債轉(zhuǎn)股、債權(quán)延期、降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本……
債務(wù)違約常態(tài)化的當(dāng)下,如何通過債權(quán)人委員會拿出有效解決債務(wù)問題的方案,就成為債權(quán)人的當(dāng)務(wù)之急。
8月1日上午,永泰能源(600157.SH)公告?zhèn)鶆?wù)重組的初步方案落地,債務(wù)重組方案整體思路得到大多數(shù)已溝通債權(quán)人的認(rèn)可。
目前,債委會已開始與永泰能源主要債權(quán)人溝通,債務(wù)重組方案整體思路得到大多數(shù)已溝通債權(quán)人的認(rèn)可。據(jù)悉,債委會主席團(tuán)成員同意將永泰能源貸款利率降息至基準(zhǔn)利率水平左右。
該重組方案實(shí)施后,將降低公司的負(fù)債規(guī)模和財(cái)務(wù)成本,提升公司業(yè)績,調(diào)整公司資產(chǎn)負(fù)債率至合理水平,最大限度保障全體債權(quán)人及中小股東利益。
“通過實(shí)施債轉(zhuǎn)股、債權(quán)延期、降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本等措施幫助企業(yè)降杠桿,結(jié)合非核心資產(chǎn)變現(xiàn)處置,調(diào)整企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率至合理水平,最大限度保障全體債權(quán)人權(quán)益。”永泰能源表示,全體主席團(tuán)成員原則同意該方案思路,近期加快推動各方溝通工作,進(jìn)一步優(yōu)化方案。
2018 年 8 月 23 日,永泰集團(tuán)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(簡稱“債委會”)成立,之后協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人開展救助幫扶措施,聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)駐現(xiàn)場開展盡調(diào)工作,目前盡調(diào)工作已結(jié)束。
永泰能源稱,債委會對公司價(jià)值基本認(rèn)可,正抓緊制定一攬子解決的債務(wù)重組方案。公司將與債委會保持密切溝通,根據(jù)其工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
債委會于 2019 年 3 月 22 日發(fā)出紀(jì)要明確,在債務(wù)重組過渡期內(nèi),在公司滿足相應(yīng)條件后,主席團(tuán)建議各債委會成員按照基準(zhǔn)利率水平降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),存量債券票息建議降至基準(zhǔn)利率水平,在清償原拖欠本息后建議免除相應(yīng)罰息復(fù)利。
“公司根據(jù)該紀(jì)要精神,正積極推動債務(wù)展期、續(xù)貸以及存續(xù)債務(wù)的降息工作。”永泰能源表示。
公司還解釋稱,2018年遭遇銀行抽貸,一方面貸款資金被抽走,另一方面舊債到期新債發(fā)不出去,導(dǎo)致公司流動性出現(xiàn)暫時(shí)性困難。2018 年 7 月 5 日,永泰能源 2018 年度第四期短期融資券取消發(fā)行,導(dǎo)致2017年度第四期短期融資券未能如期兌付。
自2018年的集中違約以來,民企債大量違約的趨勢并沒有得到實(shí)質(zhì)性的改善。不完全統(tǒng)計(jì),年初以來,全部新增違約人均為民企,共計(jì)22家,遠(yuǎn)超去年同期的12家。
責(zé)任編輯: 張磊