報(bào)告指出,出現(xiàn)這一趨勢(shì)的主要原因是馬來西亞發(fā)電格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示,目前,馬來西亞天然氣發(fā)電占比39%,預(yù)計(jì)到2020年將降至27%,取而代之的是煤電比例的提升。
與此同時(shí),受北馬來盆地天然氣項(xiàng)目和馬來西亞-泰國聯(lián)合開發(fā)區(qū)的B-17區(qū)塊開發(fā)的推動(dòng),馬來西亞的LNG需求增長(zhǎng)也趨緩。伍德麥肯茲預(yù)計(jì),2020年之前,馬來西亞的LNG年需求量不會(huì)超過300萬公噸。
不過,報(bào)告同時(shí)指出,馬來西亞國家石油公司(Petronas)在馬最大的下游投資項(xiàng)目RAPID將部分帶動(dòng)馬來西亞的天然氣需求。此外,馬來西亞東部的沙巴州和砂撈越州,天然氣需求較強(qiáng)。另有砂撈越州的天然氣發(fā)電比例將有所提升。這些都將促進(jìn)馬來西亞天然氣需求的增長(zhǎng)。
伍德麥肯茲預(yù)計(jì),未來5年,馬來西亞天然氣總體需求將維持在每天25—28億立方英尺。
報(bào)告指出,隨著馬哈蒂爾就任新總理,馬來西亞能源政策也將有所調(diào)整。馬哈蒂爾政府已經(jīng)從今年6月1日起,全面廢除消費(fèi)稅,換成曾實(shí)施多年的銷售及服務(wù)稅,并逐步恢復(fù)汽油和柴油零售補(bǔ)貼。伍德麥肯茲認(rèn)為,上述政策或?qū)⑼苿?dòng)Petronas進(jìn)一步加強(qiáng)油氣勘探開發(fā)活動(dòng)。但是,馬哈蒂爾政府的政策仍然存在不確定性,其對(duì)天然氣價(jià)格的改革設(shè)想也在不斷變化。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年6月,馬來西亞工業(yè)用氣價(jià)格增至32.69令吉/百萬英熱單位,其中包括0.77令吉/百萬英熱單位的附加稅。伍德麥肯茲分析稱,這主要受實(shí)際成本提升的驅(qū)動(dòng),但整體來看,馬來西亞正通過提升工業(yè)用氣價(jià)格來維持民用氣價(jià)格的穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)成本轉(zhuǎn)嫁。
此外,馬來西亞在其天然氣供應(yīng)法中引入了第三方準(zhǔn)入計(jì)劃,旨在吸引更多“玩家”進(jìn)入馬天然氣市場(chǎng),但該計(jì)劃尚未完全形成,相關(guān)費(fèi)用結(jié)構(gòu)亦尚未達(dá)成一致意見。
伍德麥肯茲表示,第三方準(zhǔn)入計(jì)劃發(fā)展緩慢,到目前為止,馬來西亞天然氣市場(chǎng)尚未出現(xiàn)新“玩家”,這可能導(dǎo)致馬來西亞天然氣需求繼續(xù)低迷。此外,新進(jìn)入馬來西亞天然氣市場(chǎng)的“玩家”也很難同Petronas競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)了解,今年5月,Petronas收購了LNG Canada項(xiàng)目25%的股份,計(jì)劃于2018年進(jìn)入最終投資決定環(huán)節(jié),并擬于2023年啟動(dòng)。伍德麥肯茲預(yù)計(jì),Petronas將在LNG領(lǐng)域長(zhǎng)期保持巨頭地位,這將使其在國際市場(chǎng)繼續(xù)采取強(qiáng)硬的LNG營銷戰(zhàn)略。
另外,位于馬來西亞柔佛州邊加蘭地區(qū)的LNG再氣化站項(xiàng)目已于2017年11月開始運(yùn)營。然而,伍德麥肯茲分析稱,由于下游電力、煉油和石化項(xiàng)目未能充分購買天然氣,該LNG再氣化站并未增加馬來西亞半島的LNG需求。另有位于馬六甲海峽的Sungai Udang碼頭的LNG接收量同比下降,亦表明了近期馬來半島LNG市場(chǎng)需求的相對(duì)疲軟。
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