近期，多家電力央企內(nèi)部密集開會商討如何搶占整縣分布式光伏市場這個“大蛋糕”。

這源于幾天前國家能源局的一紙通知。6月20日，國家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，通知指出：開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)，是加快推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)展的重要舉措。

根據(jù)文件，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣(市、區(qū))要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40% ，工商業(yè)分布式不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20% 。

試點(diǎn)方案要服務(wù)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，于7月15日前報(bào)送能源局新能源司。

分布式光伏市場原本并非央企的重點(diǎn)，但是伴隨形勢的發(fā)展，央企不得不重新審視分布式光伏市場的戰(zhàn)略意義。

主要電力央企都在“十四五”期間規(guī)劃了大量新能源規(guī)模，尤其是光伏占比普遍大幅提高。

圖表：能見

「能見」預(yù)計(jì)，地方能源國企“十四五”新能源總計(jì)發(fā)展目標(biāo)至少在1億千瓦以上。

這意味著，14家能源央企和地方能源國企“十四五”累計(jì)規(guī)劃的新能源目標(biāo)，將超過7億千瓦。

而根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織此前發(fā)布的《中國2030年前碳達(dá)峰研究報(bào)告》、《中國2060年前碳中和研究報(bào)告》，要實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰，到2025年，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)容量就要達(dá)到11億千瓦。

截至2020年底，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到5.3億千瓦。就是說，“十四五”最多還有5.7億千瓦左右裝機(jī)空間。這個統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和研究數(shù)據(jù)表明，“十四五”全國發(fā)電企業(yè)新能源規(guī)劃容量，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的需求容量。

這意味著，并非所有發(fā)電企業(yè)都能完成規(guī)劃目標(biāo)，競爭必將愈發(fā)激烈。

與此同時，光伏市場重點(diǎn)也在發(fā)生重大變化。分布式光伏，包括戶用光伏市場占比越來越高。

2016-2018年，我國分布式光伏占新增裝機(jī)比重從13.33%增長至29.00%。2019年，我國分布式光伏新增裝機(jī)12.2GW，占比40.5%。2020年，分布式光伏新增裝機(jī)15.52GW，占比32.2%。2021年一季度，分布式光伏新增占比再次超過50%。今年1-5月，全國光伏總裝機(jī)為9.91GW，其中戶用光伏占比超過41.88%，成為最重要的市場之一。

分布式光伏，尤其是戶用光伏，因?yàn)閱蝹€體量太小，原本并不是央企包括地方國企的發(fā)展重點(diǎn)。這個市場一直是民營企業(yè)的拓展重點(diǎn)。

現(xiàn)在，國家能源局的一紙通知給了央企機(jī)會。

當(dāng)前，在一些縣甚至出現(xiàn)所謂“一企包一縣”，將所有項(xiàng)目強(qiáng)行納入單一企業(yè)的做法。這種做法飽受詬病，甚至涉嫌違法壟斷。即便一個縣未來由兩三家大型企業(yè)“承包”，對于央企或國企，這就存在了開發(fā)的價值。

從操作層面看，央企沒有力量自行去開發(fā)戶用和分布式市場，其未來采取的方式可能仍然是與地方規(guī)模較大的安裝商合作。由央企委托地方合作伙伴開發(fā)，由央企進(jìn)行項(xiàng)目托底。

另一種方式是，央企對某個區(qū)域的存量分布式和戶用市場進(jìn)行大規(guī)模收購，包括債權(quán)的收購，從而達(dá)到資產(chǎn)迅速壯大的目的。

無論形式如何，央企已經(jīng)決定正式大規(guī)模投資分布式和戶用市場。