“我最近在做醫(yī)療器械，不太了解光伏了。”說(shuō)這話的江蘇某公司創(chuàng)始人，曾經(jīng)在分布式光伏領(lǐng)域做得風(fēng)生水起，如今已經(jīng)雨打風(fēng)吹去。他的經(jīng)歷，很像分布式光伏的命運(yùn)，一度轟轟烈烈，而今復(fù)歸平靜。

“531”讓分布式光伏降溫

分布式光伏分為工商業(yè)分布式和戶(hù)用分布式。早在2013年、2014年，國(guó)家就曾經(jīng)密集出臺(tái)過(guò)支持其發(fā)展的相關(guān)政策，但受困于商業(yè)模式不清晰和光伏大環(huán)境不成熟，分布式光伏的發(fā)展始終不溫不火。2017年，隨著地面光伏電站棄光影響和分布式收益上升等眾多原因，分布式光伏，特別是戶(hù)用光伏市場(chǎng)，迎來(lái)大爆發(fā)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年戶(hù)用光伏約為2萬(wàn)套;2016年上漲7.3倍，達(dá)到14.98萬(wàn)套;2017年繼續(xù)上漲，達(dá)到53萬(wàn)套;2018年，如果沒(méi)有“531”，戶(hù)用市場(chǎng)的增量將達(dá)到80萬(wàn)套以上。那時(shí)的分布式光伏市場(chǎng)，既有漢能、天合、晶科、協(xié)鑫、華為、陽(yáng)光電源、三晶等組件、逆變器企業(yè)，也有中民智薈、航天機(jī)電等為代表的投資企業(yè)，還有以特變電工、晴天科技、比高等為代表的2000家大大小小EPC企業(yè)，形成了從龍頭光伏企業(yè)到小型經(jīng)銷(xiāo)商，再到居民家庭的“全民光伏”市場(chǎng)。

可惜這樣的盛況在“531”后戛然而止。2018年5月31日，由于分布式光伏發(fā)展勢(shì)頭大超預(yù)期，其較高的補(bǔ)貼強(qiáng)度進(jìn)一步加劇了本就存在的補(bǔ)貼缺口，為此，國(guó)家能源局在當(dāng)日的會(huì)議上出臺(tái)了一系列政策，為行業(yè)踩下急剎車(chē)，業(yè)內(nèi)俗稱(chēng)“531新政”。新政規(guī)定，2018年下半年開(kāi)始，繼續(xù)下調(diào)集中式和分布式電站的度電補(bǔ)貼。

“531新政”讓光伏行業(yè)迅速降溫。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：多晶硅上半年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約24%，全年產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)3.3%;硅片上半年產(chǎn)量增長(zhǎng)約39%，全年同比增長(zhǎng)19.1%;組件上半年增長(zhǎng)約24%，全年產(chǎn)量增速約14.3%。

2019年，全國(guó)光伏裝機(jī)數(shù)量繼續(xù)下降。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)30.11GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增裝機(jī)17.91GW，同比下降22.9%;分布式光伏新增裝機(jī)12.20GW，同比下降41.8%。

光伏堅(jiān)守者終得發(fā)展良機(jī)

對(duì)于光伏行業(yè)的過(guò)山車(chē)表現(xiàn)，一位東北的光伏經(jīng)銷(xiāo)商感觸頗深：“戶(hù)用光伏最火爆的那段時(shí)間，我們這基本每個(gè)縣都至少有一家光伏經(jīng)銷(xiāo)商，現(xiàn)在差不多7、8成的人都已經(jīng)不做了。不僅如此，‘531’之后，很多組件、逆變器廠商原來(lái)設(shè)在東北的辦事處或分公司也都進(jìn)行了裁員、合并和裁撤。”

“過(guò)去兩年，戶(hù)用光伏的日子確實(shí)不好過(guò)。我們這的經(jīng)銷(xiāo)商，80-90%左右都撤了!”河北谷陽(yáng)電力工程有限公司總經(jīng)理張鵬龍表示，“531”后撤出的經(jīng)銷(xiāo)商，有些是看到行業(yè)利潤(rùn)下降后的主動(dòng)選擇;有些是某些方面沒(méi)做好的被動(dòng)退出，比如沒(méi)有渠道，或者渠道沒(méi)做好;比如現(xiàn)金流業(yè)務(wù)超過(guò)了現(xiàn)金流的承受能力;比如分布式光伏業(yè)務(wù)受制于一個(gè)品牌或一個(gè)供貨商等。

不管是主動(dòng)選擇還是被動(dòng)退出，經(jīng)銷(xiāo)商的大批出走，確實(shí)讓曾經(jīng)轟轟烈烈的戶(hù)用光伏市場(chǎng)一度冷清了下來(lái)，也遺留了不少問(wèn)題，比如裝機(jī)用戶(hù)的補(bǔ)貼發(fā)放、售后服務(wù)、分期貸款償還等等。但對(duì)于這兩年的留守者來(lái)說(shuō)，反而迎來(lái)了發(fā)展良機(jī)。

“很多經(jīng)銷(xiāo)商原來(lái)就是做衛(wèi)浴的，做家電的，做水暖的……現(xiàn)在不做光伏了，對(duì)他們來(lái)說(shuō)只不過(guò)少了一部分收入，整體影響并不大。”一位不愿透露姓名，現(xiàn)在仍然堅(jiān)守在戶(hù)用光伏領(lǐng)域，而且過(guò)去兩年業(yè)務(wù)還增長(zhǎng)很快的某經(jīng)銷(xiāo)商告訴北極星，這些渾水摸魚(yú)的經(jīng)銷(xiāo)商退出后，釋放了很多戶(hù)用市場(chǎng)空間，對(duì)真正想在這個(gè)行業(yè)扎根的經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)反而是好事。

“‘531’后，經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)越發(fā)透明，但戶(hù)用光伏的需求仍然存在，比如農(nóng)村客戶(hù)，戶(hù)用光伏相對(duì)他們來(lái)說(shuō)還是一種穩(wěn)定收益，哪怕只是賣(mài)電收入，哪怕收益周期長(zhǎng)一點(diǎn)，只要不欺騙他們，讓他們真正看到收益，他們還是樂(lè)于接受的。”該經(jīng)銷(xiāo)商表示，補(bǔ)貼雖然減少了，但組件、逆變器、支架等設(shè)備也在大幅降價(jià)，只要對(duì)利潤(rùn)別太苛求，戶(hù)用光伏還是有賬可算、有利可圖的。

時(shí)移世易。時(shí)間進(jìn)入到2020年，一場(chǎng)突發(fā)的新冠疫情讓很多行業(yè)損失慘重，但對(duì)分布式光伏，特別是戶(hù)用光伏來(lái)說(shuō)反而可能是個(gè)機(jī)會(huì)。光伏人胡志強(qiáng)最近就敏銳的發(fā)現(xiàn)，他的朋友圈里宣傳戶(hù)用光伏的消息越來(lái)越多，而發(fā)布這些消息的人，絕大多數(shù)是“531”之后退出戶(hù)用光伏市場(chǎng)的老朋友。交流中胡志強(qiáng)了解到，這些老朋友想要回歸，與近期各個(gè)方面釋放的有利信號(hào)有關(guān)。

2020年1月，戶(hù)用光伏市場(chǎng)再次傳出好消息，國(guó)家能源局在《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》中提到，2020年光伏補(bǔ)貼總額15億元，其中競(jìng)價(jià)項(xiàng)目補(bǔ)貼總額10億元，戶(hù)用補(bǔ)貼總規(guī)模為5億元。

總共15億元的補(bǔ)貼，戶(hù)用就占了三分之一，足以看出國(guó)家對(duì)戶(hù)用光伏的重視。此外，江蘇、山東、河北等光伏重點(diǎn)地區(qū)，地方政府近期也陸續(xù)出臺(tái)了一些相關(guān)政策推動(dòng)戶(hù)用光伏市場(chǎng)。

除了政策層面，疫情期間農(nóng)村務(wù)工人員出外打工不方便，戶(hù)用光伏不但能解決就近就業(yè)問(wèn)題，而且能為農(nóng)民創(chuàng)收。

另一方面，光伏企業(yè)也沒(méi)有因疫情放棄戶(hù)用光伏市場(chǎng)，自從1月27日(大年初三)開(kāi)始，天合富家原裝家用光伏團(tuán)隊(duì)便開(kāi)始策劃線上直播銷(xiāo)售模式，并進(jìn)行相關(guān)渠道、技術(shù)、專(zhuān)業(yè)話術(shù)等的準(zhǔn)備工作。經(jīng)過(guò)充分準(zhǔn)備，2月18日和2月22日，分別舉行了兩場(chǎng)“迎春天，合戰(zhàn)疫”的線上直播廠購(gòu)會(huì)。

隨后，晶澳等品牌企業(yè)也加入了戶(hù)用品牌線上招商活動(dòng)，業(yè)內(nèi)人士透露，這些活動(dòng)都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

種種跡象表明，2020年的戶(hù)用光伏在持續(xù)回暖。數(shù)據(jù)說(shuō)話，5月11日，國(guó)家能源局發(fā)布了2020年一季度光伏發(fā)電并網(wǎng)運(yùn)行情況：第一季度全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)395萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)223萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)172萬(wàn)千瓦。截止3月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2.08億千瓦，其中集中式光伏1.44億千瓦，分布式光伏6435萬(wàn)千瓦。

解決消納問(wèn)題 工商業(yè)光伏大有可為

戶(hù)用光伏大起大落，身為分布式家族另一重要成員的工商業(yè)光伏，在“531”前后，同樣迎來(lái)了跌宕起伏的命運(yùn)。

和戶(hù)用光伏類(lèi)似，中國(guó)工商業(yè)分布式光伏的火爆，大體起源于2016年底，0.42元/千瓦時(shí)的高額補(bǔ)貼以及近20%的超高收益率吸引了眾多企業(yè)入行“掘金”，協(xié)鑫、正泰、晶科、北控等一大批光伏企業(yè)也開(kāi)啟了在分布式領(lǐng)域大刀闊斧的投入。在市場(chǎng)的催化下，資源稟賦條件好的屋頂，租金一度高達(dá)10元/瓦。

光伏大環(huán)境的火爆，讓接下來(lái)兩年的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模驟增，年度新增規(guī)模逼近20GW。在此之前，中國(guó)分布式光伏裝機(jī)年度裝機(jī)最高不超過(guò)5GW，這是近乎四倍的增加。

隨著“531新政”出臺(tái)，工商業(yè)屋頂分布式的發(fā)展瞬間轉(zhuǎn)向，全額上網(wǎng)分布式光伏項(xiàng)目的發(fā)展近乎停滯，而落回合理區(qū)間的收益率，也讓不少企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商退出了分布式光伏行列。

有退出就有堅(jiān)守。吉林省一位主營(yíng)工商業(yè)光伏的經(jīng)銷(xiāo)商告訴北極星，“531新政”之后，工商業(yè)光伏的安裝數(shù)量確實(shí)有所減少，但他看好光伏行業(yè)，一直沒(méi)有放棄。念念不忘必有回響，不拋棄不放棄的結(jié)果，就是因?yàn)榇饲鞍惭b項(xiàng)目的示范作用，讓他今年又增加了很多新訂單。“今年確實(shí)有不少項(xiàng)目找到我們，不過(guò)因?yàn)殡娋W(wǎng)公司那現(xiàn)在備不了案，所以暫時(shí)還未開(kāi)工。”

“我們這目前還沒(méi)有聽(tīng)到不能備案的消息，不過(guò)很多企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不太好，讓他們拿出一筆錢(qián)來(lái)安裝光伏確實(shí)有點(diǎn)勉為其難。”遼寧省某經(jīng)銷(xiāo)商表示，只要解決了投資問(wèn)題，工商業(yè)光伏的前景還是很光明的。

一位不愿署名的經(jīng)銷(xiāo)商表示，上下游產(chǎn)品的價(jià)格都在下降，現(xiàn)在1W電站的安裝成本大約3.5元左右，組件的發(fā)電效率也在不斷提高，對(duì)于用電量大的工商業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，即使自發(fā)自用，也是很劃算的。只要消納不成問(wèn)題，工商業(yè)光伏還是大有可為的。