó)新增建筑光伏裝機(jī)容量目標(biāo)50GW以上，即在2021年-2025年的5年中平均每年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)10GW。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)光電建筑專委會(huì)數(shù)據(jù)，2021年BIPV總裝機(jī)容量約709MW，裝機(jī)潛力巨大。

“十四五”BIPV發(fā)展規(guī)模定盤(pán)，建筑端開(kāi)始加速推進(jìn)。住建部在《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》中明確要求，4月1日起在新建建筑中安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)、太陽(yáng)能建筑一體化應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)與建筑設(shè)計(jì)同步完成。對(duì)于新建建筑，光伏將成“剛需”。

技術(shù)卡位 龍頭抱團(tuán)

在國(guó)家政策強(qiáng)風(fēng)下，BIPV市場(chǎng)處在爆發(fā)前夜，企業(yè)摩拳擦掌搶占先機(jī)，光伏龍頭、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)、建筑企業(yè)開(kāi)始加速向BIPV領(lǐng)域集結(jié)。僅在3月，光伏龍頭東方日升、固德威紛紛推出新品，N型、210電池組件賦能，技術(shù)卡位BIPV領(lǐng)域。

3月29日，東方日升舉行超低碳系列產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，推出適用于民用建筑屋頂?shù)?ldquo;超能瓦”適用于工商業(yè)建筑屋頂?shù)?ldquo;超能頂”。“超能瓦”最大亮點(diǎn)采用疊加式與平鋪式兩種方案，積木式安裝方式可節(jié)省30%施工成本。“超能頂”采用組件和鋼板新型集成方式，系統(tǒng)搭載210電池雙玻無(wú)邊框新型組件，避免積灰有效提升發(fā)電量。

3月23日，固德威聯(lián)合曼寧家、凱倫、威盧克斯等傳統(tǒng)建材企業(yè)發(fā)布了三款光電建材產(chǎn)品“旭日瓦”、“北極瓦”、“星宇瓦”，據(jù)介紹三款新品主要針對(duì)光電建材的核心痛點(diǎn)，與建筑同壽命，適配多種建筑風(fēng)格，電氣安全、防水防火抗風(fēng)、通風(fēng)散熱、易拆裝等方面。

實(shí)際上，一眾老牌光伏企業(yè)在BIPV產(chǎn)品研發(fā)的道路一直在加速。2020年7月隆基股份首款裝配式BIPV產(chǎn)品“隆頂”下線，并針對(duì)建筑外立面開(kāi)發(fā)了新品”隆錦”，采用M6參鎵硅片、P型PERC電池、9BB半片技術(shù)等技術(shù)，據(jù)介紹這款產(chǎn)品發(fā)電效率、發(fā)電穩(wěn)定性等方面具有和隆基高效光伏組件同樣的穩(wěn)定表現(xiàn)。

2020年，晶科首次推出多款BIPV幕墻，涵蓋多種色彩及透光率等產(chǎn)品選型。2021年上海SNEC展晶科推出針對(duì)工業(yè)新建或翻新建筑屋頂?shù)腂IPV彩鋼瓦，目前晶科BIPV彩鋼瓦產(chǎn)品已運(yùn)用新型182 N型組件和半片電池技術(shù)，無(wú)損切割和2mm+2mm雙玻無(wú)框組件。同期，天合發(fā)布了天能瓦BIPV原裝系統(tǒng)，搭載210mm大硅片、多主柵、無(wú)損切割、新型邊框設(shè)計(jì)等多項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)，據(jù)介紹發(fā)電量較傳統(tǒng)BIPV項(xiàng)目大幅提升。

除此之外，BIPV領(lǐng)域的老玩家，光伏支架龍頭中信博在2016年進(jìn)入光伏建筑一體化領(lǐng)域，并針對(duì)不同場(chǎng)景推出了產(chǎn)品智頂、雙頂、睿頂已應(yīng)用于多個(gè)項(xiàng)目。英利在2021年SNEC展上展出了已經(jīng)是第11代研發(fā)升級(jí)的綠色光伏建材產(chǎn)品“青磚”、“黛瓦”、“琉璃”，新老企業(yè)在光伏建筑領(lǐng)域積極創(chuàng)新。

值得重視的是，除了光伏企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新外，光伏企業(yè)和建筑企業(yè)抱團(tuán)成為BIPV市場(chǎng)的一大趨勢(shì)。如隆基股份推出首款裝配式BIPV產(chǎn)品“隆頂”后，為拓展銷(xiāo)售渠道，2021年3月入股森特股份成為第二大股東。近日，森特股份發(fā)布公告稱以6848.9萬(wàn)元收購(gòu)隆基綠能光伏工程有限公司，與隆基互為在建筑光伏一體化項(xiàng)目的唯一合作伙伴。

天合光能推出第三代BIPV解決方案“天能瓦”一體成型屋頂，并與綠色建筑集成服務(wù)領(lǐng)域的頭部企業(yè)多維聯(lián)合集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。晶科分別與同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司都境院、聯(lián)合美聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計(jì)劃在BIPV光伏建筑一體化領(lǐng)域展開(kāi)多維度、深入合作。光伏支架龍頭中信博推出了智頂、雙頂及睿頂三種針對(duì)新舊屋頂解決方案產(chǎn)品后，攜手中遠(yuǎn)金風(fēng)、固德威在BIPV領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。

鋼結(jié)構(gòu)龍頭東南網(wǎng)架收購(gòu)福斯特新能源51%股權(quán)，向建筑光伏一體化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，2021年?yáng)|南網(wǎng)架分別與浙江蕭山區(qū)、山西運(yùn)城、天津港保稅區(qū)管委會(huì)簽訂約1GW光伏建筑一體化框架協(xié)議。2021年11月，杭蕭鋼構(gòu)宣布控股子公合特光電投建設(shè)的年產(chǎn)100萬(wàn)平方BIPV組件的智能產(chǎn)線正式投產(chǎn)，正式跨入光伏建筑一體化領(lǐng)域。上海鋼之杰攜手協(xié)鑫集成共同成立BIPV建筑光伏一體化專項(xiàng)小組，謀求在光伏與金屬屋面系統(tǒng)有效結(jié)合為目的的合作開(kāi)發(fā)，并深化新品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多方合作。

補(bǔ)貼+經(jīng)濟(jì)效益 BIPV風(fēng)口提速

BIPV作為更具潛力的分布式光伏系統(tǒng)，歸根結(jié)底是發(fā)電設(shè)備，經(jīng)濟(jì)效益的競(jìng)爭(zhēng)力是獲得新市場(chǎng)的有效途徑。

對(duì)于BIPV的經(jīng)濟(jì)性，晶科能源全球副總裁錢(qián)晶曾表示，假設(shè)年發(fā)電量1100小時(shí)，電量自用比例100%;30%資本金，資金成本6.5%;年運(yùn)維費(fèi)4分錢(qián)/W，25年平均度電成本約0.58元/kWh，低于全國(guó)多數(shù)地區(qū)工商業(yè)電價(jià)和大工業(yè)電價(jià)。這種情況下使用BIPV，全投資IRR可達(dá)到13%。這還不考慮，有些業(yè)主為了強(qiáng)制碳目標(biāo)要求，需要購(gòu)買(mǎi)比市電更高的綠證或綠電。

除此之外，多地政府對(duì)于新建或已建成的光伏建筑進(jìn)行補(bǔ)貼，其中針對(duì)BIPV發(fā)電補(bǔ)貼力度最大的是安徽省宣城對(duì)BIPV項(xiàng)目補(bǔ)貼30元/千瓦，深圳對(duì)BIPV項(xiàng)目補(bǔ)貼是普通項(xiàng)目0.1-0.3元/kWh的1.2倍，北京市對(duì)BIPV項(xiàng)目補(bǔ)貼0.4元/kWh，西安、蘇州工業(yè)園對(duì)BIPV項(xiàng)目補(bǔ)貼范圍在0.1-0.3元/kWh。

根據(jù)興業(yè)證券測(cè)算，中國(guó)既有建筑面積600億平，其中屋頂?shù)瓤砂惭b面積約占1/6，即100億平，若按每平米安裝150～200W、造價(jià)為5元/W來(lái)估算，則對(duì)應(yīng)BIPV裝機(jī)總潛力約在1500～2000GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約.5萬(wàn)億元～10萬(wàn)億元。此外，疊加新建建筑屋頂及屋面，一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)。

目前，65家光伏建筑一體化的上市公司如下：